Marketingový prieskum trhu s cukrovinkami. Vydavateľstvo "Sphere": Aké sú výsledky cukrárskeho priemyslu v krajine? Kde sa nachádzajú hlavné výrobné zariadenia? Ktoré podniky majú najväčší objem produkcie? Financie a úver

* Vo výpočtoch sa používajú priemerné údaje pre Rusko

1. ÚVOD

Cukrovinky - vysokokalorické a ľahko stráviteľné produkty na jedenie s vysokým obsahom cukru a rôzne príjemná chuť a aróma. Zvyčajne sa vyrábajú z nasledujúcich zložiek: múka, cukor, med, ovocie a bobule, mlieko a smotana, tuky, vajcia, droždie, škrob, kakao, orechy atď.

Cukrovinky možno klasifikovať takto:

• skupina cukrová

o Pusinky – upečené vyšľahané bielka

o Džem, marmeláda, marmeláda - ovocie alebo bobule varené v sladkom sirupe; okvetné lístky, možno použiť aj niektoré druhy zeleniny

o Grillage - sladkosti vyrobené z karamelizovaného cukru s prídavkom drvených alebo drvených orechov

o Želé - sladké jedlo vyrobené z ovocných alebo bobuľových štiav s cukrom a želírovacím činidlom

o Marshmallow, marshmallow – sladký kúsok ovocia roztlačený s cukrom a rozšľahaným bielkom

Populárny produkt roku 2019

Tisíce nápadov na rýchle peniaze. Všetky svetové skúsenosti vo vrecku..

o Cukríky, karamel, karamel, lízanky - malé sladkosti rôznych tvarov vyrobené z karamelizovaného cukru, čokolády, melasy, kondenzovaného mlieka a iných prísad

o Čokoláda je cukrovinka vyrobená z mletých kakaových bôbov a rôzne výplne

• Skupina múky

o sušienky a vafle - výrobky z kusového cesta; vafle pozostávajú z niekoľkých vrstiev cesta, namazaných náplňou; cookies môžu alebo nemusia obsahovať náplň

o Sladké koláče, koláče, tvarohové koláče, rožky - pekárenské výrobky z kysnutého, lístkového, nekysnutého, bohatého a iných druhov cesta, rôznych tvarov a veľkostí, s plnkou aj bez plnky, pečené alebo vyprážané

o Medovník – tvrdé pečivo z múky, medu a korenia

o Koláče, zákusky - zákusky zo sušienok, pudingu, lístkového, krehké pečivo so smotanou, kandizované ovocie; zvyčajne majú pekný koniec

Tradičné cukrovinky majú spravidla vysokú nutričnú hodnotu vďaka obsahu veľkého množstva uhľohydrátov, bielkovín a tukov.

2. ANALÝZA TRHU

Výrazná črta trhu cukrovinky v Rusku je vysoká kvalita teoretickej a praktickej základne, ktorá je priamym dedičstvom ZSSR. Aj keď sa vezme do úvahy tendencia znižovať náklady na hromadnú výrobu, kvalita ruských výrobkov je oveľa vyššia ako kvalita západných náprotivkov.

Medzi vlastnosti ruského trhu s cukrovinkami patria:

Krátka dodacia lehota na produkty

Zložitá logistika z dôvodu veľkých vzdialeností a kvality dopravnej infraštruktúry

Úplná závislosť výrobcov od kvality použitých surovín (to je však typické nielen pre Rusko)

Tradícia konzumu domáce pečenie

Široký výber miestnych surovín pre plnivá av každom regióne to môžu byť jedinečné bobule, ovocie atď.

Vysoká úroveň konkurencie v nízkych cenových segmentoch a jej takmer úplná absencia v prémiovom segmente

V segmente pečenia sú hlavnými hráčmi malí podnikatelia

Účastníci trhu dnes používajú niekoľko obchodných modelov:

Výroba cukrárskych výrobkov a ich predaj prostredníctvom vlastných obchodných reťazcov (alebo prostredníctvom protistrán) – výnos je síce maximálny, ale vysoké náklady aj finančné riziká

Výroba produktov na zákazku („white label“) – vďaka tomu sa znižujú náklady na realizáciu, ale chýba priama komunikácia so spotrebiteľom, čo sťažuje reakciu na požiadavky koncového klienta

Výroba produktov a ich predaj cez franšízovú sieť je tu plusom pri minimalizácii predajných nákladov, no s konaním franšízanta sú spojené reputačné riziká.

ruský trh cukrárstvo bolo do roku 2015 jedným z lídrov z hľadiska rastu. Negatívny vplyv, ako aj na ostatné sektory ekonomiky, mali makroekonomické faktory, oslabenie rubľa a pokles reálnych príjmov obyvateľstva. To všetko viedlo k poklesu dopytu po cukrovinkách. S viac ako 50 % príjmov domácností vynaložených na potraviny sa výrazne znižuje dopyt po nepodstatných tovaroch. V prvom rade ide o dovážané výrobky - čokoládu a múku, ktorých náklady sa v dôsledku oslabenia rubľa niekoľkokrát zvýšili. Objem dovozu všetkých druhov cukroviniek klesol minimálne dvojnásobne. Dovoz čokolády a výrobkov s obsahom kakaa klesol o 27,6 %.

Objemy vývozu vo fyzickom vyjadrení zostali na úrovni predchádzajúcich rokov, no zároveň sa znížili v peňažnom vyjadrení, opäť v dôsledku znehodnotenia národnej meny. Limitujúcim faktorom, a to aj pre export, bol rast cien hlavných surovín – cukru, kakaových bôbov, aditív a ďalších prísad. V niektorých segmentoch však dochádza k nárastu objemov exportu. Napríklad export výrobky z múky vzrástol o 11,2 % na 9,9 tis. ton v naturáliách a o 4,1 % v peňažnom vyjadrení; čokoládových výrobkov - o 14,1 % na 8,1 tis. ton a o 6,5 % v peňažnom vyjadrení. veľký trh pre export sa stala Čína; do roku 2016 bola na siedmom mieste v nákupe ruských čokoládových výrobkov a na desiatom mieste v nákupe múčnych výrobkov; v roku 2016 sa umiestnil na druhom mieste vo všetkých pozíciách.

Výsledkom zmien, ktoré nastali na trhu, bol pokles spotreby čokolády bez prísad, rôznych koláčov a pečiva; vzrástli objemy výroby múčnych cukrárenských výrobkov s dlhou trvanlivosťou, karamelu a čokolád. Jedným z ťahúňov rastu v tomto segmente bol nárast exportu týchto druhov produktov. Rast segmentu ovplyvnil aj posun dopytu smerom k lacnejším výrobkom – koláčiky, muffiny, vafle, rožky, perníky. Ich predaj fyzicky vzrástol v roku 2015 nasledovne: sušienky - o 6 %, perníky - o 7 %, vafle - o 9 %; v peňažnom vyjadrení: sušienky – o 21 %, perník – o 24 %, vafle – o 25 %.

Hotové nápady pre vaše podnikanie

Nárast cien cukrárskych výrobkov všetkých druhov bol v roku 2015 v priemere 24 %. Lídrom rastu cien boli cukrovinky – čokoláda (+38 %) a karamel (+35 %). To spôsobilo presun dopytu smerom k lacnejším produktom. Podľa Rosstatu stál kilogram sušienok v roku 2016 v priemere 140 rubľov, kilogram perníka - 118 rubľov a čokoláda a čokolády - 752 rubľov a 570 rubľov.

Nárast cien cukru, ako jednej z hlavných zložiek cukrárskych výrobkov, predstavoval 9 % len v prvých mesiacoch roku 2016 (náklady na futures) a predstavoval 0,14 USD za libru. Tento rast bol rekordný za posledných 23 rokov. Dôvodom tohto rastu bolo vyhlásenie Medzinárodnej organizácie pre cukor o predpokladanom nedostatku cukru v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok.

Logickým dôsledkom zvyšovania cien zložiek je hľadanie lacnejších náhrad a ekonomických prípravkov. Výrobcovia nemôžu plne premietnuť zvýšenie cien surovín do predajných cien, pričom rastúce náklady prenášajú na spotrebiteľa. Znižuje sa tak rentabilita výroby.

Hotové nápady pre vaše podnikanie

Je pozoruhodné, že podľa prognózy Centra pre výskum trh s cukrovinkami, v mnohých stabilných segmentoch dnes (koláče a pečivo, jednotlivé segmenty marshmallow, marshmallows, marmeláda, sušienky, vafle) sa očakáva zhoršenie situácie. Zároveň segmenty, ktoré sú momentálne v stave úpadku (čokoláda, čokoládové cukríky) bude čoskoro obnovená.

