Dom / Zupy/ Analiza krajowego rynku wyrobów cukierniczych mącznych. Dynamika rynku słodyczy w ostatnich latach i trendy rozwojowe

Analiza krajowego rynku mącznych wyrobów cukierniczych. Dynamika rynku słodyczy w ostatnich latach i trendy rozwojowe

Segment wyrobów cukierniczych z mąki w Rosji jest na etapie nasycenia. Aby zwiększyć popyt, przedsiębiorstwa aktualizują produkcję, nadają produktowi tożsamość korporacyjną i tworzą nowe rodzaje produktów. Do tej pory istnieje tendencja do komplikowania produktów, ponieważ wyroby cukiernicze mączne z jednej strony są produktem prawie codziennego zapotrzebowania, a jednocześnie z drugiej strony produktem dla przyjemności. Coraz częściej pojawiają się produkty „specjalistyczne”, takie jak produkty bezmięsne i słodycze z różnych kuchni świata, które stale zajmują swoją niszę na rynku rosyjskim.

Najpopularniejszym rodzajem produktów mącznych są ciasteczka. Średnio około 4,5 kilograma tego produktu na osobę zużywa się w Rosji, to znaczy w naszym kraju zjada się tylko 645 750 ton ciastek rocznie, a prawie połowa tej ilości przypada na mieszkańców największych miast.

Udział plików cookie w tym segmencie jest szacowany przez wielu ekspertów i badaczy na różne sposoby i waha się od 30 do 60%. Pytanie brzmi, jakie kategorie należy zaliczyć do kategorii wyrobów cukierniczych z mąki przy ocenie rynku io jakich regionach mówimy. Jeśli mówimy o największych miastach Rosji i najpopularniejszych w nich rodzajach mącznych wyrobów cukierniczych, to ciasteczka wyglądają na najbardziej atrakcyjny segment - zajmują 60% wolumenu rynku wśród tak konkurencyjnych grup, jak pierniki, które zajmują 16% wolumenu rynku, ciasta i ciastka 8% , muffinki i herbatniki 7%, a gofry tylko 4% wolumenu rynku. Rysunek 1 przedstawia strukturę rynku mącznych wyrobów cukierniczych w 2013 roku w ujęciu realnym.

Rys.1

Jak widać z tabeli 6, największym popytem na rynku wyrobów cukierniczych mącznych cieszą się herbatniki owsiane i cukrowe – odpowiednio 18,6 i 18,3% całkowitego spożycia.

Rosyjski rynek słodyczy zdominowany jest przez producentów krajowych. Stopniowo jednak rośnie udział produktów zagranicznych: w 2012 r. wyniósł 12,3%.

Tabela 6

Rozkład udziałów w rynku według rodzajów ciastek, % średniego spożycia

Rodzaje plików cookie	Udziały w rynku według konsumpcji, %	Udziały w rynku produktów paczkowanych według spożycia, %	Udziały w rynku produktów luzem według spożycia, %

Cukier
Twaróg


Słodkie nadziewane
Inne masło
Suchy typ "Maria"

wielowarstwowy

W strukturze importowanych wyrobów mącznych tradycyjnie największy udział mają herbatniki maślane. Ta kategoria obejmuje pierniki, herbatniki, herbatniki kanapkowe i herbatniki czekoladowe. WI półroczu 2013 r. udział importu słodkich herbatników maślanych wyniósł 37,3% ogólnej podaży wyrobów cukierniczych mącznych w ujęciu fizycznym (rys. 2).

Ryż. 2

Dla porównania, wielkość zakupów importowanych ciastek długich (krakersów, ciastek) wyniosła zaledwie 4,5%. Drugie miejsce pod względem podaży zajmują ciasta i desery – słodycze te stanowią 22,8% całego importu. Należy zauważyć, że około 8% importowanych ciast i deserów to produkty mrożone. Pierwszą trójkę zamykają gofry (w tym wafle i ciastka waflowe), których udział w imporcie wynosi 12,9%. Kategoria „inne” obejmuje ciasta, kruche ciasteczka, bułki, babeczki, bułki, pączki, pierniki, półprodukty, gotowe śniadania, krakersy, suszarki, tartaletki i niektóre inne rodzaje mącznych wyrobów cukierniczych.

Ponad 38% mącznych wyrobów cukierniczych, które wjechały na terytorium naszego kraju w pierwszej połowie 2013 r., zostało wyprodukowanych w ukraińskich przedsiębiorstwach, które tradycyjnie są największym dostawcą tych produktów do Rosji (ryc. 3).

Ryż. 3

Niemcy odpowiadają za 16% importu w ujęciu pieniężnym, następnie Włochy z 15% udziałem w imporcie, a następnie Polska, Holandia, Republika Korei i Francja z udziałem od 7 do 2% całkowitego importu. Pozostała część 18% przypada na 43 kraje.

Po stronie rosyjskiej regionalną strukturę importu mącznych wyrobów cukierniczych reprezentuje 46 regionów. Liderem zakupów jest region Włodzimierza, którego udział w rynku wynosi 28% pod względem wartości, czyli 10,9 tys. ton o wartości 44,2 mln USD (ryc. 4).

Ryż. cztery

Przywództwo regionu wynika z faktu, że na jego terytorium znajdują się dwaj duzi importerzy: CJSC Ferrero Russia, która zajmuje pierwsze miejsce wśród rosyjskich firm importujących, oraz LLC Mondelis Rus, która posiada trzecie miejsce. Czwartą część rynku (9,6 tys. ton o wartości 38,4 mln USD) zajmuje Moskwa - region metropolitalny zajmuje drugie miejsce pod względem bezpośrednich dostaw importowych. Region Kurska znalazł się również w pierwszej trójce regionów importujących wyroby cukiernicze z mąki z udziałem 12% (9,2 tys. ton o wartości 18 mln USD) ze względu na lokalizację CJSC Konti-Rus zlokalizowanej w regionie - przedsiębiorstwo zajmuje drugie miejsce wśród firm importujących .

Należy zauważyć, że w pierwszym półroczu 2013 roku zakupów dokonało 529 organizacji. Jednak 51% rynku zajęło sześć firm (rys. 5).

Ryż. 5

Największym popytem wśród firm zagranicznych cieszyły się rosyjskie wafle i ciastka waflowe, których udział w strukturze sprzedaży wyniósł 40,3% (rys. 6).

Ryż. 6

Na drugim miejscu pod względem sprzedaży znalazły się ciastka maślane – ten rodzaj słodyczy stanowił 32,8%. Rolki i inne wyroby cukiernicze stanowią 22,9%.

Ukraina, lider w dostawach mącznych wyrobów cukierniczych do Rosji, zajmuje wiodącą pozycję w zakupie tych produktów - jest właścicielem 20% eksportu (ryc. 7).

Ryż. 7

Azerbejdżan i Brazylia zajmują drugie i trzecie miejsce z udziałami odpowiednio 17% i 16%. Równe udziały mają Mongolia i Kirgistan – każdy z tych krajów posiada po 8%. Tadżykistan i Gruzja odpowiadają za odpowiednio 6% i 4% eksportu.

Przyglądając się szczegółowo strukturze eksportu słodkich herbatników, można zauważyć, że połowa dostaw to herbatniki oblane polewą czekoladową lub zawierające kakao. Drugie miejsce w strukturze eksportu ciastek słodkich zajmują ciastka cukrowe, których udział wynosi 42,4%. Główne dostawy tych ciasteczek kierowane są do krajów sąsiednich – Kirgistanu, Azerbejdżanu, Tadżykistanu i Gruzji. Trzecie miejsce w strukturze eksportu zajmują ciastka kanapkowe i maślane – stanowią one odpowiednio 3,5 i 3,2%. Głównym producentem ciastek kanapkowych jest Konti-Rus, a ponad 40% ciastek maślanych jest produkowanych przez OAO Orkla Brands Russia.

Łącznie w pierwszym półroczu 2013 r. w eksporcie mącznych wyrobów cukierniczych zajmowało się 276 rosyjskich przedsiębiorstw. Udział lidera - Nestle Russia LLC (obwód Samary) stanowi 25% eksportu.

W analizowanym okresie firma ta sprzedała 3,7 tys. Stało się tak dzięki temu, że sprzedaż ciastek Twix wyniosła 5,8 mln USD.Zamyka pierwszą trójkę liderów-eksporterów LLC Chipita St. Petersburg, która posiada 6% dostaw o wartości 3,6 mln USD.Produkty tej firmy są rozpoznawalne pod TM 7. -Dni. (rys. 8).

Ryż. osiem

Podsumowując, można zauważyć, że w ostatnie lata istnieje tendencja do zwiększania wolumenu importu i eksportu mącznych wyrobów cukierniczych, zmienia się struktura importu i eksportu, pojawiają się nowi gracze. Do 2015 roku, z punktu widzenia perspektyw przystąpienia do WTO, stawka cła na importowane wyroby cukiernicze mączne zostanie obniżona z 15 do 10%. Oczekuje się, że towarów będzie więcej, a ceny spadną. W eksporcie możliwe są również pozytywne zmiany. Rosyjscy producenci zwiększą dostawy, poprawią jakość i sprzedają więcej produktów za granicą.

Segment ciastek można podzielić na dwie grupy, które znacznie różnią się zarówno ceną, jak i strukturą – są to ciastka luzem i pakowane. W rzeczywistości są to dwa różne rynki. Główną różnicą między tymi dwiema grupami jest różnica w cenie (biskwity luzem są znacznie tańsze) oraz brak jednego rosyjskiego lidera oferującego swoje produkty w całej Rosji w segmencie ciastek sypkich. W każdym regionie największą część rynku zajmują lokalni producenci. Ogólnie rzecz biorąc, w Rosji wielkość sprzedaży herbatników luzem jest wyższa niż herbatników paczkowanych i według ekspertów stanowi około 60% całkowitego wolumenu. Główne zalety ciastek luzem: przystępna cena detaliczna, możliwość dowolnej wagi przy zakupie, możliwość wizualnej weryfikacji jakości i świeżości produktu. Taki produkt nie wymaga specjalnej reklamy.

W przypadku herbatników pakowanych sytuacja jest nieco inna. Sukces małych piekarni na rynkach lokalnych wynika z większej elastyczności możliwości produkcyjnych i możliwości zaspokojenia szybko zmieniających się potrzeb konsumentów. W ostatnich latach obserwuje się wzrost udziału ciastek paczkowanych i spadek udziału ciastek luzem. Powodem tego jest rosnąca rola nowoczesnego handlu, czyli supermarketów samoobsługowych.

