Trženjske raziskave trga slaščic. Založba "Sphere": Kakšni so rezultati slaščičarske industrije v državi? Kje so glavni proizvodni obrati? Katera podjetja imajo največji obseg proizvodnje? Finance in kredit

* Pri izračunih so uporabljeni povprečni podatki za Rusijo

1. UVOD

Slaščice so visokokalorična in lahko prebavljiva živila z visoko vsebnostjo sladkorja in prijeten okus in aromo. Običajno se proizvaja iz naslednjih sestavin: moke, sladkorja, medu, sadja in jagodičja, mleka in smetane, maščob, jajc, kvasa, škroba, kakava, oreščkov in tako naprej.

Slaščice lahko razvrstimo na naslednji način:

• skupina pocukrana

o Meringues - pečeni stepeni beljaki

o Jam, marmelada, marmelada - sadje ali jagode, kuhane v sladkem sirupu; cvetnih listov, lahko tudi nekaj zelenjave

o Grillage - sladkarije iz karameliziranega sladkorja z dodatkom zdrobljenih ali zdrobljenih oreščkov

o Žele - sladka jed iz sadnih ali jagodnih sokov s sladkorjem in želirnim sredstvom

o Marshmallow, marshmallow - sladek kos sadja pretlačen s sladkorjem in stepenim beljakom

Priljubljeni izdelek 2019

Na tisoče idej za hiter denar. Vse svetovne izkušnje v vašem žepu..

o Bonboni, toffee, karamela, lizike - majhne sladkarije različnih oblik iz karameliziranega sladkorja, čokolade, melase, kondenziranega mleka in drugih sestavin.

o Čokolada je slaščica iz zmletih kakavovih zrn in razna polnila

• Skupina moke

o Piškoti in vaflji – izdelki iz kosovnega testa; vaflji so sestavljeni iz več plasti testa, namazanih z nadevom; piškotki lahko vsebujejo ali ne vsebujejo polnila

o Sladke pite, pite, sirnice, žemljice - pekovski izdelki iz kvašenega, listnatega, nekvašenega, bogatega in drugih vrst testa, različnih oblik in velikosti, z nadevi in ​​brez, pečeni ali ocvrti.

o Medenjaki - trdo pecivo iz moke, medu in začimb

o Torte, peciva - sladice iz biskvita, kreme, listnatega, krhko testo s smetano, kandiranim sadjem; običajno imajo lep zaključek

Tradicionalne slaščice imajo praviloma visoko hranilna vrednost zaradi vsebnosti velike količine ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob.

2. ANALIZA TRGA

Posebnost trga slaščice v Rusiji je visoka kakovost teoretične in praktične baze, ki je neposredna dediščina ZSSR. Tudi ob upoštevanju težnje po znižanju stroškov množične proizvodnje je kakovost ruskih izdelkov veliko višja od kakovosti zahodnih kolegov.

Značilnosti ruskega trga slaščic vključujejo:

Kratek dobavni rok za izdelke

Težka logistika zaradi velikih razdalj in kakovosti prometne infrastrukture

Popolna odvisnost proizvajalcev od kakovosti uporabljenih surovin (vendar to ni značilno samo za Rusijo)

Tradicija uživanja domača peka

Širok izbor lokalnih surovin za polnila, v vsaki regiji pa so lahko edinstvene jagode, sadje itd.

Visoka raven konkurence v nizkih cenovnih segmentih in skoraj popolna odsotnost v premium segmentu

V segmentu peke so glavni akterji mala podjetja

Igralci na trgu danes uporabljajo več poslovnih modelov:

Proizvodnja slaščic in njihova prodaja prek lastnih trgovskih verig (ali prek nasprotnih strank) - medtem ko je prihodek največji, vendar so stroški in finančna tveganja visoki.

Izdelava izdelkov po naročilu ("white label") - zaradi tega se zmanjšajo stroški izvedbe, ni pa neposredne komunikacije s potrošnikom, kar otežuje odziv na zahteve končnega naročnika.

Proizvodnja izdelkov in njihova prodaja prek franšizne mreže je tukaj prednost pri zmanjševanju prodajnih stroškov, vendar obstajajo tveganja za ugled, povezana z dejanji franšizije

Ruski trg slaščic je bil do leta 2015 eden vodilnih po rasti. Negativen vpliv, tako kot na druge sektorje gospodarstva, so imeli makroekonomski dejavniki, slabitev rublja in padec realnih dohodkov prebivalstva. Vse to je povzročilo zmanjšanje povpraševanja po slaščicah. Ker več kot 50 % dohodka gospodinjstva porabi za hrano, se povpraševanje po nenujnih dobrinah znatno zmanjša. Najprej gre za uvožene izdelke - čokolado in moko, katerih stroški so se zaradi oslabitve rublja večkrat povečali. Obseg uvoza vseh vrst slaščic se je zmanjšal vsaj dvakrat. Uvoz čokolade in izdelkov, ki vsebujejo kakav, se je zmanjšal za 27,6 %.

Obseg izvoza je v fizičnem smislu ostal na ravni prejšnjih let, hkrati pa se je v denarnem smislu zmanjšal, ponovno zaradi depreciacije nacionalne valute. Omejitveni dejavnik, tudi za izvoz, je bila rast cen glavnih surovin - sladkorja, kakavovih zrn, aditivov in drugih sestavin. V nekaterih segmentih pa je opaziti povečanje obsega izvoza. Na primer, izvoz izdelkov iz moke se je v naravi povečal za 11,2% na 9,9 tisoč ton, v denarju pa za 4,1%; čokoladni izdelki - za 14,1% na 8,1 tisoč ton in za 6,5% v denarju. Kitajska je postala glavni izvozni trg; do leta 2016 je bila pri nakupu ruskih čokoladnih izdelkov na sedmem mestu, pri nakupu izdelkov iz moke pa na desetem mestu; leta 2016 je bil na vseh mestih drugi.

Posledica sprememb, ki so se zgodile na trgu, je zmanjšanje porabe čokolade brez dodatkov, raznih tort in peciva; Povečal se je obseg proizvodnje slaščic z dolgim ​​rokom trajanja, karamele in čokolade. Eden od dejavnikov rasti v tem segmentu je bilo povečanje izvoza tovrstnih izdelkov. Na rast segmenta je vplival tudi premik povpraševanja po cenejših izdelkih - piškotih, muffinih, vafljih, zvitkih, medenjakih. Njihova prodaja se je v letu 2015 fizično povečala takole: piškoti - za 6 %, medenjaki - za 7 %, vaflji - za 9 %; v denarnem smislu: piškoti - za 21%, medenjaki - za 24%, vaflji - za 25%.

Pripravljene ideje za vaše podjetje

Povišanje cen slaščic vseh vrst je v letu 2015 v povprečju znašalo 24 %. Najvišje rasti cen so bili sladkorni izdelki – čokolada (+38 %) in karamela (+35 %). To je povzročilo premik povpraševanja v smeri cenejših izdelkov. Po podatkih Rosstata je kilogram piškotov leta 2016 v povprečju stal 140 rubljev, kilogram medenjakov - 118 rubljev, čokolada in čokolade - 752 rubljev oziroma 570 rubljev.

