VchodMarketingový prieskum trhu s cukrovinkami. Potrebujete pomôcť s učením témy? Dynamika trhu s cukrovinkami v posledných rokoch a vývojové trendy
1Cieľom štúdie je študovať proces rozhodovania o kúpe, reakciu na nákup, faktory, ktoré určujú správanie týchto spotrebiteľov. Aby bola analýza trhu skutočne objektívna, je potrebné dodržiavať vedecky podložené pravidlá postupu pri prieskume verejnej mienky, vypracované v rámci spoločenských vied. Správne umiestnenie funkčných produktov zabezpečuje ich úspešné presadenie sa na trhu. Najobľúbenejšou múčnou cukrovinkou sú medzi opýtanými sušienky (28 %), 25 % opýtaných častejšie nakupuje vafle, 15 % perník a len 5 % koláče. Výsledkom štúdie vyplynulo, že hlavnými dôvodmi nízkeho dopytu po preventívnych prípravkoch z pohľadu spotrebiteľov sú: nedostatočné povedomie obyvateľstva o liečivých vlastnostiach produktov, vysoké ceny, nedostatočné výber a nevyhovujúca kvalita. Napriek nevýraznému záujmu respondentov o nutričnú hodnotu cukrárskych výrobkov väčšina z nich považuje za potrebné vyrábať preventívne výrobky. Negatívny postoj k tejto problematike majú len 4 % opýtaných. Motiváciu preferencií respondentov pri nákupe tvorí výška príjmu, konzervatívnosť dopytu, zdravotný stav, obmedzený výber, blízkosť predajných miest, vzhľad atď.
marketing
výskumu
motivácia
cukrovinky
1. Džakhimova O.I., Krasina I.B., Tarasenko N.A. Použitie funkčných prísad pri výrobe múčnych cukroviniek // Novinky vysokých škôl. Technológia potravín. - 2013. - Číslo 1 (331). – S. 40–42.
2. Evdokimova O.V. Metodika zvyšovania efektívnosti propagácie funkčných potravín na spotrebiteľský trh / O.V. Evdokimová, E.P. Kornen, T.V. Pershakova, A.A. Shchipanova, R.S. Fuchs // Izvestiya vuzov. Technológia potravín. - 2009. - č. 2–3. – S. 107–109.
3. Eremina O.Yu., Ivanova T.N. Analýza podielu chlebových výrobkov v spotrebnom koši a peňažných príjmov obyvateľstva // Potravinársky priemysel. - 2010. - č. 5. - S. 42–44.
4. Molchanova E.N., Shipareva M.G., Karusheva M.G. Marketingový prieskum preferencií spotrebiteľov múčnych cukroviniek // Cukrárska výroba. - 2012. - Číslo 5. - S. 28–32.
5. Soldatkina O.V. Výsledky marketingovej štúdie preferencií spotrebiteľov na trhu s pekárskym a cukrárskym tovarom v Orenburgu // Vestnik OSU. - 2011. - č. 5 (124). – S. 59–63.
6. Tarasenko N.A. Použitie vlákniny získanej zo semien vičovice pri výrobe oblátkových lupienkov. Technológia potravín. - 2014. - č. 4. - S. 53–55.
7. Tarasenko N.A. Vývoj nového typu cukrárskeho výrobku - SPA-oblátky // Novinky vysokých škôl. Technológia potravín. - 2014. - č. 5–6. – S. 50–53.
8. Tarasenko N.A. Vývoj technológie pre funkčné doštičky s použitím steviozidu: dis. … cukrík. tech. vedy. - Krasnodar, 2010. - 181 s.
9. Tarasenko N.A., Nikonovič S.N. Vývoj receptúr na pralinkové sladkosti s funkčnou tukovou zložkou // Novinky vysokých škôl. Technológia potravín. - 2014. - Číslo 1 (337). – S. 64–66.
Z pohľadu moderného marketingu si výrobca pre efektívnejšie pôsobenie na trhu potrebuje „vytvoriť svojho spotrebiteľa“, poznať jeho preferencie pri výbere tovaru a lepšie sa prispôsobiť jeho požiadavkám. Za týmto účelom sme vykonali štúdiu motivácií a preferencií spotrebiteľov pri výbere cukrárskych výrobkov.
Účel štúdie je štúdium procesu rozhodovania o kúpe, reakcie na nákup, faktorov, ktoré určujú správanie týchto spotrebiteľov. Aby bola analýza trhu skutočne objektívna, je potrebné dodržiavať vedecky podložené pravidlá postupu pri prieskume verejnej mienky, vypracované v rámci spoločenských vied.
Pre vývoj a implementáciu nových produktov je dôležité poznať preferencie obyvateľstva, pokiaľ ide o tovar určitej skupiny, najmä múčne cukrovinky a kulinárske výrobky, ktorých úroveň spotreby v Rusku je pomerne vysoká. Podiel výrobkov na preventívne lekárske účely je v Rusku v priemere 8-10%. Okrem toho existuje tendencia zvyšovať produkciu drahých výrobkov s vysokým obsahom tuku a cukru, čo je v rozpore s hlavnými ustanoveniami teórie zdravej výživy.
Analýza trhu múčnych cukroviniek, ako aj marketingový prieskum významne prispievajú k rozvoju výroby týchto výrobkov.
Výsledkom jednej z týchto štúdií bolo zistenie, že väčšina opýtaných preferuje konzumáciu múčnych cukrárskych výrobkov niekoľkokrát týždenne (41 % mužov a 59 % žien). Aj vzhľadom na to, že viac ako 20 % opýtaných konzumuje tieto výrobky denne, môžeme hovoriť o významnej úlohe múčnych cukroviniek a kulinárskych výrobkov vo výžive občanov. A tiež bolo zaznamenané, že oblátkové výrobky preferujú viac ľudia nad 55 rokov.
Na otázku: „Konzumovali by ste múčne cukrovinky a kulinárske výrobky častejšie, ak by obsahovali zdravé výrobky? Pozitívne odpovedalo 53 % mužov a 44 % žien. Vítajú to najmä muži do 25 rokov (64 %) a 45 – 55 rokov (71 %), ako aj ženy vo veku 35 – 45 rokov (70 %). Asi 35 % opýtaných sa nezaujíma o existenciu užitočných produktov.
Význam nízkokalorických múčnych cukroviniek a kulinárskych výrobkov zaznamenalo len 27 % mužov a 46 % žien. Medzi nimi ženy vo veku 25 – 35 rokov, ako aj 45-ročné a staršie (viac ako 67 % v každej kategórii) a muži nad 55 rokov (37 %) venujú osobitnú pozornosť tomuto ukazovateľu.
V dnešnom svete sú preventívne potraviny čoraz dôležitejšie. Pri ich výrobe by sa mala venovať osobitná pozornosť spotrebným výrobkom.
V rámci štátnej politiky by mal byť podiel výrobkov masovej spotreby obohatených o vitamíny a minerály aspoň polovičný z celkovej produkcie. Múčne cukrárske výrobky zostávajú jedným z hlavných potravinových produktov väčšiny populácie, preto je tvorba produktov, ktoré nie sú len potravinové, ale majú aj terapeutické a profylaktické vlastnosti, dôležitou rezervou na zlepšenie zdravia obyvateľstva. Správne umiestnenie funkčných produktov zabezpečuje ich úspešné presadenie sa na trhu (obr. 1). V tomto ohľade sú relevantné štúdie motivácií a preferencií spotrebiteľov pri výbere cukrárskych výrobkov.
Z múčnych cukroviniek sú najobľúbenejšie sušienky (28 %), 25 % opýtaných nakupuje častejšie oblátky ako perníky (15 %) a koláče len 5 %.
Výsledkom štúdie vyplynulo, že hlavnými dôvodmi nízkeho dopytu po preventívnych prípravkoch z pohľadu spotrebiteľov sú: nedostatočné povedomie obyvateľstva o liečivých vlastnostiach produktov, vysoké ceny, nedostatočný výber a nevyhovujúca kvalita.
Názory spotrebiteľov na najvýznamnejšie ukazovatele pri nákupe preventívnych produktov sú znázornené na obr. 2.
Najdôležitejšími kritériami pre kupujúcich sú teda čerstvosť, chuť a vôňa a vzhľad.
Napriek nevýraznému záujmu opýtaných o nutričnú hodnotu cukrárenských výrobkov väčšina z nich (70 %) považuje za potrebné vyrábať preventívne výrobky. Negatívny postoj k tejto problematike majú len 4 % opýtaných.