Úroveň blahobytu obyvateľstva do značnej miery ovplyvňuje tvorbu dopytu po čokoládových výrobkoch. Zníženie reálneho disponibilného príjmu malo teda negatívny vplyv na tento segment ruského trhu s cukrovinkami. Podľa odborníkov sa predaj v tomto segmente od roku 2014 do roku 2016 fyzicky znížil o 12 %; spotreba na obyvateľa klesla z 5,1 na 4,5 kg na osobu.

Obrázok 1. Spotreba cukrárskych výrobkov podľa kategórií v rokoch 2012-2016, kg/os.

V roku 2015 sa maloobchodná cena cukroviniek s cukrom zvýšila o 11 %, sušienok a vaflí o 15 %, kým ceny čokolády vzrástli o 26 %. Dôležitým faktorom je prítomnosť veľkého počtu značiek v ekonomickom segmente v segmente sušienok a sladkých výrobkov a ich takmer úplná absencia v segmente čokolády.

Ako opatrenia na stimuláciu dopytu začali výrobcovia využívať zmenšenie veľkosti a hmotnosti obalov. Znížila sa aj hmotnosť samotných kusových výrobkov. Niektorí výrobcovia začali pre seba ovládať nové formáty, napr. čokoládové tyčinky namiesto dlaždíc. Charakteristickým sa stalo aj umiestnenie čokolád ako darček s príslušným dizajnom balenia. Vďaka takýmto marketingovým aktivitám sa lídrom na trhu podarilo udržať si svoje pozície.

Hotové nápady pre vaše podnikanie

Jediná kategória v segmente čokolády, ktorá neustále rastie, je čokoládové výrobky s hračkami pre deti. Tento formát ovládajú všetci noví výrobcovia, ktorí v ňom predtým nepracovali. Rast dopytu je spôsobený tým, že ani pri poklese platobnej schopnosti nie sú rodičia pripravení šetriť na svojich deťoch. trhu čokoládové vajíčka s hračkami rástol do roku 2015 o 8-10% ročne, v roku 2015 bol nárast 1,1%, v roku 2016 - 0,3%.

V budúcnosti do roku 2020 odborníci predpovedajú rast segmentu čokolády vo fyzickom vyjadrení na úrovni 1 % ročne. Očakáva sa, že hlavným motorom rastu bude stabilizácia ekonomickej situácie krajiny. Rast cien v tomto segmente sa očakáva najmä kvôli inflácii, čo znamená, že nedôjde k prudkým skokom. Ruský čokoládový trh navyše ešte nedosiahol nasýtenie, čo vytvára predpoklady pre jeho aktívny rast v dlhodobom horizonte.

Na druhej strane sa očakáva tlak trhu Zdravé stravovanie, do ktorej čokoláda väčšinou nepatrí (až na vzácne výnimky - napríklad horká čokoláda bez prísad). To znamená určitý posun v dopyte smerom k rôznym cereálnym tyčinkám, keksíkom obohateným o vlákninu a vitamíny a iným podobným produktom.

Medzi trhovými trendmi je zaznamenaný stabilný stav prémiového segmentu trhu s cukrovinkami. Potvrdzuje to najmä výskyt nových produktov v segmente. Napríklad, keďže značná časť populácie je závislá od zdravých a biopotravín vyrobených z prírodných surovín, vznikajú nové produkty ako čokoláda s medom namiesto cukru, čo z nej podľa výrobcov robí „zdravú“ potravinu. Takéto výrobky tiež neobsahujú konzervačné látky, náhrady kakaového masla a iné prísady. Ako plnivá sa používajú orechy, bobule, ovocie, rôzne semená, koreniny a éterické oleje.

Svetové šialenstvo nezvyčajné príchutečokoláda sa dostala do Ruska. Niektorí špecializovaní výrobcovia začali ponúkať čokoládu s čili, limetkou, morská soľ, káva a iné neštandardné prísady.

Trh s cukrovinkami má výraznú sezónnosť, ktorá ovplyvňuje objemy predaja a finančné výsledky. Napríklad maximálna úroveň dopytu sa pozoruje v decembri, čo je spôsobené prípravou na Nový rok, nákupom firemných darčekov. Ak vezmeme decembrové ukazovatele ako jeden, potom prvý polrok ukazuje znížený dopyt po produktoch - na úrovni 0,60-0,65, v júli až septembri sa dopyt zvýši na 0,80-0,85 a v októbri až novembri klesá na 0. 78-0,80.

K súčasným trendom na trhu patrí predovšetkým smerovanie k tvorbe ekologicky šetrných a kvalitné produkty. Produkty šetrné k životnému prostrediu sú produkty vyrobené z prírodných, ekologicky šetrných zložiek, ktoré vyhovujú medzinárodné normy a požiadavky na kvalitu. Módnym trendom, ktorý si odborníci všímajú, je záujem spotrebiteľov o tradičné lokálne sladkosti a zároveň túžba poznať miesto pôvodu hlavných ingrediencií – napríklad kakaa v čokoládových výrobkoch.

Dopyt po prémiových produktoch rastie aj v čase krízy. Dá sa to vysvetliť tým, že náročnosť chutí spotrebiteľov rastie av tomto cenovom segmente najväčší počet nové produkty a jednoducho neobvyklé produkty, ktoré sú pre spotrebiteľa zaujímavé.

V rámci zdravého stravovania rastie obľuba tmavej čokolády, ktorá podľa reklamné spoločnosti jeho producentmi, je silným antioxidantom, zmierňuje stres, predlžuje životnosť buniek, je dodávateľom endorfínov. V tomto segmente je trendom vyrábať produkty pod heslom „zdravá výživa“.

Novým svetovým trendom, ktorý sa na ruskom trhu zatiaľ príliš neprejavil, je výroba cukroviniek pre starších zákazníkov. Môžu byť tiež kategorizované zdravá strava, ich zloženie sa však výrazne líši od ostatných produktov tejto kategórie.

Na rast trhu vplýva aj legislatívna regulácia. Najmä analýza svetových trhov ukazuje, že vážny impulz k rozvoju výroby dali zákazy výrobkov s obsahom trans-tukov, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie. Druhým priaznivým legislatívnym faktorom bolo schválenie používania stévie v Európskej únii – prírodného sladidla pre diabetikov.

Podľa analytikov rastie dopyt po energetických produktoch s vysokým obsahom rastlinných bielkovín.

Dnes tento odbor študuje 25 ľudí.

Za 30 dní mala táto firma záujem 24133-krát.

Kalkulačka ziskovosti pre túto firmu

Podľa predpovedí bude celkový objem výroby kontajnerových dosiek v Rusku v roku 2017 predstavovať 3 976 tisíc ton, čo je o 5,6 % viac ako v roku 2016.

Pri nízkej konkurencii sú náklady na vstup na trh recyklácie domového odpadu dosť vysoké – od 2 miliónov eur na otvorenie komplexu na triedenie odpadu a od 20 miliónov dolárov na výstavbu odpadu...

Legislatívne obmedzenia na nákup zahraničného softvéru sa stali významnými pre IT priemysel v Rusku. Na tomto pozadí začali západní predajcovia používať dumpingovú politiku, čo tiež prispelo k...

Rozvoju trhu mobilných aplikácií napomáha jednak neustály rast výkonu mobilných zariadení, jednak rast dostupnosti internetu vrátane mobilného, ​​zvyšovanie rýchlosti...

Rast trhu do roku 2020 môže byť podľa odborníkov päťkrát väčší ako v roku 2014.

Metaforické asociatívne mapy (MAC) čoraz viac zaplavujú trh konzultačných služieb a ľudia ich čoraz viac využívajú na osobnú potrebu bez ohľadu na typ činnosti. V tomto článku...

Ruský trh s cukrovinkami prešiel od roku 2013 veľkými zmenami. Aby sme zistili vyhliadky jeho rozvoja, pozrime sa na faktory, ktoré ovplyvňujú výber sladkostí a na to, čo dnes ruskí cukrári ponúkajú spotrebiteľom. Analyzujeme trh s cukrovinkami za posledné 4 roky a identifikujeme hlavné trendy.