Opakowania na ciastka mogą być bardzo różne - używa się tektury, folii, a nawet dość drogiej puszki. Tworząc własne opakowanie, które umożliwiłoby wyróżnienie produktu na rynku i zwrócenie na niego uwagi konsumentów, producenci przeprowadzają badania marketingowe i testy – sondaże grup fokusowych. Z jednej strony rosyjskich konsumentów, własnymi słowami, przyciąga jasne, stylowe, oryginalne opakowanie. Z drugiej strony wszyscy doskonale pamiętają czasy sowieckie, kiedy ciasteczka placerowe miały wysoki poziom smakowitość i od razu można było dokładnie ocenić jego świeżość i bezpieczeństwo.

Dlatego wielu producentów produkuje pakowane ciasteczka w przezroczystą folię - jedynym akcentem na takim opakowaniu jest jasne logo firmy. Ale takie ciasteczko powinno naprawdę przyciągać uwagę i być samo w sobie oryginalne.

Rynek ciastek paczkowanych jest bardziej skoncentrowany niż ciastek sypkich – dziesięciu producentów stanowi do 70% całkowitej sprzedaży i to właśnie w tej kategorii ciastek rośnie konkurencja wśród producentów. W segmencie ciastek paczkowanych na pierwszy plan wysuwa się znaczenie marki i struktura oferty cenowej. Tradycyjnie na rynku ciastek dominują produkty z niższego segmentu cenowego – głównie ze względu na wielkość sprzedaży na pojemnych rynkach regionalnych. Analitycy twierdzą jednak, że nisze średniego i niższego segmentu cenowego na rynku ciastek zbliżają się do nasycenia.

Rośnie segment drogich ciastek, segment „zdrowych produktów” wzbogaconych o witaminy, produkty niskokaloryczne itp. Wzrasta produkcja złożonych rodzajów herbatników. Wszystkim tym towarzyszy wprowadzanie na rynek zapadających w pamięć marek oraz propozycja konceptów produktowych. Takie reakcje producentów spowodowane są zmianą kultury konsumpcji wyrobów cukierniczych w ogóle – popyt konsumencki jest stopniowo przebudowywany w kierunku produktów wyższej jakości, estetycznie zaprojektowanych i funkcjonalnych.

Czynnik ceny w herbatnikach pakowanych jest mniej istotny, ponieważ herbatniki pakowane są skierowane do bardziej zamożnych segmentów populacji niż herbatniki luzem, konsument jest gotowy zapłacić dodatkowe pieniądze za markę.

Podział sprzedaży na różne odmiany ciastek zależy od regionu, wielkości miasta i jego odległości od centrum federalnego. Zwykle w duże miasta konsumenci mają większy wybór i wolą coś „oryginalnego”. Ale przede wszystkim Rosjanie preferują słodkie herbatniki, których udział w całkowitej sprzedaży wynosi około 50%.

Udział ciastek złożonych w sprzedaży produktów paczkowanych jest wciąż niższy, co w dużej mierze wynika z wysokiej ceny tego produktu. Ogólnie ceny ciastek mają szeroki zakres, co wynika z obecności duża liczba różne rodzaje plików cookie. Asortyment prezentowany w sklepach jest bardzo szeroki.

Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej pakowanych i markowych produktów od małych lokalnych producentów. Wynika to wreszcie z wymagań stawianych produktom przez sieciówki oraz z faktu, że przy dzisiejszym bogactwie przeróżnych słodyczy nie opłaca się już produkować „tylko” ciasteczek. Co więcej, aby wprowadzić na rynek nowy produkt, produkty muszą być produkowane pod znanymi i/lub mocno reklamowanymi markami.

Na przykład Bezhitsky Food Processing Plant (Briańsk) wypuścił oryginalną linię krakersów pod marką Pikantel, która obejmuje takie produkty jak Pikantel z bazylią, pachnący krakers o pikantnym smaku bazylii i delikatnym smaku sera oraz Pikantel z smak pizzy”, o smaku klasycznej pizzy.

Dziś wielu producentów znajduje swego rodzaju „zapał”, na którym z powodzeniem mogą skupić uwagę konsumentów i popchnąć ich do niezbędnych skojarzeń.

Tak więc w 2008 roku firma Sladkaya Sloboda (miasto Kirow) wyprodukowała herbatniki „Derevenskoye Glazed” w kolorowym opakowaniu przepływowym o wadze 285 gramów. Producent zwrócił uwagę kupujących na to, że herbatniki wytwarzane są z mleka wiejskiego, co kojarzy się z naturalnością, przyjaznością dla środowiska i korzyściami zdrowotnymi.

Popularnym ostatnio posunięciem marketingowym rosyjskich firm jest pozycjonowanie ich produktów jako towarów dla osób poszczących. Na przykład Stowarzyszenie Cukiernicze „Kraj Lubimi” (obwód leningradzki, miasto Otradnoye) w 2008 r. opracowało szczupłe produkty na początek Wielkiego Postu. Firma produkowała ciasteczka owsiane i maślane pod markami Stuchki i Posidelkino.

Kolejnym trendem jest wzrost sprzedaży wyrobów cukierniczych złożonych – ciastek oblanych czekoladą, czy wyrobów z nadzieniem, takich jak ciastka z piankami marshmallow, ciastka z marmoladą. Kupujący lubi ciekawe produkty, więc wszelkie nietypowe rozwiązania od producentów cieszą się dużym zainteresowaniem wśród konsumentów. Większość liczących się producentów ma takie produkty w swoim portfolio.

Firma Harris produkuje ciastka kanapkowe BisQuick z różne nadzienia: wanilia, truskawka, kakao, „gotowane mleko skondensowane”. Fabryka cukiernicza „Bolszewik” produkuje zarówno herbatniki z nadzieniem, jak i herbatniki glazurowane.

W asortymencie fabryki znajdują się ciastka Yubileinoye oblane polewą mleczną lub czekoladową, ciasteczka Prichuda z różnymi nadzieniami (morelowe, pomarańczowe, wiśniowe, gruszkowe, Dżem truskawkowy, suflet karmelowy) i oblane polewą z gorzkiej czekolady, a także herbatniki Prince w formie kanapki z nadzieniem orzechowym, czekoladowym i mlecznym.

Firma Orion specjalizuje się w produkcji złożonych ciastek. Najsłynniejsze ciasteczka biszkoptowe w lukier czekoladowy nadziewane mashmallow "Choco-Pie" i bułka maślana w formie grzybka z czapką z czekolady Choco Boy.

Eksperci widzą potrzebę ciągłego poszerzania asortymentu producentów. Słodycze to segment, w którym konsument ma mniej silne preferencje i chętniej eksperymentuje i próbuje wszystkiego, co nowe.

Na rynku ciastek paczkowanych wśród głównych Rosyjscy producenci można wyróżnić następujące firmy:

UAB „Bolszewik” (Moskwa) jest wiodącym producentem i dystrybutorem wyrobów cukierniczych. Do znaki towarowe Ta firma obejmuje „Jubileusz”, „Barney”, „Tornado”, „Shokobarokko”. Bolszewik jest jednym z największych producentów ciastek paczkowanych w Rosji (jego udział w rynku wynosi 30-40% z 40% całkowitej sprzedaży ciastek paczkowanych). Wśród głównych marek ciastko z cukrem maksymalny wzrost udziału w rynku odnotowano dla najdroższej marki – „Jubileusz” z glazurą.

Wyniki badań pokazują, że 97% rosyjskiej populacji zna markę Yubileinoye, 50% konsumentów woli Yubileinoye od innych marek.

Holding United Confectioners jest największym holdingiem cukierniczym w Rosji, zrzeszającym kilkanaście przedsiębiorstw Przemysł spożywczy Moskwa i wiele regionów od Sankt Petersburga po Błagowieszczeńsk. Wśród aktywów holdingu znajdują się najsłynniejsze i najstarsze moskiewskie zakłady cukiernicze – Krasny Oktiabr, Rot Front i założony w XIX wieku Koncern Cukierniczy Babaevsky.

Przedsiębiorstwa holdingu posiadają najbardziej rozpoznawalne i popularne marki słodyczy w Rosji i WNP, pod którymi produkowane są prawie wszystkie rodzaje wyrobów cukierniczych: czekolada i batony, cukierki konsumenckie i premium, różne rodzaje ciastek i herbatników, marmolada, pianki i inne słodycze. Rot Front, Krasny Oktyabr i Babaevsky znajdują się na liście 40 najdroższych marek w Rosji (według Interbrand Zintzmeyer & Lux AG).

United Confectioners Holding z powodzeniem konkuruje na rynku rosyjskim z międzynarodowymi korporacjami Nestle, Mars i Kraft Foods. Produkty sprzedawane są poprzez rozwiniętą sieć dystrybucji w całej Rosji, a także w USA, Europie, Izraelu, krajach WNP i wielu krajach Bliskiego Wschodu. Wśród stałych odbiorców produktów holdingu znajdują się: Federalne Państwowe Jednostkowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „Kremlewski”, Rząd Rosji, Urząd Burmistrza Moskwy i Patriarchat Moskiewski.

Rosyjska spółka holdingowa United Bakers (Woroneż) jest największym rosyjskim producentem krakersów, herbatników i produktów do wytłaczania, posiada 38% rosyjskiego rynku krakersów, 7,5% herbatników, 23,5% produkcji ekstrudowanych wyrobów gotowych, 90% półproduktów -wyroby gotowe dla przemysłu cukierniczego.

Firma posiada zarejestrowane znaki towarowe:

Lyubyatovo jest wiodącą rosyjską marką w segmencie gotowych do spożycia produktów ekstruzji.

"Yantar" - popularne odmiany ciastek, zjednoczone pod marką parasolową dużego producenta.

"Udivlyandiya" - wyciskane śniadania dla dzieci.

"Fanteks" - półprodukty wytłaczane do zastosowania w przemyśle spożywczym. Używany do robienia cukierków premia, czekolada i lody znanych producentów rosyjskich i zagranicznych (Cadbury, Nestlé, Craft Foods, Korkunov i inne).

Stowarzyszenie Cukiernicze „SladCo” jest jednym z największych producentów wyrobów cukierniczych w Rosji. Stowarzyszenie jest jednym z pięciu liderów branży cukierniczej i produkuje wszystkie główne rodzaje wyrobów cukierniczych: czekoladę, słodycze, karmel, ciastka, gofry.

SladCo to firma z dystrybucją krajową, której produkty prezentowane są w całej Rosji od Chabarowska po Kaliningrad. Produkty SladCo obecne są również w krajach WNP. W 2005 roku firma została przejęta przez norweski koncern Orkla. W chwili obecnej SladCo jest firmą z kapitałem zagranicznym (100%).

Stowarzyszenie cukiernicze prezentowane jest w trzech głównych kategoriach:

1. Czekolada (słodycze w pudełkach, batony, batony, cukierki na wagę, pakowane wagowo słodycze);

2. Wyroby cukiernicze z mąki (ciastka, gofry, torty waflowe, krakersy);

3. Karmel (na wagę, pakowany).

Obecnie produkty SladCo wytwarzane są w dwóch zakładach produkcyjnych: w Jekaterynburgu; w Uljanowsku.

