Badania marketingowe rynku słodyczy. Wydawnictwo „Sfera”: Jakie są wyniki krajowego przemysłu cukierniczego? Gdzie znajdują się główne zakłady produkcyjne? Które przedsiębiorstwa mają największe wolumeny produkcji? Finanse i kredyt

* Obliczenia wykorzystują średnie dane dla Rosji

1. WSTĘP

Wyroby cukiernicze to wysokokaloryczne i lekkostrawne produkty spożywcze o wysokiej zawartości cukru i przyjemny smak i aromat. Zwykle produkowane z następujących składników: mąka, cukier, miód, owoce i jagody, mleko i śmietana, tłuszcze, jajka, drożdże, skrobia, kakao, orzechy i tak dalej.

Wyroby cukiernicze można sklasyfikować w następujący sposób:

• grupa słodka

o Bezy - pieczone ubite białka jajek

o Dżem, marmolada, marmolada - owoce lub jagody gotowane w słodkim syropie; płatki kwiatów, można również użyć niektórych warzyw

o Grillage - słodycze z karmelizowanego cukru z dodatkiem pokruszonych lub pokruszonych orzechów

o Galaretka - słodkie danie z soków owocowych lub jagodowych z cukrem i środkiem żelującym

o Marshmallow, marshmallow – słodki kawałek owocu rozgnieciony z cukrem i ubitym białkiem jajka

Produkt na czasie 2019

Tysiące pomysłów na szybkie pieniądze. Całe światowe doświadczenie w Twojej kieszeni..

o Cukierki, toffi, karmel, lizaki - małe słodycze o różnych kształtach z karmelizowanego cukru, czekolady, melasy, mleka skondensowanego i innych składników

o Czekolada to słodycze wykonane ze zmielonych ziaren kakaowych i różne nadzienia

• Grupa mąki

o Ciastka i gofry - wyroby z ciasta w kawałkach; gofry składają się z kilku warstw ciasta, posmarowanych nadzieniem; pliki cookie mogą, ale nie muszą zawierać wypełnienia

o Słodkie ciasta, torty, serniki, bułki - wyroby piekarnicze z drożdży, ciasta francuskiego, przaśnego, bogatego i innego rodzaju, o różnych kształtach i wielkości, z nadzieniem i bez, pieczone lub smażone

o Piernik - twarde wypieki z mąki, miodu i przypraw

o Ciasta, wypieki - desery z biszkoptu, budyniu, ptysie, kruche ciasto ze śmietaną, kandyzowane owoce; zazwyczaj mają ładne wykończenie

Tradycyjne wyroby cukiernicze z reguły mają wysoki Wartość odżywcza ze względu na zawartość dużej ilości węglowodanów, białek i tłuszczów.

2. ANALIZA RYNKU

Charakterystyczna cecha rynku Cukiernia w Rosji jest wysoka jakość bazy teoretycznej i praktycznej, która jest bezpośrednim dziedzictwem ZSRR. Nawet biorąc pod uwagę tendencję do obniżania kosztów masowej produkcji, jakość rosyjskich produktów jest znacznie wyższa niż jakość zachodnich odpowiedników.

Cechy rosyjskiego rynku słodyczy obejmują:

Krótki czas realizacji produktów

Trudna logistyka ze względu na duże odległości i jakość infrastruktury transportowej

Całkowita zależność producentów od jakości użytych surowców (jest to jednak typowe nie tylko dla Rosji)

Tradycja konsumpcji domowe wypieki

Szeroki wybór lokalnych surowców na wypełniacze, a w każdym regionie mogą to być wyjątkowe jagody, owoce itp.

Wysoki poziom konkurencji w niskich segmentach cenowych i jej prawie całkowity brak w segmencie premium

W segmencie piekarniczym głównymi graczami są małe firmy

Istnieje kilka modeli biznesowych stosowanych obecnie przez graczy rynkowych:

Produkcja wyrobów cukierniczych i ich sprzedaż przez własne sieci handlowe (lub przez kontrahentów) – wprawdzie przychody są maksymalne, ale zarówno koszty, jak i ryzyko finansowe są wysokie

Produkcja produktów na zamówienie („white label”) – dzięki temu zmniejszają się koszty realizacji, ale nie ma bezpośredniej komunikacji z konsumentem, co utrudnia reagowanie na prośby klienta końcowego

Produkcja produktów i ich sprzedaż poprzez sieć franczyzową jest tu plusem w minimalizowaniu kosztów sprzedaży, ale istnieją ryzyka reputacyjne związane z działaniem franczyzobiorcy

Rosyjski rynek słodyczy był jednym z wiodących pod względem wzrostu do 2015 roku. Negatywny wpływ, podobnie jak na inne sektory gospodarki, miały czynniki makroekonomiczne, osłabienie rubla i spadek realnych dochodów ludności. Wszystko to doprowadziło do spadku popytu na słodycze. Przy ponad 50% dochodów gospodarstw domowych przeznaczanych na żywność znacznie zmniejsza się zapotrzebowanie na towary nieistotne. Przede wszystkim dotyczy to produktów importowanych - czekolady i mąki, których koszt kilkakrotnie wzrósł z powodu osłabienia rubla. Wielkość importu wszystkich rodzajów słodyczy spadła co najmniej dwukrotnie. Import czekolady i wyrobów zawierających kakao spadł o 27,6%.

Wielkość eksportu w ujęciu fizycznym utrzymała się na poziomie z poprzednich lat, ale jednocześnie zmniejszyła się w ujęciu pieniężnym, ponownie z powodu deprecjacji waluty krajowej. Czynnikiem ograniczającym, także w eksporcie, był wzrost cen na główne surowce – cukier, ziarno kakaowe, dodatki i inne składniki. W niektórych segmentach następuje jednak wzrost wolumenu eksportu. Na przykład eksport produktów mącznych wzrósł o 11,2% do 9,9 tys. ton w naturze i 4,1% w ujęciu pieniężnym; wyrobów czekoladowych - o 14,1% do 8,1 tys. ton oraz o 6,5% w ujęciu pieniężnym. Chiny stały się głównym rynkiem eksportowym; do 2016 r. zajmował siódme miejsce w zakupie rosyjskich wyrobów czekoladowych i dziesiąte w zakupie produktów mącznych; w 2016 roku zajął drugie miejsce na wszystkich pozycjach.

Efektem zmian jakie zaszły na rynku było zmniejszenie spożycia czekolady bez dodatków, różnych ciast i ciastek; wzrosły wolumeny produkcji wyrobów cukierniczych mącznych o długim okresie przydatności do spożycia, karmelu i czekolady. Jednym z motorów wzrostu w tym segmencie był wzrost eksportu tego typu produktów. Na rozwój segmentu wpłynęło również przesunięcie popytu w kierunku tańszych produktów - ciastek, muffinek, gofrów, bułek, pierników. Ich sprzedaż w ujęciu fizycznym wzrosła w 2015 roku następująco: ciastka - o 6%, pierniki - o 7%, gofry - o 9%; w ujęciu pieniężnym: ciastka – o 21%, pierniki – o 24%, gofry – o 25%.

Gotowe pomysły na Twój biznes

Wzrost cen wszelkiego rodzaju wyrobów cukierniczych w 2015 roku wyniósł średnio 24%. Liderami wzrostu cen były wyroby cukiernicze – czekolada (+38%) i karmel (+35%). Spowodowało to przesunięcie popytu w kierunku tańszych produktów. Według Rosstatu kilogram ciasteczek w 2016 roku kosztował średnio 140 rubli, kilogram piernika - 118 rubli, a czekolady i czekoladek - odpowiednio 752 rubli i 570 rubli.

Wzrost cen cukru, jako jednego z głównych składników wyrobów cukierniczych, tylko w pierwszych miesiącach 2016 roku wyniósł 9% (koszt kontraktów terminowych) i wyniósł 0,14 USD za funt. Ten wzrost był rekordowy przez ostatnie 23 lata. Powodem tego wzrostu było oświadczenie Międzynarodowej Organizacji Cukru o przewidywanym niedoborze cukru z powodu niekorzystnych warunków klimatycznych.

Logiczną konsekwencją wzrostu cen składników jest poszukiwanie tańszych zamienników i ekonomicznych receptur. Producenci nie mogą w pełni przełożyć wzrostu cen surowców na ceny sprzedaży, przenosząc rosnące koszty na konsumenta. Tym samym zmniejsza się opłacalność produkcji.

