VchodHlavní výrobcovia na trhu s cukrovinkami. Analýza domáceho trhu s múčnymi cukrárskymi výrobkami
Federálna štátna vzdelávacia rozpočtová inštitúcia
vyššie odborné vzdelanie
FINANČNÁ UNIVERZITA POD VLÁDOU
RUSKÁ FEDERÁCIA
"Marketing a logistika"
na tému: "Marketingový prieskum trhu s cukrovinkami v Ruskej federácii"
Moskva 2013
Pracovný plán
Úvod
Záver
Aplikácie
Metodológie výskumu
Predmet štúdia:
TRH CUKROVINSKÝCH VÝROBKOV V RUSKEJ FEDERÁCII
Účel štúdie:
HODNOTENIE STAVU NA TRHU A PROGNÓZA JEHO VÝVOJA
Oblasť štúdia:
RUSKO A REGIÓNY RUSKEJ FEDERÁCIE
Zdroje informácií použité v štúdii:
Federálna štátna štatistická služba
Ministerstvo hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie
Federálna colná služba
Federálna daňová služba
Hodnotenie odborníkov z odvetvia
Prehľady maloobchodných predajov
Materiály hlavných priemyselných hráčov
Priemyselné tlačené a elektronické publikácie
Dotazníkový prieskum spotrebiteľov cukroviniek
Spôsob zberu údajov:
Štúdium tlačených a elektronických publikácií, štatistické údaje, dotazníkový prieskum.
Metóda analýzy údajov:
obsahovú analýzu dokumentov a analýzu získaných osobných údajov.
Úvod
Ako viete, v Rusku vždy jedli veľa sladkostí, počnúc domácimi lízankami-kohútmi, až po buchty a bagely. Nie som výnimkou z tejto skupiny milovníkov sladkého. Štúdium trhu s cukrovinkami ma preto mimoriadne zaujíma.
Na začiatok si definujme, čo sú to cukrárske výrobky: ide o potravinárske výrobky, z ktorých väčšinu tvorí cukor, najčastejšie upravený, alebo iná sladká látka (med, xylitol, sorbitol), ďalej melasa, rôzne druhy ovocia, lesné plody, orechy. , atď. P.
V závislosti od použitých prísad sa všetky druhy cukrárskych výrobkov delia do dvoch hlavných skupín: múčne a sladké.
Múčne cukrovinky zahŕňajú:
Sušienky, perníky, koláče, pečivo, múčne orientálne sladkosti, muffiny, rožky, vafle.
Medzi výrobky z cukru patria:
karamel, sladkosti, čokoláda, marmeláda, marshmallow, marshmallow, chalva, karamel, dražé, nemúčne orientálne sladkosti.
Nie je prekvapujúce, že trh s cukrovinkami je jedným z najviac konkurenčných, čo núti výrobcu neustále hľadať, vyvíjať nové receptúry a vylepšovať staré. V dôsledku toho došlo v poslednom čase k prerozdeleniu trhových podielov, v rámci firiem a na regáloch v predajniach dochádza aj k výrazným zmenám. V posledných rokoch sa úroveň osobnej spotreby cukrárskych výrobkov v Rusku blíži k maximu. Preto hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi správanie výrobcov cukroviniek v Rusku je postupné nasýtenie trhu s výrobkami z cukru. Neustále sa meniace chuťové preferencie spotrebiteľov, ako aj intenzívna konkurencia si vyžadujú modernizáciu výroby a zvyšovanie produktivity práce.
Vo svojej práci by som chcel analyzovať hlavné ukazovatele trhu s cukrovinkami v posledných rokoch, zvážiť ich dynamiku, pochopiť hlavné problémy a smery vývoja trhu v súčasnej fáze.
Ruský trh s cukrovinkami
1. Dynamika trhu s cukrovinkami v posledných rokoch a vývojové trendy
Na základe štatistických údajov dopyt po cukrárskych výrobkoch v Rusku v rokoch 2007-2012. vzrástol av roku 2012 dosiahol 3,4 mil. ton.Maximálny rast ukazovateľa v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný v roku 2010 - 14%. V roku 2009 bolo zaznamenané zníženie dopytu o 9 %. Podľa analytikov v rokoch 2013-2016. dopyt po cukrárskych výrobkoch bude rásť av roku 2016 dosiahne 3,9 mil. ton Najväčší podiel v štruktúre dopytu po cukrárskych výrobkoch má predaj na domácom trhu. Viac ako 41 % z celkového objemu Ruská výroba cukrárske výrobky tvoria centrálny federálny okruh. Volžský federálny okruh zaberá v tejto štruktúre piatu časť. Podiel Sibírskeho federálneho okruhu je 12 %, Severozápadného federálneho okruhu je viac ako 10 %, Južného federálneho okruhu je asi 7 %, Uralského federálneho okruhu je viac ako 5 % a Federálneho okresu Ďalekého východu je asi 1,4 %. .
Regióny s najväčšími objemami výroby cukroviniek boli Moskovská oblasť, Moskovská, Petrohradská, Lipecká, Belgorodská, Vladimírska, Penzská a Kemerovská oblasť. Nárast objemu výroby bol zaznamenaný v mnohých oblastiach. Podiel moskovského regiónu na štruktúre ruskej výroby cukrárskych výrobkov sa stal takmer 9%, Moskva - asi 8,0%, Petrohrad - 5,3%, Lipetská oblasť - asi 5%, Belgorodská oblasť - 4,4% a Vladimirská oblasť - štyri %.
Hlavnou črtou trhu s cukrovinkami je sezónnosť. V teplom období je teda vysoký dopyt po múčnych cukrovinkách, karameli, želé a fondánových sladkostiach. Jeseň a zima sú obdobiami predaja čokoládových výrobkov, kedy sa za obzvlášť silné postavenie považujú krabičkové sety, kupované zvyčajne na sviatky. Maximálny rast dopytu po produktoch pripadá na štvrtý štvrťrok každého roka a vrchol predaja je počas novoročných sviatkov. Prudký pokles tržieb zvyčajne nastáva v prvom štvrťroku. V ostatnom čase objem maloobchodných tržieb v hodnotovom vyjadrení tiež postupne rastie, avšak pomalším tempom.