Jakość produktów i interesy konsumentów są dla firmy absolutnym priorytetem.

Grupa Lakom to duży rosyjski holding handlowo-produkcyjny w branży cukierniczej. Siedziba główna znajduje się w Petersburgu, zakłady produkcyjne znajdują się w Petersburgu i obwodzie leningradzkim. Zdolność produkcyjna gospodarstwa pozwalają na produkcję do 60 000 ton słodyczy rocznie. Grupa firm Lakom zajmuje 10% rynku herbatników cukrowych w Rosji. Dystrybucja produktów z fabryk należących do grupy Lakom obejmuje wszystkie ośrodki federalne oraz największe miasta Rosji.

W skład holdingu wchodzą „Pierwsza Fabryka Ciastek”, „Złoty Klucz (fabryka słodyczy)”, „PK” Ładoga”, a także firma o tej samej nazwie – „Lacom”. Asortyment grupy składa się z różnego rodzaju ciasteczka, wafle, pianki marshmallow, marmolady i posiada ponad 500 pozycji.

Ze względu na charakter produkcji, ciasteczka cukrowe są dziś najpopularniejsze. Przewaga herbatników cukrowych na rynku tłumaczy się specyfiką ich produkcji, ponieważ do jej produkcji wykorzystywane są wysokowydajne linie przenośnikowe, a do produkcji tak zwanych herbatników jigowych (typowymi przedstawicielami są kurabye, głagolicy itp. ) stosowana jest produkcja na małą skalę (do 1,5 tys. kg na zmianę). Dlatego przeważają tylko nieliczne znaki towarowe producentów ciastek cukrowych, z których najsłynniejszym jest Bolszewicka OJSC. Jednocześnie produkcja ciastek dżigowych pozostaje udziałem małych i średnich przedsiębiorstw. Udział suchych herbatników (typowymi przedstawicielami są krakersy) nie jest zbyt duży. Wielu ekspertów przypisuje to pewnej monotonii tego typu plików cookie.

Ciastka nadziewane nie zdobyły jeszcze godnego miejsca wśród innych odmian. Wynika to z małej podaży tego rodzaju ciastka i odpowiednio słabego popytu, a także z faktu, że technika pozwalająca na jego wykonanie pojawiła się stosunkowo niedawno, jest dość droga i nie jest jeszcze zbyt powszechna w przemysł.

Producenci mają tendencję do umieszczania na opakowaniach wizualnych informacji o dodatkach zawartych w ciasteczkach, umieszczając wizerunki orzechów, czekolady, cytryny, winogron itp. Dzięki temu klient może dokładnie zidentyfikować na ladzie ciastko o odpowiednim smaku bez konieczności czytania informacji o składniku. Optymalna waga opakowania ciastek do spożycia indywidualnego to 200 g, do spożycia rodzinnego (zbiorowego) - 400 - 500 g. Do takiego przedziału wagowego dążą sklepy detaliczne przy samodzielnym pakowaniu wagowym ciastek.

Z reguły kupujący preferuje ciastka średniej wielkości, ponieważ są one zawarte w opakowaniu w większych ilościach, co ma znaczenie dla spożycia zbiorowego. Niektórzy producenci, gdy trudno jest wizualnie określić ilość produktu, podają na opakowaniu nie tylko wagę, ale także ilość sztuk w jednym opakowaniu, chroniąc tym samym ciastka przed uszkodzeniem w wyniku prób ustalenia przez kupujących ilość metodą „pomiarową”.

Podsumowanie analizy Krajowy rynek wyrobów cukierniczych z mąki, należy zauważyć, że z roku na rok rośnie produkcja ciastek, a także rośnie liczba krajowych producentów ciastek. Producenci poszukują nowych nisz dla tego rynku. Za istotną uważa się niszę tzw. ciasteczek biurowych. Teraz ta nisza rynkowa jest wypełniona wyłącznie importowanymi herbatnikami - tylko one odpowiadają kategorii „klasa premium”.

Nisza herbatników w opakowaniach jest praktycznie darmowa w duże opakowanie(250 - 300 gram) - rodzaj ciastka stołowego dla całej rodziny, przeznaczony do codziennego masowego spożycia26.

Obecnie rosyjski rynek ciastek nadal się rozwija, ale pod wieloma względami jego rozwój zaczyna spowalniać negatywne trendy dotyczące wzrostu dobrobytu ludności. W przyszłości wzrost rynku ciastek będzie kontynuowany, jednak będzie charakteryzował się zwiększoną konkurencją, pojawieniem się nowych graczy i nowych, bardziej wyrafinowanych rodzajów ciastek oraz wzrostem roli jakości i wyglądu wytwarzanych produktów .

Wysyłanie dobrej pracy do bazy wiedzy jest proste. Skorzystaj z poniższego formularza

Studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, którzy wykorzystują bazę wiedzy w swoich studiach i pracy będą Ci bardzo wdzięczni.

Hostowane na http://www.allbest.ru/

Federalna Państwowa Oświatowa Instytucja Budżetowa

wyższe wykształcenie zawodowe

RZĄDOWA UCZELNIA FINANSOWA

FEDERACJA ROSYJSKA

„Marketing i Logistyka”

laboratoriumPraca

na temat: „Badania marketingowe rynku słodyczy w Federacji Rosyjskiej”

Moskwa 2013

Plan pracy

Wstęp
Wniosek
Aplikacje

Metodologia Badań

Przedmiot studiów:

RYNEK WYROBÓW CUKIERNICZYCH W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Cel badania:

OCENA STANU RYNKU I PROGNOZY JEGO ROZWOJU

Region studiów:

ROSJA I REGIONY FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Źródła informacji wykorzystane w badaniu:

Federalna Służba Statystyczna

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej

Federalna Służba Celna

Federalna Służba Podatkowa

Oceny ekspertów branżowych

Raporty sprzedaży detalicznej

Materiały głównych graczy branżowych

Przemysłowe publikacje drukowane i elektroniczne

Ankieta ankietowa konsumentów słodyczy

Metoda zbierania danych:

Badanie publikacji drukowanych i elektronicznych, dane statystyczne, badanie ankietowe.

Metoda analizy danych:

analiza treści dokumentów oraz analiza pozyskanych danych osobowych.

Wstęp

Jak wiecie, w Rosji zawsze jedli dużo słodyczy, począwszy od domowych lizaków-kogucików, po bułki i bajgle. Nie jestem wyjątkiem w tej grupie słodkich kochanków. Dlatego szczególnie interesuje mnie badanie rynku słodyczy.

Na początek zdefiniujmy, czym są wyroby cukiernicze: są to produkty spożywcze, z których większość składa się z cukru, najczęściej modyfikowanego lub innej słodkiej substancji (miód, ksylitol, sorbitol), a także melasy, różnych owoców, jagód, orzechów itp. str.

W zależności od użytych składników wszystkie rodzaje wyrobów cukierniczych dzielą się na dwie główne grupy: mączne i słodkie.

Wyroby cukiernicze z mąki to:

Ciasteczka, pierniki, ciasta, wypieki, orientalne słodycze rodzaj mąki, babeczki, bułki, gofry.

Produkty cukrowe obejmują:

karmel, słodycze, czekolada, marmolada, ptasie mleczko, ptasie mleczko, chałwa, toffi, drażetka, orientalne słodycze bez mąki.

Nic dziwnego, że rynek słodyczy jest jednym z najbardziej konkurencyjnych, co zmusza producenta do ciągłego poszukiwania, opracowywania nowych receptur i ulepszania starych. W rezultacie w ostatnim czasie nastąpiła redystrybucja udziałów rynkowych, wewnątrz firm, a na półkach w sklepach również zachodzą znaczące zmiany. W ostatnich latach poziom osobistej konsumpcji wyrobów cukierniczych w Rosji zbliża się do maksimum. Dlatego głównymi czynnikami wpływającymi na zachowanie producentów słodyczy w Rosji jest stopniowe nasycanie się rynku przetworami cukrowymi. Stale zmieniające się preferencje smakowe konsumentów, a także intensywna konkurencja, wymagają unowocześnienia produkcji i zwiększenia wydajności pracy.

W swojej pracy chciałbym przeanalizować główne wskaźniki rynku słodyczy w ostatnich latach, rozważyć ich dynamikę, zrozumieć główne problemy i kierunki rozwoju rynku na obecnym etapie.

Rosyjski rynek słodyczy

1. Dynamika rynku słodyczy w ostatnich latach i trendy rozwojowe

Na podstawie danych statystycznych popyt na wyroby cukiernicze w Rosji w latach 2007-2012. wzrosła iw 2012 r. wyniosła 3,4 mln t. Maksymalny wzrost wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w 2010 r. - 14%. W 2009 roku odnotowano 9% spadek popytu. Według analityków w latach 2013-2016. popyt na wyroby cukiernicze będzie rósł iw 2016 roku wyniesie 3,9 mln t. Największy udział w strukturze popytu na wyroby cukiernicze ma sprzedaż na rynku krajowym. Ponad 41% całkowitego wolumenu rosyjskiej produkcji słodyczy przypada na Centralny Okręg Federalny. Nadwołżański Okręg Federalny zajmuje piątą część tej struktury. Udział Syberyjskiego Okręgu Federalnego wynosi 12%, Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego to ponad 10%, Południowego Okręgu Federalnego to około 7%, Okręgu Federalnego Uralu to ponad 5%, a Dalekowschodni Okręg Federalny to około 1,4% .

Regionami o największych wolumenach produkcji słodyczy były regiony moskiewskie, moskiewskie, petersburskie, lipieckie, biełgorodskie, włodzimierskie, penzeńskie i kemerowskie. W wielu obszarach odnotowano wzrost wielkości produkcji. Udział regionu moskiewskiego w strukturze rosyjskiej produkcji wyrobów cukierniczych wyniósł prawie 9%, Moskwa - około 8,0%, Petersburg - 5,3%, obwód Lipieck - około 5%, obwód Biełgorod - 4,4% i obwód Włodzimierza - cztery %.

Główną cechą rynku słodyczy jest jego sezonowość. Tak więc w ciepłym sezonie istnieje duże zapotrzebowanie na słodycze mączne, karmelowe, galaretki i fondant. Jesień i zima to sezony na sprzedaż wyrobów czekoladowych, kiedy szczególnie mocną pozycję mają zestawy pudełkowe, kupowane zwykle na święta. Maksymalny wzrost popytu na produkty przypada na czwarty kwartał każdego roku, a szczyt sprzedaży przypada na święta noworoczne. Gwałtowny spadek sprzedaży zwykle następuje w pierwszym kwartale. W pozostałym czasie wolumen sprzedaży detalicznej w ujęciu wartościowym również stopniowo rośnie, ale w wolniejszym tempie.