Gotowe pomysły na Twój biznes

Warto zauważyć, że zgodnie z prognozą Centrum Badań” rynek słodyczy, w wielu stabilnych obecnie segmentach (ciasta i ciastka, poszczególne segmenty pianek, pianek, marmolady, herbatników, gofrów) oczekuje się pogorszenia sytuacji. Jednocześnie segmenty, które obecnie znajdują się w stanie schyłkowym (czekolada, cukierki czekoladowe) zostanie wkrótce przywrócony.

Poziom dobrostanu ludności w dużej mierze wpływa na kształtowanie się popytu na wyroby czekoladowe. W związku z tym zmniejszenie realnych dochodów do dyspozycji miało negatywny wpływ na ten segment rosyjskiego rynku słodyczy. Według ekspertów sprzedaż w tym segmencie w latach 2014-2016 spadła o 12% w ujęciu fizycznym; spożycie na osobę spadło z 5,1 do 4,5 kg na osobę.

Rysunek 1. Spożycie wyrobów cukierniczych według kategorii w latach 2012-2016, kg/os

W 2015 r. cena detaliczna słodyczy wzrosła o 11%, ciastek i gofrów o 15%, a ceny czekolady o 26%. Ważnym czynnikiem jest obecność dużej liczby marek z segmentu ekonomicznego w segmencie ciastek i wyrobów cukierniczych oraz ich prawie całkowity brak w segmencie czekoladowym.

Jako środki stymulujące popyt, producenci zaczęli wykorzystywać zmniejszanie rozmiarów i wagi opakowań. Zmniejszono również wagę samych produktów jednostkowych. Niektórzy producenci zaczęli opanowywać dla siebie nowe formaty, na przykład tabliczki czekolady zamiast płytek. Charakterystyczne stało się również pozycjonowanie czekoladek jako prezentu wraz z odpowiednim projektem opakowania. Dzięki takim działaniom marketingowym liderzy rynku utrzymali swoje pozycje.

Gotowe pomysły na Twój biznes

Jedyną kategorią w segmencie czekolady, która nadal się rozwija, jest wyroby czekoladowe z zabawkami dla dzieci. Ten format jest opanowany przez wszystkich nowych producentów, którzy wcześniej w nim nie pracowali. Wzrost popytu wynika z faktu, że nawet przy spadku wypłacalności rodzice nie są gotowi oszczędzać na swoich dzieciach. Rynek czekoladowe jajka z zabawkami rosły o 8-10% rocznie do 2015 r., w 2015 r. wzrost wyniósł 1,1%, w 2016 r. 0,3%.

W przyszłości do 2020 roku eksperci przewidują wzrost segmentu czekolady na poziomie 1% rocznie w ujęciu realnym. Oczekuje się, że głównym motorem wzrostu będzie stabilizacja sytuacji gospodarczej kraju. Wzrost cen w tym segmencie jest oczekiwany głównie ze względu na inflację, co oznacza, że ​​nie będzie gwałtownych skoków. Ponadto rosyjski rynek czekolady nie osiągnął jeszcze nasycenia, co stwarza warunki do jego aktywnego wzrostu w długim okresie.

Z drugiej strony spodziewana jest presja rynkowa zdrowe odżywianie, do których czekolada zwykle nie należy (z rzadkimi wyjątkami – np. gorzka czekolada bez dodatków). Oznacza to przesunięcie popytu na różne batoniki zbożowe, herbatniki wzbogacone błonnikiem i witaminami oraz inne podobne produkty.

Wśród trendów rynkowych odnotowuje się stabilny stan segmentu premium rynku słodyczy. W szczególności potwierdza to pojawienie się nowych produktów w segmencie. Na przykład na tle znacznej części zamiłowania ludności do zdrowej i przyjaznej dla środowiska żywności od naturalne składniki, pojawiają się nowości, takie jak czekolada z miodem zamiast cukru, dzięki czemu według producentów jest to „zdrowa” żywność. Takie produkty nie zawierają również konserwantów, substytutów masła kakaowego i innych dodatków. Jako wypełniacze stosuje się orzechy, jagody, owoce, różne nasiona, przyprawy i olejki eteryczne.

Światowe szaleństwo niezwykłe smaki czekolada dotarła do Rosji. Niektórzy niszowi producenci zaczęli oferować czekoladę z chili, limonką, sól morska, kawa i inne niestandardowe dodatki.

Rynek słodyczy charakteryzuje się wyraźną sezonowością, która wpływa na wielkość sprzedaży i wyniki finansowe. Na przykład maksymalny poziom popytu obserwuje się w grudniu, co jest spowodowane przygotowaniami do Nowego Roku, zakupem prezentów firmowych. Jeśli przyjmiemy wskaźniki grudniowe jako jeden, to pierwsza połowa roku wykazuje zmniejszony popyt na produkty - na poziomie 0,60-0,65, w lipcu-wrześniu popyt wzrasta do 0,80-0,85, a w październiku-listopadzie spada do 0 , 78-0,80.

Obecne trendy rynkowe to przede wszystkim kierunek w kierunku tworzenia przyjaznych dla środowiska i produkty wysokiej jakości. Produkty przyjazne dla środowiska to produkty wykonane z naturalnych, przyjaznych dla środowiska składników, które są zgodne z międzynarodowe standardy i wymagania jakościowe. Trendem w modzie, na który zwracają uwagę eksperci, jest zainteresowanie konsumentów tradycyjnymi lokalnymi słodyczami, a jednocześnie chęć poznania miejsca pochodzenia głównych składników – np. kakao w wyrobach czekoladowych.

Popyt na produkty premium rośnie nawet w czasach kryzysu. Można to wytłumaczyć tym, że rośnie wymagalność gustów konsumentów i to w tym segmencie cenowym największa liczba nowe produkty i po prostu nietypowe produkty, które są interesujące dla konsumenta.

W kontekście zdrowego odżywiania rośnie popularność gorzkiej czekolady, która według firmy reklamowe jej producent, jest silnym przeciwutleniaczem, łagodzi stres, przedłuża żywotność komórek, jest dostawcą endorfin. W tym segmencie trendem jest wytwarzanie produktów pod hasłem „zdrowe odżywianie”.

Nowym światowym trendem, który nie sprawdził się jeszcze dobrze na rynku rosyjskim, jest produkcja słodyczy dla starszych klientów. Można je również skategoryzować zdrowe jedzenie, jednak ich skład znacznie odbiega od innych produktów z tej kategorii.

Regulacja legislacyjna wpływa również na rozwój rynku. W szczególności analiza rynków światowych pokazuje, że poważnym impulsem do rozwoju produkcji były zakazy produktów zawierających tłuszcze trans, które są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Drugim korzystnym czynnikiem legislacyjnym była zgoda na stosowanie w Unii Europejskiej stewii – naturalnego słodzika dla diabetyków.

Według analityków rośnie zapotrzebowanie na produkty energetyczne o wysokiej zawartości białka roślinnego.

25 osób studiuje dziś ten biznes.

Przez 30 dni ten biznes był zainteresowany 24133 razy.

Kalkulator rentowności dla tego biznesu

Według prognoz, całkowity wolumen produkcji tektury falistej w Rosji w 2017 roku wyniesie 3 976 tys. ton, czyli o 5,6% więcej niż w 2016 roku.

Przy niskiej konkurencji koszt wejścia na rynek recyklingu odpadów z gospodarstw domowych jest dość wysoki - od 2 mln euro za otwarcie kompleksu sortowania odpadów i od 20 mln dolarów za odpady budowlane...

Ograniczenia prawne dotyczące zakupu zagranicznego oprogramowania stały się istotne dla branży IT w Rosji. Na tym tle zachodni sprzedawcy zaczęli stosować politykę dumpingową, co również przyczyniło się do...

Rozwojowi rynku aplikacji mobilnych sprzyja po pierwsze stały wzrost wydajności urządzeń mobilnych, a po drugie wzrost dostępności Internetu, w tym mobilnego, wzrost szybkości...

Według ekspertów wzrost rynku do 2020 roku może być pięciokrotnie większy niż w 2014 roku.

Metaforyczne mapy asocjacyjne (MAC) coraz częściej zalewają rynek usług konsultingowych i są coraz częściej wykorzystywane przez ludzi do użytku osobistego, niezależnie od rodzaju działalności. W tym artykule...

