Domov / Hlavné chody/ Marketingový prieskum trhu s cukrovinkami. Vzorový podnikateľský plán pre reštauráciu

Marketingový prieskum trhu s cukrovinkami. Vzorový podnikateľský plán pre reštauráciu

Ruský trh s cukrovinkami prešiel od roku 2013 veľkými zmenami. Aby sme zistili vyhliadky jeho rozvoja, pozrime sa na faktory, ktoré ovplyvňujú výber sladkostí a na to, čo dnes ruskí cukrári ponúkajú spotrebiteľom. Analyzujeme trh s cukrovinkami za posledné 4 roky a identifikujeme hlavné trendy.

Cukrovinky sú sladkosti, ktoré majú vysoký nutričná hodnota. Sú krásne zdobené, majú výraznú chuť. Zloženie takýchto výrobkov najčastejšie zahŕňa; cukor alebo jeho náhrady, tuky, múka, stabilizátory, farbivá, škrob, orechy, kakao a iné výrobky.

Brandingová agentúra KOLORO navrhne alebo zrealizuje balenie!

Cukrárske výrobky sú rozdelené do 3 skupín:

čokoláda:čokoláda, tyčinky, čokoládky ;
sladký: sladkosti, karamel, marshmallow, marmeláda, marshmallow, karamel, dražé;
múka: sušienky, koláče, koláče, sušienky, vafle

Štatistiky ukazujú, že obyvateľ Európy zje v priemere 6 kg sladkostí ročne. Rusi menej uprednostňujú sladké jedlá. Podľa odhadov odborníkov mal v období rokov 2014 až 2016 v priemere jeden Rus ročne 4,5 kg sladkostí. Do roku 2014 to bolo 5,1 kg.

Analýza trhu s cukrovinkami v Rusku ukazuje, že pokles dopytu je spôsobený zvýšením cien. V roku 2015 sa zvýšili ceny surovín a cukrári zvýšili maloobchodné ceny v priemere o:

11% - sladké výrobky;
15% — múčne sladkosti;
26% - čokoládové výrobky.

Výrobcovia cukrárskych výrobkov v Rusku počas krízy zmenili prístup k výrobe. Na optimalizáciu nákladov a udržanie úrovne predaja boli podniknuté nasledujúce kroky:

znížila sa hmotnosť a veľkosť balení a cukrárskych výrobkov;
sa na trhu objavili nové cukrárske výrobky. Namiesto štandardných čokoládových tyčiniek začali vyrábať miniformáty.
výrobcovia cukroviniek často umiestňujú čokoládu ako darček.

Analýza trhu s cukrovinkami v roku 2016 odhalila, že dopyt po čokoládových vajíčkach s hračkou neustále rastie. Tento segment ovláda čoraz viac firiem a v roku 2016 sa na pultoch objavili nové cukrárske výrobky. Podrobnosti o situácii na trhu čokoládové výrobkyčítať .

Analýza trhu s múčnymi cukrovinkami v Rusku ukazuje, že do roku 2015 tento trh zaujímal jednu z vedúcich pozícií z hľadiska miery rastu. Ďalší pokles rastu tržieb je spôsobený poklesom kúpnej sily. Klesol kurz rubľa, klesali príjmy obyvateľstva. Prvá položka úspor medzi potravinami pripadla na cukrovinky. Pokles dopytu výraznejšie pocítili zahraniční výrobcovia, pretože cena za ich produkty sa niekoľkonásobne zvýšila. Kupujúci si stále vyberajú sladkosti impulzívne, ale ako ukazuje analýza ruského trhu s cukrovinkami, venujú väčšiu pozornosť cene. Náklady sa stali kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim rozhodovanie o kúpe.

Napriek krízovému obdobiu sú rodičia stále pripravení rozmaznávať svoje deti nákupom čokoládových výrobkov s hračkou. Najčastejšie sa takéto cukrárske výrobky vyrábajú vo forme vajíčka, v ktorom je nádoba s malou hračkou. trhu čokoládové vajíčka s hračkami vykázali do roku 2015 nárast o 8 – 10 %. Po roku 2015 tempo rastu kleslo na 1,1 % a v roku 2016 to bolo už len 0,3 %.

Väčšina populácie uprednostňuje ekoprodukty. Napríklad čokoláda bez konzervantov a s orieškami ako náplňou. Ruský trh s cukrovinkami reaguje na dopyt a prispôsobuje sortiment.

Vlastnosti trhu s cukrovinkami v Rusku

Ruský trh s cukrovinkami sa vyznačuje množstvom funkcií:

krátke obdobie predaja tovaru;
komplexná logistika z dôvodu veľkých vzdialeností;
tradície domáce pečenie;
veľký výber ruské suroviny;
vysoká konkurencia medzi výrobcami cukrárskych výrobkov v segmente nízkej ceny;
nízka konkurencia v prémiovom segmente;
hlavnými výrobcami v segmente múky sú malí podnikatelia.

Cukrársky podnik v Rusku

Podľa Nielsen Russia klesol predaj na trhu s cukrovinkami v roku 2016 o 2,4 %. V roku 2015 bol pokles trhu len 0,1 %. Prudký pokles je spojený so šokovým rastom cien, ktorý nastal v roku 2015. S najväčšou pravdepodobnosťou pokles pokračoval aj v roku 2016, no jeho tempo sa spomalilo. V roku 2016 ceny vzrástli o 9,4 % oproti 18,4 % nárastu v roku 2015.

Dopyt po čokoládové tyčinky a sypané sušienky — o 10,6 % a 11 %. Ceny čokoládových tyčiniek sa zvýšili kvôli zvýšeniu nákladov na suroviny. Podľa hmotnosti patria sušienky do segmentu nízkej ceny, ale medzi Rusmi nie sú veľmi populárne. Výrobcovia udržiavajú záujem o svoje výrobky uvádzaním nových cukrárskych výrobkov na trh a organizovaním akcií na predajných miestach. To umožnilo zvýšiť predaj sušienok v baleniach o 0,8 %, oblátok - o 0,6 %, marshmallow a marshmallow - o 1,7 %.

Výrobcovia cukroviniek: lídri v odvetví

"Červený október". Spoločnosť vyrába viac ako tristo druhov sladkostí;
Rot Pred. Výrobca dodáva na trh asi 50-tisíc ton sladkostí ročne.
"Babaevsky". Tento cukrársky koncern vyrába viac ako 129 položiek.
"Ruská čokoláda". Výrobca predáva svoje výrobky v Rusku av krajinách blízko a ďaleko v zahraničí.
"Jasnaja Polyana". Rastlina je súčasťou skupiny Červený október.

Výrobcovia cukroviniek z Moskvy vedú v segmente čokolády

Import a export cukrárskych výrobkov v roku 2017

Objem dovozu cukroviniek klesol približne o polovicu. Dovoz čokoládového segmentu klesol o 27,6 %.

Z prehľadu trhu s cukrovinkami vyplýva, že objemy exportu zostali na úrovni predchádzajúcich rokov. Zisk v peňažnom vyjadrení sa však znížil, čo bolo spôsobené oslabením rubľa. Vývoz je ovplyvnený rastúcimi cenami základných surovín ako cukor, kakaové bôby, aditíva a iné prísady. Nárast objemu exportu je zaznamenaný v segmente múčnych výrobkov. V naturáliách vzrástol o 11,2 % na 9,9 tis. ton a v peňažnom vyjadrení o 4,1 %. Čokoládové výrobky vykázali nárast o 14,1 % na 8,1 tisíc ton a 6,5 % v peňažnom vyjadrení. Hlavným exportným trhom pre ruské cukrárske výrobky je Čína.

Brandingová agentúra KOLORO vyvinie efektívnu značku pre ruské cukrovinky.