Najväčší podiel v štruktúre výroby cukroviniek mala v roku 2012 kategória cukrovinkových výrobkov - na celkovom objeme trhu sa podieľala 51,1 %. Najväčšími ruskými výrobcami sladkých cukroviniek, v súlade s podielmi na trhu v reálnych hodnotách, sú LLC "Mars" (región Moskva), OJSC "Lipetsk" továreň na cukrovinky Roshen, Kraft Foods Rus LLC (St. Petersburg), Rossiya Confectionery Association LLC (región Samara), RotFront OJSC (Moskva), Slavyanka Plus LLC (Belgorodský región), Confectionery Concern OJSC "Babaevsky" (Moskva) a CJSC "Conti Rus" (St. Petersburg). Na domácom trhu sladkých produktov títo výrobcovia vedú už niekoľko rokov po sebe a momentálne zaberajú vo fyzickom vyjadrení vyše 38 % trhu. Celkový podiel trvanlivých (perníky, sušienky, oblátky) a netrvanlivých (koláče, pečivo) skladovacích cukrárskych výrobkov bol 48,9 %. Čokoláda stojí na spotrebiteľskom trhu najviac. Jeho priemerná cena v decembri minulého roka bola 445,5 rubľov za kilogram a medziročne vzrástla o 15 %. Najvyšší rast vykázali ceny marshmallows a marshmallows: v decembri 2012 stáli 156,5 rubľov za kilogram av rovnakom období v roku 2011 - 132,8 rubľov za kilogram. Ku koncu minulého roka boli priemerné ceny sušienok a perníkov stanovené na 92,4 rubľov za kilogram a 81,2 rubľov za kilogram. Viacerí z najväčších hráčov v tomto segmente majú v súčasnosti približne 17 % domáci trh múčne cukrárske výrobky v naturáliách. Patria medzi ne KDV Yashkino LLC (región Kemerovo), Chipita St. Petersburg LLC (Petrohrad), Bryankonfi OJSC (Bryansk), Kreker LLC (Voronež), Bolševik OJSC (Moskva), CJSC "Russian Biscuit" (Čerepovec) a JSC " Továreň na cukrovinky "Saratovskaya".
V rokoch 2007-2012 export tvoril nie viac ako 6 % dopytu. Za päť rokov vzrástol predaj cukrárskych výrobkov v Rusku o 592,3 tisíc ton.K dominantným trendom posledných rokov patrí vznik veľkého množstva noviniek a rozširovanie sortimentu výrobkov obľúbených značiek, vďaka čomu sa priemysel zaznamenali rast av posledných rokoch majú spotrebitelia tendenciu jesť správne: zdravé a zdravé jedlo nie je len ovocie a zelenina, mäso a ryby, ale aj diétne sušienky, nízkokalorické vafle, sušienky s cereáliami.
Navyše jedným z trendov bola rastúca obľuba produktov v minibaleniach, ako aj veľkoformátových obaloch vytvorených podľa konceptu „podeľ sa s priateľom“. Najobľúbenejšie cukrovinky medzi kupujúcimi v rokoch 2007-2012. boli múčne cukrovinky.
Export cukrárskych výrobkov z Ruska v rokoch 2007-2012 vzrástol av roku 2012 predstavoval 190,7 tis., 31 %. Hlavné smery vývozu cukrárskych výrobkov v rokoch 2007-2012. stal Kazachstan a Ukrajina. Najväčší podiel v štruktúre exportu má čokoláda a kakaové výrobky. Druhé miesto z hľadiska objemu exportu obsadili cukrovinky.
Dodávka cukrárskych výrobkov na ruský trh v rokoch 2007-2012 vzrástol na 3,8 milióna ton v roku 2012. Pokles ponuky bol zaznamenaný len v roku 2009 o 5 % oproti roku 2008. ponuka cukrárskych výrobkov porastie o 2-4 % ročne. Hlavným príspevkom k dodávke cukrárskych výrobkov v Rusku je domáca výroba. Objem výroby cukrárskych výrobkov v rokoch 2007-2012 ton vzrástol o 398,1 tis.. Najväčší podiel na celkovej výrobe v tomto období tvorili múčne cukrovinky.
Dovoz cukrárskych výrobkov do Ruska v rokoch 2007-2012 vzrástol av roku 2012 predstavoval 302,9 tisíc ton Ukrajina sa stala hlavným dodávateľom cukrárskych výrobkov na ruský trh. Viac ako 60 % všetkých cukroviniek dovezených do Ruska v tomto období tvorili čokoládové a kakaové výrobky.
2. Plánované zmeny v dôsledku vstupu Ruska do WTO
Ruský cukrársky priemysel je v podstate zastúpený výrobkami vlastnej výroby so vstupom do WTO sa však očakáva, že objem dovážaných výrobkov sa zvýši. V rámci dohody sa Ruská federácia zaviazala znížiť do roku 2015 clá na dodávky produktov s obsahom sacharózy nad 60 % na 10 % (teraz je to 20 %). Clo na výrobky s obsahom sacharózy nižším ako 60 % sa zníži na polovicu. Dovozné clo biela čokoláda klesne z 20 na 12 % a bude aspoň 0,15 eura/kg, pričom teraz by to nemalo byť menej ako 0,25 eura/kg.
Ich vlastné pravidlá ukladajú povinnosti v rámci colnej únie: dovozné clo cukríkový karamel v rámci krajín únie je v súčasnosti 20 %, do roku 2016 by sa mala znížiť na 14 %.
Treba očakávať, že „východné“ a „západné“ sladkosti budú prúdiť do krajiny ako rieka. Domácim výrobcom sa doteraz darilo udržiavať objemy najmä vďaka rozširovaniu sortimentu, zavádzaniu nových druhov výrobkov.
Napriek vysokým rizikám pre domácu produkciu spojeným so vstupom Ruska do WTO, napriek surovinovej kríze (v prípade kakaových bôbov) možno ruský trh s cukrovinkami považovať za pomerne stabilný a tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Navyše, spotrebiteľ, najmä vo vzťahu k múčnym cukrovinkám, je zvyknutý viac dôverovať lokálnym výrobcom a nalákať ho na západné perníky nebude jednoduché.
Záver
Suma sumárum môžeme konštatovať, že v posledných rokoch dochádza k postupnej saturácii trhu s cukrovinkami. Medzi hlavné trendy patria neustále sa meniace chuťové preferencie spotrebiteľov, ako aj intenzívna konkurencia medzi výrobcami. V súčasnosti si výrobcovia udržiavajú objemy výroby najmä z dôvodu rozširovania sortimentu, zavádzania nových typov produktov. Aktuálnym trendom v cukrárskej móde sú zdravé a prírodné sladkosti, ktoré sú umiestnené vo vyšších cenových výklenkoch ako všetky ostatné. Preto sa podobné produkty objavili v radoch väčšiny výrobcov. Očakáva sa, že podiel produktov prémiovej triedy bude rásť, lacné „budget“ značky budú postupne nahradené „mid-price“, „prémiovými“ a „luxusnými“ značkami. Hlavným problémom cukrárenských spoločností sú dnes nestabilné ceny surovín, čo negatívne ovplyvňuje tvorbu cien, a teda aj spoluprácu s reťazcami, s ktorými sa uzatvárajú ročné zmluvy. Pre stabilný rozvoj spoločnosti je preto v prvom rade potrebné vytvoriť si vlastnú stratégiu prežitia v moderných podmienkach. Hlavnou úlohou výrobcu je nájsť svoj produkt, nájsť svojho kupujúceho a nesklamať ho.
Vďaka vstupu Ruska do WTO sa zníži výška ciel na dovoz výrobkov zahraničnej výroby, v dôsledku čoho sa v krajine zvýši počet zahraničných výrobkov a zvýši sa konkurencia. Pre množstvo výrobcov sa však otvoria nové možnosti v podobe rozšírenia exportu na trhy nielen blízkeho, ale aj ďalekého zahraničia.