Rosyjski rynek słodyczy od 2013 roku przechodzi duże zmiany. Aby poznać perspektywy jego rozwoju, spójrzmy na czynniki, które wpływają na wybór słodyczy oraz na to, co rosyjscy cukiernicy oferują dziś konsumentom. Przeanalizujemy rynek słodyczy na przestrzeni ostatnich 4 lat i zidentyfikujemy główne trendy.

Wyroby cukiernicze to słodycze o wysokiej wartości odżywczej. Są pięknie zdobione, mają wyrazisty smak. Skład takich produktów najczęściej obejmuje; cukier lub jego substytuty, tłuszcze, mąka, stabilizatory, barwniki, skrobia, orzechy, kakao i inne produkty.

Agencja brandingowa KOLORO zaprojektuje lub wykona opakowanie!

Wyroby cukiernicze dzielą się na 3 grupy:

• czekolada: czekolada, batony, czekoladki ;
• cukierkowy: słodycze, karmel, pianki, marmolady, pianki, toffi, drażetki;
• mąka: ciastka, ciasta, torty, herbatniki, gofry

Statystyki pokazują, że mieszkaniec Europy zjada średnio 6 kg słodyczy rocznie. Rosjanie rzadziej wolą słodkie potrawy. Według szacunków ekspertów w latach 2014-2016 średnio jeden Rosjanin miał 4,5 kg słodyczy rocznie. Do 2014 r. liczba ta wynosiła 5,1 kg.

Analiza rynku słodyczy w Rosji pokazuje, że spadek popytu spowodowany jest wzrostem cen. W 2015 roku ceny surowców wzrosły, a cukiernicy podnieśli ceny detaliczne średnio o:

• 11% - produkty słodkie;
• 15% — słodycze mączne;
• 26% - wyroby czekoladowe.

Producenci wyrobów cukierniczych w Rosji zmienili w czasie kryzysu swoje podejście do produkcji. Aby zoptymalizować koszty i utrzymać poziom sprzedaży podjęto następujące kroki:

• zmniejszyła się waga i wielkość opakowań i wyrobów cukierniczych;
• na rynku pojawiły się nowe wyroby cukiernicze. Zamiast standardowych tabliczek czekolady zaczęto produkować mini-formaty.
• Producenci słodyczy często umieszczają czekoladki jako prezent.

Analiza rynku słodyczy w 2016 roku wykazała, że ​​zapotrzebowanie na jajka czekoladowe z zabawką stale rośnie. Coraz więcej firm opanowuje ten segment, a w 2016 roku na półkach pojawiły się nowe wyroby cukiernicze. Przeczytaj więcej o sytuacji na rynku czekolady.

Analiza rynku mącznych wyrobów cukierniczych w Rosji pokazuje, że do 2015 roku rynek ten zajmował jedną z czołowych pozycji pod względem tempa wzrostu. Dalszy spadek dynamiki sprzedaży wynika ze spadku siły nabywczej. Kurs rubla spadł, spadły dochody ludności. Pierwsza pozycja oszczędności wśród artykułów spożywczych przypadła na wyroby cukiernicze. Spadek popytu silniej odczuli zagraniczni producenci, ponieważ ceny ich produktów wzrosły kilkukrotnie. Kupujący wciąż wybierają słodycze impulsywnie, ale jak pokazuje analiza rosyjskiego rynku słodyczy, większą uwagę przywiązują do ceny. Koszt stał się kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzję o zakupie.

Mimo kryzysu rodzice wciąż są gotowi rozpieszczać swoje dzieci, kupując dla nich wyroby czekoladowe z zabawką. Najczęściej takie wyroby cukiernicze wykonywane są w formie jajka, w którym znajduje się pojemnik z małą zabawką. Rynek jajek czekoladowych z zabawkami wykazał wzrost o 8-10% do 2015 roku. Po 2015 r. tempo wzrostu spadło do 1,1%, a w 2016 r. już tylko 0,3%.

Większość ludności preferuje produkty ekologiczne. Na przykład czekolada bez konserwantów iz orzechami jako wypełniaczem. Rosyjski rynek słodyczy odpowiada na zapotrzebowanie i dostosowuje gamę produktów.

Cechy rynku słodyczy w Rosji

Rosyjski rynek słodyczy charakteryzuje się szeregiem cech:

• krótki okres sprzedaży towarów;
• skomplikowana logistyka ze względu na duże odległości;
• tradycja domowego wypieku;
• duży wybór rosyjskich surowców;
• duża konkurencja wśród producentów wyrobów cukierniczych w segmencie niskich cen;
• niska konkurencja w segmencie premium;
• głównymi producentami w segmencie mąki są małe przedsiębiorstwa.

Biznes cukierniczy w Rosji

Według Nielsen Russia sprzedaż na rynku słodyczy spadła w 2016 roku o 2,4%. W 2015 roku skurczenie rynku wyniosło zaledwie 0,1%. Gwałtowny spadek związany jest z szokowym wzrostem cen, który miał miejsce w 2015 roku. Najprawdopodobniej spadek był kontynuowany w 2016 r., ale jego tempo zwolniło. W 2016 roku ceny wzrosły o 9,4% wobec 18,4% wzrostu w 2015 roku.

Gwałtownie spadł popyt na batony i ciastka luzem – o 10,6% i 11%. Ceny batoników czekoladowych wzrosły ze względu na wzrost kosztów surowców. Ciasteczka wagowe należą do segmentu niskich cen, ale nie są zbyt popularne wśród Rosjan. Producenci podtrzymują zainteresowanie swoimi wyrobami wprowadzając na rynek nowe wyroby cukiernicze oraz przeprowadzając promocje w punktach sprzedaży. Pozwoliło to na zwiększenie sprzedaży ciastek w paczkach o 0,8%, wafli o 0,6%, pianek i pianek o 1,7%.

Producenci słodyczy: liderzy branży

1. "Czerwony Październik". Firma produkuje ponad trzysta rodzajów słodyczy;
2. Zgnilizna Przód. Producent dostarcza na rynek około 50 tys. ton słodyczy rocznie.
3. „Babaevsky”. Ten koncern cukierniczy produkuje ponad 129 pozycji.
4. „Rosyjska czekolada”. Producent sprzedaje swoje produkty w Rosji oraz w krajach bliskich i dalekich za granicą.
5. „Jasna Polana”. Zakład należy do grupy Czerwony Październik.

W segmencie czekolady przodują moskiewscy producenci słodyczy

Import i eksport wyrobów cukierniczych w 2017 roku

Wielkość importu słodyczy zmniejszyła się o około połowę. Import segmentu czekolady spadł o 27,6%.

Przegląd rynku słodyczy pokazuje, że wielkość eksportu utrzymała się na poziomie z lat poprzednich. Jednak zysk w kategoriach pieniężnych zmniejszył się z powodu deprecjacji rubla. Na eksport mają wpływ rosnące ceny podstawowych surowców, takich jak cukier, ziarno kakaowe, dodatki i inne składniki. W segmencie produktów mącznych obserwuje się wzrost wolumenów eksportu. Wzrosła o 11,2% do 9,9 tys. ton w naturze i 4,1% w ujęciu pieniężnym. Wyroby czekoladowe wykazały wzrost o 14,1% do 8,1 tys. ton i 6,5% w ujęciu pieniężnym. Głównym rynkiem eksportowym rosyjskich wyrobów cukierniczych są Chiny.

Agencja brandingowa KOLORO opracuje skuteczną markę rosyjskich wyrobów cukierniczych.

Nowe trendy w produkcji słodyczy:

Segment premium na rynku słodyczy wykazuje stabilne wyniki. Nowości na rynku słodyczy wynikają z dążeń producentów do wyraźnego segmentowania grupy docelowej i utrzymania uwagi na swoich produktach. W ostatnich latach na rynku pojawiły się cukiernicze nowości.

• czekolada o niezwykłym smaku. Popularność tego rodzaju czekolady dotarła do Rosji z Europy. Na półkach supermarketów można znaleźć batony z limonką, pieprzem, solą i innymi nietypowymi dla konsumenta smakami.
• gorzka czekolada. Rośnie zapotrzebowanie na naturalną ciemną czekoladę z dużą zawartością ziaren kakaowych. Wzrost zainteresowania spowodowany jest boomem na zdrowy styl życia. Producenci podkreślają, że gorzka czekolada ma wysokie właściwości antyoksydacyjne i jest w stanie przedłużyć żywotność komórek organizmu.
• słodycze dla osób starszych. Producenci zidentyfikowali wąską grupę docelową, której oferują produkty o specjalnym składzie.