Cukrárske výrobky sú sladkosti, ktoré majú vysokú nutričnú hodnotu. Sú krásne zdobené, majú výraznú chuť. Zloženie takýchto výrobkov najčastejšie zahŕňa; cukor alebo jeho náhrady, tuky, múka, stabilizátory, farbivá, škrob, orechy, kakao a iné výrobky.

Brandingová agentúra KOLORO navrhne alebo zrealizuje balenie!

Cukrárske výrobky sú rozdelené do 3 skupín:

• čokoláda:čokoláda, tyčinky, čokoládky ;
• sladký: sladkosti, karamel, marshmallow, marmeláda, marshmallow, karamel, dražé;
• múka: sušienky, koláče, koláče, sušienky, vafle

Štatistiky ukazujú, že obyvateľ Európy zje v priemere 6 kg sladkostí ročne. Rusi menej uprednostňujú sladké jedlá. Podľa odhadov odborníkov mal v období rokov 2014 až 2016 v priemere jeden Rus ročne 4,5 kg sladkostí. Do roku 2014 to bolo 5,1 kg.

Analýza trhu s cukrovinkami v Rusku ukazuje, že pokles dopytu je spôsobený zvýšením cien. V roku 2015 sa zvýšili ceny surovín a cukrári zvýšili maloobchodné ceny v priemere o:

• 11% - sladké výrobky;
• 15% - múčne sladkosti;
• 26% - čokoládové výrobky.

Výrobcovia cukrárskych výrobkov v Rusku počas krízy zmenili prístup k výrobe. Na optimalizáciu nákladov a udržanie úrovne predaja boli podniknuté nasledujúce kroky:

• znížila sa hmotnosť a veľkosť balení a cukrárskych výrobkov;
• sa na trhu objavili nové cukrárske výrobky. Namiesto štandardných čokoládových tyčiniek začali vyrábať miniformáty.
• výrobcovia cukroviniek často umiestňujú čokoládu ako darček.

Analýza trhu s cukrovinkami v roku 2016 odhalila, že dopyt po čokoládových vajíčkach s hračkou neustále rastie. Tento segment ovláda čoraz viac firiem a v roku 2016 sa na pultoch objavili nové cukrárske výrobky. Prečítajte si viac o situácii na trhu s čokoládou.

Analýza trhu s múčnymi cukrovinkami v Rusku ukazuje, že do roku 2015 tento trh zaujímal jednu z vedúcich pozícií z hľadiska miery rastu. Ďalší pokles rastu tržieb je spôsobený poklesom kúpnej sily. Klesol kurz rubľa, klesali príjmy obyvateľstva. Prvá položka úspor medzi potravinami pripadla na cukrovinky. Pokles dopytu výraznejšie pocítili zahraniční výrobcovia, pretože cena za ich produkty sa niekoľkonásobne zvýšila. Kupujúci si stále vyberajú sladkosti impulzívne, ale ako ukazuje analýza ruského trhu s cukrovinkami, venujú väčšiu pozornosť cene. Náklady sa stali kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim rozhodovanie o kúpe.

Napriek krízovému obdobiu sú rodičia stále pripravení rozmaznávať svoje deti nákupom čokoládových výrobkov s hračkou. Najčastejšie sa takéto cukrárske výrobky vyrábajú vo forme vajíčka, v ktorom je nádoba s malou hračkou. Trh s čokoládovými vajíčkami s hračkami vykázal do roku 2015 nárast o 8 – 10 %. Po roku 2015 tempo rastu kleslo na 1,1 % a v roku 2016 to bolo už len 0,3 %.

Väčšina populácie uprednostňuje ekoprodukty. Napríklad čokoláda bez konzervantov a s orieškami ako náplňou. Ruský trh s cukrovinkami reaguje na dopyt a prispôsobuje sortiment.

Vlastnosti trhu s cukrovinkami v Rusku

Ruský trh s cukrovinkami sa vyznačuje množstvom funkcií:

• krátke obdobie predaja tovaru;
• komplexná logistika z dôvodu veľkých vzdialeností;
• tradícia domáceho pečenia;
• veľký výber ruské suroviny;
• vysoká konkurencia medzi výrobcami cukrárskych výrobkov v segmente nízkej ceny;
• nízka konkurencia v prémiovom segmente;
• hlavnými výrobcami v segmente múky sú malí podnikatelia.

Cukrársky podnik v Rusku

Podľa Nielsen Russia klesol predaj na trhu s cukrovinkami v roku 2016 o 2,4 %. V roku 2015 bol pokles trhu len 0,1 %. Prudký pokles je spojený so šokovým rastom cien, ktorý nastal v roku 2015. S najväčšou pravdepodobnosťou pokles pokračoval aj v roku 2016, no jeho tempo sa spomalilo. V roku 2016 ceny vzrástli o 9,4 % oproti 18,4 % nárastu v roku 2015.

Dopyt po čokoládových tyčinkách a sypaných sušienkach prudko klesol – o 10,6 % a 11 %. Ceny čokoládových tyčiniek sa zvýšili kvôli zvýšeniu nákladov na suroviny. Podľa hmotnosti patria sušienky do segmentu nízkej ceny, ale medzi Rusmi nie sú veľmi populárne. Výrobcovia udržiavajú záujem o svoje výrobky uvádzaním nových cukrárskych výrobkov na trh a organizovaním akcií na predajných miestach. To umožnilo zvýšiť predaj sušienok v baleniach o 0,8 %, oblátok - o 0,6 %, marshmallow a marshmallow - o 1,7 %.

Výrobcovia cukroviniek: lídri v odvetví

1. "Červený október". Spoločnosť vyrába viac ako tristo druhov sladkostí;
2. Rot Predná strana. Výrobca dodáva na trh asi 50-tisíc ton sladkostí ročne.
3. "Babaevsky". Tento cukrársky koncern vyrába viac ako 129 položiek.
4. "Ruská čokoláda". Výrobca predáva svoje výrobky v Rusku av krajinách blízko a ďaleko v zahraničí.
5. "Jasnaja Polyana". Rastlina je súčasťou skupiny Červený október.

Výrobcovia cukroviniek z Moskvy vedú v segmente čokolády

Import a export cukrárskych výrobkov v roku 2017

Objem dovozu cukroviniek klesol približne o polovicu. Dovoz čokoládového segmentu klesol o 27,6 %.

Z prehľadu trhu s cukrovinkami vyplýva, že objemy exportu zostali na úrovni predchádzajúcich rokov. Zisk v peňažnom vyjadrení sa však znížil, čo bolo spôsobené oslabením rubľa. Vývoz je ovplyvnený rastúcimi cenami základných surovín ako cukor, kakaové bôby, aditíva a iné prísady. Nárast objemu exportu je zaznamenaný v segmente múčnych výrobkov. V naturáliách vzrástol o 11,2 % na 9,9 tis. ton a v peňažnom vyjadrení o 4,1 %. Čokoládové výrobky vykázali nárast o 14,1 % na 8,1 tisíc ton a 6,5 ​​% v peňažnom vyjadrení. Hlavným exportným trhom pre ruské cukrárske výrobky je Čína.

Brandingová agentúra KOLORO vyvinie efektívnu značku pre ruské cukrovinky.

Nové trendy vo výrobe cukroviniek:

Prémiový segment trhu s cukrovinkami vykazuje stabilnú výkonnosť. Novinky na trhu s cukrovinkami sú spôsobené snahami výrobcov jasne segmentovať cieľové publikum a udržiavať pozornosť voči svojim výrobkom. AT posledné roky sa na trhu objavili cukrárske novinky.

• čokoláda s nezvyčajnou chuťou. Popularita tohto druhu čokolády prišla do Ruska z Európy. V regáloch supermarketov nájdete čokoládové tyčinky s limetkou, korením, soľou a inými príchuťami, ktoré sú pre spotrebiteľa nezvyčajné.
• horká čokoláda. Rastie dopyt po prírodnej tmavej čokoláde s vysokým percentom kakaových bôbov. Zvýšený záujem je spôsobený boomom zdravého životného štýlu. Výrobcovia zdôrazňujú, že tmavá čokoláda má vysoké antioxidačné vlastnosti a je schopná predĺžiť životnosť telesných buniek.
• cukrovinky pre starších ľudí. Výrobcovia určili úzku cieľovú skupinu, ktorej ponúkajú produkty so špeciálnym zložením.