Nové trendy vo výrobe cukroviniek:

Prémiový segment trhu s cukrovinkami vykazuje stabilnú výkonnosť. Novinky na trhu s cukrovinkami sú spôsobené snahami výrobcov jasne segmentovať cieľové publikum a udržiavať pozornosť voči svojim výrobkom. AT posledné roky sa na trhu objavili cukrárske novinky.

čokoláda s nezvyčajnou chuťou. Popularita tohto druhu čokolády prišla do Ruska z Európy. V regáloch supermarketov nájdete čokoládové tyčinky s limetkou, korením, soľou a inými príchuťami, ktoré sú pre spotrebiteľa nezvyčajné.
horká čokoláda. Rastie dopyt po prírodnej tmavej čokoláde s vysokým percentom kakaových bôbov. Zvýšený záujem je spôsobený boomom zdravého životného štýlu. Výrobcovia zdôrazňujú, že tmavá čokoláda má vysoké antioxidačné vlastnosti a je schopná predĺžiť životnosť telesných buniek.
cukrovinky pre starších ľudí. Výrobcovia určili úzku cieľovú skupinu, ktorej ponúkajú produkty so špeciálnym zložením.

Prognóza vývoja trhu s cukrovinkami v Rusku na rok 2018

Mali by sme očakávať, že trh s cukrovinkami v Rusku v roku 2017 napriek poklesu predaja vykáže rast. Poháňa ho nárast exportu. Podľa prognózy Centra pre výskum trhu s cukrovinkami je však možný pokles dopytu po výrobkoch, ako sú marshmallows, sušienky, marshmallows. Dnes dopyt po čokoládovom segmente naďalej klesá, no čoskoro sa očakáva nárast záujmu spotrebiteľov o produkty z tejto kategórie.

Rast čokoládového segmentu na úrovni 1 % ročne do roku 2020 je možný vďaka zlepšeniu ekonomiky ako celku. Prudké skoky v cenách produktov sa neočakávajú. Výrobcovia nachádzajú nové spôsoby, ako prilákať zákazníkov: vyvíjajú optimálnu cenovú politiku, prinášajú na trh nové produkty a balia ich do originálnych obalov. To je dobrá správa pre trh s cukrovinkami.

Brandingová agentúra KOLORO vyvinie unikátny alebo redizajnový obal. Vieme, ako upútať pozornosť spotrebiteľov na vaše produkty.

Relevantnosť

Ruský trh s cukrovinkami je jedným z najväčšie trhy naturálne výnosy len americkému trhu. Jednou z čŕt tohto trhu je vysoká miera koncentrácie – významný podiel jeho masového segmentu je takmer neustále kontrolovaný 5-6 poprednými hráčmi a úloha lokálnych výrobcov stúpa na pozíciách, ktoré si vyžadujú podrobnejšie rozpracovanie nomenklatúry. na regionálne charakteristiky, ako aj na pozície produktov podliehajúcich skaze.

Cieľ

Analýza ruského trhu s prémiovými cukrárskymi výrobkami

Stručný opis

Prvá kapitola marketingového výskumu trhu prémiových cukroviniek poskytuje prehľad o trhu. Zvažujú sa hlavné charakteristiky trhu, odhadujú sa faktory ovplyvňujúce trh, uvádza sa podiel dovozu na trhu.

Druhá kapitola marketingového výskumu analyzuje dovoz na trhu s cukrovinkami v roku 2015. Uvádza sa objem a dynamika dovozu, štruktúra dovozu je zostavená podľa produkčných krajín (v objemovom a hodnotovom vyjadrení) a podľa výrobných podnikov (v objemovom a hodnotovom vyjadrení).

Výsledkom štúdie bola prognóza situácie na trhu na rok 2017.

Obsah

Časť 1. PREHĽAD RUSKÉHO CUKRÁRENSKÉHO TRHU

1.1.Hlavné charakteristiky trhu

1.2.Hodnotenie faktorov ovplyvňujúcich trh

1.3.Podiel dovozu na trhu

1.4. Dynamika objemu a kapacity trhu (2013 - 2015)

1.5 Štruktúra trhu podľa druhov produktov

Časť 2. ANALÝZA DOVOZU NA TRHU CUKRÁRNY (2015)

2.1 Objem a dynamika dovozu

2.2 Štruktúra importu:

2.2.1. podľa produkujúcich krajín (fyzicky a hodnotovo)

2.2.2. podľa výrobných spoločností (fyzicky a hodnotovo)

Časť 3. ANALÝZA KONKURENCIE

3.1.Hlavní hráči na trhu

3.2 Trhové podiely najväčších konkurentov

4. časť. PROGNÓZA TRHU NA ROK 2017

Príklad grafu

Výskumný úryvok
„...prémiový trh s cukrovinkami má významný potenciál na nahradenie dovozu, keďže 25 – 27 % prémiových výrobkov tvorí dovážaný tovar. Nie je však možné predpovedať rýchly a rozsiahly rast objemu ruských prémiových produktov. Ekonomické faktory majú negatívny vplyv na situáciu na trhu – brzdia obnovu materiálno-technickej základne výroby a rast príjmov domácností. Napriek všetkým ťažkostiam ekonomickej situácie výrobcovia prémiového segmentu cukrárske výrobky pokles spotreby nehrozí, keďže trh má určitú imunitu ... “

Zoznam diagramov

Diagram 1. Dynamika ruského HDP v % k predchádzajúcemu roku

Diagram 2. Dynamika výmenného kurzu amerického dolára voči rubľu, jan. 2015-Okt. 2016, rub. za 1 americký dolár

Diagram 3. Dynamika reálnych príjmov obyvateľstva Ruskej federácie, 2010 - II. štvrťrok. 2016

Diagram 4. Dynamika maloobchodného obratu, RF, 2007-2015, prognóza 2016

Graf 5. Podiel dovezených cukrárskych výrobkov na ruskom trhu podľa hmotnosti tovaru, 2013

Graf 6. Podiel dovezených cukrárskych výrobkov na ruskom trhu podľa hmotnosti tovaru, 2015

Diagram 7. Štruktúra výroby cukrárskych výrobkov (všetky druhy) podľa federálnych okresov Ruska, ku koncu roka 2015

Diagram 8. Štruktúra trhu s cukrovinkami podľa druhu výrobku vo fyzickom vyjadrení, 2015

Diagram 9. Štruktúra hlavných druhov cukrárskych výrobkov, v naturáliách, 2015

Diagram 10. Objem a dynamika dovozu všetkých druhov cukrárskych výrobkov do Ruska, milión dolárov, január 2014 - júl 2016

Graf 11. Objem a dynamika dovozu všetkých druhov cukrárskych výrobkov do Ruska, tis. ton, január 2014 - júl 2016

Diagram 12. Objem a dynamika dovozu cukroviniek (vrátane bielej čokolády) do Ruska v miliónoch dolárov a tisícoch ton, január 2014 - júl 2016 (kód 1704)

Graf 13. Objem a dynamika dovozu múčnych cukroviniek, koláčov, koláčikov atď., v miliónoch dolárov a tisícoch ton, január 2014 - júl 2016 (kód 1905)

Diagram 14. Objem a dynamika dovozu čokolády a kakaových výrobkov do Ruska v miliónoch dolárov a tisícoch ton, január 2014 - júl 2016 (kód 1806)

Graf 15. Štruktúra dovozu čokolády a iných hotových potravinárskych výrobkov s obsahom kakaa do Ruska (TN VED kód 1806), podiel na sume v $, 2014

Graf 16. Štruktúra dovozu čokolády a iných hotových potravinárskych výrobkov s obsahom kakaa do Ruska (TN VED kód 1806), hmotnostný podiel, 2014

Graf 17. Štruktúra dovozu čokolády a iných hotových potravinárskych výrobkov s obsahom kakaa do Ruska (TN VED kód 1806), podiel na sume v $, 2015

Graf 18. Štruktúra dovozu čokolády a iných hotových potravinárskych výrobkov s obsahom kakaa do Ruska (TN VED kód 1806), hmotnostný podiel, 2015