Prognoza rozwoju rynku słodyczy w Rosji na 2018 rok

Należy się spodziewać, że rynek słodyczy w Rosji w 2017 roku, pomimo spadku sprzedaży, będzie wykazywał wzrost. Wynika to ze wzrostu eksportu. Jednak zgodnie z prognozą Centrum Badań Rynku Cukierniczego możliwy jest spadek popytu na produkty takie jak pianki, ciastka, pianki. Dziś popyt na segment czekolady nadal spada, ale zainteresowanie konsumentów produktami z tej kategorii ma wkrótce wzrosnąć.

Wzrost segmentu czekolady na poziomie 1% rocznie do 2020 roku jest możliwy dzięki poprawie gospodarki jako całości. Nie oczekuje się gwałtownych skoków cen produktów. Producenci znajdują nowe sposoby na przyciągnięcie klientów: opracowują optymalną politykę cenową, wprowadzają na rynek nowe produkty i pakują je w oryginalne opakowania. To dobra wiadomość dla rynku słodyczy.

Agencja brandingowa KOLORO opracuje unikalne lub przeprojektuje opakowanie. Wiemy, jak zwrócić uwagę konsumentów na Twoje produkty.

W 2017 roku spożycie wyrobów cukierniczych wyniosło 3 496,3 tys. ton i jest o 4% wyższe niż w 2016 roku. Pozytywna dynamika nie wiąże się ze znacznym obniżeniem kosztów surowców potrzebnych do wytworzenia produktów, w wyniku czego producentom udało się ulepszyć i poszerzyć asortyment zgodnie z nowymi preferencjami konsumentów (gorzka czekolada, produkty niskokaloryczne , nietypowe nadzienia cukiernicze itp.). Zasadniczo na dynamikę rynku istotny wpływ ma segment czekolady i wyrobów czekoladowych, który zajmuje 50% jego wolumenu.

Według badania przeprowadzonego przez websitesia, rynek rosyjski składa się z 93,1% produktów krajowych. Około 11,5% całkowitego wolumenu wyprodukowanych produktów zostało w 2017 roku wyeksportowane, głównie do Kazachstanu i Białorusi.

Wielkość pozornego spożycia słodyczy

W latach 2014-2015 na tle spadku realnych dochodów ludność przeszła na oszczędzający model konsumpcji, nastąpiła reorientacja popytu na tańsze produkty spożywcze, w tym słodycze z segmentu ekonomicznego. Czekolada i wyroby czekoladowe, które są najpopularniejszymi rodzajami wyrobów cukierniczych, zostały zastąpione tańszymi wyrobami cukierniczymi, które nie zawierają kakao oraz wyrobami cukierniczymi mącznymi o długim okresie przydatności do spożycia (ciastka, gofry, pierniki itp.).

Według wyników w 2016 r. wielkość rynku wzrosła o 1,7% do 3 317,6 tys. t. W 2017 r. wielkość spożycia wyrobów cukierniczych wyniosła 3 372,8 tys.

Pod względem wartości rynek wykazywał stabilny wzrost w analizowanym okresie. W latach 2015-2017 wzrost rynku przyspieszył i osiągnął szczytowy wolumen 1 372,1 mld RUB. w 2017 roku na tle znacznego wzrostu cen wyrobów cukierniczych.

Obecnie, pomimo braku wzrostu realnych dochodów ludności, obserwuje się wzrost popytu na produkty wysokiej jakości w segmencie średnim i premium. Wynika to z rosnącej popularności odpowiednie odżywianie a zdrowy tryb życia zwiększa zapotrzebowanie na czekoladę bez cukru i czekoladę gorzka o zawartości kakao powyżej 85%, desery bezglutenowe, produkty z nierafinowanej mąki.

Zakłada się, że w średnim okresie wzrost konsumpcji wyrobów cukierniczych w Federacji Rosyjskiej wyniesie średnio około 1% rocznie ze względu na dostosowanie producentów i konsumentów do aktualnej sytuacji gospodarczej.

Wielkość podaży kruszyw na rynku słodyczy w latach 2013-2018(O) i prognoza na lata 2019-2025, tys. ton (w scenariuszu bazowym rozwoju)

Struktura rynku słodyczy: produkcja, eksport, import, konsumpcja

Większość rosyjskiego rynku słodyczy tworzą głównie produkty wyprodukowane w Rosji, które obecnie stanowią 92,6%.

Do 2014 r. udział słodyczy importowanych w rynku wynosił 12%. Jednak w latach 2014-2015 jego udział spadł do 5,6% ze względu na znaczny wzrost kosztów produktów zagranicznych z powodu deprecjacji rubla, wzrost cen surowców cukierniczych (cukier, mąka, wyroby kakaowe, tłuszcze) oraz reorientację konsumenta na tańsze produkty krajowe.

Po spadku w 2015 r. eksport wyrobów cukierniczych wykazuje w latach 2016-2017 szybki wzrost, napędzany zwiększoną aktywnością producentów i eksporterów, rozwojem handlu w nowych kierunkach oraz otwarciem chińskiego rynku dla krajowych producentów. Wśród krajów importujących tradycyjnie wyróżniają się Białoruś i Kazachstan (ok. 40% wszystkich dostaw eksportowych), aw ostatnich latach prym wiodą Chiny.

Rosyjscy producenci poszerzają swoją ofertę produktową i rozwijają nowe segmenty, dostosowując się do zmieniających się zainteresowań konsumentów. Oczekuje się, że w średnim okresie wolumen eksportu będzie nadal rósł.

Dynamika i struktura rynku słodyczy w latach 2013-2018(O) i prognoza do 2025 tys. ton (w scenariuszu bazowym rozwoju)

Struktura zużycia według okręgów federalnych

W 2016 r. największy udział w strukturze konsumpcji miały Okręgi Federalne Centralny i Nadwołżański (odpowiednio 26,7% i 19,9%). Kolejne miejsca zajmują Syberyjski Okręg Federalny z udziałem 13,2% i Południowy Okręg Federalny z udziałem 11,2%. Obecna struktura powstaje w dużej mierze ze względu na potrzeby Okręgów Federalnych Centralnego i Nadwołżańskiego, wzrost liczby ludności i zapotrzebowanie na rozpuszczalniki.

Na koniec 2017 r. nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze konsumpcji wyrobów cukierniczych: liderami pozostają Okręgi Centralny i Nadwołżański (odpowiednio 26,7% i 20,2%).

Struktura spożycia wyrobów cukierniczych przez okręgi federalne w latach 2013-2018(O)

Rynek słodyczy: prognoza rozwoju

W średnim terminie rynek słodyczy nie ulegnie większym zmianom i będzie wykazywał stabilny wzrost na poziomie 1-2% rocznie, co jest efektem kontynuacji procesów naprawczych. W związku z tym w 2018 roku spodziewane jest zużycie w wysokości 3 597,9 tys. ton.

Rozwój rynku będzie determinowany przede wszystkim realnymi dochodami ludności, które wpływają na poziom popytu ze strony konsumenta końcowego, a także ceny surowca kakaowego oraz polityka Federacji Rosyjskiej w zakresie importu potrzebnych surowców do produkcji wyrobów cukierniczych.

Segment wyrobów cukierniczych z mąki w Rosji jest na etapie nasycenia. Aby zwiększyć popyt, przedsiębiorstwa aktualizują produkcję, nadają produktowi tożsamość korporacyjną i tworzą nowe rodzaje produktów. Do tej pory istnieje tendencja do komplikowania produktów, ponieważ wyroby cukiernicze z mąki z jednej strony są towarem niemalże codziennego popytu, a jednocześnie z drugiej strony produktem dla przyjemności. Coraz częściej pojawiają się produkty „specjalistyczne”, takie jak produkty bezmięsne i słodycze z różnych kuchni świata, które stale zajmują swoją niszę na rynku rosyjskim.

Najpopularniejszym rodzajem produktów mącznych są ciasteczka. Średnio około 4,5 kilograma tego produktu na osobę zużywa się w Rosji, to znaczy w naszym kraju zjada się tylko 645 750 ton ciastek rocznie, a prawie połowa tej ilości przypada na mieszkańców największych miast.