Ryža. 1. Diagram závislosti postoja respondentov k preventívnym cukrárskym výrobkom
Ryža. 2. Význam vlastností múčnych cukrárenských výrobkov pre spotrebiteľov
Motiváciu preferencií respondentov pri nákupe tvorí výška príjmu, konzervatívnosť dopytu, zdravotný stav, obmedzený výber, blízkosť predajných miest, vzhľad atď.
Analýzou získaných údajov sa zistilo, že hlavným motívom je konzervativizmus spotrebiteľského dopytu, na druhom mieste je výška príjmu.
V súčasnosti má spotrebiteľ cukroviniek tendenciu kupovať vysokokvalitné výrobky zo širokého sortimentu, bez toho, aby vynakladal úsilie na hľadanie miesta na nákup, kupuje ich v tesnej blízkosti a nevenuje pozornosť výrobcovi.
Uskutočnený marketingový výskum motivácií a preferencií spotrebiteľov pri výbere cukrárenských výrobkov teda viedol k záveru, že verejné zdravie je možné zabezpečiť integrovaným prístupom k výberu funkčných zložiek na obohatenie cukrárskych výrobkov.
Na základe všetkého uvedeného sa na Katedre technológie obilia, chleba, dochucovania potravín a subtropických výrobkov vyvíjajú múčne cukrárenské výrobky s použitím funkčných prísad do potravín.
Autori teda študovali chemické zloženie a vlastnosti vlákniny získanej zo semien vičovice, rastliny z čeľade strukovinových, a skúmali možnosť zavedenia vlákniny pri výrobe nového typu múčnych cukroviniek – vaflových lupienkov pri náhrade od 3 do 10% múky. Zistilo sa, že vláknina zo semien vičice znižuje obsah vlhkosti vo výrobkoch a vlhkosť, čo možno vysvetliť výrazným zvýšením hustoty oblátkového cesta so zvýšením dávky vlákniny a zníženým obsahom vlhkosti v prísade sám, ktorý má zníženú schopnosť absorpcie vody. Výsledkom bolo optimálne zvolené dávkovanie 5 % vlákniny z hmotnosti múky a vyvinutá formulácia oblátkových lupienkov „Zdravie“. Použitie vlákniny získanej zo semien vičice pri výrobe oblátkových lupienkov umožní získať produkty, ktoré majú pozitívny vplyv na fyziologické funkcie ľudského tela a zvýrazňujú chuť a vôňu hotových výrobkov.
Proces vytvárania vysokokvalitných produktov, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám moderných spotrebiteľov, si vyžaduje jasné pochopenie súčasných trendov na trhu a zavádzanie inovácií. V tomto ohľade vedci vykonávajú výskum s cieľom vytvoriť nový typ doštičiek, konkrétne SPA-oblátky. SPA oblátky sú špeciálne vyrobené pre použitie pri vodných procedúrach za účelom dosiahnutia maximálnej relaxácie a celkového tonizujúceho účinku. Zistilo sa, že minerálna voda obsiahnutá v ich zložení má vďaka svojim liečivým vlastnostiam priaznivý vplyv na zdravie, pohodu a zlepšuje vitalitu. Pri hodnotení kvality hotových výrobkov podľa štandardných metód boli stanovené fyzikálne a chemické ukazovatele kvality kontrolných a prototypových vzoriek. Experimentálne vzorky kúpeľných oblátok, pripravené s prídavkom funkčných prísad, sa od kontrolnej vzorky líšia v hlavných ukazovateľoch, úplne v nich chýba sacharóza a obsah bielkovín je v nich dvojnásobne vyšší a majú aj antioxidačné a tonizačné vlastnosti vďaka zavedenie kolového orecha do receptúry a fosfolipidového produktu Fais.
Ak hovoríme o trendoch na trhu preventívnych výrobkov, potom postupne, ale isto, užitočné cukrárske výrobky opúšťajú výklenok špeciálnej výživy pre vzdelávacie, lekárske, zdravotnícke a športové inštitúcie. Móda pre zdravý životný štýl, ako aj túžba kupujúcich mať rovnaké telesné proporcie modelky, sa dostáva do konfliktu so zavedenými stravovacími návykmi a v tejto situácii vyhrávajú výrobcovia, ktorí dokážu ponúknuť tradičné produkty s vylepšeným odľahčeným obsahom.
Publikácia bola pripravená v rámci vedeckého projektu č. 15-36-01235 zo dňa 6.3.2015 podporeného Ruskou humanitárnou nadáciou „Sociálne aspekty a prevencia cukrovky a obezity“.
Recenzenti:
Shazzo A.Yu., doktor technických vied, profesor, vedúci Katedry technológie obilia, chleba, dochucovania potravín a subtropických produktov, Štátna technologická univerzita Kuban, Krasnodar;
Ilyinova S.A., doktorka technických vied, profesorka Katedry technológie tukov, kozmetiky, vedy o tovare, procesov a prístrojov, Štátna technologická univerzita Kuban, Krasnodar.
Bibliografický odkaz
Tarasenko N.A., Baranova Z.A. MARKETINGOVÝ VÝSKUM SPOTREBITEĽSKÝCH MOTIVÁCIÍ A PREFERENCIÍ PRI VÝBERE CUKRÁRNYCH VÝROBKOV // Fundamental Research. - 2015. - č.9-1. - S. 174-177;URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38989 (prístup 20.04.2019). Dávame do pozornosti časopisy vydávané vydavateľstvom "Academy of Natural History"
Investície do malých podnikov na príklad franchisingová firma Čokoládové dievča"
Diplomová práca >> Finančné vedyDokončené OOO s potrebným... na príklad kaviarne Čokoládové dievča") 2.1 Charakteristika podniku a pozície na ... marketing výskumu nám poskytol zástupca regionálneho riaditeľa kaviarenského reťazca“ Čokoládové dievča"... 400 rubľov, cukrovinky vitrína - 96 ...
Spôsoby tvorby konkurenčných výhod na príklad kaviarne
Diplomová práca >> Marketing... príklad môžete priniesť sladkosti rôznych mien, ktoré vyrába jeden cukrovinky... sú: " Čokoládové dievča" a káva... marketing výskumu, optimalizácia sortimentu v súlade s požiadavkami zákazníkov reštauračného komplexu. 5. Prideľovanie finančných prostriedkov na ...
Štúdium postavenia podniku na supermarketový trh mesta Stavropol
Diplomová práca >> Marketingmarketing na príklad uvedenie nového produktu na trh na trh ... Stavropol", OOO"Baby", OOO « Čokoládové dievča" a množstvo predstaviteľov veľ cukrovinky podnikov. Na riadkové... systémy marketingčinnosti na podnik. Skupina marketing výskumu ...
Podnikateľský plán na vytvorenie súkromného kaviarenského klubu Pobrežie Slonoviny
Abstrakt >> Manažment... na príklad ... na trhu a celkové zlepšenie výkonnosti spoločnosti. marketing výskumu Základy marketingu sú zložité marketing výskumu... *** **** **** Nie 4 1.4 čokoládové dievča**** **** ***** ***** **** Nie 4,4 ... OOO ... cukrovinky ...
Vzorový podnikateľský plán pre reštauráciu
Diplomová práca >> MarketingS ručením obmedzeným ( OOO) a podnik bez... zľavy sú poskytované. Príklady organizácie, ... Zemiaky" 58 9 " Čokoládové dievča" 57 10 „GMR... a šťavy; cukrovinky Produkty. Ďalší... predbežný marketing štúdium miest na otázka...
Segment múčnych cukrárskych výrobkov v Rusku je v štádiu nasýtenia. Na zvýšenie dopytu podniky aktualizujú výrobu, dávajú produktu firemnú identitu a vytvárajú nové typy produktov. K dnešnému dňu existuje tendencia komplikovať výrobky, pretože múčne cukrovinky sú na jednej strane produktom takmer každodenného dopytu a na druhej strane produktom pre potešenie. Čoraz častejšie sa objavujú „špecializované“ produkty, ako sú bezmäsité výrobky a sladkosti z rôznych kuchýň sveta, ktoré si na ruskom trhu neustále obsadzujú svoje miesto.
Najobľúbenejším druhom múčnych výrobkov sú sušienky. V priemere sa v Rusku spotrebuje asi 4,5 kilogramu tohto produktu na osobu, to znamená, že u nás sa ročne zje len 645 750 ton sušienok a takmer polovica tohto objemu pripadá na obyvateľov najväčších miest.