Graf 19. Štruktúra dovozu čokolády a iných hotových potravinárskych výrobkov s obsahom kakaa do Ruska (TN VED kód 1806), podiel množstva v $, I-VII mesiace. 2016

Graf 20. Štruktúra dovozu múčnych cukrárskych výrobkov do Ruska (TN VED kód 1905), podiel na sume v $, 2015

Graf 21. Štruktúra dovozu múčnych cukrárenských výrobkov do Ruska (TN VED kód 1905), podiel na hmotnosti, 2015

Graf 22. Štruktúra dovozu cukroviniek do Ruska (vrátane bielej čokolády), ktoré neobsahujú kakao (TN VED kód 1704), podiel na sume v $, 2015

Graf 23. Štruktúra dovozu cukroviniek do Ruska (vrátane bielej čokolády), ktoré neobsahujú kakao (TN VED kód 1704), hmotnostný podiel, 2015

Diagram 24. Štruktúra dovozu všetkých druhov cukroviniek do Ruska, podiel na sume v $, 2015

Graf 25. Štruktúra dovozu všetkých druhov cukroviniek do Ruska, podiel na hmotnosti, 2015

Diagram 26. Trhové podiely najväčších hráčov-výrobcov „prémiového“ segmentu produktov

Graf 27. Dynamika rastu HDP v Ruskej federácii, prognóza do roku 2030, %

Diagram 28. Dynamika maloobchodného obratu, prognóza do roku 2020

Zoznam tabuliek
Tabuľka 1. Faktory ovplyvňujúce trh s cukrovinkami v Ruskej federácii

Tabuľka 2. Index priemyselnej produkcie podľa jednotlivých subjektov Ruskej federácie (v % predchádzajúceho roka), 2010-2015

Tabuľka 3. Obyvateľstvo Ruska, Moskvy a regiónu, 2009 - 2015

Tabuľka 4. Objem a kapacita ruského trhu s cukrovinkami, 2013 - 2015

Tabuľka 5. Objemy dovozu cukrárskych výrobkov v dvoch cenových segmentoch, 2015, ton

Tabuľka 9. Najväčší hráči-výrobcovia „prémiového“ segmentu produktov

Na zistenie preferencií spotrebiteľov sa uskutočnil prieskum medzi obyvateľmi mesta Almaty. Prieskum sa uskutočnil v preplnených oblastiach v rôznych vekových skupinách: 15-20 rokov (12% respondentov), 21-25 rokov (22%), 26-30 rokov (11%), 31-40 rokov (16 %), nad 40 rokov (39 % opýtaných). Väčšina opýtaných pri nákupe cukrárskych výrobkov označila za rozhodujúci faktor kvalitu spolu s cenovou dostupnosťou. Väčšina spotrebiteľov (30 %) nakupuje cukrovinky dva až trikrát do mesiaca. Mladí ľudia nakupujú niekoľkokrát do týždňa, záujem majú najmä o čokoládové tyčinky. Cukrárske výrobky nakupuje menej ako raz mesačne asi 20 % opýtaných (väčšinou ide o nízkopríjmových kupujúcich, dôchodcov).

Na základe prieskumu boli zistené preferencie spotrebiteľov vo vzťahu k cukrárskym výrobkom od rôznych výrobcov, ktorých výrobky sú prezentované na trhu v Almaty (tabuľka 5)

Veková skupina spotrebiteľov
				viac ako 40 rokov
	Karaganda
Karaganda
		Karaganda	Karaganda	Karaganda
	Pobaltie	Pobaltie	Pobaltie	Pobaltie
Pobaltie			Kostanay

Ako ukazujú údaje z vyššie uvedenej tabuľky, medzi obyvateľmi Almaty sú najviac preferované cukrárske výrobky miestnej továrne Rakhat JSC, Karaganda a ruských tovární (60 % respondentov vo svojich odpovediach uviedlo Rakhat JSC, 45 % označilo Rusko, 41 % - Karaganda). Títo výrobcovia sú tradičnými lídrami. Cukrárske výrobky baltskej výroby sú na priemernej úrovni preferencií - presne ich označilo 21 % opýtaných.

Analýza odpovedí spotrebiteľov podľa vekových skupín ukázala, že medzi mladými ľuďmi vo veku 15 až 25 rokov sú najvýhodnejšie cukrárske výrobky vyrobené v Karagande a Rusku. Je to spôsobené vyššou náchylnosťou tejto vekovej skupiny na propagačné aktivity aktívne vykonávané vyššie uvedenými výrobcami. Obyvateľstvo vo veku 26 rokov a viac preferuje produkty Rakhat JSC a je hlavným trhom pre produkty tohto podniku. Pozitívny vzťah k výrobkom tunajšej fabriky si už roky vychováva staršia generácia. Je to spôsobené praxou takzvaného „financovania“ alebo „uvoľňovania“ výrobkov, ktoré existovali v časoch plánovaného hospodárstva, podľa ktorého ministerstvo obchodu ZSSR uložilo niektorým podnikom v cukrárskom priemysle povinné úlohy na dodávanie. ich produkty regionálnym štátnym veľkoodberateľom. V dôsledku toho pre konkrétne ochranná známka- vysoká a stredná popularita v niektorých regiónoch Kazachstanu a takmer úplná neznáma v iných. Spotrebitelia Karagandy starší ako 19 rokov teda dávajú prvé miesto výrobkom továrne na cukrovinky Karaganda spoločnosti Zhanar JSC. Mladí ľudia, podobne ako ich rovesníci z Almaty, uprednostňujú dovážané výrobky z Ruska a zahraničia.

Hlavnou úlohou OA „Rakhat“, ktorá vyplýva z výsledkov prieskumu, je prilákať mladých ľudí (15-25 rokov) k ich produktom. Táto veková skupina je potenciálnym trhom a je potrebné získať záujem týchto spotrebiteľov o ich produkty, čo si vyžaduje posilnenie propagačných aktivít zameraných na ľudí tohto veku prostredníctvom médií orientovaných na mládež. Okrem toho je možné produkty distribuovať prostredníctvom nových distribučných kanálov, ktoré sú viac využívané mladými ľuďmi – obchodné kiosky, bary, nočné kluby, diskotéky atď. Týka sa to balených produktov, čokolády.

Dodatočne je možné realizovať aktivity na podporu spotreby výrobkov Rakhat as, zamerané aj na mladých ľudí.V priebehu spotrebiteľského prieskumu bol zistený dopyt po cukrárskych výrobkoch, ktoré nie sú v sortimente Rakhat as a po gumové výrobky (marmeláda na želatíne). Výsledky tejto oblasti prieskumu sú uvedené v tabuľke 6.

Tabuľka 6 – Spotrebiteľské preferencie pre produkty, ktoré nie sú v sortimente Rakhat JSC (% tých, ktorí tento produkt uviedli)

Ako ukazuje tabuľka 6, najvýhodnejšími výrobkami sú čokoládové tyčinky, čokoládová pasta, čokoláda s náplňou. Tieto výrobky sú na trhu s cukrovinkami už dlhú dobu a etablovali sa ako výrobky so stálym stabilným dopytom. O ostatnom tovare môžeme povedať, že ide objektívne o nový tovar na trhu a dopyt po ňom ešte nie je vytvorený.

V rámci prieskumu medzi spotrebiteľmi boli zistené spotrebiteľské preferencie pre určité skupiny tovarov. Najmä výsledky skúmania dopytu po tabuľkovej čokoláde ukázali obľubu nemeckej a Ruská výroba(69 % opýtaných vo svojich odpovediach označilo Nemecko, 53 % Rusko). Spomedzi dovážaných značiek sa ukázal byť najznámejší Fazer (Poľsko).