Udział plików cookie w tym segmencie jest szacowany przez wielu ekspertów i badaczy na różne sposoby i waha się od 30 do 60%. Pytanie brzmi, jakie kategorie należy zaliczyć do kategorii wyrobów cukierniczych z mąki przy ocenie rynku io jakich regionach mówimy. Jeśli mówimy o największych miastach Rosji i najpopularniejszych w nich rodzajach mącznych wyrobów cukierniczych, to ciasteczka wyglądają na najbardziej atrakcyjny segment - zajmują 60% wolumenu rynku wśród tak konkurencyjnych grup, jak pierniki, które zajmują 16% wolumenu rynku, ciasta i ciastka 8% , muffinki i herbatniki 7%, a gofry tylko 4% wolumenu rynku. Rysunek 1 przedstawia strukturę rynku mącznych wyrobów cukierniczych w 2013 roku w ujęciu realnym.

Rys.1

Jak widać z tabeli 6, największym popytem na rynku wyrobów cukierniczych mącznych cieszą się herbatniki owsiane i cukrowe – odpowiednio 18,6 i 18,3% całkowitego spożycia.

Rosyjski rynek słodyczy zdominowany jest przez producentów krajowych. Stopniowo jednak rośnie udział produktów zagranicznych: w 2012 r. wyniósł 12,3%.

Tabela 6

Rozkład udziałów w rynku według rodzajów ciastek, % średniego spożycia

Rodzaje plików cookie	Udziały w rynku według konsumpcji, %	Udziały w rynku produktów paczkowanych według spożycia, %	Udziały w rynku produktów luzem według spożycia, %
Cukier
Twaróg
Słodkie nadziewane
Inne masło
Suchy typ "Maria"
Wielowarstwowy

W strukturze importowanych wyrobów mącznych tradycyjnie największy udział mają herbatniki maślane. Ta kategoria obejmuje Piernikowe Ciastko, ciasteczka biszkoptowe, ciasteczka - kanapki i ciasteczka w czekoladzie. WI półroczu 2013 r. udział importu słodkich herbatników maślanych wyniósł 37,3% ogólnej podaży wyrobów cukierniczych mącznych w ujęciu fizycznym (rys. 2).

Ryż. 2

Dla porównania wielkość zakupów importowanych ciastek długich (krakersów, ciastek) wyniosła zaledwie 4,5%. Drugie miejsce pod względem podaży zajmują ciasta i desery – słodycze te stanowią 22,8% całego importu. Należy zauważyć, że około 8% importowanych ciast i deserów to produkty mrożone. Pierwszą trójkę zamykają gofry (łącznie z waflami i ciastkami waflowymi), których udział w imporcie wynosi 12,9%. Kategoria „inne” obejmuje ciasta, kruche ciasteczka, bułki, babeczki, bułki, pączki, pierniki, półprodukty, gotowe śniadania, krakersy, suszarki, tartaletki i niektóre inne rodzaje mącznych wyrobów cukierniczych.

Ponad 38% mącznych wyrobów cukierniczych, które wjechały na terytorium naszego kraju w pierwszej połowie 2013 r., zostało wyprodukowanych w przedsiębiorstwach na Ukrainie, która jest tradycyjnie największym dostawcą tych produktów do Rosji (ryc. 3).

Ryż. 3

Niemcy odpowiadają za 16% importu w ujęciu pieniężnym, następnie Włochy z 15% udziałem w imporcie, a następnie Polska, Holandia, Republika Korei i Francja z udziałem od 7 do 2% całkowitego importu. Pozostała część 18% przypada na 43 kraje.

Po stronie rosyjskiej regionalną strukturę importu mącznych wyrobów cukierniczych reprezentuje 46 regionów. Liderem zakupów jest region Włodzimierza, którego udział w rynku wynosi 28% pod względem wartości, czyli 10,9 tys. ton o wartości 44,2 mln USD (ryc. 4).

Ryż. cztery

Przywództwo regionu wynika z faktu, że na jego terytorium znajdują się dwaj duzi importerzy: CJSC Ferrero Russia, która zajmuje pierwsze miejsce wśród rosyjskich firm importujących, oraz LLC Mondelis Rus, która posiada trzecie miejsce. Czwartą część rynku (9,6 tys. ton o wartości 38,4 mln USD) zajmuje Moskwa - region metropolitalny zajmuje drugie miejsce pod względem bezpośrednich dostaw importowych. Region Kurska znalazł się również w pierwszej trójce regionów importujących mączne wyroby cukiernicze z udziałem 12% (9,2 tys. ton o wartości 18 mln USD) ze względu na lokalizację CJSC Konti-Rus zlokalizowanej w regionie - przedsiębiorstwo zajmuje drugie miejsce wśród firm importujących .

Należy zauważyć, że w I półroczu 2013 roku zakupów dokonało 529 organizacji. Jednak 51% rynku zajęło sześć firm (rys. 5).

Ryż. 5

Największym popytem wśród firm zagranicznych cieszyły się rosyjskie wafle i ciastka waflowe, których udział w strukturze sprzedaży wyniósł 40,3% (rys. 6).

Ryż. 6

Na drugim miejscu pod względem sprzedaży znalazły się ciastka słodko-maślane – tego typu słodycze stanowiły 32,8%. Bułki i inne wyroby cukiernicze zajmują 22,9%.

Ukraina, lider w dostawach mącznych wyrobów cukierniczych do Rosji, zajmuje wiodącą pozycję w zakupie tych produktów - jest właścicielem 20% eksportu (ryc. 7).

Ryż. 7

Azerbejdżan i Brazylia zajmują drugie i trzecie miejsce z udziałami odpowiednio 17% i 16%. Równe udziały mają Mongolia i Kirgistan – każdy z tych krajów posiada po 8%. Tadżykistan i Gruzja odpowiadają za odpowiednio 6% i 4% eksportu.

Przyglądając się szczegółowo strukturze eksportu słodkich herbatników, można zauważyć, że połowa dostaw to herbatniki oblane polewą czekoladową lub zawierające kakao. Drugie miejsce w strukturze eksportu ciastek słodkich zajmują ciastka cukrowe, których udział wynosi 42,4%. Główne dostawy tych ciasteczek kierowane są do krajów sąsiednich – Kirgistanu, Azerbejdżanu, Tadżykistanu i Gruzji. Trzecie miejsce w strukturze eksportu zajmują ciastka kanapkowe i maślane – stanowią one odpowiednio 3,5 i 3,2%. Głównym producentem ciastek kanapkowych jest Konti-Rus, a ponad 40% ciastek maślanych jest produkowanych przez OAO Orkla Brands Russia.

W sumie w pierwszym półroczu 2013 r. w eksporcie mącznych wyrobów cukierniczych zajmowało się 276 rosyjskich przedsiębiorstw. Udział lidera - Nestle Russia LLC (region Samara) stanowi 25% eksportu produktów.

W analizowanym okresie firma ta sprzedała 3,7 tys. Stało się tak dzięki temu, że sprzedaż ciastek Twix wyniosła 5,8 mln USD.Zamyka pierwszą trójkę liderów-eksporterów LLC Chipita St.Petersburg, która posiada 6% dostaw o wartości 3,6 mln USD.Produkty tej firmy są rozpoznawalne pod TM 7. -Dni. (rys. 8).

Ryż. osiem

Podsumowując można zauważyć, że w ostatnich latach obserwuje się tendencję do zwiększania wolumenu importu i eksportu mącznych wyrobów cukierniczych, zmienia się struktura importu i eksportu, pojawiają się nowi gracze. Do 2015 roku, z punktu widzenia perspektyw przystąpienia do WTO, stawka cła na importowane wyroby cukiernicze mączne zostanie obniżona z 15 do 10%. Oczekuje się, że towarów będzie więcej, a ceny spadną. W eksporcie możliwe są również pozytywne zmiany. Rosyjscy producenci zwiększą dostawy, poprawią jakość i sprzedają więcej produktów za granicą.

Segment ciastek można podzielić na dwie grupy, które znacznie różnią się zarówno ceną, jak i strukturą – są to ciastka luzem i pakowane. W rzeczywistości są to dwa różne rynki. Główną różnicą między tymi dwiema grupami jest różnica w cenie (biskwity sypkie są znacznie tańsze) oraz brak jednego rosyjskiego lidera oferującego swoje produkty w całej Rosji w segmencie herbatników sypkich. W każdym regionie największą część rynku zajmują lokalni producenci. Ogólnie rzecz biorąc, w Rosji wielkość sprzedaży herbatników luzem jest wyższa niż herbatników paczkowanych i według ekspertów stanowi około 60% całkowitego wolumenu. Główne zalety ciastek luzem: przystępna cena detaliczna, możliwość dowolnej wagi przy zakupie, możliwość wizualnej weryfikacji jakości i świeżości produktu. Taki produkt nie wymaga specjalnej reklamy.