Zoznam použitej literatúry
1.<#"center">Aplikácie
Prihláška č.1
Frekvencia nákupu cukrárskych výrobkov (na základe dotazníka)
Aplikácia č. 2
Kritériá ovplyvňujúce výber cukrárenského výrobku (na základe dotazníka)
Aplikácia №3
Preferencie medzi výrobkami z múky
Prihláška č.4
Preferencie medzi sladkými výrobkami
Dotazník na prieskum medzi populáciou - konzumentmi cukrárskych výrobkov
Vážený respondent!
Naša organizácia vykonáva marketingový prieskum s cieľom identifikovať preferencie spotrebiteľov pri výbere cukrárskych výrobkov. Žiadame vás, aby ste sa zúčastnili prieskumu a odpovedali na otázky položené v dotazníku. Dotazník je anonymný.
Vopred vám ďakujeme za pomoc!
)Kupujete cukrovinky?
)Ako často nakupujete cukrovinky?
·Každý deň
·Raz za týždeň
· 2-3 krát týždenne
4-6 krát týždenne
· Menej ako 1 krát za mesiac
2-3 krát za mesiac
· 1 krát za mesiac
·nikdy
3)Aké kritériá vás najviac ovplyvňujú pri výbere cukrárne?
· Kvalita
· Čerstvosť produktu
· Vzhľad
· Vzhľad balenia
Cena produktu
· Zlúčenina
·Výrobca
· Skúste rovnaký typ produktu rôznych výrobcov
· Kúpiť nové položky
· Nejedzte cukrovinky
4)Aké druhy múčnych výrobkov preferujete?
·Cookie
Koláče
vafle
· Košíčky, rolády
Medovník
sušienky, sušienky
Iné
5)Aké druhy sladkých produktov preferujete?
· Cukríky
· Čokoláda
·Zemiak
Džem, pasta
Marmeláda
· Žuvačka
Iné
6)Ktoré cukrárenské spoločnosti najčastejšie nakupujete?
· Mars
RotFront
Babaevského
·boľševik
· Cracker
·Rusko
Niektoré informácie o vypočúvanom.
)Aké je tvoje pohlavie
· manžel.
Žena
8)Váš vek je _______________ celých rokov
9)Miesto bydliska __________________________
___________________________________________________________
Sociálno-demografický portrét respondentov
č Sociodemografické charakteristiky respondentov Podiel na celkovej vzorke, %1 Pohlavie - spolu 100 mužov 20 žien 802 Vek - spolu 10018-236023-5030 Starší ako 50103 Miesto bydliska - spolu 100 Moskva
Doučovanie
Potrebujete pomôcť s učením témy?
Naši odborníci vám poradia alebo poskytnú doučovacie služby na témy, ktoré vás zaujímajú.
Odoslať žiadosť s uvedením témy práve teraz, aby ste sa dozvedeli o možnosti konzultácie.
Chcem si všimnúť vážne zmeny na ruskom trhu s cukrovinkami, ktoré ovplyvnili mňa, moju rodinu a neobišli každého z vás a vašich blízkych. Tieto zmeny otvárajú nové možnosti a práve dnes je cukráreň ako podnikanie perspektívna a aktuálna. Aké sú tieto zmeny, prečo malý podnik v cukrárskom priemysle dostáva nové šance na rozvoj, pochopíme v podrobnom článku.
Príbeh cukrársky podnik má viac ako 20 storočí. Prví obchodníci so sladkosťami prišli na územie modernej Európy z východu už v 6. – 5. storočí pred Kristom. Primitívne lízanky, jednoduché pečenie, tvaroh a cukrová baklava boli na stoloch starovekej šľachty. V stredoveku sa do Európy dostalo korenie z Indie a čokoláda z Južnej Ameriky. Bol to revolučný moment v histórii cukrárenského biznisu.
Vo Francúzsku boli otvorené kaviarne a čokoládovne, v Anglicku sa objavili dodnes obľúbené scones (druh cupcakes). Ruské praclíky a pirohy vzbudili záujem aj v zahraničí. Až koncom 18. storočia sa však podarilo spojiť kultúrne tradície, rôzne cukrárske techniky, textúry a úplne iné ingrediencie a ďalšie storočie sa považuje za zrod svetového cukrárskeho varenia. Francúzsko sa považuje za svoju vlasť. Existuje však aj iný, nemenej populárny smer. cukrárske umenie¬- východ.
Je ťažké porovnávať francúzske dezerty a orientálne delikatesy, baklavu a Saint Honoré, turecký med a tiramisu. Orientálne techniky výroby sladkostí však majú asi 40% fanúšikov po celom svete, takže ich nemôžete ignorovať.
Dopyt spotrebiteľov po sladkostiach je na vysokej úrovni už takmer 300 rokov. Navyše, zmena trhových podmienok je zrejmá: ak sa ešte v 20. rokoch 20. storočia kupovali perníky a koláče ako sviatočný atribút, dnes kultúra konzumácie sladkostí prináša sladké jedlá do každodennej konzumácie.
Na uliciach pravidelne vidíme cukrárne a kaviarne, ktoré ponúkajú široký sortiment zložitých a jednoduchých sladkostí. Štrúdle, cheesecaky, brownies, muffiny, cupcaky nás čakajú na čerpacích staniciach, v halách biznis centier, v parkoch a divadelných bufetoch, v pouličných stánkoch a dokonca aj v McDonalde. Cukrovinky zo skupiny elitných privilegovaných produktov prešli do kategórie rýchleho občerstvenia.
Ale ani táto vážna zmena trhu nie je hlavnou príčinou nového kola rozvoja v segmente malých podnikov. Skutočnosť, že koláče a pečivo sa stali bežným cenovo dostupným „rýchlym občerstvením“ na každý deň, viedla k ich zníženiu ceny na úkor kvality. Namiesto maslo cukrári používajú namiesto nátierok rastlinné tuky- zvieracie alebo syntetické a pod. Vďaka tomu sú náklady na produkt nižšie, čo vám umožňuje prežiť v konkurencii.
Hlavné črty trhu s cukrovinkami v Rusku
Ruské cukrárske prostredie má vďaka základnej škole Sovietskeho zväzu kvalitnú teoretickú a praktickú základňu. Pre blízkosť sovietskej politiky sa však stratil moment flexibility. Teraz je dynamika rozvoja domácej cukrárne výrazne nižšia ako západnej. Ak však porovnáme kvalitu in-line produktov, potom aj pri zohľadnení trendu lacnejších produktov možno produkty našich, ruských spoločností nazvať chutnými a jedlými, čo sa, bohužiaľ, nedá povedať o mnohých európskych tovaroch. (Zdôrazňujem, že zatiaľ nehovoríme o súkromných predajniach cukroviniek).