Počas prieskumu bol tiež odhalený dopyt po rôznych druhoch čokolády:

-mlieko s prídavkami uviedlo 50 % opýtaných;
-mlieko bez prídavných látok uviedlo 42 % opýtaných;
- tmavé s prídavkami - 53 %;
- tmavé bez prísad - 57%;
- biela s prísadami - 15%;
- biela bez prísad - 36%;
- s plnivom - 45%.

Ako vidíte, najvýhodnejšie druhy čokolády sú tmavá s prísadami a bez nich, mliečna s prísadami a čokoláda s náplňou.

Ako prísady do čokolády sú medzi spotrebiteľmi najobľúbenejšie veľké orechy, hrozienka, ovocná a bobuľová náplň. Neutrálny postoj k prísadám, ako je karamelová hmota a kokosové strúhanky. Nie sú obľúbené ako prísady do čokolády, strúhaných orechov a omrviniek.

Jedným z cieľov štúdie bolo študovať trh s dúhovkami a identifikovať preferencie spotrebiteľov pre tvar tohto produktu.

Štúdia trhu v Almaty ukázala, že v predajniach s cukrárskymi výrobkami je karamel zastúpený najmä Rakhat JSC a ruskými výrobcami (Moskva, Petrohrad), malý podiel majú výrobky z pobaltských štátov. Iris ruskej výroby je široko zastúpený najmä v maloobchodných predajniach špecializovaných na predaj cukroviniek z Ruska, ako aj vo veľkých maloobchodných podnikoch. V predajniach dúhovky ruskej a almatskej výroby je najväčší dopyt po dúhovke vyrábanej spoločnosťou Rakhat JSC (74 % respondentov). Kupujúci vysvetľujú svoj výber tým, že pri rovnakej kvalite je dúhovka Almaty dostupnejšia (maloobchodné ceny dúhovky ruskej výroby prevyšujú ceny kazašských výrobkov v priemere o 30%).

70 % sortimentu dúhovky ruskej výroby je štvorcových, výsledky prieskumu ukázali, že výber spotrebiteľov vo všeobecnosti nezávisí od tvaru dúhovky, ale štvorcový tvar je trochu výhodnejší. Kupujúci to vysvetľujú nezvyčajným vzhľadom, atraktívnosťou pre deti. Pre väčšinu opýtaných nezáleží na tvare dúhovky.

Jedným zo sľubných druhov cukroviniek je chalva. Preskúmanie trhu ukázalo, že halva v Almaty je zastúpená ruskými továrňami (Kabardino-Balkarský, Moskva „Rot Front“ a Rostov). Halva je k dispozícii v hmotnosti a balenej forme, ako aj v glazúre s čokoládou. Hromadná chalva sa predáva vo väčšej miere prostredníctvom pouličnej siete na mestských trhoch, ktorá sa balí aj cez obchody s potravinami. Halva podľa hmotnosti je prítomná v sortimente každej predajne cukrárskych výrobkov, ako aj medzi nešpecializovanými predajcami medzi inými výrobkami. Balená chalva je prítomná v rozsahu 90 % maloobchodných predajní, čo naznačuje významnú ponuku tohto produktu na trhu. Dopyt má rôzny charakter v závislosti od typu halvy. Takže halva podľa hmotnosti je najžiadanejšia. V dopyte však existujú určité výkyvy. Po balených výrobkoch (hlavne 300g) je dopyt na priemernej úrovni. Halva, glazovaná čokoládou, prakticky nie je žiadaná. Dôvodom je novosť a vysoká cena tohto produktu.

V Almaty v súčasnosti chalvu vyrába niekoľko súkromných dielní. Ich výrobky nie sú vysokej kvality, čo viedlo k negatívnemu postoju kupujúcich k chalve vyrábanej v Almaty.

Jedným z prioritných smerov komoditnej politiky cukrárskych podnikov je vývoj obalov a obalov výrobkov. V tomto smere bol uskutočnený prieskum medzi spotrebiteľmi s ukážkou vzoriek, s cieľom odhaliť preferencie kupujúcich ohľadom balenia a hmotnosti balíkov.

Ako príklad na určenie balenia sa použilo dražé, ktoré sa v súčasnosti predáva na váhu. Respondent bol požiadaný, aby si z troch navrhovaných možností vybral pre neho najvhodnejší typ obalu: kartónovú umeleckú škatuľku, 200 g igelitové vrecko a 80 g igelitové vrecko.Odpovede boli rozdelené nasledovne:

Variant % respondentov

Kartónová umelecká krabica 70%

Celofánové vrecko (200 g) 18%

Celofánové vrecko (80 g) 8%

Podľa hmotnosti 4 %

Ako vidíte, kartónová umelecká škatuľa má medzi spotrebiteľmi najväčšiu preferenciu. Respondenti motivujú svoj výber pohodlnosťou, praktickosťou a estetikou.

Podľa hmotnosti obalov bolo navrhnuté vybrať z ponúkaných karamelov, karamelov a sladkostí najviac preferovanú možnosť: 150 g, 200 g, 300 g, 500 g, podľa hmotnosti, iné. V tabuľke 7 sú uvedené odpovede respondentov podľa hmotnosti balíkov.

Tabuľka 7 - Spotrebiteľské preferencie podľa hmotnosti balenia, % respondentov

Výsledky spotrebiteľského prieskumu týkajúceho sa hmotnosti balení ukázali, že v prípade karamelu a karamelu väčšina inklinuje k variante 200 gramov. Pri sladkostiach („Nezábudka“, „Premiéra“, „Škola“, „Lastochka“, „Petrel“) sa medzi spotrebiteľmi najviac uprednostňovalo celofánové vrecko so sladkosťami s hmotnosťou 250 g.

Takéto štúdie nám umožňujú vypracovať ďalšie plány rozvoja podniku.

Chcem si všimnúť vážne zmeny na ruskom trhu s cukrovinkami, ktoré ovplyvnili mňa, moju rodinu a neobišli každého z vás a vašich blízkych. Tieto zmeny otvárajú nové možnosti a práve dnes je cukráreň ako podnikanie perspektívna a aktuálna. Aké sú tieto zmeny, prečo malý podnik v cukrárskom priemysle dostáva nové šance na rozvoj, pochopíme v podrobnom článku.

História cukroviniek siaha viac ako 20 storočí. Prví obchodníci so sladkosťami prišli na územie modernej Európy z východu už v 6. – 5. storočí pred Kristom. Na stoloch starovekej šľachty boli primitívne lízanky, jednoduché pečivo, tvaroh a cukrová baklava. V stredoveku sa do Európy dostalo korenie z Indie a čokoláda z Južnej Ameriky. Bol to revolučný moment v histórii cukrárenského biznisu.

Vo Francúzsku boli otvorené kaviarne a čokoládovne, v Anglicku sa objavili dodnes obľúbené scones (druh cupcakes). Ruské praclíky a pirohy vzbudili záujem aj v zahraničí. Až koncom 18. storočia sa však podarilo spojiť kultúrne tradície, rôzne cukrárske techniky, textúry a úplne iné ingrediencie a ďalšie storočie sa považuje za zrod svetového cukrárskeho varenia. Francúzsko sa považuje za svoju vlasť. Existuje však ďalší, nemenej populárny smer cukrárskeho umenia - východný.

Je ťažké porovnávať francúzske dezerty a orientálne delikatesy, baklavu a Saint Honoré, turecký med a tiramisu. Orientálne techniky výroby sladkostí však majú asi 40% fanúšikov po celom svete, takže ich nemôžete ignorovať.

Dopyt spotrebiteľov po sladkostiach je na vysokej úrovni už takmer 300 rokov. Navyše, zmena trhových podmienok je zrejmá: ak sa ešte v 20. rokoch 20. storočia kupovali perníky a koláče ako sviatočný atribút, dnes kultúra konzumácie sladkostí prináša sladké jedlá do každodennej konzumácie.