Podiel súborov cookie v rámci tohto segmentu odhaduje množstvo odborníkov a výskumníkov rôznymi spôsobmi a pohybuje sa od 30 do 60 %. Otázkou je, ktoré kategórie treba pri hodnotení trhu zaradiť do kategórie múčnych cukrárskych výrobkov a o ktorých regiónoch hovoríme. Ak hovoríme o najväčších mestách Ruska a najobľúbenejších druhoch múčnych cukrárskych výrobkov v nich, potom sušienky vyzerajú ako najatraktívnejšie segmenty - zaberajú 60% objemu trhu medzi takými konkurenčnými skupinami, ako je perník, ktoré zaberajú 16% objem trhu, koláče a pečivo 8 %, muffiny a sušienky 7 % a vaflové torty len 4 % objemu trhu. Obrázok 1 zobrazuje štruktúru trhu s múčnymi cukrovinkami v roku 2013 v reálnych číslach.
Obr.1
Ako vidno z tabuľky 6, na trhu s múčnymi cukrárskymi výrobkami sú najviac žiadané ovsené vločky a cukrové sušienky - tvoria 18,6 a 18,3 % z celkovej spotreby.
Na ruskom trhu s cukrovinkami dominujú domáci výrobcovia. Podiel zahraničných produktov sa však postupne zvyšuje: v roku 2012 predstavoval 12,3 %.
Tabuľka 6
Rozdelenie trhových podielov podľa druhov sušienok, % priemernej spotreby
|
Typy cookies |
Trhové podiely podľa spotreby, % |
Trhové podiely balených výrobkov podľa spotreby, % |
Trhové podiely voľne ložených produktov podľa spotreby, % |
|
Cukor |
|||
|
Tvaroh |
|||
|
Sladké plnené |
|||
|
Iné maslo |
|||
|
Suchý typ "Maria" |
|||
|
viacvrstvový |
|||
V štruktúre dovážaných múčnych cukroviniek tradične najväčší podiel tvoria maslové sušienky. Táto kategória zahŕňa perníky, sušienky, sendvičové sušienky a čokoládové sušienky. Podiel dovozu sladkých maslových sušienok tvoril v 1. polroku 2013 37,3 % z celkovej ponuky múčnych cukrárenských výrobkov vo fyzickom vyjadrení (obr. 2).
Ryža. 2
Pre porovnanie, objem dovozných nákupov dlhých sušienok (krekry, sušienky) predstavoval len 4,5 %. Druhé miesto z hľadiska ponuky zaujímajú koláče a zákusky – tieto sladkosti tvoria 22,8 % celkového dovozu. Treba si uvedomiť, že asi 8 % dovážaných koláčov a zákuskov tvoria mrazené výrobky. Prvú trojku uzatvárajú oblátky (vrátane oblátkových oblátok a oblátkových koláčov), ktorých podiel na dovoze je 12,9 %. Do kategórie „ostatné“ patria torty, koláčiky, rožky, muffiny, buchty, šišky, perníky, polotovary, hotové raňajky, krekry, sušičky, tartaletky a niektoré ďalšie druhy múčnych cukroviniek.
Viac ako 38 % múčnych cukrárskych výrobkov, ktoré vstúpili na územie našej krajiny v prvom polroku 2013, bolo vyrobených v ukrajinských podnikoch, ktoré sú tradične najväčším dodávateľom týchto výrobkov do Ruska (obr. 3).
Ryža. 3
Nemecko predstavuje 16 % dovozu v peňažnom vyjadrení, nasleduje Taliansko s 15 % podielom na dovoze, nasleduje Poľsko, Holandsko, Kórejská republika a Francúzsko s podielmi od 7 do 2 % z celkového dovozu. Zvyšný podiel 18 % je rozdelený medzi 43 krajín.
Na ruskej strane regionálnu štruktúru dovozu múčnych cukrárskych výrobkov predstavuje 46 regiónov. Lídrom v nákupoch je región Vladimir, ktorého trhový podiel je v hodnotovom vyjadrení 28 %, čiže 10,9 tisíc ton v hodnote 44,2 milióna dolárov (obr. 4).
Ryža. štyri
Vedenie regiónu je spôsobené tým, že na jeho území sa nachádzajú dvaja veľkí dovozcovia: CJSC Ferrero Russia, ktorá je na prvom mieste medzi ruskými importérmi, a LLC Mondelis Rus, ktorá vlastní tretie miesto. Štvrtú časť trhu (9,6 tisíc ton v hodnote 38,4 milióna dolárov) zaberá Moskva - metropolitný región zaujíma druhé miesto z hľadiska priamych dovozných dodávok. Región Kursk tiež vstúpil medzi tri najlepšie regióny dovážajúce múčne cukrárske výrobky s podielom 12% (9,2 tisíc ton v hodnote 18 miliónov USD) vďaka umiestneniu CJSC Konti-Rus so sídlom v regióne - podnik je na druhom mieste medzi dovážajúcimi spoločnosťami.
Treba poznamenať, že v prvom polroku 2013 nakupovalo 529 organizácií. 51 % trhu však obsadilo šesť spoločností (obr. 5).
Ryža. 5
Medzi zahraničnými firmami boli najviac žiadané ruské oblátky a oblátkové koláče, ich podiel na štruktúre predaja predstavoval 40,3 % (obr. 6).
Ryža. 6
Na druhom mieste z hľadiska tržieb boli sladké maslové sušienky – tento druh cukroviniek tvoril 32,8 %. Rožky a ostatné cukrárske výrobky tvoria 22,9 %.
Ukrajina, líder v dodávkach múčnych cukrárskych výrobkov do Ruska, zaujíma vedúce postavenie v nákupe týchto výrobkov - vlastní 20 % exportu (obr. 7).
Ryža. 7
Azerbajdžan a Brazília sú na druhom a treťom mieste s podielmi 17 % a 16 %. Rovnaké podiely zaberajú Mongolsko a Kirgizsko – každá z týchto krajín vlastní 8 %. Tadžikistan a Gruzínsko predstavujú 6 % a 4 % exportu.
Pri detailnom pohľade na exportnú štruktúru sladkých sušienok možno konštatovať, že polovicu dodávok tvoria sušienky pokryté čokoládovou polevou alebo s obsahom kakaa. Druhé miesto v štruktúre exportu sladkých sušienok zaujímajú cukrové sušienky, ktorých podiel je 42,4 %. Hlavné dodávky týchto cookies smerujú do susedných krajín – Kirgizska, Azerbajdžanu, Tadžikistanu a Gruzínska. O tretie miesto v štruktúre exportu sa delia sendvičové sušienky a maslové sušienky - tvoria 3,5 %, resp. 3,2 %. Hlavným výrobcom sendvičových sušienok je Konti-Rus, pričom viac ako 40 % maslových sušienok vyrába OAO Orkla Brands Russia.
Celkovo sa v prvej polovici roku 2013 vývozom múčnych cukroviniek zaoberalo 276 ruských podnikov. Podiel lídra - Nestle Russia LLC (región Samara) predstavuje 25% exportovaných produktov.
Za sledované obdobie táto spoločnosť predala 3,7 tisíc ton oblátok KitKat v hodnote 16,3 milióna USD.Na druhom mieste medzi exportujúcimi podnikmi sa umiestnila Mars LLC (región Moskva) s podielom 9 %. Stalo sa tak v dôsledku skutočnosti, že predaj sušienok Twix dosiahol 5,8 milióna dolárov. Uzatvára trojicu najväčších exportérov - lídrov LLC Chipita Petrohrad, ktorá vlastní 6 % dodávok v hodnote 3,6 milióna dolárov. -Dni. (obr. 8).
Ryža. osem
Súhrnne možno konštatovať, že v posledných rokoch je tendencia zvyšovať objem dovozu a vývozu múčnych cukrárskych výrobkov, mení sa štruktúra dovozu a vývozu, objavujú sa noví hráči. Do roku 2015 sa z hľadiska vyhliadok na vstup do WTO zníži colná sadzba na dovážané múčne cukrovinky z 15 na 10 %. Očakáva sa, že bude viac tovaru a ceny sa znížia. Z hľadiska exportu sú možné aj pozitívne zmeny. Ruskí výrobcovia zvýšia dodávky, zlepšia kvalitu a predávajú viac produktov do zahraničia.
Segment sušienok možno rozdeliť do dvoch skupín, ktoré sa veľmi líšia cenou aj štruktúrou – ide o sušienky sypané a balené. V skutočnosti ide o dva rozdielne trhy. Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma skupinami je rozdiel v cene (sypké sušienky sú oveľa lacnejšie) a absencia jediného ruského lídra ponúkajúceho svoje produkty po celom Rusku v segmente sypaných sušienok. V každom regióne najväčšiu časť trhu zaberajú miestni výrobcovia. Celkovo v Rusku sú objemy predaja sypaných sušienok vyššie ako objemy balených sušienok a podľa odborníkov tvoria asi 60 % z celkového objemu. Hlavné výhody voľne ložených sušienok: prijateľná maloobchodná cena, možnosť akejkoľvek hmotnosti pri nákupe, možnosť vizuálneho overenia kvality a čerstvosti produktu. Takýto produkt nevyžaduje špeciálnu reklamu.