Rast cen sladkorja, kot ene od glavnih sestavin slaščičarskih izdelkov, je samo v prvih mesecih leta 2016 znašala 9% (stroški terminskih pogodb) in je znašala 0,14 USD na funt. Ta rast je bila rekordna v zadnjih 23 letih. Razlog za to rast je bila izjava Mednarodne organizacije za sladkor o napovedanem pomanjkanju sladkorja zaradi neugodnih podnebnih razmer.

Logična posledica podražitve sestavin je iskanje cenejših nadomestkov in ekonomičnih formulacij. Proizvajalci zvišanja cen surovin ne morejo v celoti prevesti v prodajne cene in vse večje stroške prenašajo na potrošnika. Tako se zmanjša donosnost proizvodnje.

Pripravljene ideje za vaše podjetje

Omeniti velja, da po napovedi Centra za raziskave trg slaščic, na številnih danes stabilnih segmentih (torte in peciva, posamezni segmenti marshmallows, marshmallows, marmelade, piškoti, vaflji) pričakujemo poslabšanje stanja. Hkrati pa segmenti, ki so trenutno v upadu (čokolada, čokoladni bonboni) bo kmalu obnovljena.

Stopnja blaginje prebivalstva v veliki meri vpliva na oblikovanje povpraševanja po čokoladnih izdelkih. Skladno s tem je zmanjšanje realnega razpoložljivega dohodka negativno vplivalo na ta segment ruskega trga slaščic. Po mnenju strokovnjakov se je prodaja v tem segmentu od leta 2014 do leta 2016 fizično zmanjšala za 12%; poraba na prebivalca se je zmanjšala s 5,1 na 4,5 kg na osebo.

Slika 1. Poraba slaščic po kategorijah v letih 2012-2016, kg/osebo

Sladkane slaščice so se v letu 2015 podražile za 11 %, piškoti in vaflji za 15 %, čokolada pa za 26 %. Pomemben dejavnik je prisotnost velikega števila blagovnih znamk v ekonomičnem segmentu v segmentu piškotov in sladkih izdelkov ter njihova skoraj popolna odsotnost v segmentu čokolade.

Kot ukrepe za spodbujanje povpraševanja so proizvajalci začeli uporabljati zmanjšanje velikosti in teže embalaže. Zmanjšana je tudi teža samih kosovnih izdelkov. Nekateri proizvajalci so začeli obvladovati nove formate zase, na primer čokoladne ploščice namesto ploščic. Značilno je postalo tudi pozicioniranje čokolade kot darila z ustreznim dizajnom embalaže. Zahvaljujoč takšnim marketinškim aktivnostim je vodilnim na trgu uspelo ohraniti svoje položaje.

Pripravljene ideje za vaše podjetje

Edina kategorija v segmentu čokolade, ki še naprej raste, je čokoladni izdelki z igračami za otroke. Ta format obvladajo vsi novi proizvajalci, ki v njem še niso delali. Rast povpraševanja je posledica dejstva, da tudi ob zmanjšanju plačilne sposobnosti starši niso pripravljeni varčevati pri svojih otrocih. trg čokoladna jajca z igračami do leta 2015 rasla za 8-10% na leto, leta 2015 je bilo povečanje 1,1%, leta 2016 - 0,3%.

V prihodnosti do leta 2020 strokovnjaki napovedujejo fizično rast segmenta čokolade na ravni 1% letno. Pričakuje se, da bo glavni dejavnik rasti stabilizacija gospodarskega stanja v državi. Rast cen v tem segmentu je pričakovana predvsem zaradi inflacije, kar pomeni, da močnih skokov ne bo. Poleg tega ruski trg čokolade še ni dosegel zasičenosti, kar ustvarja predpogoje za njegovo dolgoročno aktivno rast.

Po drugi strani pa je pričakovan pritisk trga zdrava prehrana, kamor čokolada običajno ne sodi (razen redkih izjem – na primer temna čokolada brez dodatkov). To pomeni določen premik povpraševanja v smeri različnih žitnih ploščic, keksov obogatenih z vlakninami in vitamini ter drugih podobnih izdelkov.

Med tržnimi trendi je opaziti stabilno stanje premium segmenta trga slaščic. Še posebej to potrjuje pojav novih izdelkov v segmentu. Na primer, v ozadju strasti pomembnega dela prebivalstva do zdrave in okolju prijazne hrane iz naravne sestavine, se pojavljajo novosti, kot je čokolada, ki uporablja med namesto sladkorja, zaradi česar je po mnenju proizvajalcev "zdrava" hrana. Takšni izdelki tudi ne vsebujejo konzervansov, nadomestkov kakavovega masla in drugih dodatkov. Kot polnila se uporabljajo oreščki, jagode, sadje, različna semena, začimbe in eterična olja.

Svetovna norost nenavadnih okusovčokolada je prišla v Rusijo. Nekateri nišni proizvajalci so začeli ponujati čokolado s čilijem, limeto, morska sol, kava in drugi nestandardni dodatki.

Trg slaščic ima izrazito sezonskost, ki vpliva na obseg prodaje in finančne rezultate. Na primer, največje povpraševanje je opazno decembra, kar je posledica priprav na novo leto, nakupa poslovnih daril. Če vzamemo decembrske kazalnike kot enega, potem prva polovica leta kaže zmanjšano povpraševanje po izdelkih - na ravni 0,60-0,65, v juliju-septembru se povpraševanje poveča na 0,80-0,85, v oktobru-novembru pa se zmanjša na 0 , 78-0,80.

Trenutni tržni trendi vključujejo predvsem usmeritev k ustvarjanju okolju prijaznih in kakovostne izdelke. Okolju prijazni izdelki so izdelki iz naravnih, okolju prijaznih sestavin, ki ustrezajo mednarodni standardi in zahteve glede kakovosti. Modni trend, ki ga poznajo strokovnjaki, je zanimanje potrošnikov za tradicionalne lokalne sladkarije in hkrati želja po poznavanju kraja izvora glavnih sestavin - na primer kakava v čokoladnih izdelkih.

Povpraševanje po premium izdelkih tudi v kriznih časih narašča. To je mogoče pojasniti z dejstvom, da zahtevnost okusov potrošnikov narašča in v tem cenovnem segmentu največje število novi izdelki in preprosto nenavadni izdelki, ki so zanimivi za potrošnika.

V okviru zdrave prehrane narašča priljubljenost temne čokolade, ki po besedah oglaševalska podjetja njegovi proizvajalci, je močan antioksidant, lajša stres, podaljšuje življenje celic, je dobavitelj endorfinov. V tem segmentu je trend izdelave izdelkov pod sloganom »zdrava prehrana«.

Nov svetovni trend, ki se na ruskem trgu še ni izkazal, je proizvodnja slaščic za starejše kupce. Lahko jih tudi kategoriziramo zdrava hrana, vendar se njihova sestava bistveno razlikuje od drugih izdelkov v tej kategoriji.