W przypadku herbatników pakowanych sytuacja jest nieco inna. Sukces małych piekarni na rynkach lokalnych wynika z większej elastyczności możliwości produkcyjnych i możliwości zaspokojenia szybko zmieniających się potrzeb konsumentów. W ostatnich latach obserwuje się wzrost udziału herbatników paczkowanych i spadek udziału herbatników luzem. Powodem tego jest rosnąca rola nowoczesnego handlu, czyli supermarketów samoobsługowych.

Opakowania na ciastka mogą być bardzo różne - używa się tektury, folii, a nawet dość drogiej puszki. Tworząc własne opakowanie, które pozwoliłoby wyróżnić produkt na rynku i zwrócić na niego uwagę konsumentów, producenci wydają badania marketingowe oraz ankiety testowe grup fokusowych. Z jednej strony rosyjskich konsumentów, własnymi słowami, przyciąga jasne, stylowe, oryginalne opakowanie. Z drugiej strony wszyscy bardzo dobrze pamiętają czasy sowieckie kiedy ciastka placer były wysokie smakowitość i od razu można było dokładnie ocenić jego świeżość i bezpieczeństwo.

Dlatego wielu producentów produkuje pakowane ciasteczka w przezroczystą folię - jedynym akcentem na takim opakowaniu jest jasne logo firmy. Ale takie ciasteczko powinno naprawdę przyciągać uwagę i być samo w sobie oryginalne.

Rynek herbatników paczkowanych jest bardziej skoncentrowany niż herbatników luzem – dziesięciu producentów stanowi do 70% całkowitej sprzedaży i to właśnie w tej kategorii herbatników rośnie konkurencja między producentami. W segmencie ciastek paczkowanych na pierwszy plan wysuwa się znaczenie marki i struktura oferty cenowej. Tradycyjnie na rynku ciastek dominują produkty z niższego segmentu cenowego – głównie ze względu na wielkość sprzedaży na pojemnych rynkach regionalnych. Analitycy twierdzą jednak, że nisze średniego i niższego segmentu cenowego na rynku ciastek zbliżają się do nasycenia.

Rośnie segment drogich ciastek, segment „zdrowej żywności” wzbogaconej witaminami, niskokalorycznej żywności itp. Wzrasta produkcja złożonych rodzajów herbatników. Wszystkim tym towarzyszy wprowadzanie na rynek zapadających w pamięć marek oraz propozycja konceptów produktowych. Takie reakcje producentów spowodowane są zmianą kultury konsumpcji wyrobów cukierniczych w ogóle - popyt konsumencki jest stopniowo przebudowywany w kierunku produktów wyższej jakości, estetycznie zaprojektowanych i funkcjonalnych.

Czynnik ceny herbatników pakowanych jest mniej istotny, ponieważ herbatniki pakowane są skierowane do bardziej zamożnych segmentów populacji w porównaniu z herbatnikami luzem, konsument jest skłonny zapłacić dodatkowe pieniądze za markę.

Podział sprzedaży na różne odmiany ciastek zależy od regionu, wielkości miasta i jego odległości od centrum federalnego. Zwykle w duże miasta konsumenci mają większy wybór i wolą coś „oryginalnego”. Ale przede wszystkim Rosjanie preferują słodkie herbatniki, których udział w całkowitej sprzedaży wynosi około 50%.

Udział ciastek złożonych w sprzedaży produktów paczkowanych jest wciąż niższy, co w dużej mierze wynika z wysokiej ceny tego produktu. Ogólnie rzecz biorąc, ceny ciastek mają szeroki zakres, co wynika z obecności dużej liczby różnych odmian ciastek. Asortyment prezentowany w sklepach jest bardzo szeroki.

Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej pakowanych i markowych produktów od małych lokalnych producentów. Wynika to m.in. z wymagań stawianych produktom przez sieciówki oraz z faktu, że przy dzisiejszym bogactwie przeróżnych słodyczy nie opłaca się już produkować „tylko” ciasteczek. Ponadto, aby wprowadzić na rynek nowy produkt, produkty muszą być wytwarzane pod znanymi i/lub mocno reklamowanymi markami.

Na przykład Bezhitsky Food Processing Plant (miasto Briańsk) wypuścił oryginalną linię krakersów pod znakiem towarowym Pikantel, która obejmuje takie produkty jak Pikantel z bazylią, pachnący krakers o pikantnym smaku bazylii i delikatnym smaku sera oraz Pikantel z smak pizzy”, o smaku klasycznej pizzy.

Dziś wielu producentów znajduje swego rodzaju „zapał”, na którym z powodzeniem mogą skupić uwagę konsumentów i popchnąć ich do niezbędnych skojarzeń.

Tak więc w 2008 roku firma Sladkaya Sloboda (miasto Kirow) wyprodukowała herbatniki „Derevenskoye Glazed” w kolorowym opakowaniu przepływowym o wadze 285 gramów. Producent zwrócił uwagę kupujących na to, że ciastka powstają z mleka wiejskiego, co kojarzy się z naturalnością, przyjaznością dla środowiska i korzyściami zdrowotnymi.

Popularnym ostatnio posunięciem marketingowym rosyjskich firm jest pozycjonowanie ich produktów jako towarów dla osób poszczących. Na przykład Stowarzyszenie Cukiernicze „Kraj Lubimi” (obwód leningradzki, miasto Otradnoye) w 2008 r. opracowało szczupłe produkty na początek Wielkiego Postu. Firma produkowała ciasteczka owsiane i maślane pod markami Stuchki i Posidelkino.

Kolejnym trendem jest wzrost sprzedaży wyrobów cukierniczych złożonych – ciastek oblanych czekoladą, czy wyrobów z nadzieniem, takich jak ciastka z piankami marshmallow, ciastka z marmoladą. Kupujący lubi ciekawe produkty, więc wszelkie nietypowe rozwiązania od producentów cieszą się dużym zainteresowaniem wśród konsumentów. Większość liczących się producentów ma takie produkty w swoim portfolio.

Firma Harris produkuje ciastka typu sandwich BisQuick z różnymi nadzieniami: waniliowym, truskawkowym, kakaowym, „gotowanym skondensowanym mlekiem”. Fabryka cukiernicza „Bolszewik” produkuje zarówno herbatniki z nadzieniem, jak i herbatniki glazurowane.

W asortymencie fabryki znajdują się ciastka Yubileinoye oblane polewą mleczną lub czekoladową, ciasteczka Prichuda z różnymi nadzieniami (morelowe, pomarańczowe, wiśniowe, gruszkowe, truskawkowe, suflet karmelowy) oblane polewą z gorzkiej czekolady, a także ciasteczka Prince w formie kanapki z nadzieniem orzechowym, czekoladowym i mlecznym.

Firma Orion specjalizuje się w produkcji złożonych ciastek. Najsłynniejsze ciasteczka biszkoptowe w lukier czekoladowy nadziewane mashmallow „Choco-Pie” i bułka maślana w formie grzybka z czapką z czekolady Choco Boy.

Eksperci widzą potrzebę ciągłego poszerzania asortymentu producentów. Słodycze to segment, w którym konsument ma mniej silne preferencje i chętniej eksperymentuje i próbuje wszystkiego, co nowe.

Na rynku herbatników paczkowanych wśród głównych rosyjskich producentów można wyróżnić następujące firmy:

OJSC "Bolszewik" (Moskwa) jest wiodącym producentem i dystrybutorem wyroby cukiernicze. Znakami towarowymi tej firmy są „Jubileusz”, „Barney”, „Tornado”, „Shokobarokko”. Bolszewik jest jednym z największych producentów ciastek paczkowanych w Rosji (jego udział w rynku wynosi 30-40% z 40% całkowitej sprzedaży ciastek paczkowanych). Wśród głównych marek ciastko z cukrem maksymalny wzrost udziału w rynku odnotowano dla najdroższej marki – „Jubileusz” z glazurą.

Wyniki badań pokazują, że 97% rosyjskiej populacji zna markę Yubileinoye, 50% konsumentów woli Yubileinoye od innych marek.