Prognóza vývoja trhu s cukrovinkami v Rusku na rok 2018

Mali by sme očakávať, že trh s cukrovinkami v Rusku v roku 2017 napriek poklesu predaja vykáže rast. Poháňa ho nárast exportu. Podľa prognózy Centra pre výskum trhu s cukrovinkami je však možný pokles dopytu po výrobkoch, ako sú marshmallows, sušienky, marshmallows. Dnes dopyt po čokoládovom segmente naďalej klesá, no čoskoro sa očakáva nárast záujmu spotrebiteľov o produkty z tejto kategórie.

Rast čokoládového segmentu na úrovni 1 % ročne do roku 2020 je možný vďaka zlepšeniu ekonomiky ako celku. Prudké skoky v cenách produktov sa neočakávajú. Výrobcovia nachádzajú nové spôsoby, ako prilákať zákazníkov: vyvíjajú optimálnu cenovú politiku, prinášajú na trh nové produkty a balia ich do originálnych obalov. To je dobrá správa pre trh s cukrovinkami.

Brandingová agentúra KOLORO vyvinie unikátny alebo redizajnový obal. Vieme, ako upútať pozornosť spotrebiteľov na vaše produkty.

V roku 2017 bola spotreba cukrárskych výrobkov 3 496,3 tis. ton, čo je o 4 % viac ako v roku 2016. Pozitívna dynamika nie je spojená s výrazným znížením nákladov na suroviny potrebné na výrobu výrobkov, v dôsledku čoho sa výrobcom podarilo zlepšiť a rozšíriť svoj sortiment v súlade s novými preferenciami spotrebiteľov (horká čokoláda, nízkokalorické výrobky , neobvyklé cukrárske náplne atď.). V podstate dynamiku trhu výrazne ovplyvňuje segment čokolády a čokoládových výrobkov, ktorý zaberá 50 % jeho objemu.

Podľa štúdie websitessia tvorí ruský trh 93,1 % domácich produktov. Približne 11,5 % z celkového objemu vyrobených produktov bolo v roku 2017 exportovaných najmä do Kazachstanu a Bieloruska.

Zjavná spotreba cukroviniek

V rokoch 2014-2015 na pozadí znižovania reálnych príjmov obyvateľstvo prešlo na úsporný model spotreby, došlo k preorientovaniu dopytu po lacnejších potravinárskych výrobkoch vrátane sladkostí ekonomického segmentu. Čokoláda a čokoládové výrobky, ktoré sú najobľúbenejšími druhmi cukroviniek, boli nahradené lacnejšími cukrárskymi výrobkami, ktoré neobsahujú kakao, a múčnymi cukrárskymi výrobkami s dlhou trvanlivosťou (koláčiky, vafle, perníky a pod.).

Podľa výsledkov v roku 2016 sa objem trhu zvýšil o 1,7 % na 3 317,6 tis. ton.V roku 2017 bol objem spotreby cukrárskych výrobkov 3 372,8 tis. ton, čo je o ďalších 4,8 % viac ako v predchádzajúcom roku.

V hodnotenom vyjadrení trh počas sledovaného obdobia vykazoval stabilný rast. V rokoch 2015-2017 rast trhu sa zrýchlil a dosiahol maximálny objem 1 372,1 miliardy RUB. v roku 2017 na pozadí výrazného nárastu cien cukrárskych výrobkov.

V súčasnosti, napriek nedostatočnému rastu reálnych príjmov obyvateľstva, rastie dopyt po kvalitných produktoch v strednom a prémiovom segmente. Je to spôsobené rastúcou popularitou správnej výživy a zdravý životný štýl zvyšuje dopyt po čokoláde bez cukru a tmavej čokoláde s obsahom kakaa viac ako 85 %, bezlepkové dezerty, výrobky z nerafinovanej múky.

Predpokladá sa, že v strednodobom horizonte bude rast spotreby cukrárskych výrobkov v Ruskej federácii v priemere o 1 % ročne v dôsledku prispôsobenia sa výrobcov a spotrebiteľov súčasnej ekonomickej situácii.

Objem agregátnej ponuky na trhu s cukrovinkami v rokoch 2013-2018(O) a predpoveď na roky 2019-2025, tisíc ton (podľa základného scenára vývoja)

Štruktúra trhu s cukrovinkami: výroba, export, import, spotreba

Prevažnú časť ruského trhu s cukrovinkami tvoria najmä výrobky ruskej výroby, ktoré v súčasnosti predstavujú 92,6 %.

Do roku 2014 bol podiel dovezených cukroviniek na trhu 12 %. Avšak v rokoch 2014-2015 jej podiel klesol na 5,6 % v dôsledku výrazného nárastu nákladov na zahraničné výrobky v dôsledku znehodnotenia rubľa, zvýšenia cien cukrárskych surovín (cukor, múka, kakaové výrobky, tuky) a preorientovania spotrebiteľa na lacnejšie domáce produkty.

Export cukrárskych výrobkov po poklese v roku 2015 vykazuje v rokoch 2016-2017 rýchly rast, poháňaný zvýšenou aktivitou výrobcov a exportérov, rozvojom obchodu novými smermi a otvorením čínskeho trhu pre domácich výrobcov. Medzi dovážajúcimi krajinami tradične vyčnievajú Bielorusko a Kazachstan (asi 40 % všetkých exportných dodávok) a v posledných rokoch sa prvenstvo ujala Čína.

Ruskí výrobcovia rozširujú svoj sortiment a vyvíjajú nové segmenty, pričom sa prispôsobujú meniacim sa záujmom spotrebiteľov. Očakáva sa, že objemy vývozu budú v strednodobom horizonte naďalej rásť.

Dynamika a štruktúra trhu s cukrovinkami v rokoch 2013-2018(O) a prognóza do roku 2025, tisíc ton (podľa základného scenára vývoja)

Štruktúra spotreby podľa federálnych okresov

Najväčší podiel v štruktúre spotreby mali v roku 2016 Centrálny a Povolžský federálny okruh (26,7 %, resp. 19,9 %). Nasleduje Sibírsky federálny okruh s podielom 13,2 % a Južný federálny okruh s podielom 11,2 %. Súčasná štruktúra je tvorená z veľkej časti vďaka potrebám centrálnych a povolžských federálnych okresov, rastu populácie a efektívnemu dopytu.

Ku koncu roka 2017 nenastali žiadne výrazné zmeny v štruktúre spotreby cukrárskych výrobkov: lídrami zostávajú Centrálny a Volžský federálny okruh (26,7 %, resp. 20,2 %).

Štruktúra spotreby cukrárskych výrobkov podľa federálnych okresov v rokoch 2013 – 2018 (O)

Trh s cukrovinkami: Prognóza vývoja

V strednodobom horizonte trh s cukrovinkami neutrpí veľké zmeny a bude vykazovať stabilný rast na úrovni 1-2% ročne, čo je spôsobené pokračujúcimi procesmi obnovy. Vzhľadom na to sa v roku 2018 predpokladá spotreba vo výške 3 597,9 tisíc ton.

Vývoj trhu bude určovaný predovšetkým reálnymi príjmami obyvateľstva, ktoré ovplyvňujú úroveň dopytu zo strany konečného spotrebiteľa, ako aj cenami surového kakaa a politikou Ruskej federácie ohľadom dovozu potrebných surovín. na výrobu cukroviniek.

Segment múčnych cukrárskych výrobkov v Rusku je v štádiu nasýtenia. Na zvýšenie dopytu podniky aktualizujú výrobu, dávajú produktu firemnú identitu a vytvárajú nové typy produktov. K dnešnému dňu existuje tendencia komplikovať výrobky, pretože múčne cukrovinky sú na jednej strane produktom takmer každodenného dopytu a na druhej strane produktom pre potešenie. Čoraz častejšie sa objavujú „špecializované“ produkty, ako sú bezmäsité výrobky a sladkosti z rôznych kuchýň sveta, ktoré si na ruskom trhu neustále obsadzujú svoje miesto.

Najobľúbenejším druhom múčnych výrobkov sú sušienky. V priemere sa v Rusku spotrebuje asi 4,5 kilogramu tohto produktu na osobu, to znamená, že u nás sa ročne zje len 645 750 ton sušienok a takmer polovica tohto objemu pripadá na obyvateľov najväčších miest.