Największy udział w strukturze produkcji słodyczy w 2012 r. miała kategoria słodycze cukiernicze – stanowiła 51,1% wolumenu całego rynku. Najwięksi rosyjscy producenci słodyczy, zgodnie z rzeczywistymi udziałami w rynku, to LLC Mars (obwód moskiewski), OJSC Lipetsk Confectionery Factory Roshen, LLC Kraft Foods Rus (St. Petersburg), LLC Cukiernicze stowarzyszenie „Rosja” (Samara) regionu), UAB „RotFront” (Moskwa), LLC „Slyavyanka Plus” (obwód Biełgorod), UAB „Koncern cukierniczy „Babaevsky” (Moskwa) i CJSC „Conti Rus” (St. Petersburg). Na krajowym rynku produktów cukrowych , ci producenci od kilku lat wiodą prym i obecnie zajmują ponad 38% rynku w ujęciu fizycznym.Czekolada najwięcej kosztowała na rynku konsumenckim, jej średnia cena w grudniu ubiegłego roku wyniosła 445,5 rubli za kilogram, a wzrosła o 15% w ciągu roku. W kwietniu 2012 roku kosztowały 156,5 rubla za kilogram, aw tym samym okresie w 2011 roku - 132,8 rubla za kilogram. Pod koniec ubiegłego roku średnie ceny ciastek i pierników ustalono na odpowiednio 92,4 rubla za kilogram i 81,2 rubla za kilogram. Kilku największych graczy w tym segmencie zajmuje obecnie fizycznie około 17% krajowego rynku mącznych wyrobów cukierniczych. Należą do nich KDV Yashkino LLC (obwód Kemerowo), Chipita St. Petersburg LLC (St. Petersburg), Bryankonfi OJSC (Briańsk), Kreker LLC (Woroneż), Bolszewicka OJSC (Moskwa), CJSC „Russian Biscuit” (Cherepovets) i JSC ” Fabryka słodyczy „Saratowskaja”.

W latach 2007-2012 eksport stanowił nie więcej niż 6% popytu. W ciągu pięciu lat sprzedaż wyrobów cukierniczych w Rosji wzrosła o 592,3 tys t. Dominującymi trendami ostatnich lat są pojawienie się dużej liczby nowych produktów oraz poszerzenie gamy produktów popularnych marek, dzięki czemu branża Wykazał wzrost, aw ostatnich latach konsumenci mają tendencję do prawidłowego odżywiania: zdrowa i zdrowa żywność to nie tylko owoce i warzywa, mięso i ryby, ale także herbatniki dietetyczne, niskokaloryczne gofry, ciasteczka ze zbożami.

Dodatkowo jednym z trendów była rosnąca popularność produktów w miniopakowaniach, a także opakowań wielkoformatowych tworzonych zgodnie z koncepcją „podziel się z przyjacielem”. Najpopularniejsza słodycz wśród kupujących w latach 2007-2012. były wyroby cukiernicze z mąki.

Eksport wyrobów cukierniczych z Rosji w latach 2007-2012 wzrosła iw 2012 roku wyniosła 190,7 tys.31%. Główne kierunki eksportu wyrobów cukierniczych w latach 2007-2012. stał się Kazachstanem i Ukrainą. Największy udział w strukturze eksportu mają wyroby czekoladowe i kakaowe. Drugie miejsce pod względem wielkości eksportu zajęła cukiernia.

Dostawa wyrobów cukierniczych na rynek rosyjski w latach 2007-2012 wzrosła do 3,8 mln ton w 2012 roku. Spadek podaży odnotowano tylko w 2009 roku o 5% w porównaniu do 2008 roku. podaż wyrobów cukierniczych będzie rosła o 2-4% rocznie. Główny wkład w dostawę wyrobów cukierniczych w Rosji ma produkcja krajowa. Wielkość produkcji wyrobów cukierniczych w latach 2007-2012 t. Największy udział w całkowitej produkcji w tym okresie zajmowały wyroby cukiernicze mączne.

Import wyrobów cukierniczych do Rosji w latach 2007-2012 wzrosła iw 2012 roku wyniosła 302,9 tys t. Ukraina stała się głównym dostawcą wyrobów cukierniczych na rynek rosyjski. Ponad 60% wszystkich wyrobów cukierniczych importowanych do Rosji w tym okresie stanowiły wyroby czekoladowe i kakaowe.

2. Planowane zmiany w wyniku przystąpienia Rosji do WTO

Zasadniczo rosyjski przemysł cukierniczy jest reprezentowany przez produkty własna produkcja, jednak wraz z przystąpieniem do WTO oczekuje się wzrostu ilości importowanych produktów. W ramach umowy Federacja Rosyjska zobowiązała się do obniżenia ceł na dostawy produktów o zawartości sacharozy ponad 60% do 2015 roku do 10% (obecnie jest to 20%). Cło na produkty o zawartości sacharozy mniejszej niż 60% zostanie obniżone o połowę. Cło przywozowe Biała czekolada spadnie z 20 do 12% i wyniesie co najmniej 0,15 euro/kg, podczas gdy obecnie nie powinno być mniejsze niż 0,25 euro/kg.

Ich własne zasady nakładają obowiązki w ramach Unii Celnej: cło przywozowe cukierki karmelowe w krajach Unii wynosi obecnie 20%, do 2016 roku powinna spaść do 14%.

Należy się spodziewać, że słodycze „wschodnie” i „zachodnie” popłyną do kraju jak rzeka. Krajowym producentom do tej pory udało się utrzymać wolumeny głównie dzięki poszerzeniu asortymentu, wprowadzeniu nowych rodzajów produktów.

Pomimo wysokiego ryzyka dla produkcji krajowej, związanego z przystąpieniem Rosji do WTO, pomimo kryzysu surowcowego (na ziarna kakaowe), rosyjski rynek słodyczy można uznać za dość stabilny i trend ten będzie się utrzymywał w kolejnych latach. Ponadto konsument, zwłaszcza w odniesieniu do wyrobów mącznych, jest bardziej przyzwyczajony do zaufania lokalnym producentom i nie będzie łatwo zwabić go zachodnimi piernikami.

Wniosek

Podsumowując, można powiedzieć, że w ostatnich latach następuje stopniowe nasycanie rynku słodyczy. Wśród głównych trendów znajdują się stale zmieniające się preferencje smakowe konsumentów, a także intensywna konkurencja między producentami. Obecnie producenci utrzymują wielkości produkcji głównie ze względu na poszerzanie asortymentu, wprowadzanie nowych rodzajów produktów. Obecny trend w modzie cukierniczej to zdrowe i naturalne słodycze, które plasują się w niszach cenowych wyższych niż wszystkie inne. Dlatego podobne produkty pojawiły się w liniach większości producentów. Oczekuje się, że wzrośnie udział produktów klasy premium, niedrogie marki „budżetowe” będą stopniowo zastępowane markami „średniocenowymi”, „premium” i „luksusowymi”. Głównym problemem dzisiejszych firm cukierniczych są niestabilne ceny surowców, co negatywnie wpływa na ceny, a zatem współpraca z sieciami, z którymi zawierane są roczne umowy. Dlatego dla stabilnego rozwoju firmy konieczne jest przede wszystkim stworzenie własnej strategii przetrwania w nowoczesnych warunkach. Głównym zadaniem producenta jest znalezienie swojego produktu, znalezienie nabywcy i nie zawiedzenie go.

Dzięki przystąpieniu Rosji do WTO zmniejszy się wysokość ceł na import produktów zagranicznych, w wyniku czego wzrośnie liczba produktów zagranicznych w kraju, a konkurencja wzrośnie. Jednak przed szeregiem producentów otworzą się nowe możliwości w postaci rozszerzenia eksportu na rynki nie tylko bliskie, ale i dalekie.

Lista wykorzystanej literatury

1. http://www.gks.ru/ - strona Federalnej Państwowej Służby Statystycznej Federacji Rosyjskiej

2. http://www.economy.gov.ru/ - strona Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej

3. http://www.customs.ru/ - strona Federalnej Służby Celnej Federacji Rosyjskiej

4. http://www.nalog.ru/ - strona Federalnej Służby Podatkowej Federacji Rosyjskiej

5. http://marketing. rbc.ru/ - strona internetowa RBC do badań rynkowych

6. http://www.my-ki.ru/articles/ - elektroniczny magazyn „Cukiernia”

7. http://www.aup.ru/news/ - portal administracyjny i zarządzający

Aplikacje

Wniosek nr 1

Częstotliwość zakupu wyrobów cukierniczych (na podstawie ankiety)

Aplikacja №2

Kryteria wpływające na wybór produktu cukierniczego (na podstawie ankiety)

Aplikacja №3

Preferencje wśród produktów mącznych

Wniosek nr 4

Preferencje wśród słodkich produktów

Kwestionariusz do badania populacji – konsumentów wyrobów cukierniczych

Szanowny respondent!

Nasza organizacja prowadzi badania marketingowe w celu określenia preferencji konsumentów przy wyborze wyrobów cukierniczych. Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie i odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie. Ankieta jest anonimowa.

Z góry dziękuję za pomoc!

1) Czy kupujesz słodycze?

2) Jak często kupujesz słodycze?

· Codzienny

· Raz w tygodniu

· 2-3 razy w tygodniu

4-6 razy w tygodniu

Rzadziej niż raz w miesiącu

2-3 razy w miesiącu

· 1 raz w miesiącu

· nigdy

3) Jakie kryteria najbardziej wpływają na Ciebie przy wyborze słodyczy?

· Jakość

Świeżość produktu

· Wygląd zewnętrzny

Wygląd opakowania

Cena produktu

· Producent

Wypróbowanie jednego rodzaju produktu różni producenci

Kupuj nowe przedmioty

Nie jedz słodyczy

4) Jakie produkty mączne preferujesz?

· Ciastko

Babeczki, Bułki

· Piernik

Ciastka, krakersy

5) Jakie słodkie produkty preferujesz?

· Cukierki

Czekolada

· Ziemniak

Dżem, wklej

Marmolada

· Guma do żucia

6) Wyroby cukiernicze jakich firm kupujesz najczęściej?

RotFront

Babajewski

bolszewicki

Trochę informacji o rozmówcy.