Vlastnosti ruského trhu s cukrovinkami sú:
- krátkodobá realizácia produktov;
- zložitosť rozsiahlej logistiky a doručovania na dlhé vzdialenosti;
- obrovské množstvo druhov a poddruhov produktov;
- úplná závislosť výrobcov od kvality surovín od dodávateľov (prísadových produktov);
- konzumná tradícia domáce pečenie;
- široký výber autentických miestnych surovín na plnivá (bobule, ovocie, orechy;
- úzka konkurencia v oblasti lacných cukrárskych výrobkov a nízka konkurencia v segmente prírodných, vysoko kvalitných a drahých výrobkov;
- prevaha malých podnikov v segmente čerstvého pečiva.
Teraz, ako už bolo spomenuté vyššie, je ruský trh s cukrovinkami plný lacných výrobkov nízkej kvality a nájsť koláč, ktorý je chutný, krásny a zároveň prirodzený a bezpečný pre zdravie detí, je takmer nemožné.
Na tejto disonancii prežívajú súkromní obchodníci, ktorí vyrábajú torty na objednávku, malé minipekárne, súkromné cukrárne, ktoré pracujú pre 1-2 kaviarne alebo pár obchodov. Preto je teraz cukráreň ako podnikanie zaujímavá a má dobré vyhliadky na príjem.
Odborníci komentujú trh:
Alto Consulting Group sa vo svojej štúdii ruského trhu s cukrovinkami zameriava na neustály a nepretržitý rast obratu kusového tovaru. Počet produktov. rastie na území Ruskej federácie, rastie aj spotreba. V porovnaní s nárastom cien v roku 2013 sa však súčasný trh aj napriek veľkým zmenám v pomere mien prakticky nezmenil. Kvalita ingrediencií je znížená, vďaka čomu sa maloobchodná cena cukrárskeho výrobku namiesto prirodzeného nárastu drží na rovnakej úrovni.
A teraz sa pozrime bližšie na samotné ceny v členení podľa federálnych okresov Ruska:
Tento obrázok demonštruje hypotézu, že pokles kvality a výrobných nákladov uvoľňuje priestor pre vysokokvalitné čerstvé pečivo a / alebo zložité cukrárske výrobky s krátkou trvanlivosťou. Toto je presne segment, v ktorom sa malým firmám darí. V jednom z článkov sme už uvažovali o tom, ako otvoriť cukráreň alebo cukráreň od nuly, takže sa týmto momentom nezastavíme, ale obmedzíme sa na vyhlásenie, že tento podnik je teraz sľubný niekoľkými spôsobmi:
- veľkí výrobcovia pracujú pre hriadeľ, preto sa snažia udržiavať maximálne predajné časy, ktoré nie je možné dosiahnuť s použitím výlučne prírodných surovín;
- potreba kvalitného, prírodného a bezpečného tovaru, najmä v segmente detských výrobkov, zostáva stále viac nenaplnená;
- Trh vyžaduje od výrobcov veľkú flexibilitu, schopnosť sledovať módu a zachytiť meniace sa chuťové preferencie, čo veľké fabriky a koncerny nedokážu technicky realizovať alebo to robia veľmi nemotorne a dlhodobo.
Tu je dôkaz zmeny v štruktúre dopytu, ako môžete vidieť z grafu nižšie, rast výroby koláčov a pečiva nie je dlhodobé skladovanie
Ryža. 2. Počet ton výrobkov podľa druhov cukrárskych výrobkov vyrobených v Rusku za obdobie rokov 2010-2013. Dynamika vývoja trhu v jednotkovom ekvivalente.
Ako funguje obchod s cukrovinkami: popis obchodných modelov a stručná analýza trhu
Rovnako ako v každom inom segmente, aj v cukrárstve existuje niekoľko modelov, ktoré sa implementujú za účelom dosiahnutia zisku:
Model 1: Výroba a predaj vlastných výrobkov prostredníctvom siete značkových predajní a/alebo dodávateľov (výrazným príkladom je továreň na cukrovinky Krasny Oktyabr, Moskva). Výhodou tohto modelu je priama komunikácia so spotrebiteľom a nevýhodou vysoké ekonomické riziká.
Model 2: Výroba produktov na objednávku dodávateľov (takto funguje spoločnosť Lironas Confectionery Company, región Volga). Plus modely v znížených nákladoch na predaj produktov. a nevýhodou je. že výrobca vlastne nemôže sledovať reakciu kupujúceho na zmenu portfólia sortimentu, cien. kvality a robí tak prostredníctvom cieľových skupín a výskumu. čo tiež nie je lacné.
Model 3: Výroba produktov a predaj prostredníctvom franšízových zákazníkov. V tomto prípade výrobca predáva svoje výrobky v obchodoch pôsobiacich pod jeho ochrannou známkou, napríklad v cukrárni Medobory, Krym. Výhodou modelu je, že prakticky neexistujú žiadne náklady na podporu predaja a vytvorenie distribučnej siete a nevýhodou je, že dobré meno firmy sa nedá kontrolovať (ak sa niektorý z franšízových klientov nevhodne chová voči kupujúcemu, imidž výrobcu je neprijateľný). trpí).
Inými slovami, musíte oddeliť dva obchodné procesy:
- výroba cukrárskych výrobkov a ich predaj. Existujú spoločnosti, ktoré tieto dva procesy kombinujú.
- výroba a veľkoobchod, alebo veľkoobchod a maloobchod. Existujú podniky, ktoré používajú iba jeden proces v plnom rozsahu a druhý - v skrátenom režime.
Medzi najväčších ruských výrobcov možno zaznamenať aj továreň na cukrovinky KDV Yashkino (región Kemerovo), cukrovinkársku skupinu podnikov "Konti", továreň na cukrovinky JSC Lipetsk "Roshen", továreň na cukrovinky "Akkond" (Cheboksary), as "Craft Foods Rus“ (región Vladimír), továreň na cukrovinky Chipita (Petrohrad), továreň na cukrovinky Galan (územie Krasnodar), ROT FRONT OJSC (Moskva).
Dôležité body v organizácii cukrárenskej činnosti sú:
- výber miesta na výrobu / predaj produktov (dnes je skupina občerstvenia plná a v regióne je pozorovaný akútny nedostatok krémové výrobky krátke skladovanie);
- výber miesta a kompetentný výpočet obratu predajne cukroviniek;
- výber dodávateľa.
Práve na výber dodávateľa by som chcel zamerať pozornosť. Keď sa začínajúci podnikateľ chystá vrhnúť na trh s cukrovinkami, je pre neho dôležité získať horúcu komoditu. Aby ste to dosiahli, musíte pochopiť, aký druh produktov by ste chceli predávať.
Cukrárske výrobky sú výrobky denného dopytu: v priemere každý obyvateľ Ruska v roku 2012 spotreboval 23 kg sladkostí, z toho 12 kg sladkých a 11 kg múčnych výrobkov. Zároveň sa v Moskve nakupuje asi 18% sladkostí.
Konkurencia na ruskom trhu s cukrovinkami je vysoká. Dnes má toto odvetvie asi 1 500 organizácií vo všetkých regiónoch Ruskej federácie a viac ako 15 000 miestnych cukrární (údaje Rosstat). podniky produkujúce 55 percent z celkového ročného obratu výrobkov.