Podiel súborov cookie v rámci tohto segmentu odhaduje množstvo odborníkov a výskumníkov rôznymi spôsobmi a pohybuje sa od 30 do 60 %. Otázkou je, ktoré kategórie treba pri hodnotení trhu zaradiť do kategórie múčnych cukrárskych výrobkov a o ktorých regiónoch hovoríme. Ak hovoríme o najväčších mestách Ruska a najobľúbenejších druhoch múčnych cukrárskych výrobkov v nich, potom sušienky vyzerajú ako najatraktívnejšie segmenty - zaberajú 60% objemu trhu medzi takými konkurenčnými skupinami, ako je perník, ktoré zaberajú 16% objem trhu, koláče a pečivo 8 %, muffiny a sušienky 7 % a vaflové torty len 4 % objemu trhu. Obrázok 1 zobrazuje štruktúru trhu s múčnymi cukrovinkami v roku 2013 v reálnych číslach.

Obr.1

Ako vidno z tabuľky 6, na trhu s múčnymi cukrárskymi výrobkami sú najviac žiadané ovsené vločky a cukrové sušienky - tvoria 18,6 a 18,3 % z celkovej spotreby.

Na ruskom trhu s cukrovinkami dominujú domáci výrobcovia. Podiel zahraničných produktov sa však postupne zvyšuje: v roku 2012 predstavoval 12,3 %.

Tabuľka 6

Rozdelenie trhových podielov podľa druhov sušienok, % priemernej spotreby

Typy cookies	Trhové podiely podľa spotreby, %	Trhové podiely balených výrobkov podľa spotreby, %	Trhové podiely voľne ložených produktov podľa spotreby, %
Cukor
Tvaroh
Sladké plnené
Iné maslo
Suchý typ "Maria"
viacvrstvový

V štruktúre dovážaných múčnych cukroviniek tradične najväčší podiel tvoria maslové sušienky. Táto kategória zahŕňa Medovníkový koláčik, sušienky, sušienky - sendviče a sušienky v čokoláde. Podiel dovozu sladkých maslových sušienok tvoril v 1. polroku 2013 37,3 % z celkovej ponuky múčnych cukrárenských výrobkov vo fyzickom vyjadrení (obr. 2).

Ryža. 2

Pre porovnanie, objem dovozných nákupov dlhých sušienok (krekry, sušienky) predstavoval len 4,5 %. Druhé miesto z hľadiska ponuky zaujímajú koláče a zákusky – tieto sladkosti tvoria 22,8 % celkového dovozu. Treba si uvedomiť, že asi 8 % dovážaných koláčov a zákuskov tvoria mrazené výrobky. Prvú trojku uzatvárajú oblátky (vrátane oblátkových oblátok a oblátkových koláčov), ktorých podiel na dovoze je 12,9 %. Do kategórie „ostatné“ patria torty, koláčiky, rožky, muffiny, buchty, šišky, perníky, polotovary, hotové raňajky, krekry, sušičky, tartaletky a niektoré ďalšie druhy múčnych cukroviniek.

Viac ako 38 % múčnych cukrárskych výrobkov, ktoré vstúpili na územie našej krajiny v prvom polroku 2013, bolo vyrobených v ukrajinských podnikoch, ktoré sú tradične najväčším dodávateľom týchto výrobkov do Ruska (obr. 3).

Ryža. 3

Nemecko predstavuje 16 % dovozu v peňažnom vyjadrení, nasleduje Taliansko s 15 % podielom na dovoze, nasleduje Poľsko, Holandsko, Kórejská republika a Francúzsko s podielmi od 7 do 2 % z celkového dovozu. Zvyšný podiel 18 % je rozdelený medzi 43 krajín.

Na ruskej strane regionálnu štruktúru dovozu múčnych cukrárskych výrobkov predstavuje 46 regiónov. Lídrom v nákupoch je región Vladimir, ktorého trhový podiel je v hodnotovom vyjadrení 28 %, čiže 10,9 tisíc ton v hodnote 44,2 milióna dolárov (obr. 4).

Ryža. štyri

Vedenie regiónu je spôsobené tým, že na jeho území sa nachádzajú dvaja veľkí dovozcovia: CJSC Ferrero Russia, ktorá je na prvom mieste medzi ruskými importérmi, a LLC Mondelis Rus, ktorá vlastní tretie miesto. Štvrtú časť trhu (9,6 tisíc ton v hodnote 38,4 milióna dolárov) zaberá Moskva - metropolitný región zaujíma druhé miesto z hľadiska priamych dovozných dodávok. Región Kursk tiež vstúpil medzi tri najlepšie regióny dovážajúce múčne cukrárske výrobky s podielom 12% (9,2 tisíc ton v hodnote 18 miliónov USD) vďaka umiestneniu CJSC Konti-Rus so sídlom v regióne - podnik je na druhom mieste medzi dovážajúcimi spoločnosťami.

Treba poznamenať, že v prvom polroku 2013 nakupovalo 529 organizácií. 51 % trhu však obsadilo šesť spoločností (obr. 5).

Ryža. 5

Medzi zahraničnými firmami boli najviac žiadané ruské oblátky a oblátkové koláče, ich podiel na štruktúre predaja predstavoval 40,3 % (obr. 6).

Ryža. 6

Na druhom mieste z hľadiska tržieb boli sladké maslové sušienky – tento druh cukroviniek tvoril 32,8 %. Rožky a ostatné cukrárske výrobky tvoria 22,9 %.

Ukrajina, líder v dodávkach múčnych cukrárskych výrobkov do Ruska, zaujíma vedúce postavenie v nákupe týchto výrobkov - vlastní 20 % exportu (obr. 7).

Ryža. 7

Azerbajdžan a Brazília sú na druhom a treťom mieste s podielmi 17 % a 16 %. Rovnaké podiely zaberajú Mongolsko a Kirgizsko – každá z týchto krajín vlastní 8 %. Tadžikistan a Gruzínsko predstavujú 6 % a 4 % exportu.

Pri detailnom pohľade na exportnú štruktúru sladkých sušienok možno konštatovať, že polovicu dodávok tvoria sušienky pokryté čokoládovou polevou alebo s obsahom kakaa. Druhé miesto v štruktúre exportu sladkých sušienok zaujímajú cukrové sušienky, ktorých podiel je 42,4 %. Hlavné dodávky týchto cookies smerujú do susedných krajín – Kirgizska, Azerbajdžanu, Tadžikistanu a Gruzínska. O tretie miesto v štruktúre exportu sa delia sendvičové sušienky a maslové sušienky - tvoria 3,5 %, resp. 3,2 %. Hlavným výrobcom sendvičových sušienok je Konti-Rus, pričom viac ako 40 % maslových sušienok vyrába OAO Orkla Brands Russia.

Celkovo sa v prvej polovici roku 2013 vývozom múčnych cukroviniek zaoberalo 276 ruských podnikov. Podiel lídra - Nestle Russia LLC (región Samara) predstavuje 25% exportovaných produktov.

Za sledované obdobie táto spoločnosť predala 3,7 tisíc ton oblátok KitKat v hodnote 16,3 milióna USD.Na druhom mieste medzi exportujúcimi podnikmi sa umiestnila Mars LLC (región Moskva) s podielom 9 %. Stalo sa tak v dôsledku skutočnosti, že predaj sušienok Twix dosiahol 5,8 milióna dolárov. Uzatvára trojicu najväčších exportérov - lídrov LLC Chipita Petrohrad, ktorá vlastní 6 % dodávok v hodnote 3,6 milióna dolárov. -Dni. (obr. 8).

Ryža. osem

Súhrnne možno konštatovať, že v posledných rokoch je tendencia zvyšovať objem dovozu a vývozu múčnych cukrárskych výrobkov, mení sa štruktúra dovozu a vývozu, objavujú sa noví hráči. Do roku 2015 sa z hľadiska vyhliadok na vstup do WTO zníži colná sadzba na dovážané múčne cukrovinky z 15 na 10 %. Očakáva sa, že bude viac tovaru a ceny sa znížia. Z hľadiska exportu sú možné aj pozitívne zmeny. Ruskí výrobcovia zvýšia dodávky, zlepšia kvalitu a predávajú viac produktov do zahraničia.

Segment sušienok možno rozdeliť do dvoch skupín, ktoré sa veľmi líšia cenou aj štruktúrou – ide o sušienky sypané a balené. V skutočnosti ide o dva rozdielne trhy. Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma skupinami je rozdiel v cene (sypké sušienky sú oveľa lacnejšie) a absencia jediného ruského lídra ponúkajúceho svoje produkty po celom Rusku v segmente sypaných sušienok. V každom regióne najväčšiu časť trhu zaberajú miestni výrobcovia. Celkovo v Rusku sú objemy predaja sypaných sušienok vyššie ako objemy balených sušienok a podľa odborníkov tvoria asi 60 % z celkového objemu. Hlavné výhody voľne ložených sušienok: prijateľná maloobchodná cena, možnosť akejkoľvek hmotnosti pri nákupe, možnosť vizuálneho overenia kvality a čerstvosti produktu. Takýto produkt nevyžaduje špeciálnu reklamu.