Holding United Confectioners jest największym holdingiem cukierniczym w Rosji, zrzeszającym kilkanaście przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Moskwie i wielu regionach od Sankt Petersburga po Błagowieszczeńsk. Wśród aktywów holdingu znajdują się najsłynniejsze i najstarsze moskiewskie zakłady cukiernicze – Krasny Oktiabr, Rot Front i założony w XIX wieku Koncern Cukierniczy Babaevsky.

Przedsiębiorstwa holdingu posiadają najbardziej rozpoznawalne i popularne marki słodyczy w Rosji i WNP, pod którymi produkowane są prawie wszystkie rodzaje wyrobów cukierniczych: czekolada i batony, cukierki konsumenckie i premium, różne rodzaje ciastek i herbatników, marmolada, pianki i inne słodycze. Rot Front, Krasny Oktyabr i Babaevsky znajdują się na liście 40 najdroższych marek w Rosji (według Interbrand Zintzmeyer & Lux AG).

United Confectioners Holding z powodzeniem konkuruje na rynku rosyjskim z międzynarodowymi korporacjami Nestle, Mars i Kraft Foods. Produkty sprzedawane są poprzez rozwiniętą sieć dystrybucji w całej Rosji, a także w USA, Europie, Izraelu, krajach WNP i wielu krajach Bliskiego Wschodu. Wśród stałych odbiorców produktów holdingu znajdują się Zakłady Spożywcze Federalnego Przedsiębiorstwa Jednolitego „Kremlewski”, Rząd Rosji, Urząd Burmistrza Moskwy i Patriarchat Moskiewski.

Rosyjska spółka holdingowa United Bakers (Woroneż) jest największym rosyjskim producentem krakersów, herbatników i produktów do wytłaczania, posiada 38% rosyjskiego rynku krakersów, 7,5% herbatników, 23,5% produkcji wyrobów ekstruzyjnych produkt końcowy, 90% półproduktów dla przemysłu cukierniczego.

Firma posiada zarejestrowane znaki towarowe:

Lyubyatovo jest wiodącą rosyjską marką w segmencie gotowych do spożycia produktów ekstruzji.

"Yantar" - popularne odmiany ciastek, zjednoczone pod marką parasolową dużego producenta.

"Udivlyandiya" - wyciskane śniadania dla dzieci.

"Fanteks" - półprodukty wytłaczane do zastosowania w przemyśle spożywczym. Wykorzystywane są do produkcji słodyczy premium, czekolady i lodów znanych producentów rosyjskich i zagranicznych (Cadbury, Nestle, Craft Foods, Korkunov i inne).

Stowarzyszenie Cukiernicze „SladCo” jest jednym z największych producentów wyrobów cukierniczych w Rosji. Stowarzyszenie jest jednym z pięciu liderów branży cukierniczej i produkuje wszystkie główne rodzaje wyrobów cukierniczych: czekoladę, słodycze, karmel, ciastka, gofry.

SladCo to firma z dystrybucją krajową, której produkty prezentowane są w całej Rosji od Chabarowska po Kaliningrad. Produkty SladCo obecne są również w krajach WNP. W 2005 roku firma została przejęta przez norweski koncern Orkla. W chwili obecnej SladCo jest firmą z kapitałem zagranicznym (100%).

Stowarzyszenie cukiernicze prezentowane jest w trzech głównych kategoriach:

1. Czekolada (cukierki w pudełkach, batony, batony, cukierki na wagę, cukierki paczkowane na wagę);

2. Wyroby cukiernicze z mąki (ciasteczka, gofry, torty waflowe, krakersy);

3. Karmel (na wagę, pakowany).

Obecnie produkty SladCo wytwarzane są w dwóch zakładach produkcyjnych: w Jekaterynburgu; w Uljanowsku.

Jakość produktów i interesy konsumentów są dla firmy absolutnym priorytetem.

Grupa Lakom to duży rosyjski holding handlowo-produkcyjny w branży cukierniczej. Siedziba główna znajduje się w Petersburgu, zakłady produkcyjne znajdują się w Petersburgu i obwodzie leningradzkim. Możliwości produkcyjne holdingu pozwalają na produkcję do 60 000 ton wyrobów cukierniczych rocznie. Grupa firm Lakom zajmuje 10% rynku herbatników cukrowych w Rosji. Dystrybucja produktów z fabryk należących do grupy Lakom obejmuje wszystkie ośrodki federalne oraz największe miasta Rosji.

W skład holdingu wchodzi Pierwsza Fabryka Ciastek, Złoty Klucz ( fabryka słodyczy)", "PK" Ładoga "", a także firma o tej samej nazwie - "Lacom". Asortyment grupy składa się z różnego rodzaju ciasteczka, wafle, pianki, marmolady i ma ponad 500 pozycji.

Ze względu na charakter produkcji najpopularniejsze są dziś ciasteczka cukrowe. Przewaga herbatników cukrowych na rynku tłumaczy się specyfiką ich produkcji, ponieważ do jej produkcji wykorzystywane są wysokowydajne linie przenośnikowe, natomiast do produkcji tak zwanych herbatników układanki (typowi przedstawiciele - kurabye, głagolicy itp. ) są używane małe produkcje(do 1,5 tys. kg na zmianę). Dlatego jest przewaga tylko nielicznych znaki towarowe producenci ciastek cukrowych, z których najbardziej znanym jest JSC „Bolszewik”. Jednocześnie produkcja ciastek dżigowych pozostaje udziałem małych i średnich przedsiębiorstw. Udział suchych herbatników (typowymi przedstawicielami są krakersy) nie jest zbyt duży. Wielu ekspertów przypisuje to pewnej monotonii tego typu plików cookie.

Ciastka nadziewane nie zdobyły jeszcze godnego miejsca wśród innych odmian. Wynika to z małej podaży tego rodzaju ciastka i odpowiednio słabego popytu, a także z faktu, że technika pozwalająca na jego wykonanie pojawiła się stosunkowo niedawno, jest dość droga i nie jest jeszcze zbyt powszechna w przemysł.

Producenci mają tendencję do umieszczania na opakowaniach wizualnych informacji o dodatkach zawartych w ciastkach, umieszczając wizerunki orzechów, czekolady, cytryny, winogron itp. Dzięki temu klient może dokładnie zidentyfikować ciastko o odpowiednim smaku na ladzie bez konieczności czytania informacji o składniku. Optymalna waga opakowania ciastek do spożycia indywidualnego to 200 g, do spożycia rodzinnego (zbiorowego) - 400 - 500 g. Do takiego przedziału wagowego dążą sklepy detaliczne przy samodzielnym pakowaniu wagowym ciastek.

Z reguły kupujący preferuje ciastka średniej wielkości, ponieważ są one zawarte w opakowaniu w większych ilościach, co ma znaczenie dla spożycia zbiorowego. Niektórzy producenci, gdy trudno jest wizualnie określić ilość produktu, podają na opakowaniu nie tylko wagę, ale także ilość sztuk w jednym opakowaniu, chroniąc tym samym ciastka przed uszkodzeniem w wyniku prób ustalenia przez konsumentów ilość metodą „pomiarową”.

Podsumowanie analizy Krajowy rynek wyrobów cukierniczych z mąki, należy zauważyć, że z roku na rok rośnie produkcja ciastek, a także rośnie liczba krajowych producentów ciastek. Producenci poszukują nowych nisz dla tego rynku. Za istotną uważa się niszę tzw. ciasteczek biurowych. Teraz ta nisza rynkowa jest wypełniona wyłącznie importowanymi herbatnikami - tylko one odpowiadają kategorii „klasa premium”.

Nisza herbatników paczkowanych jest praktycznie darmowa w duże opakowanie(250 - 300 gram) - rodzaj ciastka stołowego dla całej rodziny, przeznaczony do codziennego masowego spożycia26.

Obecnie rosyjski rynek ciastek nadal się rozwija, ale pod wieloma względami jego rozwój zaczyna spowalniać negatywne trendy dotyczące wzrostu dobrobytu ludności. W przyszłości wzrost rynku ciastek będzie kontynuowany, jednak będzie się on charakteryzował zwiększoną konkurencją, pojawieniem się nowych graczy i nowych, bardziej wyrafinowanych rodzajów ciastek, wzrostem roli jakości i wygląd zewnętrzny Artykuły przemysłowe.