Najväčšie segmenty cukrárskych výrobkov na ruskom trhu:
- čokoládové cukríky - 21%;
- všetky druhy cookies (vrátane sušienok) - 20 %;
- smotanové výrobky (koláče, pečivo) - 8%;
- tyčinková a figúrková čokoláda - 8%.
V období 2010 - 2014 sa podľa Rosstatu podiel dovozu neustále znižuje a pred zavedením potravinového embarga v auguste bol 12,2 %. Domáca produkcia je približne 87,8 %. Hlavní dodávatelia sladkých cukroviniek do Ruska (výrobky z cukru zahŕňajú sladkosti, karamel, karamel a dražé):
Podľa ukazovateľov Rosstatu už trinásť rokov (2000 – 2013) dopyt po takých surovinách, ako je cukor, neustále rastie, a keďže cukor je neoddeliteľnou súčasťou cukroviniek, odborníci majú tendenciu vidieť priamu súvislosť s nárastom dopytu. pre hotové cukrovinky. Dynamika rastu je v priemere 5% ročne. Tie. môžeme povedať, že každý rok sa spotreba cukrárskych výrobkov v Rusku zvyšuje o 5% (v hodnote aj v ekvivalente kusov).
Odborníci sa domnievajú, že do roku 2017 objem trhu dosiahne 4,5 miliardy dolárov.
Keďže cukrárske výrobky nie sú základnými výrobkami, dopyt po nich je riadený tradíciou a vonkajšími vplyvmi trhu.
Štruktúra výdavkov na potraviny priemernej ruskej rodiny zahŕňa asi 9,5 - 15% nákladov súvisiacich s cukrovinkami. Pri veľkosti potravinového koša 1 ruskej rodiny (3 osoby) vo výške 9,5 tisíc rubľov sa mesačne minie na cukrárske výrobky v priemere 1 500 rubľov. Ak sa toto číslo pripíše počtu domácností v Rusku (52 707 tisíc), dostaneme nominálny objem trhu: 79 miliárd rubľov mesačne.
Analýza sezónnosti cukrárenského podnikania
Sezónne výkyvy dopytu po cukrárskych výrobkoch sú objektívnou realitou vo všetkých oblastiach trhu. Tento faktor má významný vplyv na objemy predaja a ich štruktúru. Preto je v tomto odvetví najvhodnejšia porovnávacia analýza porovnaním rovnakých období vykazovania a posledných rokov, pretože susedné obdobia sa môžu radikálne líšiť, pokiaľ ide o úroveň obratu, štruktúru predaja v závislosti od vplyvu sviatkov, pôstu, dovolenkovej sezóny, vzhľadu náhrad (bobule, ovocie) atď.
Nižšie sú uvedené koeficienty sezónnosti vypočítané na základe základného decembra - mesiaca s najvyšším obratom v cukrárskom priemysle, vzhľadom na prednovoročnú náladu spotrebiteľa (pozri obrázok 1, graf 1).
| Vplyv na aktivitu spotrebiteľov | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nový rok podľa starého kalendára | |||||
| Veľká noc, deň rodičov | |||||
| vzhľad prvých sezónnych bobúľ |
|||||
| Veľký dopyt po bobule, ovocí |
|||||
| dovolenková sezóna v pobrežných a turistických regiónoch | |||||
| septembra | dovolenková sezóna v pobrežných a turistických regiónoch |
||||
| dopyt po počasí |
|||||
| Nový rok, firemné sviatky |
Obdobia s približne rovnakou úrovňou aktivity kupujúcich sú zvýraznené jednou farebnou schémou.
1. fáza sezónnosti (oranžová) je teda charakteristická zvýšeným dopytom, v dôsledku prítomnosti sviatkov. V tejto fáze je február slabý kvôli krátkemu mesačnému obdobiu.
Sezónna fáza 2 (modrá) je charakteristická prudkým poklesom dopytu do júla, ktorý je spojený s pôstom, objavením sa lacnejších náhrad a nástupom teplého obdobia. V apríli nastáva zmena v štruktúre výroby: klesá predaj smotanových výrobkov na hmotnosť, zvyšuje sa predaj múčnych výrobkov (kulichi), čo ovplyvňuje obrat. Táto fáza najviac potrebuje marketingovú stimuláciu a udržanie objemu predaja.
Júl (žltý) je prechodný mesiac z fázy 2 do fázy 3 (zelený), ktorý sa vyznačuje postupným zvyšovaním obchodného obratu a tým aj produkcie. Podľa koeficientu sezónnosti je porovnateľná so 4. fázou (žltá) spotrebiteľskej aktivity pozorovanou v mesiacoch október, november, kde je pozorovaný opačný trend - pokles tržieb a výkonov v dôsledku odlivu turistov z rekreačných oblastí, absencia tradičných štátne sviatky do polovice decembra.
December (červená) je mesiacom s najvyšším obratom v odvetví Tieto sezónne faktory sú priemerné pre trh ako celok.
Malý podnik v cukrárskej aréne
Realizácia cukrárenského podnikania v segmente súkromného podnikania je spravidla kaviareň-cukráreň. Existuje niekoľko možností na implementáciu tohto formátu: súkromný obchodník si môže zorganizovať svoj vlastný malá výroba(cukráreň na 100-300 kg denne) alebo si zakúpte hotové cukrárske výrobky od blízkych dodávateľov.
Výhodou vlastnej výroby je priamy kontakt so spotrebiteľom, jedinečnosť ponuky a možnosť prispôsobiť sortiment potrebám návštevníkov. V tom je však aj problém: aby sa mohol vydať nový typ produktu, dielňa sa musí vyvinúť technologické mapy a zmeniť spôsob výroby. Ide o časové a finančné náklady.
Pri nákupe produktov od veľkého dodávateľa (alebo viacerých) sa stráca exkluzivita samotného produktu, ale vyrovnáva sa riziko neoprávnených nákladov na vytvorenie výrobných liniek. Okrem toho sa táto schéma spláca rýchlejšie.
Otvorenie cukrárskej kaviarne by sa preto malo začať zásadným rozhodnutím: vyrábame si ju sami alebo kupujeme hotové výrobky od veľkého výrobcu. Ak sa podnikateľ predsa len rozhodne založiť si vlastnú minidielňu, tak treba rátať s nákladmi na technológa, zmenových cukrárov, vybavenie a skladovacie priestory, kde sa budú skladovať hotové výrobky aj prírezy.
Začínajúci podnikatelia často neposkytujú skladovanie v skladoch, čo vedie k obrovským problémom: výrobky sú ľahké, ale veľmi objemné a rozmarné. Napríklad. na umiestnenie 20-25 štandardných koláčov potrebujete stojan s policami 1,5 * 1,5 m na chladnom mieste s hygienickým povolením. A ak hovoríme o pečení, potom základným kameňom je odolnosť zariadenia proti opotrebovaniu, pretože takéto výrobky nemôžete pripraviť na použitie.