7) Twoja płeć

8) Twój wiek to ______________ ukończonych lat

9) Miejsce zamieszkania _________________________

___________________________________________________________

Portret społeczno-demograficzny respondentów

	Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów	Udział w próbie całkowitej, %
	Płeć – ogółem


	Wiek - ogółem



	Miejsce zamieszkania - ogółem

	region Moskwy

Hostowane na Allbest.ru

Podobne dokumenty

Identyfikacja i fałszowanie wyrobów cukierniczych, cechy ich jakości. Stan rynku słodyczy Trans-Baikal, jego główne parametry. Bariery wejścia na rynek towarowy. Wskaźniki cenowe, analiza wielkości produkcji. Skala i rodzaj rynku.

praca semestralna, dodana 13.05.2013

Pojęcia, cechy i uwarunkowania funkcjonowania rynku słodyczy. Rozwój przemysłu cukierniczego Republiki Białorusi. Ocena konieczności aktualizacji asortymentu wyrobów cukierniczych. Plany, prognozy i perspektywy rozwoju branży cukierniczej.

test, dodano 13.01.2015

Naukowe i teoretyczne podstawy procesu segmentacji rynku produktów konsumenckich. Charakterystyka firmy „Bryankonfi”. Segmentacja rynku słodyczy. Rekomendacje usprawniające działania i uzasadnienie ich skuteczności.

praca semestralna, dodana 05.03.2011

Charakterystyka towaru, wartość odżywcza i asortyment wyrobów cukierniczych z owoców i jagód, wymagania jakościowe produktu. Analiza struktury i racjonalności asortymentu wyrobów cukierniczych z owoców i jagód, przyczyny wad.

praca semestralna, dodana 27.05.2014 r.

Organizacja produkcji wyrobów cukierniczych, które nie są gorszej jakości niż inne podobne przedsiębiorstwa. Inwestycje w środki trwałe i obrotowe. Główne wskaźniki i obliczenia projektu: technologiczne, marketingowe, zarządcze, finansowe.

biznesplan, dodany 17.12.2007

Ocena jakości i asortymentu wyrobów cukierniczych mącznych sprzedawanych za pośrednictwem sklepu. Klasyfikacja, charakterystyka, właściwości konsumenckie i wartość odżywcza produktów. Wymagania dotyczące handlu detalicznego, wyposażenia technicznego i wyposażenia sklepów.

praca semestralna, dodana 30.11.2014

Asortyment, cechy skład chemiczny czynniki kształtujące jakość kawy. Wady i wymagania jakościowe dla produktów pastylek. Przeprowadzenie badania wyrobów cukierniczych z grupy wyrobów cukierniczych mącznych przy przyjęciu do sprzedaży, podczas przechowywania.

test, dodano 18.01.2010

Historia pojawienia się słodyczy. Wybór docelowych segmentów rynku. Sposoby komunikacji z potencjalnym konsumentem. Możliwe strategie marketingowe i struktura kampanii reklamowych. „Marketing relacji” na przykładzie firmy „Czekoladowy sen”.

praca dyplomowa, dodana 11.06.2012

Klasyfikacja wyrobów cukierniczych z mąki. Czynniki kształtujące asortyment i jakość produktów. Krótka charakterystyka organizacyjno-ekonomiczna przedsiębiorstwa. Analiza handlu detalicznego w supermarkecie Perekrestok, kierunki poprawy.

praca dyplomowa, dodana 16.10.2013

Rodzaje wyrobów cukierniczych. Deformacja i skrzywienie to główne wady prawoślazu. Rodzaje wad w dżemach i dżemach. Niedopuszczalne wady czekolady, proszku kakaowego, marmolady, karmelu, słodyczy, ciastek. Ciastka i ciasta, których nie wolno sprzedawać.

Chcę zwrócić uwagę na poważne zmiany na rosyjskim rynku słodyczy, które dotknęły mnie, moją rodzinę i nie ominęły każdego z Was i Twoich bliskich. Zmiany te otwierają nowe możliwości i właśnie dziś sklep cukierniczy jako biznes jest obiecujący i na czasie. Na czym polegają te zmiany, dlaczego mały biznes w branży cukierniczej zyskuje nowe szanse rozwoju, zrozumiemy w szczegółowym artykule.

Fabuła cukiernia ma ponad 20 wieków. Pierwsi kupcy słodyczy przybyli na tereny współczesnej Europy ze wschodu już w VI-V wieku p.n.e. lizaki prymitywne, proste pieczenie, twarożek i baklawa cukrowa znajdowały się na stołach antycznej szlachty. W średniowieczu przyprawy sprowadzano do Europy z Indii, a czekoladę z Ameryki Południowej. Był to przełomowy moment w historii branży cukierniczej.

We Francji otwarto kawiarnie i sklepy z czekoladą, w Anglii pojawiły się popularne do dziś bułeczki (rodzaj babeczek). Rosyjskie precle i placki wzbudziły zainteresowanie także za granicą. Jednak dopiero pod koniec XVIII wieku można było łączyć tradycje kulturowe, różne techniki cukiernicze, tekstury i zupełnie inne składniki, a następny wiek uważany jest za narodziny światowej kuchni cukierniczej. Za jej ojczyznę uważa się Francję. Ale jest inny, nie mniej popularny kierunek. sztuka cukiernicza¬- wschód.

Trudno porównywać francuskie desery i orientalne przysmaki, baklawę i Saint Honoré, turecką rozkosz i Tiramisu. Jednak orientalne techniki robienia słodyczy mają około 40% fanów na całym świecie, więc nie można ich zignorować.

Popyt konsumentów na słodycze utrzymuje się na wysokim poziomie od prawie 300 lat. Co więcej, zmiana warunków rynkowych jest oczywista: o ile jeszcze w latach 20. pierniki i ciasta kupowano jako atrybut świąteczny, to teraz kultura konsumpcji słodyczy wprowadza słodkie potrawy do codziennego spożycia.

Regularnie widzimy na ulicach cukiernie i kawiarnie, oferujące szeroki wybór złożonych i prostych słodyczy. Strudle, serniki, brownie, muffinki, babeczki czekają na nas na stacjach benzynowych, w halach centrów biznesowych, w parkach i bufetach teatralnych, na ulicznych straganach, a nawet w McDonald's. Wyroby cukiernicze z grupy elitarnych produktów uprzywilejowanych przeniosły się do kategorii fast food.

Jednak nawet ta poważna zmiana na rynku nie jest główną przyczyną nowej rundy rozwoju w segmencie małych firm. Fakt, że ciasta i ciastka stały się powszechnie dostępnymi „fast foodami” na co dzień, doprowadził do obniżenia ich ceny kosztem jakości. Zamiast masło cukiernicy używają kremów do smarowania zamiast tłuszcze roślinne- zwierzęce lub syntetyczne itp. To sprawia, że koszt produktu jest niższy, co pozwala przetrwać w konkurencji.

Główne cechy rynku słodyczy w Rosji

Rosyjskie środowisko cukiernicze, dzięki fundamentalnej szkole Związku Radzieckiego, posiada dobrej jakości bazę teoretyczną i praktyczną. Jednak ze względu na bliskość polityki sowieckiej utracono chwilę elastyczności. Obecnie dynamika rozwoju rodzimego cukiernictwa jest znacznie niższa niż zachodniego. Jeśli jednak porównamy jakość produktów in-line, to nawet biorąc pod uwagę trend tańszych produktów, produkty naszych rosyjskich firm można nazwać smacznymi i jadalnymi, czego niestety nie można powiedzieć o wielu towarach europejskich (podkreślam, nie mówimy jeszcze o prywatnych cukierniach).

Cechy rosyjskiego rynku słodyczy to:

krótki termin realizacji produktów;
złożoność logistyki na dużą skalę i dostaw na duże odległości;
ogromna liczba rodzajów i podgatunków produktów;
całkowite uzależnienie producentów od jakości surowców od dostawców (produktów składowych);
tradycja konsumpcyjna domowe wypieki;
szeroki wybór autentycznych, lokalnych surowców do wypełniaczy (jagody, owoce, orzechy);
silna konkurencja w niszy niedrogich wyrobów cukierniczych i niska konkurencja w segmencie produktów naturalnych, wysokiej jakości, drogich;
przewaga małych przedsiębiorstw w segmencie świeżych wypieków.

Teraz, jak wspomniano powyżej, rosyjski rynek słodyczy jest wypełniony tanimi produktami niskiej jakości, a znalezienie ciasta, które jest smaczne, piękne, a jednocześnie naturalne i bezpieczne dla zdrowia dzieci, jest prawie niemożliwe.

Na tym dysonansie przetrwają prywatni kupcy, którzy robią ciasta na zamówienie, małe mini-piekarnie, prywatne cukiernie, które pracują dla 1-2 kawiarni lub kilku sklepów. Dlatego teraz cukiernia jako firma jest interesująca i ma dobre perspektywy dochodu.

Eksperci komentują rynek:

Alto Consulting Group w swoim badaniu rynek słodyczy Rosja koncentruje się na stałym i nieprzerwanym wzroście handlu sztukami. Liczba przedmiotów. produkowane na terenie Federacji Rosyjskiej rośnie, także konsumpcja. Jednak w porównaniu do wzrostu cen w 2013 r. obecny rynek, pomimo dużych zmian w stosunku walut, pozostał praktycznie bez zmian. Obniża się jakość składników, dzięki czemu cena detaliczna wyrobu cukierniczego, zamiast naturalnego wzrostu, jest utrzymywana na tym samym poziomie.

A teraz przyjrzyjmy się bliżej samym cenom w podziale na okręgi federalne Rosji:

Obraz ten pokazuje hipotezę, że obniżenie jakości i kosztów produkcji uwalnia niszę dla wysokiej jakości świeżych wypieków i/lub złożonych wyrobów cukierniczych o krótkim okresie przydatności do spożycia. To jest dokładnie ten segment, w którym mogą prosperować małe firmy. W jednym z artykułów zastanawialiśmy się już, jak otworzyć cukiernię lub cukiernię od podstaw, więc nie będziemy się rozwodzić nad tym momentem, ale ograniczymy się do stwierdzenia, że ten biznes jest teraz obiecujący pod wieloma względami:

duzi producenci pracują na wale, więc starają się utrzymać maksymalne czasy sprzedaży, czego nie można osiągnąć przy użyciu wyłącznie naturalnych składników;
zapotrzebowanie na wysokiej jakości, naturalne i bezpieczne towary, zwłaszcza w segmencie produktów dla dzieci, jest coraz bardziej niezaspokojone;
Rynek wymaga od producentów dużej elastyczności, umiejętności podążania za modą i uchwycenia zmieniających się upodobań smakowych, których duże fabryki i koncerny nie potrafią technicznie zrealizować lub robią to bardzo nieporadnie i długo.

Oto dowód na zmianę struktury popytu, jak widać na poniższym wykresie, wzrost produkcji ciast i ciastek nie jest przechowywanie długoterminowe

Ryż. 2. Liczba ton produktów według rodzajów wyrobów cukierniczych wyprodukowanych w Rosji w latach 2010-2013. Dynamika rozwoju rynku w ekwiwalencie jednostkowym.