Do 2015 roku rosyjski rynek słodyczy był jednym z najaktywniej rozwijających się segmentów konsumenckiego sektora gospodarki. Ostatnio jednak odsetek miłośników słodyczy zaczął gwałtownie spadać. Najbardziej spadło spożycie słodyczy importowanych, głównie czekolady i wyrobów mącznych. Według badania rynku piekarskiego i cukierniczego przeprowadzonego we wrześniu 2016 r. w porównaniu do 2013 r. udział kupujących produkty śmietankowe w Moskwie spadł o 19 p.p., a udział nabywców wyrobów cukierniczych drobnicowych (ciastka, suszone pierniki) – o 5 p.p. (rys. 1)

Obrazek 1. Zakupy wyrobów cukierniczych w 2013 i 2016 roku, % respondentów

Dlaczego to się dzieje?

Pierwszy powód, który leży na powierzchni, to zmniejszenie wydatków konsumpcyjnych Rosjan z powodu osłabienia rubla, spadku dochodów gospodarstw domowych i rosnących cen konsumpcyjnych. Tak więc, według Centrum Badań Rynku Cukierniczego, w 2015 r. ceny wyrobów cukierniczych w całej Rosji wzrosły średnio o 24%.

Drugim trendem, który zdaniem ekspertów rynkowych wpływa na aktywność konsumentów, jest chęć coraz większej liczby Rosjan do samodzielnego wypieku pieczywa. W związku z tym wzrosło zapotrzebowanie na zakup składników do pieczenia.

Chęć konsumentów do prowadzenia zdrowego trybu życia, a producentów – nie do utraty klientów prowadzi do zmiany pozycjonowania wyrobów cukierniczych i pieczywo. Najczęstsze stwierdzenia towarzyszące Nowy produkt na rynku światowym: „bez dodatków i/lub konserwantów”, „nisko i/lub wolne od alergenów”, „pełne ziarno”, „bezglutenowe” i inne. Na rynku rosyjskim pojawiają się takie stwierdzenia jak „wspomaganie zdrowego stanu i pracy serca”, „łatwość użytkowania”, „ekologiczne opakowanie”, „do normalizacji trawienia”, „do odchudzania”, „bez GMO”. ”, „wzbogacony białkiem” i inne .

Coraz częściej na półkach rosyjskich sklepów pojawiają się wyspecjalizowane (dla określonej grupy osób) wyroby piekarnicze i cukiernicze, które są poszukiwane na przykład dla emerytów lub osób z pewnym rodzajem choroby.

Słodka sytość wkrótce nie będzie pełna

Jak zauważono powyżej, w porównaniu z 2013 r. udział nabywców produktów drobnicowych zmniejszył się z 57% do 52%. Należy zauważyć, że zdecydowana większość przebadanych Moskali nadal jest bardziej skłonna do kupowania drobnych wyrobów cukierniczych w opakowaniach niż na wagę. Kobiety i młodzież nadal są bardziej aktywnymi nabywcami tych produktów. Ponadto kobiety są generalnie bardziej świadome producentów słodyczy niż mężczyźni.

Jeśli mówimy o preferencjach Moskali w zakresie rodzajów słodyczy, to ciastka, podobnie jak w 2013 roku, pozostają najczęściej kupowanymi w stolicy – ​​wybiera je 76% badanych nabywców „drobnych rzeczy” (ryc. 2). Należy zauważyć, że w przypadku wielu rodzajów słodyczy następuje spadek udziału nabywców. Moskale mają więc mniejsze zapotrzebowanie na suszony chleb i bajgle (-8 p.p.), pianki (-5 p.p.) i orientalne słodycze (-7 p.p.).

Rysunek 2. Preferencje według rodzajów drobnych wyrobów cukierniczych, % liczby kupujących

Co jest z czym? Możliwe jest wyodrębnienie odrębnych grup wyrobów cukierniczych drobnicowych, których zakup jest typowy dla tych samych konsumentów. Na przykład najczęściej kupują razem pianki, marmoladę i pianki. Pierniki kupujemy razem z ciasteczkami, goframi i muffinami. Jeśli Moskale kupią suszarki, bajgle, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że kupią też słodkie krakersy. Słodycze orientalne kupują miłośnicy ciastek i tortów waflowych. Uzyskane wyniki wskazują na zamienność niektórych drobnych wyrobów cukierniczych należących do jednej grupy, co w szczególności może przejawiać się w sytuacji wspólnego zakupu określonych rodzajów wyrobów, a także alternatywą dla innych.

Jeśli chodzi o miejsca, w których można kupić słodycze, obserwowany jest następujący obraz: supermarkety i hipermarkety stają się coraz bardziej popularnym miejscem zakupu słodyczy. W 2013 roku 57% ankietowanych Moskali kupowało tam „drobiazgi” dla siebie i swoich rodzin, dziś udział ten wzrósł do 69%. Jednocześnie zmniejsza się udział nabywców wyrobów cukierniczych w sklepach ogólnospożywczych: 18% wobec 34% w 2013 r. (Wykres 3).

Rysunek 3 Miejsca zakupu drobnych wyrobów cukierniczych, % nabywców drobnych wyrobów

Jeśli mówimy o poziomie wydatków Moskali na jeden zakup słodyczy drobnoczęściowych, to według danych za 2016 r. 66% respondentów wydaje jednorazowo nie więcej niż 300 rubli, co jest porównywalne z danymi z badania przeprowadzone w 2013 roku.

Interesujące jest również to, że w ciągu ostatnich 3 lat poziom zaufania Moskali do Rosyjscy producenci wyrobów cukierniczych (z 52% w 2013 r. do 63% w 2016 r.). Co więcej, stało się tak nie z powodu wzrostu nieufności do zagranicznych producentów, ale z powodu spadku odsetka tych, którzy odpowiedzieli „trudno powiedzieć, to zależy od konkretnej marki”.

Jeśli nie mają chleba, niech jedzą ciasto!

Udział nabywców kremowych wyrobów cukierniczych znacząco spadł w porównaniu do 2013 roku. Miało to jednak niewielki wpływ na częstotliwość kupowania ciast i ciastek, wręcz przeciwnie – o 6 p.p. wzrósł udział tych, którzy kupowali ciastka kilka razy w tygodniu. a w czasie badania 12%.

Głównym miejscem zakupu produktów kremowych, a także „drobiazgów”, są sieci handlowe - wybiera je 62% kupujących produkty kremowe. Mniej popularne są sklepy firmowe producentów, gdzie 16% badanych kupuje te produkty, a nie więcej niż 7% badanych kupuje je w wyspecjalizowanych cukierniach i piekarniach.

Konsumenci ciastek zaczęli kupować lżejsze produkty: 45% badanych Moskali ważyło mniej niż kilogram ostatniego zakupu, podczas gdy w 2013 roku udział takich zakupów wynosił 34%. Przyczynę tego spadku można wyjaśnić przynajmniej tym, że ciastka śmietankowe, które mają najmniejszą objętość, wymagają od nabywców większych kosztów.

Rysunek 4 Waga ostatniego zakupu ciasto z kremem, % kupujących produkty śmietankowe

Jednocześnie koszt średniego zakupu ciast znacznie wzrósł w porównaniu do 2013 roku (o 23%) i wyniósł 611 rubli. Jeśli chodzi o ciasta, to na ostatni zakup tego produktu Moskali wydawali średnio 241 rubli.

Najbardziej rozpoznawalnymi i kupowanymi w Moskwie produktami są produkty wytwarzane pod marką U Palycha (Company M LLC, Samara), - 91% kupujących kremy zna tę markę, a 55% kupowało ją w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Produkty KF Oktyabr LLC (obwód moskiewski) i Fili-Baker LLC (Moskwa) są również bardzo rozpoznawalne – wybiera je odpowiednio 74 i 67% respondentów (rysunek 5).

Rysunek 5 Sława producentów słodyczy kremowych. TOP-10, % kupujących kremy

Istniejące trendy na rynku konsumenckim, a mianowicie: rosnące ceny, niższe wydatki konsumentów i dochody gospodarstw domowych, koncentracja na zdrowym i zdrowa żywność, wpłynęło na preferencje zakupowe Moskali i negatywnie wpłynęło na rynek wyrobów cukierniczych i piekarniczych w ogóle. Ale mimo jakiejś negatywnej fali taka atmosfera zawsze prowadzi do nowych odkryć, poszerzania asortymentu, poprawiania jakości produktów.

Badanie zostało przeprowadzone metodą ankiety telefonicznej wśród Moskali w wieku od 18 do 60 lat, którzy kupują wyroby piekarnicze i cukiernicze w okresie maj-czerwiec 2013 r., przeprowadzono wywiady z 938 osobami, we wrześniu 2016 r. - 1205 osobami.