Pri balených keksoch je situácia trochu iná. Úspech malých pekární na miestnych trhoch je spôsobený väčšou flexibilitou výrobných možností a schopnosťou uspokojiť rýchlo sa meniace potreby spotrebiteľov. V posledných rokoch sa zvyšuje podiel balených sušienok a klesá podiel sypaných sušienok. Dôvodom je rastúca úloha moderného maloobchodu, konkrétne samoobslužných supermarketov.
Balenie na sušienky môže byť veľmi odlišné - používa sa kartón, fólia a dokonca aj dosť drahý plech. Pri vytváraní vlastného obalu, ktorý by umožnil odlíšiť produkt na trhu a upozorniť naň spotrebiteľov, si výrobcovia robia marketingové prieskumy a testujú - ankety fokusových skupín. Na jednej strane ruských spotrebiteľov podľa ich vlastných slov priťahuje svetlé, štýlové, originálne balenie. Na druhej strane si každý veľmi dobre pamätá sovietske časy, keď sypané sušienky mali vysoké chuťové kvality a hneď bolo možné presne posúdiť ich čerstvosť a nezávadnosť.
Preto mnohí výrobcovia vyrábajú balené sušienky v priehľadnej fólii - jediným akcentom na takýchto obaloch je jasné logo spoločnosti. Ale takýto koláčik by mal skutočne upútať pozornosť a byť originálny sám o sebe.
Trh balených sušienok je koncentrovanejší ako sypané sušienky – desať výrobcov tvorí až 70 % celkových tržieb a práve v tejto kategórii sušienok je medzi výrobcami zvýšená konkurencia. V segmente balených sušienok sa do popredia dostáva dôležitosť značky a štruktúrovanie cenovej ponuky. Tradične na trhu s keksami dominujú produkty nižšieho cenového segmentu - najmä kvôli objemu predaja na veľkých regionálnych trhoch. Analytici však tvrdia, že medzery v stredných a nižších cenových segmentoch na trhu so sušienkami sa blížia k nasýteniu.
Rastie segment drahých sušienok, segment „zdravých potravín“ obohatených o vitamíny, nízkokalorických potravín atď. Zvyšuje sa produkcia zložitých druhov sušienok. To všetko sprevádza uvádzanie zapamätateľných značiek na trh a návrh produktových konceptov. Takéto reakcie výrobcov sú zapríčinené zmenou kultúry spotreby cukrárskych výrobkov vo všeobecnosti – spotrebiteľský dopyt sa postupne prebudováva smerom ku kvalitnejším výrobkom, esteticky riešeným a funkčným.
Cenový faktor pri balených sušienkach je menej významný, keďže balené sušienky sú v porovnaní s voľnými sušienkami orientované na bohatšie vrstvy obyvateľstva, spotrebiteľ je pripravený zaplatiť za značku peniaze navyše.
Rozdelenie predaja medzi odrody cookies závisí od regiónu, od veľkosti mesta a jeho vzdialenosti od federálneho centra. Vo veľkých mestách majú spotrebitelia zvyčajne väčší výber a uprednostňujú niečo „originálne“. Ale väčšinou Rusi preferujú sladké sušienky, ktorých podiel na celkovom predaji je asi 50%.
Podiel komplexných sušienok na predaji balených výrobkov je stále nižší, čo je do značnej miery spôsobené vysokou cenou tohto výrobku. Vo všeobecnosti majú ceny sušienok široký rozsah, čo je spôsobené prítomnosťou veľkého množstva rôznych druhov sušienok. Sortiment prezentovaný v obchodoch je veľmi široký.
Dnes sa na trhu objavuje čoraz viac balených a značkových produktov od malých lokálnych výrobcov. V neposlednom rade je to dané požiadavkami, ktoré na produkty kladú obchodné reťazce, a skutočnosťou, že pri dnešnom množstve rôznych sladkostí sa už nevypláca vyrábať „len“ koláčiky. Navyše, pre úspešné uvedenie nového produktu na trh musia byť produkty vyrábané pod známymi a/alebo silne propagovanými značkami.
Napríklad Bezhitsky Food Processing Plant (Bryansk) vydal originálny rad sušienok pod ochrannou známkou Pikantel, ktorý zahŕňa také položky ako Pikantel s bazalkou, voňavý sušienok s pikantnou príchuťou bazalky a jemnou syrovou príchuťou a Pikantel s chuti pizze“, s chuťou klasickej pizze.
Dnes mnohí výrobcovia nachádzajú nejaký druh „šmrncu“, na ktorý môžu úspešne zamerať pozornosť spotrebiteľov a tlačiť ich do potrebných asociácií.
V roku 2008 tak spoločnosť Sladkaya Sloboda (mesto Kirov) vyrábala sušienky "Derevenskoye Glazed" vo farebnom tekutom balení s hmotnosťou 285 gramov. Výrobca upriamil pozornosť kupujúcich na skutočnosť, že sušienky sú vyrobené z dedinského mlieka, ktoré je spojené s prirodzenosťou, šetrnosťou k životnému prostrediu a zdravotnými výhodami.
Populárnym marketingovým ťahom ruských spoločností v poslednej dobe je umiestňovanie ich produktov ako tovaru pre ľudí nalačno. Napríklad Cukrárska asociácia „Lubimiy Krai“ (Leningradská oblasť, mesto Otradnoye) v roku 2008 vyvinula štíhle výrobky na začiatok pôstu. Spoločnosť vyrábala ovsené a maslové sušienky pod značkami Stuchki a Posidelkino.
Ďalším trendom je rast predaja komplexných cukroviniek – sušienok poliatych čokoládou, alebo výrobkov s náplňou, ako sú sušienky s marshmallow, sušienky s marmeládou. Kupujúci má rád zaujímavé produkty, takže akékoľvek neobvyklé riešenia od výrobcov sú medzi spotrebiteľmi veľmi žiadané. Väčšina veľkých výrobcov má takéto produkty vo svojom produktovom portfóliu.
Spoločnosť Harris vyrába sušienky sendvičového typu BisQuick s rôznymi náplňami: vanilka, jahoda, kakao, „varené kondenzované mlieko“. Cukrárska továreň "Bolševik" vyrába sušienky s náplňou aj glazované sušienky.
Sortiment továrne zahŕňa sušienky Yubileinoye pokryté mliečnou alebo čokoládovou polevou, sušienky Prichuda s rôznymi náplňami (marhuľová, pomarančová, čerešňová, hrušková, jahodový džem, karamelové suflé) a pokryté polevou z tmavej čokolády, ako aj sušienky Prince vo forme sendvič s orechovou, čokoládovou a mliečnou náplňou.
Spoločnosť Orion sa špecializuje na výrobu komplexných koláčikov. Najznámejšie sú sušienky s čokoládovou polevou Choco-Pie plnené mashmallow krémom a čokoládové sušienky Choco Boy v tvare huby.
Odborníci vidia potrebu neustáleho rozširovania sortimentu výrobcov. Cukrovinky sú segment, v ktorom má spotrebiteľ menej silné preferencie a je viac ochotný experimentovať a skúšať všetko nové.
Na trhu balených sušienok možno medzi hlavných ruských výrobcov rozlíšiť tieto spoločnosti:
JSC "Bolševik" (Moskva) je popredným výrobcom a distribútorom cukrárskych výrobkov. Medzi ochranné známky tejto spoločnosti patria "Jubilee", "Barney", "Tornado", "Shokobarokko". Bolševik je jedným z najväčších výrobcov balených sušienok v Rusku (jeho podiel na trhu je 30-40% zo 40% celkového predaja balených sušienok). Spomedzi hlavných značiek cukrových sušienok najvyšší rast trhového podielu zaznamenala najdrahšia značka – „Yubileynoye“ s polevou.
Výsledky výskumu ukazujú, že 97 % ruskej populácie pozná značku Yubileinoye, 50 % spotrebiteľov uprednostňuje Yubileinoye pred inými značkami.
Holding United Confectioners je najväčším cukrárskym holdingom v Rusku, ktorý združuje viac ako tucet podnikov potravinárskeho priemyslu v Moskve a mnohých regiónoch od Petrohradu po Blagoveščensk. Medzi aktíva holdingu patria najznámejšie a najstaršie moskovské cukrárne - Krasny Oktyabr, Rot Front a Babaevsky Concerction Concerner, založené v 19. storočí.