Jak działa biznes cukierniczy: opis modeli biznesowych i krótka analiza rynku

Jak w każdym innym segmencie, w branży cukierniczej istnieje kilka modeli, które są wdrażane w celu osiągnięcia zysku:

Model 1: Produkcja i sprzedaż własnych produktów za pośrednictwem sieci markowych sklepów i/lub kontrahentów (efektownym przykładem jest Fabryka Cukiernicza Krasny Oktyabr, Moskwa). Zaletą tego modelu jest bezpośrednia komunikacja z konsumentem, a wadą wysokie ryzyko ekonomiczne.

Model 2: Produkcja wyrobów na zlecenie kontrahentów (tak działa firma cukiernicza Lironas z regionu Wołgi). Modele Plus w obniżonych kosztach sprzedaży produktów. ale minusem jest. że producent faktycznie nie może śledzić reakcji kupującego na zmianę asortymentu, cen. jakość i robi to poprzez grupy fokusowe i badania. co też nie jest tanie.

Model 3: Produkcja wyrobów i sprzedaż przez klientów franczyzowych. W tym przypadku producent sprzedaje swoje produkty w sklepach działających pod jego znakiem towarowym, na przykład w sklepie cukierniczym Medobory na Krymie. Zaletą tego modelu jest to, że praktycznie nie ma kosztów promocji sprzedaży i tworzenia sieci dystrybucji, a wadą jest to, że reputacja firmy nie może być kontrolowana (jeśli któryś z franczyzowych klientów zachowuje się niewłaściwie wobec kupującego, wizerunek producenta cierpi).

Innymi słowy, musisz rozdzielić dwa procesy biznesowe:

produkcja wyrobów cukierniczych i ich sprzedaż. Są firmy, które łączą te dwa procesy.
produkcja i sprzedaż hurtowa lub sprzedaż hurtowa i detaliczna. Są przedsiębiorstwa, które wykorzystują tylko jeden proces w całości, a drugi - w okrojonym.

Wśród największych rosyjskich producentów można również wymienić: fabrykę słodyczy KDV Jaszkino (obwód Kemerowo), cukierniczą grupę przedsiębiorstw „Konti”, OJSC Lipieck fabryka słodyczy „Roshen”, fabryka słodyczy „Akkond” (Czeboksary), OJSC „Craft Foods Rus” (obwód Władimirski), fabryka słodyczy Chipita (St. Petersburg), fabryka słodyczy Galan (terytorium Krasnodar), ROT FRONT OJSC (Moskwa).

Ważne punkty w organizacji działalności cukierniczej są:

wybór niszy do produkcji/sprzedaży produktów (dziś grupa przekąsek jest zapełniona, a w zakresie krótkoterminowego przechowywania produktów kremowych obserwuje się dotkliwy niedobór);
wybór miejsca i kompetentna kalkulacja obrotu cukierni wylot;
wybór dostawcy.

To właśnie na wyborze dostawcy chciałbym zwrócić uwagę. Kiedy początkujący przedsiębiorca ma zamiar wkroczyć na rynek słodyczy, ważne jest, aby zdobył gorący towar. Aby to zrobić, musisz zrozumieć, jakie produkty chcesz sprzedawać.

Wyroby cukiernicze są produktami codziennego zapotrzebowania: przeciętnie każdy mieszkaniec Rosji w 2012 roku spożył 23 kg słodyczy, z czego 12 kg stanowiły produkty słodkie, a 11 kg produkty mączne. Jednocześnie około 18% słodyczy kupuje się w Moskwie.

Konkurencja na rosyjskim rynku słodyczy jest duża. Obecnie branża ma około 1500 organizacji we wszystkich regionach Federacji Rosyjskiej i ponad 15 000 lokalnych cukierni (dane Rosstat). przedsiębiorstwa wytwarzające 55 procent całkowitego rocznego obrotu produktami.

Największe segmenty wyrobów cukierniczych na rynku rosyjskim:

cukierki czekoladowe - 21%;
wszystkie rodzaje ciasteczek (w tym krakersy) - 20%;
produkty śmietankowe (ciasta, ciastka) - 8%;
batonik i czekolada figurowana - 8%.

W latach 2010 - 2014 według Rosstatu udział importu stale spada i przed wprowadzeniem embarga na żywność w sierpniu wynosił 12,2%. Produkcja krajowa wynosi odpowiednio około 87,8%. Główni dostawcy słodkich wyrobów cukierniczych do Rosji (do produktów cukrowych należą słodycze, karmel, toffi i draże):

Od trzynastu lat (2000-2013), według wskaźników Rosstatu, popyt na surowce takie jak cukier stale rośnie, a ponieważ cukier jest integralnym składnikiem wyrobów cukierniczych, eksperci dostrzegają bezpośredni związek ze wzrostem popytu do gotowych wyrobów cukierniczych. Dynamika wzrostu średnio 5% rocznie. Tych. można powiedzieć, że każdego roku konsumpcja wyrobów cukierniczych w Rosji wzrasta o 5% (zarówno pod względem wartości, jak i ekwiwalentu sztuk).

Eksperci uważają, że do 2017 roku wielkość rynku osiągnie 4,5 miliarda dolarów.

Ponieważ wyroby cukiernicze nie są produktami niezbędnymi, popyt na nie jest napędzany przez tradycję i wpływy rynku zewnętrznego.

Struktura wydatków na żywność przeciętnej rosyjskiej rodziny obejmuje około 9,5 - 15% kosztów związanych ze słodyczami. Przy wielkości koszyka żywnościowego 1 rosyjskiej rodziny (3 osoby) w wysokości 9,5 tys. rubli na wyroby cukiernicze wydaje się średnio 1500 rubli miesięcznie. Jeśli tę liczbę przypiszemy do liczby gospodarstw domowych w Rosji (52 707 tys.), to otrzymamy nominalną wielkość rynku: 79 miliardów rubli miesięcznie.

Analiza sezonowości branży cukierniczej

Sezonowe wahania popytu na wyroby cukiernicze są obiektywną rzeczywistością we wszystkich obszarach rynku. Czynnik ten ma istotny wpływ zarówno na wielkość sprzedaży, jak i jej strukturę. Dlatego analiza porównawcza w tej branży jest jak najbardziej adekwatnie przeprowadzona porównując te same okresy sprawozdawcze i ostatnie lata, ponieważ sąsiednie okresy mogą radykalnie różnić się poziomem obrotów, strukturą sprzedaży, w zależności od wpływu świąt, postu, okresu świątecznego, pojawienia się substytutów (jagody, owoce) itp.

Poniżej znajdują się współczynniki sezonowości obliczone na podstawie bazowego grudnia – jako miesiąca o najwyższych obrotach w branży cukierniczej, ze względu na przednoworoczne nastroje konsumentów (por. wykres 1, wykres 1).

Patka. 1. Wskaźnik sezonowości branży cukierniczej ze względu na tradycyjne święta i cechy klimatyczne.

				Wpływ na aktywność konsumentów
				Nowy Rok według starego kalendarza


				Wielkanoc, dzień rodziców
				pojawienie się pierwszych sezonowych jagód
				Duże zapotrzebowanie na jagody, owoce

				sezon wakacyjny w regionach nadmorskich i turystycznych
Wrzesień				sezon wakacyjny w regionach nadmorskich i turystycznych

				zapotrzebowanie na pogodę
				Nowy Rok, święta firmowe

Okresy o mniej więcej tym samym poziomie aktywności kupujących są wyróżnione jednym schematem kolorów.

Tak więc I faza sezonowości (pomarańczowa) charakteryzuje się zwiększonym popytem ze względu na obecność świąt. W tej fazie luty jest słaby ze względu na krótki okres miesięczny.

Druga faza sezonowa (kolor niebieski) charakteryzuje się gwałtownym spadkiem popytu do lipca, co jest związane z Wielkim Postem, pojawieniem się tańszych zamienników i nadejściem ciepłego okresu. W kwietniu następuje zmiana struktury produkcji: spada sprzedaż wyrobów śmietankowych na wagę, wzrasta sprzedaż wyrobów mącznych (Kulich), co wpływa na obroty. Ta faza najbardziej wymaga stymulacji marketingowej i utrzymania wielkości sprzedaży.

Lipiec (żółty) jest miesiącem przejściowym z fazy 2 do fazy 3 (zielony), charakteryzującym się stopniowym wzrostem obrotów handlowych, a tym samym produkcji. Pod względem współczynnika sezonowości jest porównywalny z IV fazą (żółtą) aktywności konsumenckiej obserwowaną w październiku, listopadzie, gdzie obserwuje się odwrotną tendencję – spadek obrotów handlowych i produkcji na skutek odpływu turystów z terenów rekreacyjnych, brak tradycyjnego święta do połowy grudnia.

Grudzień (czerwony) to miesiąc o najwyższych obrotach w branży.Te czynniki sezonowe są średnie dla całego rynku.

Mały biznes na arenie cukierniczej

Realizacja działalności cukierniczej w segmencie prywatnej przedsiębiorczości to z reguły kawiarnia-cukiernia. Istnieje kilka możliwości wdrożenia tego formatu: prywatny przedsiębiorca może zorganizować własne mała produkcja(sklep cukierniczy na 100-300 kg dziennie) lub zakup gotowych wyrobów cukierniczych od pobliskich dostawców.

Zaletami własnej produkcji jest bezpośredni kontakt z konsumentem, wyjątkowość oferty oraz możliwość dostosowania asortymentu do potrzeb zwiedzających. Na tym jednak też polega trudność: aby wypuścić nowy rodzaj produktu, warsztat musi się rozwijać mapy technologiczne i zmienić wzór produkcji. Są to czas i koszty finansowe.

Kupując produkty od dużego dostawcy (lub kilku) traci się wyłączność samego produktu, ale niweluje się ryzyko nieuzasadnionych kosztów tworzenia linii produkcyjnych. Ponadto ten schemat szybciej się spłaca.

Dlatego otwarcie kawiarni cukierniczej należy rozpocząć od fundamentalnej decyzji: sami ją produkujemy lub kupujemy gotowe produkty od dużego producenta. Jeśli jednak przedsiębiorca zdecyduje się na założenie własnego miniwarsztatu, to należy wziąć pod uwagę koszty technologa, zmianowych cukierników, sprzętu i magazynów, w których będą przechowywane zarówno wyroby gotowe, jak i półfabrykaty.

To właśnie składowanie magazynowe często nie jest zapewniane przez początkujących biznesmenów, co prowadzi do ogromnych problemów: produkty są lekkie, ale bardzo obszerne i kapryśne. Na przykład. aby pomieścić 20-25 standardowych ciast, potrzebujesz stojaka z półkami 1,5 * 1,5 mw chłodnym miejscu z pozwoleniem sanitarnym. A jeśli mówimy o pieczeniu, podstawą jest odporność sprzętu na zużycie, ponieważ nie można przygotować takich produktów do użytku.