Na rast trga vpliva tudi zakonodajna ureditev. Predvsem analiza svetovnih trgov kaže, da so resen zagon razvoju proizvodnje dale prepovedi izdelkov z uporabo transmaščob, ki so zdravju škodljive. Drugi ugoden zakonodajni dejavnik je bila odobritev uporabe stevije v Evropski uniji – naravnega sladila za diabetike.

Po mnenju analitikov se povečuje povpraševanje po energentih z visoko vsebnostjo rastlinskih beljakovin.

Ta posel danes študira 25 ljudi.

V 30 dneh se je to podjetje zanimalo 24133-krat.

Kalkulator donosnosti za to podjetje

Po napovedih bo skupni obseg proizvodnje kartona v Rusiji v letu 2017 znašal 3.976 tisoč ton, kar je 5,6% več kot leta 2016.

Ob nizki konkurenci so stroški vstopa na trg recikliranja gospodinjskih odpadkov precej visoki - od 2 milijonov evrov za odprtje sortirnice odpadkov in od 20 milijonov dolarjev za gradnjo odpadkov...

Zakonodajne omejitve pri nakupu tuje programske opreme so postale pomembne za industrijo IT v Rusiji. Glede na to so zahodni prodajalci začeli uporabljati dumpinško politiko, kar je prispevalo tudi k ...

Razvoj trga mobilnih aplikacij pospešuje, prvič, stalna rast zmogljivosti mobilnih naprav, in drugič, rast dostopnosti interneta, vključno z mobilnim, povečanje hitrosti ...

Rast trga do leta 2020 bo po mnenju strokovnjakov lahko petkrat večja od obsega leta 2014.

Metaforični asociativni zemljevidi (MAC) vse bolj preplavljajo trg svetovalnih storitev in jih ljudje vse pogosteje uporabljajo za osebno uporabo, ne glede na vrsto dejavnosti. V tem članku ...

Ruski trg slaščic je od leta 2013 doživel velike spremembe. Da bi ugotovili možnosti za njegov razvoj, si oglejmo dejavnike, ki vplivajo na izbiro sladkarij in kaj ruski slaščičarji danes ponujajo potrošnikom. Analizirali bomo trg slaščic v zadnjih 4 letih in opredelili glavne trende.

Slaščice so sladkarije, ki imajo visoko hranilno vrednost. So lepo okrašeni, imajo izrazit okus. Sestava takšnih izdelkov najpogosteje vključuje; sladkor ali njegovi nadomestki, maščobe, moka, stabilizatorji, barvila, škrob, oreščki, kakav in drugi izdelki.

Branding agencija KOLORO bo oblikovala ali izvedla embalažo!

Slaščice delimo v 3 skupine:

• čokolada:čokolada, ploščice, čokolade ;
• sladko: sladkarije, karamela, marshmallows, marmelada, marshmallow, toffee, dražeje;
• moka: piškoti, torte, torte, biskviti, vaflji

Statistični podatki kažejo, da prebivalec Evrope v povprečju poje 6 kg sladkarij na leto. Rusi manj verjetno raje uživajo sladko hrano. Po ocenah strokovnjakov je v obdobju od 2014 do 2016 en Rus v povprečju imel 4,5 kg sladkarij na leto. Do leta 2014 je ta številka znašala 5,1 kg.

Analiza trga slaščic v Rusiji kaže, da je upad povpraševanja posledica rasti cen. V letu 2015 so se cene surovin zvišale, slaščičarji pa so svoje maloprodajne cene dvignili v povprečju za:

• 11% - sladki izdelki;
• 15% — sladkarije iz moke;
• 26% - čokoladni izdelki.

Proizvajalci slaščic v Rusiji so med krizo spremenili pristop k proizvodnji. Za optimizacijo stroškov in ohranjanje ravni prodaje so bili sprejeti naslednji koraki:

• zmanjšala se je teža in velikost paketov in slaščic;
• na trgu so se pojavili novi slaščičarski izdelki. Namesto standardnih čokoladnih tablic so začeli izdelovati mini formate.
• Proizvajalci slaščic pogosto postavljajo čokolade kot darilo.

Analiza trga slaščic v letu 2016 je pokazala, da povpraševanje po čokoladnih jajčkih z igračo nenehno narašča. Vse več podjetij obvladuje ta segment, leta 2016 pa so se na prodajnih policah pojavili novi slaščičarski izdelki. Preberite več o razmerah na trgu čokolade.

Analiza trga slaščic iz moke v Rusiji kaže, da je ta trg do leta 2015 zasedal eno od vodilnih mest po stopnjah rasti. Nadaljnji upad rasti prodaje je posledica zmanjšanja kupne moči. Tečaj rublja je padel, dohodki prebivalstva so se zmanjšali. Prva postavka prihranka med živilskimi izdelki je padla na slaščice. Upad povpraševanja so močneje občutili tuji proizvajalci, saj so se njihovi izdelki večkrat podražili. Kupci še vedno izbirajo sladkarije impulzivno, vendar, kot kaže analiza ruskega trga slaščic, so bolj pozorni na ceno. Stroški so postali ključni dejavnik, ki vpliva na odločitev o nakupu.

Kljub kriznemu času so starši še vedno pripravljeni svoje otroke razvajati z nakupom čokoladnih izdelkov z igračo zanje. Najpogosteje so takšni slaščičarski izdelki izdelani v obliki jajca, v katerem je posoda z majhno igračo. Trg čokoladnih jajc z igračami se je do leta 2015 povečal za 8-10 %. Po letu 2015 je stopnja rasti padla na 1,1 %, leta 2016 pa le še 0,3 %.

Večina prebivalstva daje prednost ekološkim izdelkom. Na primer čokolada brez konzervansov in z oreščki kot polnilom. Ruski trg slaščic se odziva na povpraševanje in prilagaja ponudbo izdelkov.

Značilnosti trga slaščic v Rusiji

Za ruski trg slaščic so značilne številne značilnosti:

• kratko obdobje prodaje blaga;
• zapletena logistika zaradi dolgih razdalj;
• tradicija domače peke;
• velik izbor ruskih surovin;
• visoka konkurenca med proizvajalci slaščic v nizkem cenovnem segmentu;
• nizka konkurenca v premium segmentu;
• glavni proizvajalci v segmentu moke so mala podjetja.

Slaščičarski posel v Rusiji

Po podatkih Nielsen Russia je prodaja na trgu slaščic leta 2016 padla za 2,4 %. Leta 2015 je bilo krčenje trga le 0,1-odstotno. Močan upad je povezan s šokantnim dvigom cen, ki se je zgodil leta 2015. Najverjetneje se je upadanje nadaljevalo tudi v letu 2016, vendar se je njegov tempo umiril. V letu 2016 so se cene zvišale za 9,4 % v primerjavi z 18,4 % v letu 2015.

Močno je upadlo povpraševanje po čokoladnih tablicah in sipkih piškotih – za 10,6 % in 11 %. Cene čokoladnih tablic so se zvišale zaradi podražitev surovin. Po teži piškotki spadajo v nizek cenovni segment, vendar med Rusi niso zelo priljubljeni. Proizvajalci ohranjajo zanimanje za svoje izdelke z uvajanjem novih slaščičarskih izdelkov na trg in akcijami na prodajnih mestih. To je omogočilo povečanje prodaje piškotov v pakiranjih za 0,8%, napolitank - za 0,6%, marshmallows in marshmallows - za 1,7%.