Pri balených keksoch je situácia trochu iná. Úspech malých pekární na miestnych trhoch je spôsobený väčšou flexibilitou výrobných možností a schopnosťou uspokojiť rýchlo sa meniace potreby spotrebiteľov. V posledných rokoch sa zvyšuje podiel balených sušienok a klesá podiel sypaných sušienok. Dôvodom je rastúca úloha moderného maloobchodu, konkrétne samoobslužných supermarketov.

Balenie na sušienky môže byť veľmi odlišné - používa sa kartón, fólia a dokonca aj dosť drahý plech. Pri vytváraní vlastného obalu, ktorý by umožnil odlíšiť produkt na trhu a upozorniť naň spotrebiteľov, si výrobcovia robia marketingové prieskumy a testujú - ankety fokusových skupín. Na jednej strane ruských spotrebiteľov podľa ich vlastných slov priťahuje svetlé, štýlové, originálne balenie. Na druhej strane si všetci veľmi dobre pamätajú Sovietske časy keď mali sušienky ryže vysoké chutnosť a okamžite bolo možné presne posúdiť jeho čerstvosť a bezpečnosť.

Preto mnohí výrobcovia vyrábajú balené sušienky v priehľadnej fólii - jediným akcentom na takýchto obaloch je jasné logo spoločnosti. Ale takýto koláčik by mal skutočne upútať pozornosť a byť originálny sám o sebe.

Trh balených sušienok je koncentrovanejší ako sypané sušienky – desať výrobcov tvorí až 70 % celkových tržieb a práve v tejto kategórii sušienok je medzi výrobcami zvýšená konkurencia. V segmente balených sušienok sa do popredia dostáva dôležitosť značky a štruktúrovanie cenovej ponuky. Tradične na trhu s keksami dominujú produkty nižšieho cenového segmentu - najmä kvôli objemu predaja na veľkých regionálnych trhoch. Analytici však tvrdia, že medzery v stredných a nižších cenových segmentoch na trhu so sušienkami sa blížia k nasýteniu.

Rastie segment drahých sušienok, segment „zdravých potravín“ obohatených o vitamíny, nízkokalorických potravín atď. Zvyšuje sa produkcia zložitých druhov sušienok. To všetko sprevádza uvádzanie zapamätateľných značiek na trh a návrh produktových konceptov. Takéto reakcie výrobcov sú zapríčinené zmenou kultúry spotreby cukrárskych výrobkov vo všeobecnosti – spotrebiteľský dopyt sa postupne prebudováva smerom ku kvalitnejším výrobkom, esteticky riešeným a funkčným.

Cenový faktor pri balených sušienkach je menej významný, keďže balené sušienky sú v porovnaní s voľnými sušienkami orientované na bohatšie vrstvy obyvateľstva, spotrebiteľ je pripravený zaplatiť za značku peniaze navyše.

Rozdelenie predaja medzi odrody cookies závisí od regiónu, od veľkosti mesta a jeho vzdialenosti od federálneho centra. Zvyčajne v veľké mestá spotrebitelia majú väčší výber a preferujú niečo „originálne“. Ale väčšinou Rusi preferujú sladké sušienky, ktorých podiel na celkovom predaji je asi 50%.

Podiel komplexných sušienok na predaji balených výrobkov je stále nižší, čo je do značnej miery spôsobené vysokou cenou tohto výrobku. Vo všeobecnosti majú ceny sušienok široký rozsah, čo je spôsobené prítomnosťou veľkého množstva rôznych druhov sušienok. Sortiment prezentovaný v obchodoch je veľmi široký.

Dnes sa na trhu objavuje čoraz viac balených a značkových produktov od malých lokálnych výrobcov. V neposlednom rade je to dané požiadavkami, ktoré na produkty kladú obchodné reťazce, a skutočnosťou, že pri dnešnom množstve rôznych sladkostí sa už nevypláca vyrábať „len“ koláčiky. Navyše, pre úspešné uvedenie nového produktu na trh musia byť produkty vyrábané pod známymi a/alebo silne propagovanými značkami.

Napríklad Bezhitsky Food Processing Plant (Bryansk) vydal originálny rad sušienok pod ochrannou známkou Pikantel, ktorý zahŕňa také položky ako Pikantel s bazalkou, voňavý sušienok s pikantnou príchuťou bazalky a jemnou syrovou príchuťou a Pikantel s chuti pizze“, s chuťou klasickej pizze.

Dnes mnohí výrobcovia nachádzajú nejaký druh „šmrncu“, na ktorý môžu úspešne zamerať pozornosť spotrebiteľov a tlačiť ich do potrebných asociácií.

V roku 2008 tak spoločnosť Sladkaya Sloboda (mesto Kirov) vyrábala sušienky "Derevenskoye Glazed" vo farebnom tekutom balení s hmotnosťou 285 gramov. Výrobca upriamil pozornosť kupujúcich na skutočnosť, že sušienky sú vyrobené z dedinského mlieka, ktoré je spojené s prirodzenosťou, šetrnosťou k životnému prostrediu a zdravotnými výhodami.

Populárnym marketingovým ťahom ruských spoločností v poslednej dobe je umiestňovanie ich produktov ako tovaru pre ľudí nalačno. Napríklad Cukrárska asociácia „Lubimiy Krai“ (Leningradská oblasť, mesto Otradnoye) v roku 2008 vyvinula štíhle výrobky na začiatok pôstu. Spoločnosť vyrábala ovsené a maslové sušienky pod značkami Stuchki a Posidelkino.

Ďalším trendom je rast predaja komplexných cukroviniek – sušienok poliatych čokoládou, alebo výrobkov s náplňou, ako sú sušienky s marshmallow, sušienky s marmeládou. Kupujúci má rád zaujímavé produkty, takže akékoľvek neobvyklé riešenia od výrobcov sú medzi spotrebiteľmi veľmi žiadané. Väčšina veľkých výrobcov má takéto produkty vo svojom produktovom portfóliu.

Spoločnosť Harris vyrába sušienky sendvičového typu BisQuick s rôznymi náplňami: vanilka, jahoda, kakao, „varené kondenzované mlieko“. Cukrárska továreň "Bolševik" vyrába sušienky s náplňou aj glazované sušienky.

Sortiment továrne zahŕňa sušienky Yubileinoye pokryté mliečnou alebo čokoládovou polevou, sušienky Prichuda s rôznymi náplňami (marhuľová, pomarančová, čerešňová, hrušková, jahodový džem, karamelové suflé) a pokryté polevou z tmavej čokolády, ako aj sušienky Prince vo forme sendvič s orechovou, čokoládovou a mliečnou náplňou.

Spoločnosť Orion sa špecializuje na výrobu komplexných koláčikov. Najznámejšie sušienky v čokoládová poleva plnené maškrtou "Choco-Pie" a krehké pečivo v podobe hríbika s klobúkom z čokolády Choco Boy.

Odborníci vidia potrebu neustáleho rozširovania sortimentu výrobcov. Cukrovinky sú segment, v ktorom má spotrebiteľ menej silné preferencie a je viac ochotný experimentovať a skúšať všetko nové.

Na trhu balených sušienok možno medzi hlavných ruských výrobcov rozlíšiť tieto spoločnosti:

OJSC "Bolševik" (Moskva) je popredným výrobcom a distribútorom cukrárske výrobky. Medzi ochranné známky tejto spoločnosti patria "Jubilee", "Barney", "Tornado", "Shokobarokko". Bolševik je jedným z najväčších výrobcov balených sušienok v Rusku (jeho podiel na trhu je 30-40% zo 40% celkového predaja balených sušienok). Medzi hlavné značky cukrový koláč maximálny rast trhového podielu zaznamenala najdrahšia značka - "Jubilejná" s glazúrou.

Výsledky výskumu ukazujú, že 97 % ruskej populácie pozná značku Yubileinoye, 50 % spotrebiteľov uprednostňuje Yubileinoye pred inými značkami.

Holding United Confectioners je najväčším cukrárskym holdingom v Rusku, ktorý združuje viac ako tucet podnikov Potravinársky priemysel Moskva a mnohé regióny od Petrohradu po Blagoveščensk. Medzi aktíva holdingu patria najznámejšie a najstaršie moskovské cukrárne - Krasny Oktyabr, Rot Front a Babaevsky Concerction Concerner, založené v 19. storočí.