Na uliciach pravidelne vidíme cukrárne a kaviarne, ktoré ponúkajú široký sortiment zložitých a jednoduchých sladkostí. Štrúdle, cheesecaky, brownies, muffiny, cupcaky nás čakajú na čerpacích staniciach, v halách biznis centier, v parkoch a divadelných bufetoch, v pouličných stánkoch a dokonca aj v McDonalde. Cukrárske výrobky zo skupiny elitných privilegovaných produktov sa presunuli do kategórie rýchleho občerstvenia.

Ale ani táto vážna zmena trhu nie je hlavnou príčinou nového kola rozvoja v segmente malých podnikov. Skutočnosť, že koláče a pečivo sa stali bežným cenovo dostupným „rýchlym občerstvením“ na každý deň, viedla k ich zníženiu ceny na úkor kvality. Namiesto maslo cukrári používajú nátierky, namiesto rastlinných tukov – živočíšne alebo syntetické a pod. Vďaka tomu sú náklady na produkt nižšie, čo vám umožňuje prežiť v konkurencii.

Hlavné črty trhu s cukrovinkami v Rusku

Ruské cukrárske prostredie má vďaka základnej škole Sovietskeho zväzu kvalitnú teoretickú a praktickú základňu. Pre blízkosť sovietskej politiky sa však stratil moment flexibility. Teraz je dynamika rozvoja domácej cukrárne výrazne nižšia ako západnej. Ak však porovnáme kvalitu in-line produktov, potom aj pri zohľadnení trendu lacnejších produktov možno produkty našich, ruských spoločností nazvať chutnými a jedlými, čo sa, bohužiaľ, nedá povedať o mnohých európskych tovaroch. (zdôrazňujem, zatiaľ nehovoríme o súkromných cukrárňach).

Vlastnosti ruského trhu s cukrovinkami sú:

krátkodobá realizácia produktov;
zložitosť rozsiahlej logistiky a doručovania na dlhé vzdialenosti;
obrovské množstvo druhov a poddruhov produktov;
úplná závislosť výrobcov od kvality surovín od dodávateľov (prísadových produktov);
tradícia konzumácie domácich koláčov;
široký výber autentických miestnych surovín na plnivá (bobule, ovocie, orechy;
úzka konkurencia v oblasti lacných cukrárskych výrobkov a nízka konkurencia v segmente prírodných, vysoko kvalitných a drahých výrobkov;
prevaha malých podnikov v segmente čerstvého pečiva.

Teraz, ako už bolo spomenuté vyššie, je ruský trh s cukrovinkami plný lacných výrobkov nízkej kvality a nájsť koláč, ktorý je chutný, krásny a zároveň prirodzený a bezpečný pre zdravie detí, je takmer nemožné.

Na tejto disonancii prežívajú súkromní obchodníci, ktorí vyrábajú torty na objednávku, malé minipekárne, súkromné cukrárne, ktoré pracujú pre 1-2 kaviarne alebo pár obchodov. Preto je teraz cukráreň ako podnikanie zaujímavá a má dobrú perspektívu príjmu.

Odborníci komentujú trh:

Alto Consulting Group sa vo svojej štúdii ruského trhu s cukrovinkami zameriava na neustály a nepretržitý rast obratu kusového tovaru. Počet položiek. rastie na území Ruskej federácie, rastie aj spotreba. V porovnaní s nárastom cien v roku 2013 sa však súčasný trh aj napriek veľkým zmenám v pomere mien prakticky nezmenil. Kvalita ingrediencií je znížená, vďaka čomu sa maloobchodná cena cukrárskeho výrobku namiesto prirodzeného nárastu drží na rovnakej úrovni.

A teraz sa pozrime bližšie na samotné ceny, rozdelené podľa federálnych okresov Ruska:

Tento obrázok demonštruje hypotézu, že zníženie kvality a nákladov na výrobu uvoľňuje priestor pre vysokokvalitné čerstvé pečivo a/alebo zložité cukrárske výrobky s krátkou trvanlivosťou. Toto je presne segment, v ktorom sa malým firmám darí. V jednom z článkov sme už uvažovali o tom, ako otvoriť cukráreň alebo cukráreň od nuly, takže sa nebudeme zaoberať týmto momentom, ale obmedzíme sa na vyhlásenie, že tento podnik je teraz sľubný niekoľkými spôsobmi:

veľkí výrobcovia pracujú pre hriadeľ, preto sa snažia udržiavať maximálne predajné časy, ktoré nie je možné dosiahnuť použitím výlučne prírodných surovín;
potreba kvalitného, prírodného a bezpečného tovaru, najmä v segmente detských výrobkov, zostáva stále viac nenaplnená;
Trh vyžaduje od výrobcov veľkú flexibilitu, schopnosť sledovať módu a zachytiť meniace sa chuťové preferencie, čo veľké fabriky a koncerny nedokážu technicky realizovať alebo to robia veľmi nemotorne a dlhodobo.

Tu je dôkaz zmeny v štruktúre dopytu, ako môžete vidieť z grafu nižšie, rast výroby koláčov a pečiva nie je dlhodobé skladovanie

Ryža. 2. Počet ton výrobkov podľa druhov cukrárskych výrobkov vyrobených v Rusku za obdobie rokov 2010-2013. Dynamika vývoja trhu v jednotkovom ekvivalente.

Ako funguje obchod s cukrovinkami: popis obchodných modelov a stručná analýza trhu

Rovnako ako v každom inom segmente, aj v cukrárstve existuje niekoľko modelov, ktoré sa implementujú za účelom dosiahnutia zisku:

Model 1: Výroba a predaj vlastných výrobkov prostredníctvom siete značkových predajní a/alebo dodávateľov (výrazným príkladom je továreň na cukrovinky Krasny Oktyabr, Moskva). Výhodou tohto modelu je priama komunikácia so spotrebiteľom a nevýhodou vysoké ekonomické riziká.

Model 2: Výroba produktov na objednávku dodávateľov (takto funguje spoločnosť Lironas Confectionery Company, región Volga). Plus modely v znížených nákladoch na predaj produktov. ale nevýhodou je. že výrobca vlastne nemôže sledovať reakciu kupujúceho na zmenu portfólia sortimentu, cien. kvality a robí tak prostredníctvom cieľových skupín a výskumu. čo tiež nie je lacné.

Model 3: Výroba produktov a predaj prostredníctvom franšízových zákazníkov. V tomto prípade výrobca predáva svoje výrobky v obchodoch pôsobiacich pod jeho ochrannou známkou, napríklad v cukrárni Medobory, Krym. Výhodou modelu je, že prakticky neexistujú žiadne náklady na podporu predaja a vytvorenie distribučnej siete a nevýhodou je, že dobré meno firmy sa nedá kontrolovať (ak sa niektorý z franšízových klientov nevhodne chová voči kupujúcemu, imidž výrobcu je neprijateľný). trpí).

Inými slovami, musíte oddeliť dva obchodné procesy:

výroba cukrárskych výrobkov a ich predaj. Existujú spoločnosti, ktoré tieto dva procesy kombinujú.
výroba a veľkoobchod, alebo veľkoobchod a maloobchod. Existujú podniky, ktoré používajú iba jeden proces v plnom rozsahu a druhý - v skrátenom režime.

Medzi najväčších ruských výrobcov patrí aj: továreň na cukrovinky KDV Yashkino (región Kemerovo), cukrovinková skupina podnikov "Konti", továreň na cukrovinky JSC Lipetsk "Roshen", továreň na cukrovinky "Akkond" (Cheboksary), JSC "Craft Foods Rus" (región Vladimír), továreň na cukrovinky "Chipita" (St Petersburg), továreň na cukrovinky "Galan" (Krasnodarské územie), OJSC "ROT FRONT" (Moskva).