Podniky holdingu vlastnia najznámejšie a najobľúbenejšie značky cukroviniek v Rusku a SNŠ, pod ktorými sa vyrábajú takmer všetky druhy cukrárskych výrobkov: čokoláda a tyčinky, spotrebiteľské a prémiové cukríky, rôzne druhy sušienok a sušienok, marmelády, marshmallow a iné sladkosti. Rot Front, Krasny Oktyabr a Babaevsky sú zaradené do zoznamu 40 najdrahších značiek v Rusku (podľa Interbrand Zintzmeyer & Lux AG).
United Confectioners Holding úspešne konkuruje na ruskom trhu nadnárodným korporáciám Nestle, Mars a Kraft Foods. Produkty sa predávajú prostredníctvom rozvinutej distribučnej siete po celom Rusku, ako aj v USA, Európe, Izraeli, krajinách SNŠ a mnohých krajinách Blízkeho východu. Medzi stálych spotrebiteľov produktov holdingu patrí potravinový závod Federálneho štátneho jednotného podniku "Kremlevsky", vláda Ruska, Úrad primátora Moskvy a Moskovský patriarchát.
Ruská holdingová spoločnosť United Bakers (Voronež) je najväčším ruským výrobcom sušienok, sušienok a extrúznych výrobkov, vlastní 38 % ruského trhu s keksami, 7,5 % sušienok, 23,5 % výroby extrudovaných hotových výrobkov, 90 % polotovarov -hotové výrobky pre cukrársky priemysel .
Spoločnosť vlastní registrované ochranné známky:
Lyubyatovo je vedúcou ruskou značkou v segmente extrúznych výrobkov na priamu spotrebu.
"Yantar" - populárne odrody cookies, zjednotené pod zastrešujúcou značkou významného výrobcu.
"Udivlyandiya" - extrúzne raňajky pre deti.
"Fanteks" - extrúzne polotovary pre použitie v potravinárskom priemysle. Používajú sa pri výrobe prémiových sladkostí, čokolády a zmrzliny od známych ruských a zahraničných výrobcov (Cadbury, Nestle, Craft Foods, Korkunov a ďalší).
Cukrárska asociácia "SladCo" je jedným z najväčších výrobcov cukrárskych výrobkov v Rusku. Združenie je jedným z piatich lídrov v cukrárskom priemysle a vyrába všetky hlavné druhy cukroviniek: čokoládu, sladkosti, karamel, sušienky, vafle.
SladCo je spoločnosť s národnou distribúciou, ktorej produkty sú prezentované po celom Rusku od Chabarovska po Kaliningrad. Produkty SladCo sú prítomné aj v krajinách SNŠ. V roku 2005 spoločnosť kúpil nórsky koncern Orkla. V súčasnosti je SladCo spoločnosťou so zahraničným kapitálom (100%).
Cukrárska asociácia sa prezentuje v troch hlavných kategóriách:
1. Čokoláda (cukríky v škatuliach, čokoládové tyčinky, tyčinky, cukríky podľa hmotnosti, balené cukríky podľa hmotnosti);
2. Múčne cukrovinky (sušienky, vafle, vaflové koláče, krekry);
3. Karamel (podľa hmotnosti, balený).
V súčasnosti sa produkty SladCo vyrábajú v dvoch výrobných závodoch: v Jekaterinburgu; v Uljanovsku.
Kvalita produktov a záujmy spotrebiteľov sú pre spoločnosť absolútnou prioritou.
Skupina Lakom je veľký ruský obchodný a výrobný holding v sektore cukroviniek. Hlavné sídlo sa nachádza v Petrohrade, výrobné miesta sa nachádzajú v Petrohrade a Leningradskej oblasti. Výrobné kapacity holdingu umožňujú vyrobiť až 60 000 ton cukrárskych výrobkov ročne. Skupina spoločností Lakom zaberá 10% trhu s cukrovými sušienkami v Rusku. Distribúcia produktov z tovární patriacich do skupiny Lakom pokrýva všetky federálne centrá a najväčšie mestá Ruska.
Súčasťou holdingu sú „First Biscuit Factory“, „Golden Key (cukrovinky)“, „PK“ Ladoga “, ako aj spoločnosť s rovnakým názvom – „ Lacom “. Sortiment skupiny tvoria rôzne druhy koláčikov, vaflí, marshmallow, marmelády a má viac ako 500 položiek.
Z povahy výroby sú dnes najbežnejšie cukrovinky. Prevaha cukrových sušienok na trhu je vysvetlená zvláštnosťami ich výroby, pretože pri ich výrobe sa používajú vysokovýkonné dopravníkové linky, zatiaľ čo pri výrobe takzvaných jigging sušienok (typickými predstaviteľmi sú kurabye, hlaholika atď.). ) používa sa malovýroba (do 1,5 tis. kg za zmenu). Preto tu prevláda len niekoľko ochranných známok výrobcov cukrových sušienok, z ktorých najznámejšia je Boľševická OJSC. Výroba jiggingových sušienok zároveň zostáva údelom malých a stredných podnikov. Podiel suchých sušienok (typickým predstaviteľom sú sušienky) nie je príliš veľký. Viacerí odborníci to pripisujú určitej monotónnosti tohto typu cookies.
Plnené sušienky ešte nezískali dôstojné miesto medzi ostatnými odrodami. Je to spôsobené malou ponukou tohto typu sušienok, a teda slabým dopytom, ako aj skutočnosťou, že technika, ktorá umožňuje jeho výrobu, sa objavila pomerne nedávno, je pomerne drahá a zatiaľ nie je v krajine veľmi bežná. priemyslu.
Výrobcovia majú tendenciu umiestňovať na obaly vizuálne informácie o prísadách obsiahnutých v sušienkach, pričom používajú obrázky orechov, čokolády, citrónu, hrozna atď. To umožňuje zákazníkovi presne identifikovať ten správny ochutený koláčik na pulte bez toho, aby musel čítať informácie o ingredienciách. Optimálna hmotnosť balenia sušienok pre individuálnu spotrebu je 200 g, pre rodinnú (kolektívnu) spotrebu - 400 - 500 g. Práve o toto hmotnostné rozpätie sa maloobchody snažia pri samobalení váhových sušienok.
Kupujúci spravidla uprednostňuje stredne veľké sušienky, keďže sú v balení obsiahnuté vo väčšom množstve, čo je relevantné pre hromadnú spotrebu. Niektorí výrobcovia, keď je ťažké vizuálne určiť množstvo produktu, uvádzajú na obale nielen hmotnosť, ale aj počet kusov v jednom balení, čím chránia sušienky pred poškodením v dôsledku pokusov kupujúcich určiť množstvo pomocou metódy „sondovania“.
Keď zhrnieme analýzu domáceho trhu s múčnymi cukrárskymi výrobkami, treba poznamenať, že výroba sušienok každým rokom rastie a rastie aj počet domácich výrobcov sušienok. Výrobcovia hľadajú nové miesta pre tento trh. Za relevantný sa považuje výklenok takzvaných kancelárskych cookies. Teraz je táto medzera na trhu vyplnená výlučne dovážanými sušienkami - iba tie zodpovedajú kategórii „prémiovej triedy“.
Nika balených sušienok vo veľkých baleniach (250 - 300 gramov) je prakticky voľná - druh stolovej sušienky pre celú rodinu, určený na každodennú masovú konzumáciu.26
V súčasnosti sa ruský trh so sušienkami naďalej rozvíja, ale v mnohých ohľadoch jeho vývoj začína spomaľovať negatívne trendy týkajúce sa rastu blahobytu obyvateľstva. V budúcnosti bude rast trhu so sušienkami pokračovať, bude sa však vyznačovať zvýšenou konkurenciou, nástupom nových hráčov a nových, sofistikovanejších druhov sušienok a zvýšením úlohy kvality a vzhľadu vyrábaných produktov. .
Rast čokoládového trhu za posledný rok má tendenciu spomaľovať. Čo súvisí s jeho aktívnou saturáciou. V roku 2010 sa domáci trh zvýšil o 13,4% av roku 2011 iba o 8% a dosiahol 622 tisíc ton. Podľa odborníkov je potenciálny ruský trh s čokoládou priestrannejší ako dnes, avšak bez primeranej podpory priemyslu je ťažké dosiahnuť maximálnu úroveň spotreby čokolády v krajine.
Podľa Rosstatu je objem spotrebiteľského trhu v Rusku 22-25% HDP, čo sa rovná 242,5 miliardám rubľov. USD Podiel cukroviniek na štruktúre spotrebiteľských výdavkov v roku 2011 predstavoval 2,33 %.