Proizvajalci slaščic: vodilni v industriji

1. "Rdeči oktober". Podjetje proizvaja več kot tristo vrst sladkarij;
2. Rot Front. Proizvajalec na trg dobavi približno 50 tisoč ton sladkarij na leto.
3. "Babajevski". Ta slaščičarski koncern proizvaja več kot 129 izdelkov.
4. "Ruska čokolada". Proizvajalec prodaja svoje izdelke v Rusiji ter v državah blizu in daleč v tujini.
5. "Yasnaya Polyana". Rastlina je del skupine Rdeči oktober.

Proizvajalci slaščic iz Moskve so vodilni v segmentu čokolade

Uvoz in izvoz slaščičarskih izdelkov v letu 2017

Obseg uvoza slaščic se je zmanjšal za približno polovico. Uvoz segmenta čokolade je padel za 27,6 %.

Pregled trga slaščic kaže, da obseg izvoza ostaja na ravni preteklih let. Vendar se je dobiček v denarnem smislu zmanjšal, kar je posledica oslabitve rublja. Na izvoz vplivajo naraščajoče cene osnovnih surovin, kot so sladkor, kakavova zrna, aditivi in ​​druge sestavine. Povečanje obsega izvoza je opaziti v segmentu izdelkov iz moke. V naravi je zrasel za 11,2 % na 9,9 tisoč ton, v denarju pa za 4,1 %. Čokoladni izdelki so pokazali povečanje za 14,1% na 8,1 tisoč ton in 6,5% v denarju. Glavni izvozni trg za ruske slaščice je Kitajska.

Branding agencija KOLORO bo razvila učinkovito blagovno znamko za ruske slaščice.

Novi trendi v proizvodnji slaščic:

Vrhunski segment trga slaščic kaže stabilno delovanje. Novosti na trgu slaščic so posledica poskusov proizvajalcev, da jasno segmentirajo ciljno občinstvo in ohranijo pozornost do svojih izdelkov. V zadnjih letih so se na trgu pojavile slaščičarske novosti.

• čokolada z nenavadnim okusom. Priljubljenost te vrste čokolade je v Rusijo prišla iz Evrope. Na policah supermarketov lahko najdete čokoladne ploščice z okusi limete, popra, soli in drugimi, za potrošnika nenavadnimi okusi.
• grenka čokolada. Vse več je povpraševanja po naravni temni čokoladi z visokim deležem kakavovih zrn. Povečano zanimanje je posledica razmaha zdravega načina življenja. Proizvajalci poudarjajo, da ima temna čokolada visoke antioksidativne lastnosti in lahko podaljša življenje telesnih celic.
• slaščice za starejše. Proizvajalci so identificirali ozko ciljno skupino, ki ji ponujajo izdelke s posebno sestavo.

Napoved razvoja trga slaščic v Rusiji za leto 2018

Pričakovati je treba, da bo trg slaščic v Rusiji v letu 2017 kljub upadu prodaje pokazal rast. Poganja ga povečanje izvoza. Vendar pa je po napovedi Centra za raziskave trga slaščic možen upad povpraševanja po izdelkih, kot so marshmallows, piškoti, marshmallows. Danes povpraševanje po segmentu čokolade še naprej upada, vendar naj bi se zanimanje potrošnikov za izdelke iz te kategorije kmalu povečalo.

Rast segmenta čokolade na ravni 1% letno do leta 2020 je možna zaradi izboljšanja celotnega gospodarstva. Močnih skokov cen izdelkov ni pričakovati. Proizvajalci najdejo nove načine za privabljanje kupcev: razvijejo optimalno cenovno politiko, dajo na trg nove izdelke in jih zapakirajo v originalno embalažo. To je dobra novica za trg slaščic.

Branding agencija KOLORO bo razvila unikatno ali redizajnirano embalažo. Vemo, kako pritegniti pozornost potrošnikov na vaše izdelke.

V letu 2017 je poraba slaščic znašala 3.496,3 tisoč ton, kar je za 4 % več kot v letu 2016. Pozitivna dinamika ni povezana z znatnim znižanjem stroškov surovin, potrebnih za izdelavo izdelkov, zaradi česar so proizvajalci uspeli izboljšati in razširiti svojo ponudbo v skladu z novimi preferencami potrošnikov (grenka čokolada, nizkokalorični izdelki). , nenavadni nadevi za slaščice itd.). V osnovi na dinamiko trga pomembno vpliva segment čokolade in čokoladnih izdelkov, ki zavzema 50 % njegovega obsega.

Glede na študijo websitessia je ruski trg sestavljen iz 93,1% domačih izdelkov. Približno 11,5 % celotnega obsega proizvedenih izdelkov je bilo v letu 2017 izvoženih, predvsem v Kazahstan in Belorusijo.

Navidezna poraba slaščic

V letih 2014-2015 v ozadju zmanjšanja realnih dohodkov je prebivalstvo prešlo na varčevalni model potrošnje, prišlo je do preusmeritve povpraševanja po cenejših prehrambenih izdelkih, vključno s sladkarijami ekonomskega segmenta. Čokolado in čokoladne izdelke, ki so najbolj priljubljene vrste slaščic, so zamenjale cenejše slaščice, ki ne vsebujejo kakava, in mokasti izdelki z dolgim ​​rokom trajanja (piškoti, vaflji, medenjaki ipd.).

Glede na rezultate leta 2016 se je obseg trga povečal za 1,7 % na 3.317,6 tisoč ton, v letu 2017 pa je obseg porabe konditorskih izdelkov znašal 3.372,8 tisoč ton, kar je še 4,8 % več od ravni prejšnjega leta.

Vrednostno je trg v obravnavanem obdobju kazal stabilno rast. V letih 2015-2017 rast trga se je pospešila in dosegla najvišji obseg 1372,1 milijarde rubljev. leta 2017 ob znatnem povečanju cen slaščic.

Trenutno, kljub pomanjkanju rasti realnih dohodkov prebivalstva, se povečuje povpraševanje po visokokakovostnih izdelkih v srednjem in premium segmentu. To je posledica naraščajoče priljubljenosti pravilna prehrana in zdrav življenjski slog povečuje povpraševanje po čokoladi brez sladkorja in temni čokoladi z vsebnostjo kakava več kot 85 %, sladicah brez glutena, izdelkih iz nerafinirane moke.

Predvideva se, da bo srednjeročna rast porabe slaščic v Ruski federaciji v povprečju približno 1% letno zaradi prilagajanja proizvajalcev in potrošnikov trenutnim gospodarskim razmeram.

Obseg skupne ponudbe na trgu slaščic v letih 2013-2018(O) in napoved za 2019-2025, tisoč ton (po osnovnem scenariju razvoja)

Struktura trga slaščic: proizvodnja, izvoz, uvoz, potrošnja

Večji del ruskega trga slaščic tvorijo predvsem ruski izdelki, ki trenutno predstavljajo 92,6%.