Dôležité body v organizácii cukrárenského podnikania sú:

výber miesta na výrobu / predaj produktov (dnes je skupina občerstvenia plná a v regióne je pozorovaný akútny nedostatok krémové výrobky krátke skladovanie);
výber miesta a kompetentný výpočet obratu predajne cukroviniek;
výber dodávateľa.

Práve na výber dodávateľa by som sa chcel zamerať. Keď sa začínajúci podnikateľ chystá vrhnúť na trh s cukrovinkami, je pre neho dôležité získať horúcu komoditu. Aby ste to dosiahli, musíte pochopiť, aký druh produktov by ste chceli predávať.

Cukrárske výrobky sú produkty denného dopytu: v priemere každý obyvateľ Ruska v roku 2012 skonzumoval 23 kg sladkostí, z toho 12 kg sladkých a 11 kg múčnych výrobkov. Zároveň sa v Moskve nakupuje asi 18% sladkostí.

Súťaž o trh s cukrovinkami Rusko je vysoko. Dnes má toto odvetvie asi 1 500 organizácií vo všetkých regiónoch Ruskej federácie a viac ako 15 000 miestnych cukrární (údaje Rosstat). podniky produkujúce 55 percent z celkového ročného obratu výrobkov.

Najväčšie segmenty cukrárskych výrobkov na ruskom trhu:

čokolády - 21%;
všetky druhy cookies (vrátane sušienok) - 20 %;
smotanové výrobky (koláče, pečivo) - 8%;
tyčinková a figúrková čokoláda - 8%.

V období 2010 - 2014 sa podľa Rosstatu podiel dovozu neustále znižuje a pred zavedením potravinového embarga v auguste bol 12,2 %. Domáca produkcia je približne 87,8 %. Hlavní dodávatelia sladkých cukroviniek do Ruska (výrobky z cukru zahŕňajú sladkosti, karamel, karamel a dražé):

Podľa ukazovateľov Rosstatu už trinásť rokov (2000 – 2013) dopyt po surovinách, ako je cukor, neustále rastie, a keďže cukor je neoddeliteľnou súčasťou cukroviniek, odborníci majú tendenciu vidieť priamy vzťah s nárastom dopytu. pre hotové cukrovinky. Dynamika rastu je v priemere 5% ročne. Tie. môžeme povedať, že každý rok sa spotreba cukrárskych výrobkov v Rusku zvyšuje o 5% (v hodnote aj v ekvivalente kusov).

Odborníci sa domnievajú, že do roku 2017 objem trhu dosiahne 4,5 miliardy dolárov.

Keďže cukrárske výrobky nie sú základnými výrobkami, dopyt po nich je riadený tradíciou a vonkajšími vplyvmi trhu.

Štruktúra výdavkov na potraviny priemernej ruskej rodiny zahŕňa asi 9,5 - 15% nákladov súvisiacich s cukrovinkami. Pri veľkosti potravinového koša 1 ruskej rodiny (3 osoby) vo výške 9,5 tisíc rubľov sa mesačne minie na cukrárske výrobky v priemere 1 500 rubľov. Ak sa toto číslo pripíše počtu domácností v Rusku (52 707 tisíc), dostaneme nominálny objem trhu: 79 miliárd rubľov mesačne.

Analýza sezónnosti cukrárenského podnikania

Sezónne výkyvy dopytu po cukrárskych výrobkoch sú objektívnou realitou vo všetkých oblastiach trhu. Tento faktor má významný vplyv na objemy predaja a ich štruktúru. Preto je v tomto odvetví najvhodnejšia porovnávacia analýza porovnaním rovnakých období vykazovania a posledných rokov, pretože susedné obdobia sa môžu radikálne líšiť, pokiaľ ide o úroveň obratu, štruktúru predaja v závislosti od vplyvu sviatkov, pôstu, dovolenkovej sezóny, vzhľadu náhrad (bobule, ovocie) atď.

Nižšie sú uvedené koeficienty sezónnosti vypočítané na základe základného decembra – ako mesiaca s najvyšším obratom v cukrárskom priemysle v dôsledku prednovoročnej nálady spotrebiteľa (pozri obrázok 1, graf 1).

Tab. 1. Index sezónnosti cukrárenského podnikania v dôsledku tradičných sviatkov a klimatických podmienok.

				Vplyv na aktivitu spotrebiteľov
				Nový rok podľa starého kalendára


				Veľká noc, deň rodičov
				vzhľad prvých sezónnych bobúľ
				Veľký dopyt po bobule, ovocí

				dovolenková sezóna v pobrežných a turistických regiónoch
septembra				dovolenková sezóna v pobrežných a turistických regiónoch

				dopyt po počasí
				Nový rok, firemné sviatky

Obdobia s približne rovnakou úrovňou aktivity kupujúcich sú zvýraznené jednou farebnou schémou.

1. fáza sezónnosti (oranžová) je teda charakteristická zvýšeným dopytom, v dôsledku prítomnosti sviatkov. V tejto fáze je február slabý kvôli krátkemu mesačnému obdobiu.

Sezónna fáza 2 (modrá) je charakteristická prudkým poklesom dopytu do júla, ktorý je spojený s pôstom, objavením sa lacnejších náhrad a nástupom teplého obdobia. V apríli nastáva zmena v štruktúre výroby: klesá predaj smotanových výrobkov na hmotnosť, zvyšuje sa predaj múčnych výrobkov (Kulich), čo ovplyvňuje obrat. Táto fáza najviac potrebuje marketingovú stimuláciu a udržanie objemu predaja.

Júl (žltý) je prechodný mesiac z fázy 2 do fázy 3 (zelený), ktorý sa vyznačuje postupným zvyšovaním obchodného obratu a tým aj produkcie. Podľa koeficientu sezónnosti je porovnateľný so 4. fázou (žltá) spotrebnej aktivity v mesiacoch október, november, kde je pozorovaný opačný trend - pokles obchodného obratu a produkcie v dôsledku odlivu turistov z rekreačných oblastí, absencia tradičných sviatkov do polovice decembra.

December (červená) je mesiacom s najvyšším obratom v odvetví Tieto sezónne faktory sú priemerné pre trh ako celok.

Malý podnik v cukrárskej aréne

Realizácia cukrárenského podnikania v segmente súkromného podnikania je spravidla kaviareň-cukráreň. Existuje niekoľko možností implementácie tohto formátu: súkromný obchodník si môže zorganizovať svoj vlastný malá výroba(cukráreň na 100-300 kg denne) alebo si zakúpte hotové cukrárske výrobky od blízkych dodávateľov.

Plusy vlastnej výroby je priamy kontakt so spotrebiteľom, jedinečnosť ponuky a možnosť prispôsobiť sortiment potrebám návštevníkov. V tom je však aj problém: na uvedenie nového typu produktu musí obchod vyvinúť technologické mapy a zmeniť výrobnú schému. Ide o časové a finančné náklady.

Pri nákupe produktov od veľkého dodávateľa (alebo viacerých) sa stráca exkluzivita samotného produktu, ale vyrovnáva sa riziko neoprávnených nákladov na vytvorenie výrobných liniek. Okrem toho sa táto schéma spláca rýchlejšie.

Otvorenie cukrárskej kaviarne by sa preto malo začať zásadným rozhodnutím: vyrábame si ju sami alebo kupujeme hotové výrobky od veľkého výrobcu. Ak sa podnikateľ predsa len rozhodne založiť si vlastnú minidielňu, tak tu treba brať do úvahy náklady na technológa, zmenových cukrárov, vybavenie a skladové priestory, kde sa bude skladovať ako hotové výrobky a prázdne miesta.

Začínajúci podnikatelia často neposkytujú skladovanie v skladoch, čo vedie k obrovským problémom: výrobky sú ľahké, ale veľmi objemné a rozmarné. Napríklad. na umiestnenie 20 - 25 štandardných koláčov potrebujete stojan s policami 1,5 x 1,5 m na chladnom mieste s hygienickým povolením. A ak hovoríme o pečení, potom základným kameňom je odolnosť zariadenia proti opotrebovaniu, pretože takéto výrobky nemôžete pripraviť na použitie.