Podniky holdingu vlastnia najznámejšie a najobľúbenejšie značky cukroviniek v Rusku a SNŠ, pod ktorými sa vyrábajú takmer všetky druhy cukrárskych výrobkov: čokoláda a tyčinky, spotrebiteľské a prémiové cukríky, rôzne druhy sušienok a sušienok, marmelády, marshmallow a iné sladkosti. Rot Front, Krasny Oktyabr a Babaevsky sú zaradené do zoznamu 40 najdrahších značiek v Rusku (podľa Interbrand Zintzmeyer & Lux AG).

United Confectioners Holding úspešne konkuruje na ruskom trhu nadnárodným korporáciám Nestle, Mars a Kraft Foods. Produkty sa predávajú prostredníctvom rozvinutej distribučnej siete po celom Rusku, ako aj v USA, Európe, Izraeli, krajinách SNŠ a mnohých krajinách Blízkeho východu. Medzi stálych spotrebiteľov produktov holdingu patrí potravinový závod Federálneho štátneho jednotného podniku "Kremlevsky", vláda Ruska, Úrad primátora Moskvy a Moskovský patriarchát.

Ruská holdingová spoločnosť United Bakers (Voronež) je najväčším ruským výrobcom sušienok, sušienok a extrúznych výrobkov, vlastní 38 % ruského trhu s krekrov, 7,5 % sušienok, 23,5 % výroby extrúzie hotové výrobky, 90% polotovarov pre cukrársky priemysel.

Spoločnosť vlastní registrované ochranné známky:

Lyubyatovo je vedúcou ruskou značkou v segmente extrúznych výrobkov na priamu spotrebu.

"Yantar" - populárne odrody cookies, zjednotené pod zastrešujúcou značkou významného výrobcu.

"Udivlyandiya" - extrúzne raňajky pre deti.

"Fanteks" - extrúzne polotovary pre použitie v potravinárskom priemysle. Používa sa pri výrobe cukroviniek prémie, čokoláda a zmrzlina od známych ruských a zahraničných výrobcov (Cadberry, Nestlé, Craft Foods, Korkunov a ďalší).

Cukrárska asociácia "SladCo" je jedným z najväčších výrobcov cukrárskych výrobkov v Rusku. Združenie je jedným z piatich lídrov v cukrárskom priemysle a vyrába všetky hlavné druhy cukroviniek: čokoládu, sladkosti, karamel, sušienky, vafle.

SladCo je spoločnosť s národnou distribúciou, ktorej produkty sú prezentované po celom Rusku od Chabarovska po Kaliningrad. Produkty SladCo sú prítomné aj v krajinách SNŠ. V roku 2005 spoločnosť kúpil nórsky koncern Orkla. V súčasnosti je SladCo spoločnosťou so zahraničným kapitálom (100%).

Cukrárska asociácia sa prezentuje v troch hlavných kategóriách:

1. Čokoláda (sladkosti v krabičkách, čokoládové tyčinky, tyčinky, záťažové cukríky, balené sladkosti);

2. Múčne cukrovinky (sušienky, vafle, vaflové koláče, krekry);

3. Karamel (podľa hmotnosti, balený).

V súčasnosti sa produkty SladCo vyrábajú v dvoch výrobných závodoch: v Jekaterinburgu; v Uljanovsku.

Kvalita produktov a záujmy spotrebiteľov sú pre spoločnosť absolútnou prioritou.

Skupina Lakom je veľký ruský obchodný a výrobný holding v sektore cukroviniek. Hlavné sídlo sa nachádza v Petrohrade, výrobné miesta sa nachádzajú v Petrohrade a Leningradskej oblasti. Výrobné kapacity holdingu umožňujú vyrobiť až 60 000 ton cukrárskych výrobkov ročne. Skupina spoločností Lakom zaberá 10% trhu s cukrovými sušienkami v Rusku. Distribúcia produktov z tovární patriacich do skupiny Lakom pokrýva všetky federálne centrá a najväčšie mestá Ruska.

Súčasťou holdingu je Prvá továreň na sušienky, Zlatý kľúč ( továreň na cukrovinky), "PK" Ladoga "", ako aj spoločnosť s rovnakým názvom - "Lacom". Rozsah skupiny tvorí rôzne druhy sušienky, oblátky, marshmallows, marmeláda a má viac ako 500 položiek.

Z povahy výroby sú dnes najbežnejšie cukrovinky. Prevaha cukrových sušienok na trhu sa vysvetľuje zvláštnosťami ich výroby, pretože pri ich výrobe sa používajú vysokovýkonné dopravníkové linky, zatiaľ čo pri výrobe takzvaných jigových sušienok (typickí predstavitelia - kurabye, hlaholika atď.). ) sa používajú malé produkcie(do 1,5 tisíc kg za zmenu). Preto má prevahu len niekoľko ochranné známky výrobcovia cukrových sušienok, z ktorých najznámejší je JSC "bolševik". Výroba jiggingových sušienok zároveň zostáva údelom malých a stredných podnikateľov. Podiel suchých sušienok (typickým predstaviteľom sú sušienky) nie je príliš veľký. Viacerí odborníci to pripisujú určitej monotónnosti tohto typu cookies.

Plnené sušienky ešte nezískali dôstojné miesto medzi ostatnými odrodami. Je to spôsobené malou ponukou tohto typu sušienok, a teda slabým dopytom, ako aj skutočnosťou, že technika, ktorá umožňuje jeho výrobu, sa objavila pomerne nedávno, je pomerne drahá a zatiaľ nie je v krajine veľmi bežná. priemyslu.

Výrobcovia majú tendenciu umiestňovať na obaly vizuálne informácie o prísadách obsiahnutých v sušienkach, pričom používajú obrázky orechov, čokolády, citrónu, hrozna atď. To umožňuje zákazníkovi presne identifikovať ten správny ochutený koláčik na pulte bez toho, aby musel čítať informácie o ingredienciách. Optimálna hmotnosť balenia sušienok pre individuálnu spotrebu je 200 g, pre rodinnú (kolektívnu) spotrebu - 400 - 500 g. Práve o toto hmotnostné rozpätie sa maloobchody snažia pri samobalení váhových sušienok.

Kupujúci spravidla uprednostňuje stredne veľké sušienky, keďže sú v balení obsiahnuté vo väčšom množstve, čo je relevantné pre hromadnú spotrebu. Niektorí výrobcovia, keď je ťažké vizuálne určiť množstvo produktu, uvádzajú na obale nielen hmotnosť, ale aj počet kusov v jednom balení, čím chránia sušienky pred poškodením v dôsledku pokusov kupujúcich určiť množstvo pomocou metódy „sondovania“.

Zhrnutie analýzy domáci trh múčnych cukrárskych výrobkov, treba si uvedomiť, že každým rokom rastie produkcia sušienok a rastie aj počet domácich výrobcov sušienok. Výrobcovia hľadajú nové miesta pre tento trh. Za relevantný sa považuje výklenok takzvaných kancelárskych cookies. Teraz je táto medzera na trhu vyplnená výlučne dovážanými sušienkami - iba tie zodpovedajú kategórii „prémiovej triedy“.

Nika balených sušienok vo veľkých baleniach (250 - 300 gramov) je prakticky voľná - druh stolovej sušienky pre celú rodinu, určený na každodennú masovú konzumáciu.26

V súčasnosti sa ruský trh so sušienkami naďalej rozvíja, ale v mnohých ohľadoch jeho vývoj začína spomaľovať negatívne trendy týkajúce sa rastu blahobytu obyvateľstva. V budúcnosti bude rast trhu so sušienkami pokračovať, bude sa však vyznačovať zvýšenou konkurenciou, nástupom nových hráčov a nových, sofistikovanejších druhov sušienok, zvýšením úlohy kvality a vzhľad vyrábané produkty.

Do roku 2015 bol ruský trh s cukrovinkami jedným z najaktívnejšie sa rozvíjajúcich segmentov spotrebiteľského sektora ekonomiky. V poslednom čase však podiel milovníkov sladkého začal prudko klesať. Najviac klesla spotreba dovážaných cukroviniek, predovšetkým čokolády a múčnych výrobkov. Podľa štúdie pekárenského a cukrárenského trhu uskutočnenej v septembri 2016 v porovnaní s rokom 2013 podiel kupujúcich krémové výrobky v Moskve klesol o 19 p.b. a podiel odberateľov malokusových cukrárskych výrobkov (sušienky, sušený perník) - o 5 p.b. (obr. 1)

Obrázok 1. Nákup cukrárskych výrobkov v rokoch 2013 a 2016, % opýtaných

Prečo sa to deje?