Benchmarketing: udane przykłady wdrożenia małej firmy cukierniczej

Modele zagraniczne:

Ukraina

W małym ukraińskim miasteczku Melitopol działa nadspodziewanie interesująca cukiernia. Mimo prowincjonalnego charakteru samego miasta, cukiernia zaskakuje wyrafinowaniem, kompetentnymi produktami, bogatą kartą kaw i autorskimi przepisami:

Kawiarnia-cukiernia „Bourgeois”, Melitopol - projekt restauracji. To pełnoprawna kawiarnia z własną cukiernią. Ciekawe i dopracowane produkty, klasyczne wnętrze a przy tym niskie ceny (średni rachunek 10-12 USD).

Francja

CAFÉ POUCHKINE, Paryż - cukiernia w stylu XVIII-wiecznego francuskiego pałacu. Zwiedzający mogą wybierać spośród ciast ze śmietaną, miodem, jagodami, owocami, dżemem, makaronikami, ciast na zamówienie ze śmietany, słodyczy, cukru pudru. Średni rachunek $5-25

KRAJOWY RYNEK
PRODUCENCI
CUKIERNIA
ZAKRES WYROBÓW CUKIERNICZYCH

Artykuł analizuje aktualny stan rynku słodyczy, przedstawia wielkość produkcji słodyczy w Rosji, zapotrzebowanie na słodycze, dominujące trendy ostatnich lat.

Miasto jako przestrzeń społeczna rynku usług konsumenckich
Planowanie, organizacja użytkowania i ochrona zasobów ziemi

Wyroby cukiernicze to produkty spożywcze z wysoką zawartością cukru, które wyróżniają się wysoką wartością odżywczą, doskonałym smakiem i zapachem, są lekkostrawne i są cennymi energetycznie produktami spożywczymi. Głównymi surowcami do produkcji wyrobów cukierniczych są produkty takie jak: cukier, miód, owoce, jagody, mąka (z pszenicy, kukurydzy, ryżu, płatków owsianych i innych), skrobia, kakao, orzechy, Suplementy odżywcze mleko, tłuszcze, jajka, drożdże, środki żelujące, barwnik spożywczy, proszek do pieczenia, dodatki smakowe i aromatyczne.

Rynek słodyczy w Rosji zajmuje czwarte miejsce na świecie (po Wielkiej Brytanii, Niemczech i USA). Branża cukiernicza rozwija się dość aktywnie. Sztywne ramy konkurencji na tym rynku zachęcają twórców do poszerzania swojej oferty i tworzenia nowych produktów. W latach 2011-2013 w Rosji odnotowano wzrost popytu na wyroby cukiernicze, który w 2013 roku wyniósł 3,5 mln ton. Maksymalny wzrost wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego ustalono w 2010 roku i zyskał 14%. W 2009 roku popyt spadł o 9,5%. Według BusinesStat, popyt na wyroby cukiernicze będzie rósł w latach 2012-2016 i wyniesie 3,8 mln ton w 2016 roku. Największy udział w strukturze popytu na wyroby cukiernicze zajmuje handel na rynku krajowym. W ciągu ostatnich trzech lat w Rosji nastąpił wzrost produkcji wyrobów cukierniczych. Przykładowo produkcja wyrobów cukierniczych w 2013 roku wzrosła o 5,7%, co na koniec roku stanowiło 3 288 112 ton. Zmniejszenie produkcji wyrobów cukierniczych w styczniu 2015 r. w porównaniu do stycznia 2014 r. zmniejszyło się o 1,3% i wyniosło 226 576 ton. W 2014 roku Centralny Okręg Federalny stał się liderem w produkcji wyrobów cukierniczych pod względem fizycznym w całkowitym wolumenie produkcji (udział około 40,2%). W latach 2012-2015 średnie ceny producentów słodkich herbatników wzrosły o 31% (z 61 094 rubli/tonę do 80 382 rubli/tonę). Maksymalny wzrost średnich cen producenta zaobserwowano w 2013 r. przy tempie wzrostu 10,8%. Średnie ceny producentów wafli w styczniu 2015 r. wyniosły 109 550 rubli/tonę. Wskaźnik ten jest o 18,8% (czyli 17 262 rubli/tonę) wyższy niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego. W 2015 r. średnia cena detaliczna słodyczy z miękkiej czekolady w polewie wzrosła o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 226 rubli za kg. Rysunek 1 pokazuje wielkość produkcji słodyczy w Rosji w latach 2011-2014 (tony).

Obrazek 1

Główne trendy ostatnich kilku lat to pojawienie się ogromnej ilości nowych produktów oraz poszerzenie gamy produktów znanych marek, dzięki którym branża się rozwija. Według ekspertów około 64% całkowitej nowej produkcji przypadło na udział sektora czekolady, około 31% przypadło na segment słodyczy. Ponadto w ostatnim czasie dużą popularność zyskały produkty w mini-paczkach i opakowaniach ponadgabarytowych, które projektowane są zgodnie z koncepcją „podziel się z przyjacielem”.

Wcześniej Ukraina była liderem w dostawach piekarni do Rosji: jej udział w imporcie mącznych wyrobów cukierniczych w 2013 roku wyniósł 53,9%. 8 razy mniej Rosjanie kupowali produkty spożywcze z Polski, z Niemiec ze wskaźnikiem 5,2%. Dla Ukrainy dostawy artykułów spożywczych do Rosji nie są najistotniejsze, zajmują one 4 miejsce w strukturze eksportu, ich udział wynosi 11,4%, podczas gdy w 2013 roku 39,2% stanowiły wyroby inżynieryjne. Według prognoz Intesco Research Group, obecność towarów zagranicznych na naszym rynku nie zmieni się zauważalnie w średnim okresie. W przypadku dalszego pogarszania się sytuacji z Ukrainą udział importu spadnie do 2,5%, ale nie zmieni to sytuacji na rynku rosyjskim. Przy najlepszym wyniku udział importu nie zmieni się (4,5%), a do 2016 roku doda dziesiąte części procenta. Ze względu na ostrą konkurencję na rynku producenci muszą dostosować się do pragnień konsumentów, dlatego wiele firm poszerza swój asortyment i co roku wypuszcza od 10 do 30 nowych produktów. Jednocześnie producenci starają się prezentować nie tylko odmiany istniejących oznaczeń, ale także produkty unikatowe, niektóre z nich wręcz twierdzą, że są innowacyjne pod względem receptury, rodzaju produktu, nietypowych nadzień, technologii gotowania. Zasadniczo kierunki rozwoju segmentu słodyczy są podobne do kierunków w innych działach rynku produktów spożywczych. Popularne jest wytwarzanie nowych produktów z już istniejących wyrobów cukierniczych. Na przykład w dziedzinie wyrobów waflowych pojawiły się bułki, torty waflowe, miękkie i „domowe” gofry. Głównymi importerami wyrobów cukierniczych na rynek rosyjski są Ferrero, Ritter i AVK. Problemem uniemożliwiającym całkowite zastąpienie importowanego przemysłu cukierniczego w Rosji jest podatność rynku cukierniczego na zwiększony import produktów z krajów WNP po obniżonych cenach (z czego 90% importuje się z Ukrainy bezcłowo). Rysunek 2 przedstawia udział produktów importowanych w 2013 roku w rosyjskim rynku mącznych wyrobów cukierniczych oraz strukturę importu mącznych wyrobów cukierniczych w ujęciu fizycznym w 2013 roku.

Rysunek 2

Firma Bolszewicka jest jednym z największych producentów ciastek paczkowanych w Rosji (jej udział w rynku wynosi 30-40% całkowitej sprzedaży ciastek paczkowanych). Znakami towarowymi tej firmy są „Jubileusz”, „Prichuda”, „Barney”, „Tornado”, „Shokobarokko”. Jednym z obiecujących obszarów rynku słodyczy jest „komplikacja” produktów poprzez połączenie kilku rodzajów słodyczy: na przykład ciastek z warstwą pianki lub marmolady, ciasta lodowego, ciastek marshmallow (na przykład „Choco-Pie” ciasteczka z kremem prawoślazowym firmy Orion). W ciągu ostatnich kilku lat rozszerzył się segment kuchni religijnej, uruchomiono wydzielone linie i całe produkcje produktów pokrewnych, a także wzrosło zapotrzebowanie na produkty oznaczone etykietą Halal i Koszerna. Tatarstan LLC „Firma Yasen” produkuje ciasteczka „Christian Lenten”, „Halal”, „Produkt koszerny”, ciasteczka wegetariańskie. Dziś na półkach wielu sklepów i supermarketów znaleźć można również wyroby cukiernicze wykonane zgodnie z wymogami islamu (ciasta Batyr i Yasmin z cukierni Rada, ciasteczka miodowe i imbirowe firmy Barakat). W ten sposób przedsiębiorstwa cukiernicze starają się zaspokoić potrzeby wszystkich kategorii konsumentów. Dla kupujących w ostatnim czasie ważna stała się naturalność produktu. Firma Sladkaya Sloboda koncentruje się na produkcji glazurowanych ciastek Rustic z prawdziwego wiejskiego mleka. Opakowanie na rolce Tornado mówi „Zawiera prawdziwy dżem”. Na rynek trafiają produkty o niskiej zawartości cukru i sztucznych zanieczyszczeń (np. kolekcja słodyczy Eldorado firmy cukierniczej Chandeni czy Halva Light bez cukru producenta Sladograd).

Coraz częściej producenci tworzą wyroby cukiernicze na bazie składników roślinnych z etykietą „Można spożywać na czczo” (na przykład ciasteczka owsiane i maślane „Stuff” i „Posidelkino” od producenta „Lubimiy Krai”). Faktem jest, że w okresie postu zmniejsza się zapotrzebowanie na wyroby cukiernicze, dlatego producent stara się udowodnić w taki sposób, że jego produkty mogą być używane w tym okresie. Rosyjski rynek słodyczy jest nasycony, zwłaszcza w tradycyjnych segmentach (herbatniki, gofry, suszarki, pierniki), ma możliwość dalszego zwiększania wielkości produkcji krajowej i zwiększania atrakcyjności rynku słodyczy dzięki orientacji eksportowej, co zostało zauważone w ostatnich latach. Na przykład do 2013 roku wzrost eksportu wyniósł 40%. Dziś rosyjskie wypieki dostarczane są głównie do Kazachstanu (do 45%) i Białorusi (13%). Rosyjski rynek słodyczy kwitnie dzięki stopniowemu wzrostowi dobrobytu ludności i dochodu per capita, ponieważ koszty wyroby cukiernicze stanowią około 10% całkowitego budżetu żywnościowego ubogich i 16% budżetu zamożnej części populacji. A z roku na rok kupujący są skłonni płacić coraz więcej za naturalne, zdrowe i nietypowe wyroby cukiernicze.