Benchmarketing: Úspešné príklady realizácie malého podniku na výrobu cukroviniek

Zahraničné modely:

Ukrajina

V malom ukrajinskom meste Melitopol funguje nečakane zaujímavá cukráreň. Napriek provinčnému charakteru samotného mesta cukráreň prekvapuje sofistikovanosťou, kompetentnými výrobkami, širokými kávová karta a originálne recepty:

Kaviareň-cukráreň "Bourgeois", Melitopol - projekt reštaurácie. Ide o plnohodnotnú kaviareň s vlastnou cukrárňou. Zaujímavé a rafinované produkty, klasický interiér a zároveň nízke ceny (priemerný účet 10-12 $).

Francúzsko

CAFÉ POUCHKINE, Paríž - cukráreň v štýle francúzskeho paláca z 18. storočia. Návštevníci si môžu vybrať z koláčov so smotanou, medom, bobuľami, ovocím, džemom, makrónky, torty na mieru zo smotany, cukroviniek, práškového cukru. Priemerný účet 5-25 USD

NÁPOJE

OD VODKY K PIVO A SPÄŤ

Prehľad ruského trhu s alkoholickými nápojmi

SLADKÝ DURMAN SA UKÁŽAL, KEĎ ZÁHRADY TIELI

Prehľad trhu s ciderom

CITRO S HLUČOM VYCHRÁNILO ZO STRIEBORNEJ KOHÚTIKY

Prehľad ruského trhu s nealkoholickými nápojmi

Elitný alkohol: ako upútať pozornosť kupujúcich

ČAJ. KÁVA

SPÁLI DUŠU, MYSEĽ OSVIETI

Prehľad ruského trhu s čajom

CUKROVINKY

Nová línia – nové príležitosti
ČO POTREBUJEME? - ČOKOLÁDA!

MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY

Ó, KOĽKO SME ZJEDLI!

Prehľad ruského trhu s klobásami

Bezpečne uskladniť a doručiť kupujúcemu

DAIRY

NIE MNOHO HOVORÍŠ "SYR"...

Prehľad ruského syrového trhu

V KRÍZE S POHÁROM!

Prehľad ruského trhu so zmrzlinou

BALÍČEK

NÁJDEME VNÚTORNÉ REZERVY!

Prehľad ruského trhu s obalmi vyrobenými z chróm-ersatz lepenky

GOTEK zlepšuje kvalitu tlače na vlnitú lepenku

STRAVOVANIE

ČO JE V NÁZVE?

Franchising v reštaurácii

FINANCIE A ÚVERY

HOLENIE

Leasingový trh v Rusku v prvej polovici roku 2015

VÝSTAVY

24. medzinárodná výstava WorldFood Moskva

NOVINKA V PRIEMYSLE

Nový

ČO POTREBUJEME? - ČOKOLÁDA!

Prehľad ruského trhu s cukrovinkami

Prieskum spoločnosti ID-Marketing
Trh s cukrovinkami v Rusku zabezpečuje najmä domáca výroba. Trhový podiel dovážaných výrobkov je malý a naďalej klesá v dôsledku znehodnocovania rubľa a politiky sankcií. Trhová kapacita v roku 2014 predstavovala približne 3,5 milióna ton výrobkov, čo je o 2 % viac ako v roku 2013 (ryža. 1 ) .
Od roku 2009 je výroba cukrárskych výrobkov v krajine charakterizovaná každoročným nárastom objemu výroby. Podľa výsledkov z roku 2014 bola zaznamenaná rekordná úroveň výroby za posledných 10 rokov - 3,4 milióna ton cukroviniek (ryža. 2 ) .

V prvom polroku 2015 trend pokračoval, ukazovateľ sa oproti rovnakému obdobiu roku 2014 zvýšil o 3,7 %. Zároveň v regiónoch - lídrov vo výrobe cukrárskych výrobkov, centrálnych a povolžských federálnych okresoch, zostali ukazovatele na úrovni minulého roka. Nárast výroby bol dosiahnutý zvýšením objemu výkonov podnikov ostatných okresov. Najväčší nárast ukazovateľa za prvý polrok 2015 bol zaznamenaný v Severokaukazskom federálnom okrese - 19%.
V štruktúre trhu zostal pomer objemov výroby medzi hlavnými druhmi cukrárskych výrobkov v rokoch 2011–2014 takmer nezmenený. Takmer polovicu produkcie (47 %) v januári až júni 2015 tvorili kakaové, čokoládové a sladké cukrovinky. Súhrnný podiel výroby perníkov, perníkov a podobných výrobkov, ako aj sladkých sušienok a oblátok bol 42 %. Múčne výrobky * , koláče a pečivo krátkodobej spotreby tvorili 11 %.
Na úrovni roku 2014 zostala produkcia múčnych cukroviniek, kakaa, čokolády a cukroviniek. Sušienky, perníky a oblátky sa, naopak, vyrobili o 9,5 % viac ako v rovnakom období minulého roka.
Najväčší pokles zaznamenala podľa Rosstatu výroba čokolády s obsahom alkoholu a čokoládových výrobkov v balení. Naopak, výroba karamelu vzrástla o 10,1 % a ostatných druhov čokolád o 15,3 %.
Viac ako polovica všetkých cukrárskych múčnych výrobkov, koláčov a trvanlivého pečiva sa vyrába v desiatich regiónoch krajiny. Z hľadiska produkcie je lídrom Čeľabinská oblasť, ktorej podiel v roku 2014 bol 9,8 %. (ryža. 3 ) .

Tu sú takí významní výrobcovia ako Ural Confectioners Group of Companies, PTK Kolos LLC, Sladkiy Kondi LLC, Kremenkulskaya Confectionery LLC, Yuzhuralkonditer OJSC a ďalšie. V januári až júni 2015 produkčné ukazovatele v kraji klesli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 o 17 %. V roku 2014 nasledovalo z hľadiska objemov územie Krasnodar s podielom 8,8 %. V prvom polroku 2015 sa úroveň výroby koláčov a pečiva na území Krasnodar zvýšila o 7,9%. V roku 2014 obsadil Voronežský región tretie miesto vďaka viac ako dvojnásobnému nárastu produkcie predmetných produktov. V januári až júni 2015 sa výstupové ukazovatele v kraji znížili o 24,4 %. Moskovské podniky zvýšili produkciu o 10 % v roku 2014, čím sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013 posunuli z tretieho na štvrté miesto. Za šesť mesiacov roku 2015 sa miera produkcie v hlavnom meste zvýšila o ďalších 64,5 %, pričom Moskva sa z hľadiska produkcie dostala na druhé miesto. Vo všeobecnosti podľa výsledkov z roku 2014 tieto štyri regióny tvorili 30 % produktov vyrobených v krajine.
Medzi regiónmi vyrábajúcimi vafle, perníky a sušienky je lídrom Petrohrad, kde sa v roku 2014 produkcia týchto produktov zvýšila o 16 %. (ryža. 4 ) .

V januári až júni 2015 bol nárast o ďalších 32,2 %. Na druhom mieste je región Kemerovo, ktorý tiež zaznamenal nárast ukazovateľov za prvý polrok 2015 – o 6,6 %. V Moskovskom regióne, ktorý je na treťom mieste medzi regiónmi Ruska, pokiaľ ide o výrobu oblátok, perníkov a sušienok, došlo k zvýšeniu úrovne výroby o 24,7 %.
Viac ako jednu tretinu produkcie kakaa, čokolády a cukrovinkových výrobkov v roku 2014 zabezpečovali objemy troch regiónov – Moskovského, Moskovského a Belgorodského regiónu. (ryža. 5 ) .