Do leta 2014 je bil delež uvoženih slaščic na trgu 12-odstoten. Vendar pa je v letih 2014-2015 njegov delež je padel na 5,6% zaradi znatnega povečanja stroškov tujih izdelkov zaradi depreciacije rublja, povečanja cen surovin za slaščice (sladkor, moka, kakavovi izdelki, maščobe) in preusmeritve potrošnika na cenejših domačih izdelkov.

Po upadu v letu 2015 izvoz slaščic v letih 2016–2017 kaže hitro rast, ki jo poganja povečana aktivnost proizvajalcev in izvoznikov, razvoj trgovine v nove smeri in odpiranje kitajskega trga za domače proizvajalce. Med državami uvoznicami tradicionalno izstopata Belorusija in Kazahstan (približno 40% vseh izvoznih dobav), v zadnjih nekaj letih pa je Kitajska prevzela vodstvo.

Ruski proizvajalci širijo svojo paleto izdelkov in razvijajo nove segmente ter se prilagajajo spreminjajočim se interesom potrošnikov. Obseg izvoza naj bi se srednjeročno še povečeval.

Dinamika in struktura trga slaščic v letih 2013-2018(O) in napoved do 2025, tisoč ton (po osnovnem razvojnem scenariju)

Struktura potrošnje po zveznih okrožjih

Največji delež v strukturi potrošnje sta v letu 2016 zasedla Centralno in Povolško zvezno okrožje (26,7 % oziroma 19,9 %). Sledita Sibirsko zvezno okrožje s 13,2-odstotnim deležem in Južno zvezno okrožje z 11,2-odstotnim deležem. Trenutna struktura je oblikovana predvsem zaradi potreb Centralnega in Volga zveznega okrožja, rasti prebivalstva in plačilno sposobnega povpraševanja.

Konec leta 2017 ni bilo bistvenih sprememb v strukturi porabe slaščic: vodilna ostajata Centralno in Volško zvezno okrožje (26,7% oziroma 20,2%).

Struktura porabe slaščic po zveznih okrožjih v letih 2013-2018(O)

Trg slaščic: napoved razvoja

Srednjeročno trg slaščic ne bo utrpel večjih sprememb in bo kazal stabilno rast na ravni 1-2% letno, kar je posledica nadaljnjih procesov okrevanja. Zaradi tega se v letu 2018 pričakuje poraba v višini 3.597,9 tisoč ton.

Razvoj trga bodo določali predvsem realni dohodki prebivalstva, ki vplivajo na raven povpraševanja končnega potrošnika, pa tudi cene surovega kakava in politika Ruske federacije glede uvoza potrebnih surovin. za proizvodnjo slaščic.

Segment slaščic iz moke v Rusiji je v fazi zasičenosti. Za povečanje povpraševanja podjetja posodobijo proizvodnjo, dajo izdelku celostno podobo in ustvarijo nove vrste izdelkov. Do danes obstaja težnja po zapletanju izdelkov, saj so slaščice iz moke na eni strani izdelek skoraj vsakdanjega povpraševanja, hkrati pa na drugi strani izdelek za užitek. Vse pogosteje se pojavljajo »specializirani« izdelki, kot so brezmesni izdelki in sladkarije iz različnih kuhinj sveta, ki so vztrajno zasedli svojo nišo na ruskem trgu.

Najbolj priljubljena vrsta izdelkov iz moke so piškoti. V Rusiji se v povprečju porabi približno 4,5 kilograma tega izdelka na osebo, to pomeni, da pri nas pojedo le 645.750 ton piškotov na leto, skoraj polovica te količine pade na prebivalce največjih mest.

Delež piškotkov v tem segmentu številni strokovnjaki in raziskovalci ocenjujejo na različne načine in se giblje od 30 do 60 %. Vprašanje je, katere kategorije je treba pri ocenjevanju trga vključiti v kategorijo slaščic iz moke in o katerih regijah govorimo. Če govorimo o največjih mestih Rusije in najbolj priljubljenih vrstah slaščic iz moke v njih, so piškotki videti kot najbolj privlačen segment - zavzema 60% obsega trga med tako konkurenčnimi skupinami, kot so medenjaki, ki zasedajo 16% obseg trga, torte in peciva 8 %, mafini in piškoti 7 %, vafeljske torte pa le 4 % obsega trga. Slika 1 prikazuje realno strukturo trga mokastih konditorskih izdelkov v letu 2013.

Slika 1

Kot je razvidno iz tabele 6, so na trgu mokastih slaščic največ povpraševanja po ovsenih kosmičih in sladkornih piškotih - predstavljajo 18,6 oziroma 18,3% celotne porabe.

Na ruskem trgu slaščic prevladujejo domači proizvajalci. Postopoma pa se povečuje delež tujih izdelkov: v letu 2012 je znašal 12,3 %.

Tabela 6

Porazdelitev tržnih deležev po vrstah piškotov, % povprečne porabe

Vrste piškotkov	Tržni deleži po porabi, %	Tržni deleži embaliranih izdelkov po porabi, %	Tržni deleži razsutih izdelkov po porabi, %
sladkor
Skuta
Sladko polnjene
Drugo maslo
Suha vrsta "Maria"
večplastna

V strukturi uvoženih slaščic iz moke tradicionalno največji delež zavzemajo masleni piškoti. Ta kategorija vključuje Medenjakov piškotek, biskvitni piškoti, piškoti - sendviči in piškoti v čokoladi. V prvi polovici leta 2013 je delež uvoza sladkih maslenih piškotov v fizičnem smislu znašal 37,3 % celotne ponudbe mokastih konditorskih izdelkov (slika 2).

riž. 2

Za primerjavo, obseg uvoznih nabav dolgih piškotov (krekerji, keksi) je znašal le 4,5 %. Na drugem mestu po ponudbi so torte in sladice – te sladkarije predstavljajo 22,8 % celotnega uvoza. Treba je opozoriti, da približno 8% uvoženih tort in sladic predstavljajo zamrznjeni izdelki. Prvo trojko zapirajo vaflji (vključno z napolitankami in napolitankami), katerih delež uvoza je 12,9-odstoten. Kategorija "drugo" vključuje torte, pecivo, zvitke, mafine, žemljice, krofe, medenjake, polizdelke, že pripravljene zajtrke, krekerje, sušilnike, tartlete in nekatere druge vrste slaščic iz moke.

Več kot 38% slaščic iz moke, ki so vstopili na ozemlje naše države v prvi polovici leta 2013, je bilo proizvedenih v ukrajinskih podjetjih, ki so tradicionalno največji dobavitelj teh izdelkov v Rusijo (slika 3).

riž. 3

Nemčija predstavlja denarno 16 % uvoza, sledi Italija s 15 % uvoza, sledijo Poljska, Nizozemska, Republika Koreja in Francija z deleži od 7 do 2 % celotnega uvoza. Preostalih 18 % delež je razdeljen med 43 držav.