Efact. vyrásť cukrár. trh = Ekon. trhu (miliardy $) x Náklady na cukrovinky v celkovej štruktúre výdavkov (%) = 242,5 x 0,0233 = 5,65 miliardy dolárov. V rubľoch sa kapacita trhu bude rovnať 151,71 miliardy rubľov (v kurze centrálnej Banka Ruskej federácie 22. októbra 2011 26,8510 rubľov / dolár). (3)
Vypočítajme kapacitu trhu na základe priemernej spotreby na obyvateľa.
Podľa Rosstatu je populácia Ruska v roku 2011 142,8 milióna ľudí. Priemerná ročná úroveň spotreby čokoládových výrobkov na obyvateľa je 4 kg.
Efact. cukrár. trh = Obyvateľstvo x Spotreba na obyvateľa = 142,8 x 0,004 = 571,2 tisíc ton. (štyri)
Výpočet kapacity na základe miery spotreby daného typu produktu.
Čokoláda v rámci normy je stimulantom mozgovej aktivity v tej časti, ktorá je zodpovedná za tvorivú a intelektuálnu činnosť. Denná norma spotreby čokolády je podľa ministerstva zdravotníctva 25 gramov na osobu. To je približne 9,125 kg. v roku.
Môžeme teda povedať, že trh má veľký potenciál rastu; kapacita vypočítaná na základe odporúčanej spotreby prevyšuje skutočnú kapacitu 2,3-krát.
Podľa odborníkov sa takmer 95 % cukrárskych výrobkov vyrába v Rusku. Čokoládový biznis je jedným z najziskovejších na svete, takže zahraniční investori aktívne investujú do tohto odvetvia. Hlavní výrobcovia čokoládových výrobkov sa nachádzajú v regióne Severozápad. A obyvatelia týchto regiónov spotrebujú až 35 % týchto produktov.
Regionálne spoločnosti nie sú konkurencieschopné s takými národnými spoločnosťami, ako je továreň na cukrovinky N. K. Krupskaya, Babaevsky, Boľševik, Nestlé. A to predovšetkým kvôli zastaranej výrobe. Jedinou príležitosťou pre miestnych výrobcov je zjednotiť a nasmerovať konsolidované finančné zdroje na modernizáciu výroby a propagáciu produktov.
Medzi regionálnymi hráčmi, ktorí zaberajú významné podiely na celom ruskom trhu, môžeme menovať spoločnosť "People's Enterprise Confil" (Volgograd), továreň na cukrovinky Krupskaya (Petrohrad) a KF "AKKond" (Cheboksary).
Poprední ruskí výrobcovia: NK Krupskaya Confectionery, Babaevsky, Rot Front, Pokrov, Boľševik, Rossiya, A. Korkunov, Udarnitsa.
Poprední zahraniční výrobcovia, ktorých výrobky sú prezentované na ruskom trhu: Nestlé, Kraft Foods, SladKo (hlavným akcionárom je nórska Orkla), Mars, Cadbury, Wrigley, Ferrero.
Na vykonanie konkurenčnej analýzy je potrebné posúdiť kapacitu trhu s cukrovinkami.
Vypočítajme si trhovú kapacitu v reálnych hodnotách:
Efact. cukrár. trh = Obyvateľstvo x Spotreba na obyvateľa = 16,9 x 0,004 = 67,6 tisíc ton. (6)
Priamymi konkurentmi továrne na cukrovinky "Cukrovinky pomenované po N.K. Krupskaya" sú: továreň na cukrovinky Odintsovo, ktorá vyrába výrobky pod značkou "A. Korkunov", JSC "Confectionery Concern Babaevsky", "Rusko", "Roshen".
LLC "Továreň na cukrovinky Odintsovo" vyrába výrobky pod ochrannou známkou "A. Korkunov". Tento rok sa podnik stal národnou značkou Ruska. Od roku 1997 Do roku 1999 prebiehala výstavba a vybavovanie moderného komplexu na výrobu čokoládových výrobkov, pripraveného na výrobu až 8 tisíc ton kvalitnej čokolády ročne. Podľa popredných svetových odborníkov kvalita stavebného, technického a technologického vybavenia fabriky plne zodpovedá medzinárodným štandardom. V septembri 1999 továreň vyrobila svoje prvé čokoládové výrobky pod značkou "A. Korkunov".
Teraz v továrni Korkunov pracuje asi 900 ľudí, celková plocha závodu je 120 tisíc metrov štvorcových. Okrem bežnej výroby v továrni na cukrovinky je tu exkluzívna dielňa na výrobu drahých sladkostí. Maloobchodná cena takýchto sladkostí je 80 USD. na kilogram sa skladujú asi dva týždne. V dielni sa mesačne vyrobí od 150 do 300 kilogramov takýchto sladkostí, pri výrobe sa využíva ručná práca.
Cukrársky koncern "Babaevsky" - najstaršia výroba cukroviniek v Rusku - v roku 2004 oslávila 200. výročie. História firmy sa začala písať v malej cukrárskej dielni založenej v roku 1804. Dostala štatút továrne pod vedením Alexeja Ivanoviča Abrikosova, obchodníka prvého cechu. Od roku 1880 sa továreň stala známou v Rusku aj v zahraničí ako „Partnerstvo AI Abrikosova a synov“. Dnes sú výrobky Babaevka žiadané a oceňované po celom svete. Potvrdzujú to početné ocenenia a ceny za vysokú kvalitu prezentované na ruských a medzinárodných výstavách. Sladkosti „Veverička“, „Červená čiapočka“, „Mishka na severe“, čokoláda „Inšpirácia“ poznajú mnohí Rusi už od detstva. A prírodnú horkú čokoládu "Babayevsky" počas pôstu objednávajú hierarchovia ruskej pravoslávnej cirkvi.
"Rusko". Čokoládovňa Rossiya vyrobila svoj prvý produkt pred 28 rokmi. Podnik bol postavený v čo najkratšom čase a vybavený najmodernejším zariadením na tú dobu. Z hľadiska kapacity sa Rossiya umiestnila na 4. mieste v Európe. Čokoládovňa Samara "Rossiya" vo svojej niečo viac ako štvrťstoročnej histórii poznala vzostupy aj pády. Vlajková loď potravinárskeho priemyslu v sovietskych časoch, podnik bol na pokraji smrti na začiatku trhových reforiem, ale prežil a začal postupne zvyšovať dynamiku.
Továreň Samara "Rusko" vyrába iba čokoládu a čokolády. Spoločnosť je stabilná a zisková. Denne vyprodukuje tony sladkých produktov. Predaj je stabilný. V továrni na čokoládu Samara "Rusko" prebieha neustála príprava na každoročné reklamné kampane
Už dva roky existuje spolupráca medzi Rossiya a Nestlé. Vzťahy sú pre obojstranný prospech. Nové vybavenie napríklad pre továreň na čokoládu výrazne zlacnelo po tom, čo začali spolupracovať so Švajčiarmi. Nestlé má dlhoročné partnerstvo s nemecko-švajčiarskou spoločnosťou Buhler, jedným z najznámejších svetových výrobcov zariadení pre cukrársky priemysel. Teraz sa s pomocou tejto spoločnosti modernizuje výrobný park čokoládovne Samara "Rusko".
ROSHEN Confectionery Corporation je najväčším ukrajinským výrobcom cukrárskych výrobkov. Vykonáva výrobu v továrňach podniku - Kyjev, Vinnitsa, Mariupol a Kremenčug. Sortiment viac ako 200 druhov sladkostí, čokolády, karamelu, koláčikov, vaflí, marmelád a koláčov s celkovou produkciou až 200 tisíc ton ročne. Všetky cukrárske výrobky továrne spoločnosti ROSHEN sú vyrábané na báze prírodných vysoko kvalitných produktov a sú neustále zdokonaľované.
Do celej receptúry sa vnášajú moderné technológie. Takéto sladkosti ako torta "Kyjev", čokoláda "Chaika", sladkosti "Kyiv Vecherniy", "Veverička", "Hazel" a ďalšie sú známe a milované v mnohých krajinách sveta. Produkty Roshen nájdete v Rusku, Kazachstane, Moldavsku, Estónsku, Lotyšsku.
V tabuľke je uvedené kvantitatívne hodnotenie konkurentov (tabuľka 2).
Podiely výrobcov na trhu
Index koncentrácie ukazuje podiel na komoditnom trhu niekoľkých najväčších firiem. Vypočítajme indexy na základe údajov z tabuľky:
Na základe získaných údajov možno tvrdiť, že trh je mierne koncentrovaný, pretože Ik3 a Ik4 v rozmedzí od 45 do 70 percent – vstup nových hráčov na trh nie je uzavretý.