V januári až júni 2015 došlo v Moskovskom regióne k nárastu ukazovateľa o 4,7 %, zatiaľ čo v Moskve a regióne Belgorod bol naopak zaznamenaný pokles o 1 a 8,2 %.
Za zmienku stojí aj výrazný nárast ukazovateľa z roku 2014 v regióne Rostov - o 45 % v porovnaní s úrovňou roku 2013. V januári až júni 2015 trend pokračoval – objemy produkcie v regióne vzrástli o ďalších 7,5 %.
Dovoz** cukroviniek*** v roku 2014 predstavoval 218,7 tis. ton, čo je o 30 % menej ako v roku 2013. V celkovej štruktúre trhu sa podiel dovozu znížil z 9,3 % na 6,3 %. Dovoz cukrárskych výrobkov do Ruskej federácie sa podľa výsledkov za 5 mesiacov roku 2015 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 znížil o ďalších 54 %. Pokles sa zároveň najviac dotkol múčnych cukroviniek****, ktorých dovoz (v dôsledku zákazu dodávok ukrajinských výrobkov) klesol v januári až máji 2015 takmer o 70 %. (ryža. 6 ) .

Viac ako polovicu dovozu vo fyzickom vyjadrení (51 %) tvorí čokoláda a iné kakaové výrobky. Vysvetľuje to skutočnosť, že suroviny pre výrobky tohto segmentu sa nevyrábajú na domácom trhu. V januári až máji 2015 sa podiel čokoládových výrobkov nevýrazne zmenil a klesol na 48 %. Zároveň sa výrazne znížil podiel múčnych cukrárenských výrobkov – z 21 % v roku 2014 na 15 % v roku 2015. Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) bez kakaa tvorili v roku 2014 28 % dovozu a v januári až máji tohto roku sa ich podiel zvýšil na 37 %.
Napriek zákazu dovozu cukrárskych výrobkov ukrajinskej výroby do Ruska 5. septembra 2014 zostala na konci roka Ukrajina lídrom v štruktúre dodávok. (ryža. 7 ) .

Nemecko sa podľa výsledkov za 5 mesiacov roku 2015 umiestnilo na prvom mieste v rebríčku dovážajúcich krajín. Zároveň 70 % nemeckých dodávok pripadá na čokoládu a iné kakaové produkty.
Export cukrárskych výrobkov v roku 2014 dosiahol 175,1 tis. ton, čo je o 5 % menej ako v predchádzajúcom roku. V roku 2015 za prvých päť mesiacov pokles predaja ruských cukrárskych výrobkov do zahraničia predstavoval 10,5 %. Prudký nárast exportu cukroviniek (vrátane čokolády) v októbri 2014 možno vysvetliť sezónnym faktorom, ako aj poklesom predaja na Ukrajine.
Najväčší pokles bol zaznamenaný v segmente cukroviniek (vrátane bielej čokolády), ktoré neobsahujú kakao (ryža. 8 ) .

Hlavný podiel exportu v tomto segmente pripadá na Ukrajinu. V dôsledku zhoršenia vzťahov s najbližším susedom sa predaj cukrárskych výrobkov do tejto krajiny po výsledkoch roku 2014 znížil o polovicu a za 5 mesiacov roku 2015 o ďalších 71 %. (ryža. 9 ) .

Viac ako polovicu ruského exportu cukroviniek v roku 2014 tvorila čokoláda a iné kakaové výrobky. V januári až máji 2015 sa štruktúra dodávok podľa druhu výrazne nezmenila: možno zaznamenať pokles podielu čokolády (až o 48 %) v dôsledku nárastu exportných dodávok múčnych cukrárskych výrobkov - z 23 % v roku 2014 na 27 % v januári až máji 2015. Podiel exportu bezkakaových cukroviniek (vrátane čokolády) zostal nezmenený na úrovni 25 %.
Podľa Rosstatu v roku 2014 spotreba čokolády a čokolád v Rusku dosiahla 5,5 kilogramu na osobu, čo je o 1,8 % viac ako v roku 2013. Na vysokej úrovni je aj spotreba múčnych cukrárenských výrobkov - v roku 2014 predstavovala 15,6 kilogramu ročne na obyvateľa, čo je o 1,3 % viac ako v predchádzajúcom roku. Vzhľadom na pokles príjmov spotrebiteľov by sa však nemal očakávať nárast spotreby čokoládových výrobkov, pretože obyvateľstvo počas krízy uprednostňuje šetrenie peňazí na takéto výrobky.
Poklesom tržieb bola najviac ohrozená kategória čokolády a ostatných kakaových výrobkov, ktorá je viac závislá od dovozu.
Z hľadiska dovozu kakaového masla je Rusko na siedmom mieste na svete. Od roku 2010 objem dovozu kakaového masla do krajiny z roka na rok rastie. V roku 2012 bol nárast o 15,8 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Podľa výsledkov roku 2013 sa dovoz kakaového masla zvýšil o ďalších 16,1 %. Podľa výsledkov roku 2014 však dodávky klesli o 8,2 %.
Vrchol dovozu strúhaného kakaa za posledné 4 roky pripadá na rok 2013. V minulom roku sa dovoz týchto produktov v porovnaní s vysokou základňou roku 2013 znížil – o 18,3 %. Napriek tomu, že sa výrobcovia snažia znižovať výrobné náklady používaním ekvivalentov a náhrad kakaového masla, ich domáca produkcia je stále nedostatočne rozvinutá a existuje závislosť od dovozu.
Súčasnú situáciu na trhu s cukrovinkami charakterizuje niekoľko faktorov:
* rastúce ceny surovín vrátane kakaových výrobkov, cukru, špeciálnych tukov a múky;
* presun dopytu do segmentu lacnejších produktov, ekonomické balenie;
* konsolidácia trhu – vzhľadom na rastúce výrobné náklady a klesajúci dopyt zostávajú najväčší hráči na trhu;
* rastúce ceny produktov v tomto odvetví;
* zvýšenie podielu ruských surovín na výrobe cukrárskych výrobkov (v dôsledku uvalených sankcií a devalvácie rubľa).
Napriek recesii v ruskej ekonomike je domáci trh s cukrovinkami v top 5 najväčších svetových trhoch. Zároveň sa naďalej realizuje množstvo investičných projektov. Spoločnosť Primorsky Confectioner tak v tomto roku na území Primorsky realizuje projekt pekárne a výrobu cukrárskych výrobkov v hodnote 3 miliárd rubľov.
Zvyšovanie kapacity a existujúcich podnikov. Napríklad v júli 2015 spoločnosť Mars spustila novú linku na výrobu dražé, ktorá zvýšila kapacitu továrne na cukrovinky o 18 %. Investície dosiahli 3 miliardy rubľov.
Cukrárska továreň v Kursku "Konti-Rus" sa pripravuje na spustenie linky na výrobu sušienok. Jeho cena je 180 miliónov rubľov a výrobná kapacita je 8,7 tisíc ton výrobkov ročne. Linka by mala začať fungovať v treťom štvrťroku 2015. V roku 2014 spoločnosť Conti oznámila plány investovať približne 1 miliardu rubľov do výroby Kurska.

* Do skupiny „múčne cukrárske výrobky, zákusky a zákusky krátkodobej trvanlivosti“ patria podľa OKPD zákusky, zákusky, orientálne cukrovinky a iné múčne cukrárske výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných skupinách.

** Analýza bez zohľadnenia dodávok s krajinami colnej únie - Kazachstan a Bielorusko.

*** Podľa kódov TNVED 1704 - cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao, 1806 - čokoláda a iné pripravené produkty na jedenie s obsahom kakaa, 190520 - Medovníkový koláčik a podobné články, 190531 - sladký cracker, 190532 - oblátky a oblátky.

**** Podľa kódov TNVED 190520 - zázvorové sušienky a podobné výrobky, 190531 - sladké suché sušienky, 190532 - oblátky a oblátky.

Jekaterina Novíková
výskumná spoločnosť
ID marketing