Benchmarketing: Úspešné príklady realizácie malého podniku na výrobu cukroviniek
Zahraničné modely:
Ukrajina
V malom ukrajinskom meste Melitopol funguje nečakane zaujímavá cukráreň. Napriek provinčnému charakteru samotného mesta cukráreň prekvapuje sofistikovanosťou, kompetentnými výrobkami, širokými kávová karta a originálne recepty:
Kaviareň-cukráreň "Bourgeois", Melitopol - projekt reštaurácie. Ide o plnohodnotnú kaviareň s vlastnou cukrárňou. Zaujímavé a rafinované produkty, klasický interiér a zároveň nízke ceny (priemerný účet 10-12 $).
Francúzsko
CAFÉ POUCHKINE, Paríž - cukráreň v štýle francúzskeho paláca z 18. storočia. Návštevníci si môžu vybrať z koláčov so smotanou, medom, bobuľami, ovocím, džemom, makrónky, zákazkové torty zo smotany, sladkosti, práškového cukru. Priemerný účet 5-25 USD
V roku 2017 bola spotreba cukrárskych výrobkov 3 496,3 tis. ton, čo je o 4 % viac ako v roku 2016. Pozitívna dynamika nie je spojená s výrazným znížením nákladov na suroviny potrebné na výrobu výrobkov, v dôsledku čoho sa výrobcom podarilo zlepšiť a rozšíriť svoj sortiment v súlade s novými preferenciami spotrebiteľov (horká čokoláda, nízkokalorické výrobky , neobvyklé cukrárske náplne atď.). V podstate dynamiku trhu výrazne ovplyvňuje segment čokolády a čokoládových výrobkov, ktorý zaberá 50 % jeho objemu.
Podľa štúdie websitessia tvorí ruský trh 93,1 % domácich produktov. Približne 11,5 % z celkového objemu vyrobených produktov bolo v roku 2017 exportovaných najmä do Kazachstanu a Bieloruska.
Objem zdanlivej spotreby cukroviniek
V rokoch 2014-2015 na pozadí znižovania reálnych príjmov obyvateľstvo prešlo na úsporný model spotreby, došlo k preorientovaniu dopytu po lacnejších potravinách vrátane sladkostí ekonomického segmentu. Čokoláda a čokoládové výrobky, čo sú najobľúbenejšie druhy cukrárskych výrobkov, sa začali nahrádzať lacnejšími cukrárskymi výrobkami, ktoré neobsahujú kakao a múčnymi cukrárskymi výrobkami s dlhou trvanlivosťou (koláčiky, wafle, perníky a pod.).
Objem trhu sa podľa výsledkov v roku 2016 zvýšil o 1,7 % na 3 317,6 tis. ton.V roku 2017 bol objem spotreby cukrárskych výrobkov 3 372,8 tis. ton, čo je o ďalších 4,8 % viac ako v predchádzajúcom roku.
V hodnotenom vyjadrení trh počas sledovaného obdobia vykazoval stabilný rast. V rokoch 2015-2017 rast trhu sa zrýchlil a dosiahol maximálny objem 1 372,1 miliardy RUB. v roku 2017 na pozadí výrazného nárastu cien cukrárskych výrobkov.
V súčasnosti, napriek nedostatočnému rastu reálnych príjmov obyvateľstva, rastie dopyt po kvalitných produktoch v strednom a prémiovom segmente. Je to spôsobené rastúcou popularitou správnej výživy a zdravý životný štýl zvyšuje dopyt po čokoláde bez cukru a tmavej čokoláde s obsahom kakaa viac ako 85 %, bezlepkové dezerty, výrobky z nerafinovanej múky.
Predpokladá sa, že v strednodobom horizonte bude rast spotreby cukrárskych výrobkov v Ruskej federácii v priemere o 1 % ročne v dôsledku prispôsobenia sa výrobcov a spotrebiteľov súčasnej ekonomickej situácii.
Objem agregátnej ponuky na trhu s cukrovinkami v rokoch 2013-2018(O) a predpoveď na roky 2019-2025, tisíc ton (podľa základného scenára vývoja)
Štruktúra trhu s cukrovinkami: výroba, export, import, spotreba
Prevažnú časť ruského trhu s cukrovinkami tvoria najmä výrobky ruskej výroby, ktoré v súčasnosti predstavujú 92,6 %.
Do roku 2014 bol podiel dovezených cukroviniek na trhu 12 %. Avšak v rokoch 2014-2015 jej podiel klesol na 5,6 % v dôsledku výrazného nárastu nákladov na zahraničné výrobky v dôsledku znehodnotenia rubľa, zvýšenia cien cukrárskych surovín (cukor, múka, kakaové výrobky, tuky) a preorientovania sa spotrebiteľa na lacnejšie domáce produkty.
Export cukrárskych výrobkov po poklese v roku 2015 vykazuje v rokoch 2016-2017 rýchly rast, poháňaný zvýšenou aktivitou výrobcov a exportérov, rozvojom obchodu novými smermi a otváraním sa pre domáci výrobcovia trhu Číny. Medzi dovážajúcimi krajinami tradične vynikajú Bielorusko a Kazachstan (asi 40 % všetkých exportných dodávok) a v posledných rokoch sa prvenstvo ujal Čína.
Ruskí výrobcovia rozširujú svoj sortiment a vyvíjajú nové segmenty, pričom sa prispôsobujú meniacim sa záujmom spotrebiteľov. Očakáva sa, že objemy vývozu budú v strednodobom horizonte naďalej rásť.
Dynamika a štruktúra trhu s cukrovinkami v rokoch 2013-2018(O) a prognóza do roku 2025, tisíc ton (podľa základného scenára vývoja)
Štruktúra spotreby podľa federálnych okresov
Najväčší podiel v štruktúre spotreby mali v roku 2016 Centrálny a Povolžský federálny okruh (26,7 %, resp. 19,9 %). Nasleduje Sibírsky federálny okruh s podielom 13,2 % a Južný federálny okruh s podielom 11,2 %. Súčasná štruktúra je tvorená z veľkej časti kvôli potrebám centrálnych a povolžských federálnych okresov, rastu populácie a dopytu po solventnosti.
Ku koncu roka 2017 nenastali žiadne výrazné zmeny v štruktúre spotreby cukrárskych výrobkov: lídrami zostávajú Centrálny a Volžský federálny okruh (26,7 %, resp. 20,2 %).
Štruktúra spotreby cukrárskych výrobkov podľa federálnych okresov v rokoch 2013 – 2018 (O)
Trh s cukrovinkami: Prognóza vývoja
V strednodobom horizonte trh s cukrovinkami neutrpí veľké zmeny a bude vykazovať stabilný rast na úrovni 1-2% ročne, čo je spôsobené pokračujúcimi procesmi obnovy. Vzhľadom na to sa v roku 2018 očakáva spotreba vo výške 3 597,9 tisíc ton.
Vývoj trhu budú určovať predovšetkým reálne príjmy obyvateľstva, ktoré ovplyvňujú úroveň dopytu od konečného spotrebiteľa, ako aj ceny surového kakaa a politiku Ruskej federácie ohľadom dovozu potrebných surovín. na výrobu cukroviniek.