Hershfindahl-Hirschmanov index, ktorý je indikátorom napätia konkurenčného prostredia, sa počíta ako súčet druhých mocnín trhových podielov všetkých účastníkov trhu, vo všeobecnosti jeho objemu (vyhadzujú sa podiely malých výrobcov, čo nemajú významný vplyv na hodnotu koeficientu):
Dá sa teda povedať, že trh je zastúpený niekoľkými veľkými výrobcami, ale nevylučuje možnosť prieniku ďalších firiem – veľkých hráčov naň. Konkurenčná situácia sa blíži dokonalej konkurencii.
Federálna štátna vzdelávacia rozpočtová inštitúcia
vyššie odborné vzdelanie
FINANČNÁ UNIVERZITA POD VLÁDOU
RUSKÁ FEDERÁCIA
"Marketing a logistika"
Laboratórne práce
na tému: "Marketingový prieskum trhu s cukrovinkami v Ruskej federácii"
Moskva 2013
Pracovný plán
Úvod
Záver
Aplikácie
Metodológie výskumu
Predmet štúdia:
TRH CUKROVINSKÝCH VÝROBKOV V RUSKEJ FEDERÁCII
Účel štúdie:
HODNOTENIE STAVU NA TRHU A PROGNÓZA JEHO VÝVOJA
Oblasť štúdia:
RUSKO A REGIÓNY RUSKEJ FEDERÁCIE
Zdroje informácií použité v štúdii:
Federálna štátna štatistická služba
Ministerstvo hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie
Federálna colná služba
Federálna daňová služba
Hodnotenie odborníkov z odvetvia
Prehľady maloobchodných predajov
Materiály hlavných priemyselných hráčov
Priemyselné tlačené a elektronické publikácie
Dotazníkový prieskum spotrebiteľov cukroviniek
Spôsob zberu údajov:
Štúdium tlačených a elektronických publikácií, štatistické údaje, dotazníkový prieskum.
Metóda analýzy údajov:
obsahová analýza dokumentov a analýza získaných osobných údajov.
Úvod
Ako viete, v Rusku vždy jedli veľa sladkostí, počnúc domácimi lízankami-kohútmi, až po buchty a bagely. Nie som výnimkou z tejto skupiny milovníkov sladkého. Štúdium trhu s cukrovinkami ma preto mimoriadne zaujíma.
Na začiatok si definujme, čo sú to cukrárske výrobky: ide o potravinárske výrobky, z ktorých väčšinu tvorí cukor, najčastejšie upravený, alebo iná sladká látka (med, xylitol, sorbitol), ďalej melasa, rôzne druhy ovocia, bobuľové ovocie, orechy. , atď. P.
V závislosti od použitých prísad sa všetky druhy cukrárskych výrobkov delia do dvoch hlavných skupín: múčne a sladké.
Múčne cukrovinky zahŕňajú:
Sušienky, perníky, koláče, zákusky, múčne orientálne sladkosti, muffiny, rožky, vafle.
Medzi výrobky z cukru patria:
karamel, sladkosti, čokoláda, marmeláda, marshmallow, marshmallow, chalva, karamel, dražé, nemúčne orientálne sladkosti.
Nie je prekvapujúce, že trh s cukrovinkami je jedným z najviac konkurenčných, čo núti výrobcu neustále hľadať, vyvíjať nové receptúry a vylepšovať staré. V dôsledku toho došlo v poslednom čase k prerozdeleniu trhových podielov, v rámci firiem a na regáloch v predajniach dochádza aj k výrazným zmenám. V posledných rokoch sa úroveň osobnej spotreby cukrárskych výrobkov v Rusku blíži k maximu. Preto hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi správanie výrobcov cukroviniek v Rusku je postupné nasýtenie trhu s výrobkami z cukru. Neustále sa meniace chuťové preferencie spotrebiteľov, ako aj intenzívna konkurencia si vyžadujú modernizáciu výroby a zvyšovanie produktivity práce.
Vo svojej práci by som chcel analyzovať hlavné ukazovatele trhu s cukrovinkami v posledných rokoch, zvážiť ich dynamiku, pochopiť hlavné problémy a smery vývoja trhu v súčasnej fáze.
Ruský trh s cukrovinkami
1. Dynamika trhu s cukrovinkami v posledných rokoch a vývojové trendy
Na základe štatistických údajov dopyt po cukrárskych výrobkoch v Rusku v rokoch 2007-2012. vzrástol av roku 2012 dosiahol 3,4 mil. ton.Maximálny rast ukazovateľa v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný v roku 2010 - 14%. V roku 2009 bolo zaznamenané zníženie dopytu o 9 %. Podľa analytikov v rokoch 2013-2016. dopyt po cukrárskych výrobkoch bude rásť av roku 2016 dosiahne 3,9 mil. ton Najväčší podiel v štruktúre dopytu po cukrárskych výrobkoch má predaj na domácom trhu. Viac ako 41 % z celkového objemu ruskej výroby cukroviniek pripadá na Centrálny federálny okruh. Volžský federálny okruh zaberá v tejto štruktúre piatu časť. Podiel Sibírskeho federálneho okruhu je 12 %, Severozápadného federálneho okruhu je viac ako 10 %, Južného federálneho okruhu je asi 7 %, Uralského federálneho okruhu je viac ako 5 % a Federálneho okresu Ďalekého východu je asi 1,4 %. .
Regióny s najväčšími objemami výroby cukroviniek boli Moskovská oblasť, Moskovská, Petrohradská, Lipecká, Belgorodská, Vladimírska, Penzská a Kemerovská oblasť. Nárast objemu výroby bol zaznamenaný v mnohých oblastiach. Podiel moskovského regiónu v štruktúre ruskej výroby cukrárskych výrobkov sa stal takmer 9%, Moskva - asi 8,0%, Petrohrad - 5,3%, Lipetská oblasť - asi 5%, Belgorodská oblasť - 4,4% a Vladimirská oblasť - štyri %.
Hlavnou črtou trhu s cukrovinkami je sezónnosť. V teplom období je teda vysoký dopyt po múčnych cukrovinkách, karameli, želé a fondánových sladkostiach. Jeseň a zima sú obdobiami predaja čokoládových výrobkov, kedy sa za obzvlášť silné postavenie považujú krabičkové sety, kupované zvyčajne na sviatky. Maximálny rast dopytu po produktoch pripadá na štvrtý štvrťrok každého roka a vrchol predaja je počas novoročných sviatkov. Prudký pokles tržieb zvyčajne nastáva v prvom štvrťroku. V ostatnom čase objem maloobchodných tržieb v hodnotovom vyjadrení tiež postupne rastie, avšak pomalším tempom.
Najväčší podiel v štruktúre výroby cukroviniek mala v roku 2012 kategória cukrovinkových výrobkov - na celkovom objeme trhu sa podieľala 51,1 %. Najväčšími ruskými výrobcami sladkých cukrárskych výrobkov, v súlade s trhovými podielmi v reálnych hodnotách, sú LLC Mars (Moskovský región), OJSC Lipetsk Confectionery Factory Roshen, LLC Kraft Foods Rus (St. Petersburg), LLC Confectionery Association "Rusko" (Samara región), JSC "RotFront" (Moskva), LLC "Slyavyanka Plus" (Belgorodská oblasť), JSC "Cukrársky koncern "Babaevsky" (Moskva) a CJSC "Conti Rus" (St. Petersburg). Na domácom trhu s výrobkami z cukru , títo výrobcovia vedú už niekoľko rokov po sebe a momentálne zaberajú vo fyzickom vyjadrení viac ako 38 % trhu.Na spotrebiteľskom trhu stála najviac čokoláda, jej priemerná cena v decembri minulého roka bola 445,5 rubľov za kilogram a stúpla o 15 % v priebehu roka. V apríli 2012 stáli 156,5 rubľov za kilogram av rovnakom období v roku 2011 - 132,8 rubľov za kilogram. Ku koncu minulého roka boli priemerné ceny sušienok a perníkov stanovené na 92,4 rubľov za kilogram a 81,2 rubľov za kilogram. Viacerí z najväčších hráčov v tomto segmente v súčasnosti zaberajú vo fyzickom vyjadrení asi 17 % domáceho trhu s múčnymi cukrárskymi výrobkami. Patria medzi ne KDV Yashkino LLC (región Kemerovo), Chipita St. Petersburg LLC (Petrohrad), Bryankonfi OJSC (Bryansk), Kreker LLC (Voronež), Bolševik OJSC (Moskva), CJSC "Russian Biscuit" (Čerepovec) a JSC " Továreň na cukrovinky "Saratovskaya".