Bibliografia

Blinov L.Yu. System badań konsumenckich jako podstawa do stworzenia udanego produktu / L. Yu Blinov, I. S. Orlova // Badania marketingowe i marketingowe. - 2011r. - nr 5 (95) wrzesień. - S. 384-390.
Kurbanbayeva D.F., Shmatko A.D. Rozwój infrastrukturalnego wsparcia działalności innowacyjnej // Biuletyn integracji gospodarczej. 2012. Nr 3. S. 65-71.
Szmatko AD Wykorzystanie metod zarządzania jakością w celu zapewnienia konkurencyjności innowacyjnych przedsiębiorstw // Biuletyn integracji gospodarczej. 2009. Tom 1. S. 143.
Shmatko A.D. Rozwój wsparcia infrastrukturalnego dla małego biznesu szkolnictwa wyższego w warunkach innowacyjnej gospodarki // rozprawa na stopień doktora nauk ekonomicznych: 08.00.05 / Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów w Petersburgu. Petersburg, 2012.

Rosyjski rynek słodyczy od 2013 roku przechodzi duże zmiany. Aby poznać perspektywy jego rozwoju, spójrzmy na czynniki, które wpływają na wybór słodyczy oraz na to, co rosyjscy cukiernicy oferują dziś konsumentom. Przeanalizujemy rynek słodyczy na przestrzeni ostatnich 4 lat i zidentyfikujemy główne trendy.

Wyroby cukiernicze to słodycze o wysokiej wartości odżywczej. Są pięknie zdobione, mają wyrazisty smak. Skład takich produktów najczęściej obejmuje; cukier lub jego substytuty, tłuszcze, mąka, stabilizatory, barwniki, skrobia, orzechy, kakao i inne produkty.

Agencja brandingowa KOLORO zaprojektuje lub wykona opakowanie!

Wyroby cukiernicze dzielą się na 3 grupy:

czekolada: czekolada, batony, czekoladki ;
cukierkowy: słodycze, karmel, pianki, marmolada, ptasie mleczko, toffi, drażetka;
mąka: ciastka, ciasta, torty, herbatniki, gofry

Statystyki pokazują, że mieszkaniec Europy zjada średnio 6 kg słodyczy rocznie. Rosjanie rzadziej wolą słodkie potrawy. Według szacunków ekspertów w latach 2014-2016 średnio jeden Rosjanin miał 4,5 kg słodyczy rocznie. Do 2014 r. liczba ta wynosiła 5,1 kg.

Analiza rynku słodyczy w Rosji pokazuje, że spadek popytu spowodowany jest wzrostem cen. W 2015 roku ceny surowców wzrosły, a cukiernicy podnieśli ceny detaliczne średnio o:

11% - produkty słodkie;
15% - słodycze mączne;
26% - wyroby czekoladowe.

Producenci wyrobów cukierniczych w Rosji zmienili w czasie kryzysu swoje podejście do produkcji. W celu optymalizacji kosztów i utrzymania poziomu sprzedaży podjęto następujące kroki:

zmniejszyła się waga i wielkość opakowań i wyrobów cukierniczych;
na rynku pojawiły się nowe wyroby cukiernicze. Zamiast standardowych tabliczek czekolady zaczęto produkować mini-formaty.
Producenci słodyczy często umieszczają czekoladki jako prezent.

Analiza rynku słodyczy w 2016 roku wykazała, że zapotrzebowanie na jajka czekoladowe z zabawką stale rośnie. Coraz więcej firm opanowuje ten segment, a na półkach sklepowych pojawiły się w 2016 roku nowe wyroby cukiernicze. Przeczytaj więcej o sytuacji na rynku czekolady.

Analiza rynku mącznych wyrobów cukierniczych w Rosji pokazuje, że do 2015 roku rynek ten zajmował jedną z czołowych pozycji pod względem tempa wzrostu. Dalszy spadek dynamiki sprzedaży wynika ze spadku siły nabywczej. Spadł kurs rubla, spadły dochody ludności. Pierwsza pozycja oszczędności wśród artykułów spożywczych przypadła na słodycze. Spadek popytu silniej odczuli zagraniczni producenci, ponieważ ceny ich produktów wzrosły kilkukrotnie. Kupujący wciąż wybierają słodycze impulsywnie, ale jak pokazuje analiza rosyjskiego rynku słodyczy, większą uwagę przywiązują do ceny. Koszt stał się kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzję o zakupie.

Mimo kryzysu rodzice wciąż są gotowi rozpieszczać swoje dzieci, kupując dla nich wyroby czekoladowe z zabawką. Najczęściej takie wyroby cukiernicze wykonywane są w formie jajka, w którym znajduje się pojemnik z małą zabawką. Rynek czekoladowe jajka z zabawkami wykazał wzrost o 8-10% do 2015 roku. Po 2015 r. tempo wzrostu spadło do 1,1%, a w 2016 r. już tylko 0,3%.

Większość ludności preferuje produkty ekologiczne. Na przykład czekolada bez konserwantów iz orzechami jako wypełniaczem. Rosyjski rynek słodyczy odpowiada na zapotrzebowanie i dostosowuje gamę produktów.

Cechy rynku słodyczy w Rosji

Rosyjski rynek słodyczy charakteryzuje się szeregiem cech:

krótki okres sprzedaży towarów;
skomplikowana logistyka ze względu na duże odległości;
tradycja domowego wypieku;
duży wybór rosyjskich surowców;
duża konkurencja wśród producentów wyrobów cukierniczych w segmencie niskich cen;
niska konkurencja w segmencie premium;
głównymi producentami w segmencie mąki są małe przedsiębiorstwa.

Biznes cukierniczy w Rosji

Według Nielsen Russia sprzedaż na rynku słodyczy spadła w 2016 roku o 2,4%. W 2015 roku skurczenie rynku wyniosło zaledwie 0,1%. Gwałtowny spadek związany jest z szokowym wzrostem cen, który miał miejsce w 2015 roku. Najprawdopodobniej spadek był kontynuowany w 2016 r., ale jego tempo zwolniło. W 2016 roku ceny wzrosły o 9,4% wobec 18,4% wzrostu w 2015 roku.

Zapotrzebowanie na tabliczki czekolady oraz herbatniki luzem — o 10,6% i 11%. Ceny batoników czekoladowych wzrosły ze względu na wzrost kosztów surowców. Ciasteczka wagowe należą do segmentu niskich cen, ale nie są zbyt popularne wśród Rosjan. Producenci podtrzymują zainteresowanie swoimi wyrobami wprowadzając na rynek nowe wyroby cukiernicze oraz przeprowadzając promocje w punktach sprzedaży. Pozwoliło to na zwiększenie sprzedaży ciastek w paczkach o 0,8%, wafli o 0,6%, pianek i pianek o 1,7%.

Producenci słodyczy: liderzy branży

"Czerwony Październik". Firma produkuje ponad trzysta rodzajów słodyczy;
Zgnilizna Przód. Producent dostarcza na rynek około 50 tys. ton słodyczy rocznie.
„Babaevsky”. Ten koncern cukierniczy produkuje ponad 129 pozycji.
„Rosyjska czekolada”. Producent sprzedaje swoje produkty w Rosji oraz w krajach bliskich i dalekich za granicą.
„Jasna Polana”. Zakład należy do grupy Czerwony Październik.

W segmencie czekolady przodują moskiewscy producenci słodyczy

Import i eksport wyrobów cukierniczych w 2017 roku

Wielkość importu słodyczy zmniejszyła się o około połowę. Import segmentu czekolady spadł o 27,6%.

Przegląd rynku słodyczy pokazuje, że wielkość eksportu utrzymała się na poziomie z lat poprzednich. Jednak zysk w ujęciu pieniężnym zmniejszył się, co było spowodowane osłabieniem rubla. Na eksport mają wpływ rosnące ceny podstawowych surowców, takich jak cukier, ziarno kakaowe, dodatki i inne składniki. W segmencie produktów mącznych obserwuje się wzrost wolumenów eksportu. Wzrosła o 11,2% do 9,9 tys. ton w naturze i 4,1% w ujęciu pieniężnym. Pokazał wzrost wyroby czekoladowe o 14,1% do 8,1 tys. ton oraz o 6,5% w ujęciu pieniężnym. Głównym rynkiem eksportowym rosyjskich wyrobów cukierniczych są Chiny.

Agencja brandingowa KOLORO opracuje skuteczną markę dla rosyjskich wyrobów cukierniczych.

Nowe trendy w produkcji słodyczy:

Segment premium na rynku słodyczy wykazuje stabilne wyniki. Nowości na rynku słodyczy wynikają z dążeń producentów do wyraźnego segmentowania grupy docelowej i utrzymania uwagi na swoich produktach. W ostatnich latach na rynku pojawiły się cukiernicze nowości.

czekolada o niezwykłym smaku. Popularność tego rodzaju czekolady dotarła do Rosji z Europy. Na półkach supermarketów można znaleźć batony z limonką, pieprzem, solą i innymi nietypowymi dla konsumenta smakami.
gorzka czekolada. Rośnie zapotrzebowanie na naturalną ciemną czekoladę z dużą zawartością ziaren kakaowych. Wzrost zainteresowania spowodowany jest boomem na zdrowy styl życia. Producenci podkreślają, że gorzka czekolada ma wysokie właściwości antyoksydacyjne i jest w stanie przedłużyć żywotność komórek organizmu.
słodycze dla osób starszych. Producenci zidentyfikowali wąską grupę docelową, której oferują produkty o specjalnym składzie.

Prognoza rozwoju rynku słodyczy w Rosji na 2018 rok

Należy się spodziewać, że rynek słodyczy w Rosji w 2017 roku, pomimo spadku sprzedaży, będzie wykazywał wzrost. Napędza go wzrost eksportu. Jednak zgodnie z prognozą Centrum Badań Rynku Cukierniczego możliwy jest spadek popytu na produkty takie jak pianki, ciastka, pianki. Dziś popyt na segment czekolady nadal spada, ale zainteresowanie konsumentów produktami z tej kategorii ma wkrótce wzrosnąć.

Wzrost segmentu czekolady na poziomie 1% rocznie do 2020 roku jest możliwy dzięki poprawie gospodarki jako całości. Nie oczekuje się ostrych skoków cen produktów. Producenci znajdują nowe sposoby na przyciągnięcie klientów: opracowują optymalną politykę cenową, wprowadzają na rynek nowe produkty i pakują je w oryginalne opakowania. To dobra wiadomość dla rynku słodyczy.

Agencja brandingowa KOLORO opracuje unikalne lub przeprojektuje opakowanie. Wiemy, jak zwrócić uwagę konsumentów na Twoje produkty.