Trh s koláčmi je rozdelený na dva veľké segmenty – výrobky s krátkou a dlhou trvanlivosťou.
Výrobky s trojdňovou dobou spotreby, ktoré vyrába takmer každá pekárenská a cukrárska dielňa, nakupuje asi 70 % gazdiniek.
Moderný trh s koláčmi a pečivom sa vyznačuje vzhľadom výrobkov, ktoré je možné skladovať dlhú dobu. Prevažná väčšina spoločností sa usiluje o dynamický rozvoj, konkrétne o vstup na federálnu úroveň. V tomto ohľade sa vyrába široká škála koláčov, koláčov a muffinov, ktoré sa neboja dlhodobej prepravy.
Takéto výrobky sú pri skladovaní celkom nenáročné. Podporovatelia klasické varenie trvanlivých koláčov nevnímajú konkurenciu takýchto produktov, jednoducho ich neklasifikujú ako súčasť svojho trhu.
Dnes je tendencia kupovať torty nielen na oslavy, ale aj na bežnú spotrebu, najmä na dlhodobé skladovanie tort. Každý rok sa sortiment trhu rozširuje a kupujúci vidia množstvo noviniek od malých regionálnych a veľkých domácich výrobcov.
Podľa odborníkov je kultúra konzumácie sladkého medzi obyvateľstvom v štádiu formovania a dopyt po vysokokvalitných cukrárskych výrobkoch bude mať tendenciu narastať.
V tomto smere spotreba koláčov stúpa, najmä ak porovnáme krízové roky 2008 – 2009, kedy došlo k výraznému poklesu tržieb.
Je dôležité poznamenať, že trh sa vyznačuje nepružným dopytom, takže mierne zvýšenie výrobných nákladov neovplyvní predaj. Preto je pre výrobcov oveľa jednoduchšie upraviť ceny v prípade zvýšenia cien prísad a komponentov.
Spotrebiteľské preferencie na trhu koláčov a iných múčnych cukroviniek
Najpreferovanejšie miesta na nákup cukrárskych výrobkov sú znázornené na obrázku.
Stále viac spoločností rozvíja svoju vlastnú trhovú stratégiu úplné zastavenie používania tradičné recepty . Uvoľnenie produktov, ktoré sú jedinečné vo svojom druhu, sa plne ospravedlňuje, pretože je požadované všetko originálne. Existuje však tendencia dovážať takéto hotový výrobok zo Západu.
Vo výhodnej polohe sú teda obchodné spoločnosti, ktorá organizuje pravidelné dodávky z európskych krajín alebo výrobcov, ktorí si osvojili skúsenosti a technologickú podporu zahraničných kolegov.
Takmer každý tretí spotrebiteľ nakupuje koláče a pečivo približne raz za mesiac.
Na základe marketingový výskum, naši krajania uprednostňujú lokálnych výrobcov. Najobľúbenejšie miesta na nákup múčnych cukroviniek sú malé obchody s potravinami a supermarkety. V procese výberu produktov sa veľká väčšina opýtaných ľudí riadi predchádzajúcimi skúsenosťami s nákupom. Potom sa pozornosť obracia na vzhľad, zloženie a cena torty.
Ak skôr spotrebiteľ venoval osobitnú pozornosť kvalitatívnemu a kvantitatívnemu zloženiu produktu, dnes je krátka trvanlivosť produktu podrobne študovaná, čo naznačuje jeho prirodzenosť. Moderný spotrebiteľ je ochotný zaplatiť za výnimočnú kvalitu a absenciu konzervačných látok aj na úkor zníženej frekvencie používania.
Vzhľadom na obmedzenú trvanlivosť (72 -125 hodín) je segment klasických koláčov a pečiva výlučne lokálnym trhom s pravidlami hospodárskej súťaže.
Tempo rastu trhu brzdí akútny nedostatok profesionálnych cukrárov.
Zároveň sa každým rokom zvyšuje spotreba koláčov s dlhou trvanlivosťou. Obľúbené sú aj torty so šľahačkou, ale aj jogurtové a tvarohové výrobky.
Posledná odroda sa vyznačuje použitím čerstvých a mrazených bobúľ, ktoré prispievajú k opevneniu koláča. Ovocné a bobuľové výrobky sú spotrebiteľmi vnímané ako nízkokalorický cukrársky výrobok so zjavnými výhodami pre telo.
Podnikanie v oblasti špičkových technológií si vyžaduje značné investície do vybavenia. Bez marketingového rozpočtu bude dosť ťažké organizovať a upravovať ponuku produktov.
Bezpochyby budú koláče úspešné, ak bude splnených niekoľko podmienok: správna úroveň kvality, vynikajúce chuťové vlastnosti, zaujímavý dizajn škatule a povrchová úprava produktu, rozpoznateľná ochranná známka ako aj rozumnú cenu. Takéto sľubné produkty majú všetky šance stať sa značkou.
Do roku 2015 bol ruský trh s cukrovinkami jedným z najaktívnejšie sa rozvíjajúcich segmentov spotrebiteľského sektora ekonomiky. V poslednom čase však podiel milovníkov sladkého začal prudko klesať. Najviac klesla spotreba dovážaných cukroviniek, predovšetkým čokolády a múčnych výrobkov. Podľa štúdie pekárenského a cukrárenského trhu uskutočnenej v septembri 2016 v porovnaní s rokom 2013 klesol podiel kupujúcich smotanových výrobkov v Moskve o 19 p.b. a podiel kupujúcich drobnokusových cukrárskych výrobkov (sušienky, sušený perník) - o 5 str. .p. (obr. 1)
Obrázok 1. Nákup cukrárskych výrobkov v rokoch 2013 a 2016, % opýtaných
Prečo sa to deje?
Prvým dôvodom, ktorý leží na povrchu, je znižovanie spotrebiteľských výdavkov Rusov v dôsledku oslabovania rubľa, znižovanie príjmov domácností a zvyšovanie spotrebiteľských cien. Podľa Centra pre výskum trhu s cukrovinkami tak v roku 2015 vzrástli ceny cukrárskych výrobkov v celom Rusku v priemere o 24 %.
Druhým trendom, ktorý podľa odborníkov na trh ovplyvňuje aktivitu spotrebiteľov, je túžba čoraz väčšieho počtu Rusov piecť si pekárenské výrobky svojpomocne. V tomto smere bol zvýšený dopyt po nákupe surovín na pečenie.
Túžba spotrebiteľov viesť zdravý životný štýl a výrobcov - nestratiť svojich zákazníkov vedie k zmene umiestnenia cukroviniek a pekárenské výrobky. Najčastejšie vyjadrenia, ktoré sprevádzajú Nový produkt na svetovom trhu: „bez prídavných látok a/alebo konzervačných látok“, „s nízkym obsahom alergénov a/alebo bez alergénov“, „celozrnné“, „bez lepku“ a iné. Na ruskom trhu existujú výroky ako „podpora zdravej kondície a funkcie srdca“, „jednoduché použitie“, „ekologické balenie“, „na normalizáciu trávenia“, „na chudnutie“, „bez GMO“ ““, „obohatené o bielkoviny“ a iné .