Na ruski strani regionalno strukturo uvoza slaščic iz moke predstavlja 46 regij. Vodilna v nakupih je regija Vladimir, katere tržni delež je vrednostno 28% ali 10,9 tisoč ton v vrednosti 44,2 milijona $ (slika 4).

riž. štiri

Vodstvo regije je posledica dejstva, da sta na njenem ozemlju dva velika uvoznika: CJSC Ferrero Russia, ki je na prvem mestu med ruskimi uvoznimi podjetji, in LLC Mondelis Rus, ki ima tretje mesto. Četrti del trga (9,6 tisoč ton v vrednosti 38,4 milijona dolarjev) zavzema Moskva - metropolitanska regija zaseda drugo mesto po neposredni uvozni dobavi. Regija Kursk je prav tako vstopila med tri največje regije, ki uvažajo slaščice iz moke z 12-odstotnim deležem (9,2 tisoč ton v vrednosti 18 milijonov dolarjev) zaradi lokacije CJSC Konti-Rus, ki se nahaja v regiji - podjetje je na drugem mestu med uvoznimi podjetji.

Naj omenimo, da je v prvi polovici leta 2013 nakupe opravilo 529 organizacij. Vendar pa je 51 % trga zasedlo šest podjetij (slika 5).

riž. 5

Med tujimi podjetji je bilo največ povpraševanja po ruskih napolitankah in vafeljskih tortah, njihov delež v strukturi prodaje je znašal 40,3% (slika 6).

riž. 6

Na drugem mestu po prodaji so bili masleni piškoti - te vrste slaščic so predstavljale 32,8-odstotni delež. Žemljice in druge slaščice predstavljajo 22,9 %.

Ukrajina, vodilna pri dobavi slaščičarskih izdelkov iz moke v Rusijo, zavzema vodilni položaj pri nakupu teh izdelkov - ima v lasti 20% izvoza (slika 7).

riž. 7

Azerbajdžan in Brazilija sta na drugem in tretjem mestu s 17 % oziroma 16 % deležem. Enaka deleža zasedata Mongolija in Kirgizistan - ti državi imata vsaka po 8 %. Tadžikistan in Gruzija predstavljata 6 % oziroma 4 % izvoza.

Če podrobneje pogledamo strukturo izvoza sladkih piškotov, lahko opazimo, da polovico dobav predstavljajo piškoti, obliti s čokoladno glazuro ali s kakavom. Drugo mesto v strukturi izvoza sladkih piškotov zavzemajo sladkorni piškoti, katerih delež je 42,4 %. Glavne dobave teh piškotkov so usmerjene v sosednje države – Kirgizistan, Azerbajdžan, Tadžikistan in Gruzijo. Tretje mesto v strukturi izvoza si delijo sendvič keksi in masleni keksi - predstavljajo 3,5 oziroma 3,2 %. Glavni proizvajalec sendvič piškotov je Konti-Rus, medtem ko več kot 40% maslenih piškotov proizvaja OAO Orkla Brands Russia.

Skupno se je v prvi polovici leta 2013 276 ruskih podjetij ukvarjalo z izvozom slaščic iz moke. Delež vodilnega - Nestle Russia LLC (regija Samara) predstavlja 25% izvoženih izdelkov.

V obravnavanem obdobju je to podjetje prodalo 3,7 tisoč ton rezin KitKat v vrednosti 16,3 milijona $.Drugo mesto med izvoznimi podjetji je zasedel Mars LLC (Moskovska regija) z 9-odstotnim deležem. To se je zgodilo zaradi dejstva, da je prodaja piškotov Twix znašala 5,8 milijona $.Zapira prve tri vodilne izvoznike LLC Chipita St. Petersburg, ki ima v lasti 6% dobav v vrednosti 3,6 milijona $.Izdelki tega podjetja so prepoznavni pod TM 7. -Dnevi. (slika 8).

riž. osem

Če povzamemo, je mogoče opozoriti, da je v zadnjih letih prišlo do težnje po povečanju obsega uvoza in izvoza slaščic iz moke, struktura uvoza in izvoza se spreminja, pojavljajo se novi igralci. Do leta 2015 se bo z vidika možnosti za vstop v STO znižala stopnja dajatve na uvožene slaščice iz moke s 15 na 10 %. Pričakovati je, da bo blaga več, cene pa se bodo znižale. Tudi pri izvozu so možni pozitivni premiki. Ruski proizvajalci bodo povečali dobavo, izboljšali kakovost in več izdelkov prodali v tujino.

Segment piškotov lahko razdelimo v dve skupini, ki se med seboj zelo razlikujeta tako po ceni kot po strukturi - to so sipki in pakirani piškoti. Pravzaprav gre za dva različna trga. Glavna razlika med tema dvema skupinama je razlika v ceni (razsuti piškoti so veliko cenejši) in odsotnost enega samega ruskega voditelja, ki bi svoje izdelke ponujal po vsej Rusiji v segmentu razsutih piškotov. V vsaki regiji največji del trga zavzemajo lokalni proizvajalci. Na splošno je v Rusiji obseg prodaje razsutih piškotov višji od obsega pakiranih piškotov in po mnenju strokovnjakov predstavlja približno 60% celotne količine. Glavne prednosti piškotov v razsutem stanju: dostopna maloprodajna cena, možnost poljubne teže pri nakupu, možnost vizualnega preverjanja kakovosti in svežine izdelka. Tak izdelek ne potrebuje posebnega oglaševanja.

Pri pakiranih piškotih je situacija nekoliko drugačna. Uspeh malih pekarn na lokalnih trgih je posledica večje prilagodljivosti proizvodnih zmogljivosti in zmožnosti izpolnjevanja hitro spreminjajočih se potreb potrošnikov. V zadnjih letih se povečuje delež pakiranih piškotov in zmanjšuje delež sipkih piškotov. Razlog za to je vse večja vloga sodobne maloprodaje, namreč samopostrežnih supermarketov.

Embalaža za piškote je lahko zelo različna - uporabljajo se karton, film in celo precej drag kositer. Pri ustvarjanju lastne embalaže, ki bi omogočala razlikovanje izdelka na trgu in nanj opozarjala potrošnike, proizvajalci porabijo trženjske raziskave in testne ankete fokusnih skupin. Po eni strani ruske potrošnike po lastnih besedah ​​privlači svetla, elegantna, izvirna embalaža. Po drugi strani pa si vsi zelo dobro zapomnijo Sovjetski časi ko so imeli posipni piškoti visoko okusnost in takoj je bilo mogoče natančno oceniti njegovo svežino in varnost.

Zato mnogi proizvajalci proizvajajo pakirane piškote v prozorni foliji - edini poudarek na takšni embalaži je svetel logotip podjetja. Toda takšen piškot mora res pritegniti pozornost in biti izviren sam po sebi.

Tržišče pakiranih piškotov je bolj koncentrirano kot tržišče sipkih – deset proizvajalcev predstavlja do 70 % celotne prodaje, prav v tej kategoriji piškotov pa je večja konkurenca med proizvajalci. V segmentu pakiranih piškotov je v ospredju pomen blagovne znamke in strukturiranost cenovne ponudbe. Tradicionalno na trgu piškotov prevladujejo izdelki nižjega cenovnega segmenta - predvsem zaradi obsega prodaje na obsežnih regionalnih trgih. Vendar pa analitiki pravijo, da se niše srednjega in nižjega cenovnega segmenta na trgu piškotov približujejo nasičenosti.