Prvým dôvodom, ktorý leží na povrchu, je znižovanie spotrebiteľských výdavkov Rusov v dôsledku oslabovania rubľa, znižovanie príjmov domácností a zvyšovanie spotrebiteľských cien. Podľa Centra pre výskum trhu s cukrovinkami tak v roku 2015 vzrástli ceny cukrárskych výrobkov v celom Rusku v priemere o 24 %.

Druhým trendom, ktorý podľa odborníkov na trh ovplyvňuje aktivitu spotrebiteľov, je túžba čoraz väčšieho počtu Rusov piecť si pekárenské výrobky svojpomocne. V tomto smere bol zvýšený dopyt po nákupe surovín na pečenie.

Túžba spotrebiteľov viesť zdravý životný štýl a výrobcov - nestratiť svojich zákazníkov vedie k zmene umiestnenia cukroviniek a pekárenské výrobky. Najčastejšie vyjadrenia, ktoré sprevádzajú Nový produkt na svetovom trhu: „bez prídavných látok a/alebo konzervačných látok“, „s nízkym obsahom alergénov a/alebo bez alergénov“, „celozrnné“, „bez lepku“ a iné. Na ruskom trhu existujú výroky ako „podpora zdravej kondície a funkcie srdca“, „jednoduché použitie“, „ekologické balenie“, „na normalizáciu trávenia“, „na chudnutie“, „bez GMO“ ““, „obohatené o bielkoviny“ a iné .

Na pultoch ruských obchodov sa tiež čoraz častejšie objavujú špecializované (pre špecifickú skupinu ľudí) pekárenské a cukrárske výrobky, ktoré sú žiadané napríklad pre dôchodcov alebo ľudí s určitým druhom ochorenia.

Sladká sýtosť nebude čoskoro plná

Ako je uvedené vyššie, v porovnaní s rokom 2013 sa podiel kupujúcich malokusových výrobkov znížil z 57 % na 52 %. Je dôležité poznamenať, že prevažná väčšina opýtaných Moskovčanov si stále častejšie kupuje malé kusy cukroviniek v baleniach, a nie podľa hmotnosti. Ženy a mládež sú naďalej aktívnejšími kupujúcimi týchto produktov. Taktiež ženy sú vo všeobecnosti viac informované o výrobcoch cukroviniek ako muži.

Ak hovoríme o preferenciách Moskovčanov z hľadiska druhov cukroviniek, sušienky, podobne ako v roku 2013, zostávajú v hlavnom meste najkupovanejšie – vyberá si ich 76 % opýtaných kupujúcich „drobnosti“ (obr. 2). Treba poznamenať, že pri mnohých druhoch cukroviniek dochádza k poklesu podielu kupujúcich. Moskovčania sú teda menej žiadaní po sušenom chlebe a bagetách (-8 p.b.), marshmallow (-5 p.b.) a orientálnych sladkostiach (-7 p.b.).

Obrázok 2 Preferencie podľa druhov malokusových cukrárskych výrobkov, % z počtu kupujúcich

čo je s čím? Je možné vyčleniť samostatné skupiny malokusových cukrárskych výrobkov, ktorých nákup je typický pre tých istých spotrebiteľov. Napríklad najčastejšie kupujú marshmallows, marmeládu a marshmallows spolu. Perníčky sa kupujú spolu s koláčikmi, vafľami a muffinmi. Ak si Moskovčania kupujú sušičky, bagely, tak je veľká pravdepodobnosť, že si kúpia aj sladké krekry. Orientálne sladkosti kupujú tí, ktorí milujú sušienky a vaflové koláče. Získané výsledky poukazujú na zameniteľnosť určitých malokusových cukrárskych výrobkov zaradených do jednej skupiny, čo sa môže prejaviť najmä v situácii spoločného nákupu konkrétnych druhov výrobkov, ako aj alternatívy k iným.

Čo sa týka miest na nákup cukroviniek, je tu nasledujúci obraz: supermarkety a hypermarkety sa stávajú čoraz obľúbenejším miestom na nákup sladkostí. V roku 2013 tam pre seba a svoje rodiny nakupovalo „drobnosti“ 57 % opýtaných Moskovčanov, dnes tento podiel vzrástol na 69 %. Zároveň dochádza k poklesu podielu kupujúcich cukroviniek v obchodoch so zmiešaným tovarom: 18 % oproti 34 % v roku 2013 (obrázok 3).

Obrázok 3 Miesta nákupov malokusových cukrárskych výrobkov, % malokusových nákupcov

Ak hovoríme o úrovni výdavkov Moskovčanov na jeden nákup malokusových cukroviniek, potom podľa údajov za rok 2016 66% respondentov neminie viac ako 300 rubľov naraz, čo je porovnateľné s údajmi štúdie. uskutočnené v roku 2013.

Je tiež zaujímavé, že za posledné 3 roky úroveň dôvery Moskovčanov v Ruskí výrobcovia cukrárskych výrobkov (z 52 % v roku 2013 na 63 % v roku 2016). Navyše sa tak nestalo pre nárast nedôvery voči zahraničným výrobcom, ale pre pokles podielu tých, ktorí odpovedali „ťažko povedať, záleží to od konkrétnej značky“.

Keď nemajú chleba, nech jedia koláč!

Podiel kupujúcich smotanových cukrárskych výrobkov sa oproti roku 2013 výrazne znížil. To však malo malý vplyv na frekvenciu nákupu koláčov a pečiva, naopak o 6 p.b. sa zvýšil podiel tých, ktorí si pečivo kúpili viackrát do týždňa. a v čase prieskumu to bolo 12 %.

Hlavným miestom na nákup smotanových výrobkov, ako aj „drobných vecí“, sú obchodné reťazce - vyberá si ich 62 % kupujúcich smotanových výrobkov. Menej obľúbené sú značkové predajne výrobcov, kde tieto výrobky nakupuje 16 % opýtaných a v špecializovaných cukrárňach a pekárňach ich nakupuje nie viac ako 7 % opýtaných.

Spotrebitelia koláčov začali kupovať výrobky s ľahšou hmotnosťou: 45 % opýtaných Moskovčanov vážilo menej ako kilogram svojho posledného nákupu, pričom v roku 2013 bol podiel takýchto nákupov 34 %. Príčinu tohto poklesu možno vysvetliť aspoň tým, že krémové torty, ktoré majú najmenší objem, vyžadujú od kupujúcich výraznejšie náklady.

Obrázok 4 Hmotnosť posledného nákupu krémová torta, % kupujúcich smotanových výrobkov

Zároveň sa náklady na priemerný nákup koláčov v porovnaní s rokom 2013 výrazne zvýšili (o 23%) a dosiahli 611 rubľov. Pokiaľ ide o koláče, Moskovčania minuli v priemere 241 rubľov na posledný nákup tohto produktu.

Najznámejšie a najkupovanejšie výrobky v Moskve sú výrobky vyrobené pod značkou U Palycha (spoločnosť M LLC, Samara), - 91 % kupujúcich krémových výrobkov túto značku pozná a 55 % si ju zakúpilo za posledných 6 mesiacov. Produkty spoločností KF Oktyabr LLC (oblasť Moskva) a Fili-Baker LLC (Moskva) sú tiež veľmi dobre rozpoznateľné – volí ich 74 a 67 % respondentov (obrázok 5).

Obrázok 5 Sláva výrobcov krémových cukroviniek. TOP-10, % kupujúcich smotanových výrobkov

Existujúce trendy na spotrebiteľskom trhu, konkrétne: rastúce ceny, nižšie spotrebné výdavky a príjmy domácností, sa zameriavajú na zdravé a Zdravé jedlá, ovplyvnil nákupné preferencie Moskovčanov a mal negatívny dopad na trh s cukrovinkami a pekárskymi výrobkami všeobecne. Ale napriek nejakej negatívnej vlne takáto atmosféra vždy vedie k novým objavom, rozširovaniu sortimentu a zlepšovaniu kvality produktov.

Štúdia bola vykonaná telefonickým prieskumom medzi Moskovčanmi vo veku 18 až 60 rokov, ktorí nakupujú pekárenské a cukrárske výrobky v máji až júni 2013, opýtaných bolo 938 ľudí, v septembri 2016 - 1205 ľudí.