Na pultoch ruských obchodov sa tiež čoraz častejšie objavujú špecializované (pre špecifickú skupinu ľudí) pekárenské a cukrárske výrobky, ktoré sú žiadané napríklad pre dôchodcov alebo ľudí s určitým druhom ochorenia.
Sladká sýtosť nebude čoskoro plná
Ako je uvedené vyššie, v porovnaní s rokom 2013 klesol podiel kupujúcich malokusových výrobkov z 57 % na 52 %. Je dôležité poznamenať, že prevažná väčšina opýtaných Moskovčanov si stále častejšie kupuje malé kusy cukroviniek v baleniach, a nie podľa hmotnosti. Ženy a mládež sú stále aktívnejšími kupujúcimi týchto produktov. Taktiež ženy sú vo všeobecnosti viac informované o výrobcoch cukroviniek ako muži.
Ak hovoríme o preferenciách Moskovčanov z hľadiska druhov cukroviniek, sušienky, podobne ako v roku 2013, zostávajú v hlavnom meste najviac nakupované – vyberá si ich 76 % opýtaných kupujúcich „drobnosti“ (obr. 2). Treba poznamenať, že pri mnohých druhoch cukroviniek dochádza k poklesu podielu kupujúcich. Moskovčania sú teda menej žiadaní po sušenom chlebe a bagetách (-8 p.b.), marshmallow (-5 p.b.) a orientálnych sladkostiach (-7 p.b.).
Obrázok 2 Preferencie podľa druhov malokusových cukroviniek, % z počtu kupujúcich
čo je s čím? Je možné vyčleniť samostatné skupiny malokusových cukrárskych výrobkov, ktorých nákup je typický pre tých istých spotrebiteľov. Napríklad najčastejšie kupujú marshmallows, marmeládu a marshmallows spolu. Perníčky sa kupujú spolu s koláčikmi, vafľami a muffinmi. Ak si Moskovčania kupujú sušičky, bagely, tak je veľká pravdepodobnosť, že si kúpia aj sladké krekry. Orientálne sladkosti kupujú tí, ktorí milujú sušienky a vaflové koláče. Získané výsledky poukazujú na zameniteľnosť niektorých malokusových cukrárskych výrobkov zaradených do jednej skupiny, čo sa môže prejaviť najmä v situácii spoločného nákupu konkrétnych druhov výrobkov, ako aj alternatívy k iným.
Čo sa týka miest na nákup cukroviniek, je tu nasledujúci obraz: supermarkety a hypermarkety sa stávajú čoraz obľúbenejším miestom na nákup sladkostí. V roku 2013 tam pre seba a svoje rodiny nakupovalo „drobnosti“ 57 % opýtaných Moskovčanov, dnes tento podiel vzrástol na 69 %. Zároveň dochádza k poklesu podielu kupujúcich cukroviniek v obchodoch so zmiešaným tovarom: 18 % oproti 34 % v roku 2013 (obrázok 3).
Obrázok 3 Miesta odberov kusových cukrárskych výrobkov, % malokusových nákupcov
Ak hovoríme o úrovni výdavkov Moskovčanov na jeden nákup malokusových cukroviniek, potom podľa údajov za rok 2016 66% respondentov neminie viac ako 300 rubľov naraz, čo je porovnateľné s údajmi štúdie. uskutočnené v roku 2013.
Zaujímavé je aj to, že za posledné 3 roky sa výrazne zvýšila miera dôvery Moskovčanov k ruským výrobcom cukroviniek (z 52 % v roku 2013 na 63 % v roku 2016). Navyše sa tak nestalo pre nárast nedôvery voči zahraničným výrobcom, ale pre pokles podielu tých, ktorí odpovedali „ťažko povedať, záleží to od konkrétnej značky“.
Keď nemajú chleba, nech jedia koláč!
Podiel kupujúcich smotanových cukrárskych výrobkov sa oproti roku 2013 výrazne znížil. To však malo malý vplyv na frekvenciu nákupu koláčov a pečiva, naopak o 6 p.b. sa zvýšil podiel tých, ktorí si pečivo kúpili viackrát do týždňa. a v čase prieskumu to bolo 12 %.
Hlavným miestom na nákup smotanových výrobkov, ako aj „drobných vecí“, sú obchodné reťazce - vyberá si ich 62 % kupujúcich smotanových výrobkov. Menej obľúbené sú značkové predajne výrobcov, kde tieto výrobky nakupuje 16 % opýtaných a v špecializovaných cukrárňach a pekárňach ich nakupuje nie viac ako 7 % opýtaných.
Spotrebitelia koláčov začali kupovať výrobky s ľahšou hmotnosťou: 45 % opýtaných Moskovčanov vážilo menej ako kilogram svojho posledného nákupu, pričom v roku 2013 bol podiel takýchto nákupov 34 %. Príčinu tohto poklesu možno vysvetliť aspoň tým, že smotanové torty, ktoré majú najmenší objem, vyžadujú od kupujúcich výraznejšie náklady.
Obrázok 4 Hmotnosť posledného nákupu krémová torta, % kupujúcich smotanových výrobkov
Zároveň sa náklady na priemerný nákup koláčov v porovnaní s rokom 2013 výrazne zvýšili (o 23%) a dosiahli 611 rubľov. Pokiaľ ide o koláče, Moskovčania v priemere minuli 241 rubľov na posledný nákup tohto produktu.
Najznámejšie a najkupovanejšie výrobky v Moskve sú výrobky vyrobené pod značkou U Palycha (spoločnosť M LLC, Samara), - 91% kupujúcich krémových výrobkov túto značku pozná a 55% si ju zakúpilo za posledných 6 mesiacov. Produkty KF Oktyabr LLC (oblasť Moskva) a Fili-Baker LLC (Moskva) sú tiež veľmi dobre rozpoznateľné – vybralo si ich 74 a 67 % respondentov (obrázok 5).
Obrázok 5 Sláva výrobcov krémových cukroviniek. TOP-10, % kupujúcich smotanových výrobkov
Existujúce trendy na spotrebiteľskom trhu, konkrétne: rastúce ceny, nižšie spotrebné výdavky a príjmy domácností, sa zameriavajú na zdravé a Zdravé jedlá, ovplyvnil nákupné preferencie Moskovčanov a mal negatívny dopad na trh s cukrovinkami a pekárskymi výrobkami všeobecne. Ale napriek nejakej negatívnej vlne takáto atmosféra vždy vedie k novým objavom, rozširovaniu sortimentu a zlepšovaniu kvality produktov.
Štúdia bola vykonaná telefonickým prieskumom medzi Moskovčanmi vo veku 18 až 60 rokov, ktorí nakupujú pekárenské a cukrárske výrobky v máji až júni 2013, opýtaných bolo 938 ľudí, v septembri 2016 - 1205 ľudí.