Raste segment dragih piškotov, segment »zdrave hrane«, obogatene z vitamini, nizkokalorične hrane itd. Povečuje se proizvodnja kompleksnih vrst piškotov. Vse to spremlja uvedba nepozabnih blagovnih znamk na trg in predlog konceptov izdelkov. Takšni odzivi proizvajalcev so posledica spremembe v kulturi uživanja slaščičarskih izdelkov nasploh - povpraševanje potrošnikov se postopoma preusmerja v bolj kakovostne izdelke, estetsko oblikovane in funkcionalne.

Cenovni dejavnik pri pakiranih piškotih je manj pomemben, saj so pakirani piškoti v primerjavi s sipkimi piškoti usmerjeni k premožnejšim slojem prebivalstva, zato je potrošnik za blagovno znamko pripravljen plačati dodaten denar.

Porazdelitev prodaje med sortami piškotkov je odvisna od regije, velikosti mesta in njegove oddaljenosti od zveznega središča. Ponavadi v velika mesta potrošniki imajo več izbire in imajo raje nekaj »izvirnega«. Toda večinoma Rusi raje sladke piškote, katerih delež v skupni prodaji je približno 50%.

Delež kompleksnih piškotov v prodaji pakiranih izdelkov je še vedno nižji, kar je predvsem posledica visoke cene tega izdelka. Na splošno imajo cene piškotov širok razpon, kar je posledica prisotnosti velikega števila različnih vrst piškotov. Sortiment, predstavljen v trgovinah, je zelo širok.

Danes se na trgu pojavlja vse več pakiranih in blagovnih znamk manjših lokalnih proizvajalcev. Nenazadnje je to posledica zahtev, ki jih pred izdelki postavljajo trgovske verige, in dejstva, da se ob današnjem izobilju najrazličnejših sladkarij ne izplača več izdelovati »samo« piškotov. Poleg tega morajo biti za uspešno lansiranje novega izdelka izdelki proizvedeni pod dobro znanimi in/ali močno oglaševanimi blagovnimi znamkami.

Na primer, Bezhitsky Food Processing Plant (Bryansk) je izdal izvirno linijo krekerjev pod blagovno znamko Pikantel, ki vključuje izdelke, kot so Pikantel z baziliko, dišeči kreker s pikantnim okusom bazilike in nežnim okusom sira ter Pikantel z okus pice”, z okusom klasične pice.

Danes mnogi proizvajalci najdejo nekakšno "ljubico", na katero lahko uspešno usmerijo pozornost potrošnikov in jih potisnejo na potrebna združenja.

Tako je leta 2008 podjetje Sladkaya Sloboda (mesto Kirov) izdelalo piškote "Derevenskoye Glazed" v barvni tekoči embalaži, ki tehta 285 gramov. Proizvajalec je kupce opozoril na dejstvo, da so piškoti narejeni iz vaškega mleka, kar je povezano z naravnostjo, prijaznostjo do okolja in koristmi za zdravje.

Priljubljena marketinška poteza ruskih podjetij v zadnjem času je pozicioniranje njihovih izdelkov kot blaga za tešče. Na primer, slaščičarsko združenje "Lubimiy Krai" (Leningrajska regija, mesto Otradnoye) je leta 2008 razvilo vitke izdelke za začetek posta. Podjetje je proizvajalo ovsene in maslene piškote pod blagovnima znamkama Stuchki in Posidelkino.

Drug trend je rast prodaje kompleksnih slaščic – piškotov oblitih s čokolado ali izdelkov s polnilom, kot so piškoti z marshmallowom, piškoti z marmelado. Kupec ima rad zanimive izdelke, zato so vse nenavadne rešitve proizvajalcev zelo povpraševane med potrošniki. Večina večjih proizvajalcev ima takšne izdelke v svojem proizvodnem portfelju.

Podjetje Harris proizvaja sendvič piškote BisQuick z različnimi nadevi: vanilija, jagoda, kakav, "kuhano kondenzirano mleko". Tovarna slaščic "Bolshevik" proizvaja tako piškote z nadevi kot glazirane piškote.

Asortiman tovarne vključuje piškote Yubileinoye, oblite z mlečno ali čokoladno glazuro, piškote Prichuda z različnimi nadevi (marelice, pomaranče, češnje, hruške, jagodni džem, karamelni sufle) in oblite s temno čokoladno glazuro, pa tudi piškote Prince v obliki sendviča z nadevi iz orehov, čokolade in mleka.

Podjetje Orion je specializirano za proizvodnjo kompleksnih piškotov. Najbolj znani biskvitni piškoti v čokoladna glazura polnjeno z mashmallow "Choco-Pie" in krhko pecivo v obliki gobe s klobukom iz Choco Boy čokolade.

Strokovnjaki vidijo potrebo po nenehnem širjenju nabora proizvajalcev. Slaščice so segment, v katerem ima potrošnik manj izrazite preference in je bolj pripravljen na eksperimentiranje in preizkušanje vsega novega.

Na trgu pakiranih piškotov lahko med glavnimi ruskimi proizvajalci ločimo naslednja podjetja:

OJSC "Bolshevik" (Moskva) je vodilni proizvajalec in distributer slaščičarski izdelki. Blagovne znamke tega podjetja vključujejo "Jubilee", "Barney", "Tornado", "Shokobarokko". Bolshevik je eden največjih proizvajalcev pakiranih piškotov v Rusiji (njegov tržni delež je 30-40% od 40% celotne prodaje pakiranih piškotov). Med večjimi blagovnimi znamkami sladkorni piškotek Največjo rast tržnega deleža je zabeležila najdražja blagovna znamka - "Jubilee" z glazuro.

Rezultati raziskav kažejo, da 97% ruskega prebivalstva pozna blagovno znamko Yubileinoye, 50% potrošnikov ima raje Yubileinoye kot druge blagovne znamke.

Holding United Confectioners je največji slaščičarski holding v Rusiji, ki združuje več kot ducat podjetij živilske industrije v Moskvi in ​​številnih regijah od Sankt Peterburga do Blagoveščenska. Med premoženjem holdinga so najbolj znane in najstarejše moskovske tovarne slaščic - Krasny Oktyabr, Rot Front in Babaevsky Confectionery Concern, ustanovljene v 19. stoletju.

Podjetja holdinga imajo v Rusiji in CIS najbolj prepoznavne in priljubljene blagovne znamke slaščic, pod katerimi se proizvajajo skoraj vse vrste slaščic: čokolada in ploščice, potrošniški in vrhunski bonboni, različne vrste piškotov in piškotov, marmelada, marshmallows in druge sladkarije. Rot Front, Krasny Oktyabr in Babaevsky so vključeni na seznam Top 40 najdražjih blagovnih znamk v Rusiji (po Interbrand Zintzmeyer & Lux AG).