V rokoch 2007-2012 export tvoril nie viac ako 6 % dopytu. Za päť rokov sa predaj cukrárskych výrobkov v Rusku zvýšil o 592,3 tisíc ton.K dominantným trendom posledných rokov patrí vznik veľkého množstva noviniek a rozširovanie sortimentu výrobkov obľúbených značiek, vďaka čomu sa priemysel zaznamenali rast av posledných rokoch majú spotrebitelia tendenciu jesť správne: zdravé a zdravé jedlo nie je len ovocie a zelenina, mäso a ryby, ale aj diétne sušienky, nízkokalorické vafle, sušienky s cereáliami.
Navyše jedným z trendov bola rastúca obľuba produktov v minibaleniach, ako aj veľkoformátových obaloch vytvorených podľa konceptu „podeľ sa s priateľom“. Najobľúbenejšie cukrovinky medzi kupujúcimi v rokoch 2007-2012. boli múčne cukrovinky.
Vývoz cukrárskych výrobkov z Ruska v rokoch 2007-2012 vzrástol av roku 2012 predstavoval 190,7 tis., 31 %. Hlavné smery vývozu cukrárskych výrobkov v rokoch 2007-2012. stal Kazachstan a Ukrajina. Najväčší podiel na štruktúre exportu má čokoláda a kakaové výrobky. Druhé miesto v objeme exportu obsadili cukrovinky.
Dodávka cukrárskych výrobkov na ruský trh v rokoch 2007-2012 vzrástol na 3,8 milióna ton v roku 2012. Pokles ponuky bol zaznamenaný len v roku 2009 o 5 % oproti roku 2008. ponuka cukrárskych výrobkov porastie o 2-4 % ročne. Hlavným príspevkom k dodávke cukrárskych výrobkov v Rusku je domáca výroba. Objem výroby cukrárskych výrobkov v rokoch 2007-2012 ton vzrástol o 398,1 tis.. Najväčší podiel na celkovej výrobe v tomto období tvorili múčne cukrovinky.
Dovoz cukrárskych výrobkov do Ruska v rokoch 2007-2012 vzrástol av roku 2012 predstavoval 302,9 tisíc ton Ukrajina sa stala hlavným dodávateľom cukrárskych výrobkov na ruský trh. Viac ako 60 % všetkých cukroviniek dovezených do Ruska v tomto období tvorili čokoládové a kakaové výrobky.
2. Plánované zmeny v dôsledku vstupu Ruska do WTO
Ruský cukrárenský priemysel je v podstate zastúpený výrobkami vlastnej výroby, avšak so vstupom do WTO sa očakáva zvýšenie objemu dovážaných výrobkov. V rámci dohody sa Ruská federácia zaviazala znížiť do roku 2015 clá na dodávky produktov s obsahom sacharózy nad 60 % na 10 % (teraz je to 20 %). Clo na výrobky s obsahom sacharózy nižším ako 60 % sa zníži na polovicu. Dovozné clo na bielu čokoládu klesne z 20 % na 12 % a nebude nižšie ako 0,15 eura/kg, po novom by nemalo byť nižšie ako 0,25 eura/kg.
Ich pravidlá ukladajú povinnosti v rámci colnej únie: clo na dovoz cukrového karamelu v rámci krajín únie je v súčasnosti 20 %, do roku 2016 by sa malo znížiť na 14 %.
Treba očakávať, že „východné“ a „západné“ sladkosti budú prúdiť do krajiny ako rieka. Domácim výrobcom sa doteraz darilo udržiavať objemy najmä vďaka rozširovaniu sortimentu, zavádzaniu nových druhov výrobkov.
Napriek vysokým rizikám pre domácu produkciu spojeným so vstupom Ruska do WTO, napriek surovinovej kríze (v prípade kakaových bôbov) možno ruský trh s cukrovinkami považovať za pomerne stabilný a tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Navyše, spotrebiteľ, najmä vo vzťahu k múčnym cukrovinkám, je zvyknutý viac dôverovať lokálnym výrobcom a nalákať ho na západné perníky nebude jednoduché.
Záver
Suma sumárum môžeme konštatovať, že v posledných rokoch dochádza k postupnej saturácii trhu s cukrovinkami. Medzi hlavné trendy patria neustále sa meniace chuťové preferencie spotrebiteľov, ako aj intenzívna konkurencia medzi výrobcami. V súčasnosti si výrobcovia udržiavajú objemy výroby najmä z dôvodu rozširovania sortimentu, zavádzania nových typov produktov. Aktuálnym trendom v cukrárskej móde sú zdravé a prírodné sladkosti, ktoré sú umiestnené vo vyšších cenových výklenkoch ako všetky ostatné. Preto sa podobné produkty objavili v radoch väčšiny výrobcov. Očakáva sa, že podiel produktov prémiovej triedy sa bude zvyšovať, lacné „budget“ značky budú postupne nahradené „mid-price“, „prémiovými“ a „luxusnými“ značkami. Hlavným problémom cukrárenských spoločností sú dnes nestabilné ceny surovín, čo negatívne ovplyvňuje tvorbu cien, a teda aj spoluprácu s reťazcami, s ktorými sa uzatvárajú ročné zmluvy. Pre stabilný rozvoj spoločnosti je preto v prvom rade potrebné vytvoriť si vlastnú stratégiu prežitia v moderných podmienkach. Hlavnou úlohou výrobcu je nájsť svoj produkt, nájsť svojho kupujúceho a nesklamať ho.
Vďaka vstupu Ruska do WTO sa zníži výška ciel na dovoz výrobkov zahraničnej výroby, v dôsledku čoho sa v krajine zvýši počet zahraničných výrobkov a zvýši sa konkurencia. Pre množstvo výrobcov sa však otvoria nové možnosti v podobe rozšírenia exportu na trhy nielen blízkeho, ale aj ďalekého zahraničia.
Zoznam použitej literatúry
1.<#"center">Aplikácie
Prihláška č.1
Frekvencia nákupu cukrárskych výrobkov (na základe dotazníka)
Aplikácia č. 2
Kritériá ovplyvňujúce výber cukrárenského výrobku (na základe dotazníka)
Aplikácia №3
Preferencie medzi výrobkami z múky
Prihláška č.4
Preferencie medzi sladkými výrobkami
Dotazník na prieskum medzi obyvateľstvom – spotrebiteľmi cukrárskych výrobkov
Vážený respondent!
Naša organizácia vykonáva marketingový prieskum s cieľom identifikovať preferencie spotrebiteľov pri výbere cukrárskych výrobkov. Žiadame vás, aby ste sa zúčastnili prieskumu a odpovedali na otázky položené v dotazníku. Dotazník je anonymný.
Vopred vám ďakujeme za pomoc!
)Kupujete cukrovinky?
)Ako často nakupujete cukrovinky?
·Každý deň
·Raz za týždeň
· 2-3 krát týždenne
4-6 krát týždenne
· Menej ako 1 krát za mesiac
2-3 krát za mesiac
· 1 krát za mesiac
·nikdy
3)Aké kritériá vás najviac ovplyvňujú pri výbere cukrárne?
· Kvalita
· Čerstvosť produktu
· Vzhľad
· Vzhľad balenia
Cena produktu
· Zlúčenina
·Výrobca
· Skúšanie produktu rovnakého typu od rôznych výrobcov
· Kúpiť nové položky
· Nejedzte cukrovinky
4)Aké druhy múčnych výrobkov preferujete?
·Cookie
Koláče
vafle
· Košíčky, rolády
Medovník
sušienky, sušienky
Iné
5)Aké druhy sladkých produktov preferujete?
· Cukríky
· Čokoláda
·Zemiak
Džem, pasta
Marmeláda
· Žuvačka
Iné
6)Ktoré cukrovinky najčastejšie nakupujete?
· Mars
RotFront
Babaevského
·boľševik
· Cracker
·Rusko
Niektoré informácie o vypočúvanom.
)Aké je tvoje pohlavie
· manžel.
Žena
8)Váš vek je _______________ celých rokov
9)Miesto bydliska __________________________
___________________________________________________________
Sociálno-demografický portrét respondentov
č. Sociodemografické charakteristiky respondentov Podiel na celkovej vzorke, %1 Pohlavie - spolu 100 mužov 20 žien 802 Vek - spolu 10018-236023-5030 Starší ako 50103 Miesto bydliska - spolu 100 Moskva
Doučovanie
Potrebujete pomôcť s učením témy?
Naši odborníci vám poradia alebo poskytnú doučovacie služby na témy, ktoré vás zaujímajú.
Odoslať žiadosť s uvedením témy práve teraz, aby ste sa dozvedeli o možnosti konzultácie.