United Confectioners Holding uspešno konkurira na ruskem trgu s transnacionalnimi korporacijami Nestle, Mars in Kraft Foods. Izdelki se prodajajo prek razvite distribucijske mreže po vsej Rusiji, pa tudi v ZDA, Evropi, Izraelu, državah CIS in številnih državah Bližnjega vzhoda. Med stalnimi potrošniki izdelkov holdinga so Zvezno državno enotno podjetje "Kremlevsky" živilski obrat, Vlada Rusije, Urad župana Moskve in Moskovski patriarhat.

Ruski holding United Bakers (Voronež) je največji ruski proizvajalec krekerjev, piškotov in izdelkov za ekstrudiranje, ima v lasti 38% ruskega trga krekerjev, 7,5% piškotov, 23,5% proizvodnje ekstrudiranja. končnih izdelkov, 90 % polizdelki za slaščičarsko industrijo.

Podjetje ima v lasti registrirane blagovne znamke:

Lyubyatovo je vodilna ruska blagovna znamka v segmentu ekstrudiranih izdelkov, pripravljenih za uživanje.

"Yantar" - priljubljene sorte piškotov, združene pod krovno blagovno znamko velikega proizvajalca.

"Udivlyandiya" - ekstrudirani zajtrki za otroke.

"Fanteks" - ekstruzijski polizdelki za uporabo v prehrambeni industriji. Uporabljajo se pri izdelavi vrhunskih sladkarij, čokolade in sladoleda znanih ruskih in tujih proizvajalcev (Cadbury, Nestle, Craft Foods, Korkunov in drugi).

Slaščičarsko združenje "SladCo" je eden največjih proizvajalcev slaščic v Rusiji. Združenje je eno od petih vodilnih v slaščičarski industriji in proizvaja vse glavne vrste slaščic: čokolado, sladkarije, karamelo, piškote, vaflje.

SladCo je podjetje z nacionalno distribucijo, katerega izdelki so predstavljeni po vsej Rusiji od Habarovska do Kaliningrada. Izdelki SladCo so prisotni tudi v državah CIS. Leta 2005 je podjetje prevzel norveški koncern Orkla. SladCo je trenutno podjetje s tujim kapitalom (100%).

Združenje slaščičarjev je predstavljeno v treh glavnih kategorijah:

1. Čokolada (bonboni v škatlah, čokoladne ploščice, ploščice, bonboni na težo, pakirani bonboni na težo);

2. Slaščice iz moke (piškoti, vaflji, vafeljske torte, krekerji);

3. Karamel (težni, pakiran).

Trenutno se izdelki SladCo proizvajajo na dveh proizvodnih mestih: v Jekaterinburgu; v Uljanovsku.

Kakovost izdelkov in interesi potrošnikov so za podjetje absolutna prioriteta.

Skupina Lakom je velik ruski trgovsko-proizvodni holding v slaščičarskem sektorju. Sedež podjetja se nahaja v Sankt Peterburgu, proizvodne lokacije se nahajajo v Sankt Peterburgu in Leningradski regiji. Proizvodne zmogljivosti holdinga omogočajo proizvodnjo do 60.000 ton slaščic na leto. Skupina podjetij Lakom zavzema 10% trga sladkornih piškotov v Rusiji. Distribucija izdelkov iz tovarn, ki pripadajo skupini Lakom, pokriva vsa zvezna središča in največja mesta Rusije.

Holding vključuje Prvo tovarno piškotov Zlati ključ ( tovarna slaščic)", "PK" Ladoga ", kot tudi podjetje z istim imenom - "Lacom". Obseg skupine sestavljajo različne vrste piškoti, napolitanke, marshmallows, marmelade in ima več kot 500 artiklov.

Po naravi proizvodnje so danes najpogostejši sladkorni piškoti. Prevlado sladkornih piškotov na trgu pojasnjujejo posebnosti njihove proizvodnje, saj se pri izdelavi uporabljajo visoko zmogljive tekoče linije, medtem ko se pri proizvodnji tako imenovanih jig piškotov (tipični predstavniki - kurabye, glagolica itd.) ) so uporabljeni majhne produkcije(do 1,5 tisoč kg na izmeno). Zato prevladuje le nekaj blagovne znamke proizvajalci sladkornih piškotov, med katerimi je najbolj znan JSC "Bolshevik". Hkrati pa proizvodnja jigging piškotov ostaja naloga malih in srednje velikih podjetij. Delež suhih piškotov (tipični predstavniki so krekerji) ni zelo velik. Številni strokovnjaki to pripisujejo določeni monotonosti te vrste piškotkov.

Polnjeni piškoti še niso osvojili vrednega mesta med drugimi sortami. To je posledica majhne ponudbe te vrste piškotov in s tem šibkega povpraševanja, pa tudi dejstva, da se je tehnika, ki omogoča njegovo izdelavo, pojavila relativno nedavno, je precej draga in še ni tako pogosta v industrija.

Proizvajalci običajno na embalažo namestijo vizualne informacije o dodatkih, ki jih vsebujejo piškoti, nanje nanesejo slike oreščkov, čokolade, limone, grozdja itd. To stranki omogoča, da na pultu natančno prepozna piškotek s pravim okusom, ne da bi morala prebrati informacije o sestavinah. Optimalna teža paketa piškotov za individualno porabo je 200 g, za družinsko (kolektivno) porabo - 400 - 500 g.To je razpon teže, za katerega si maloprodajna mesta prizadevajo pri samopakiranju težkih piškotkov.

Kupec praviloma daje prednost srednje velikim piškotom, saj so v embalaži večji, kar je pomembno za skupinsko porabo. Nekateri proizvajalci, kadar je težko vizualno določiti količino izdelka, na embalaži navedejo ne le težo, temveč tudi število kosov v eni embalaži, s čimer zaščitijo piškote pred poškodbami zaradi poskusov kupcev določiti količino z metodo "sondiranja".

Povzemanje analize domači trg slaščic iz moke, je treba poudariti, da proizvodnja piškotov vsako leto raste, narašča pa tudi število domačih proizvajalcev piškotov. Proizvajalci iščejo nove niše za ta trg. Niša tako imenovanih pisarniških piškotkov velja za pomembno. Zdaj je ta tržna niša zapolnjena izključno z uvoženimi piškoti - le ti ustrezajo kategoriji "premium class".

Niša pakiranih piškotov je praktično prosta velika embalaža(250 - 300 gramov) - nekakšen namizni piškot za vso družino, zasnovan za vsakodnevno množično porabo.26

Trenutno se ruski trg piškotov še naprej razvija, vendar v mnogih pogledih njegov razvoj začne upočasnjevati negativne trende v zvezi z rastjo blaginje prebivalstva. V prihodnje se bo rast trga piškotov nadaljevala, vendar pa bo zanj značilna povečana konkurenca, pojav novih igralcev in novih, bolj sofisticiranih vrst piškotov, povečanje vloge kakovosti in videz proizvedeni izdelki.

Do leta 2015 je bil ruski trg slaščic eden najbolj aktivno razvijajočih se segmentov potrošniškega sektorja gospodarstva. V zadnjem času pa je delež ljubiteljev sladkega začel strmo padati. Najbolj se je zmanjšala poraba uvoženih slaščic, predvsem čokolade in izdelkov iz moke. Glede na študijo trga pekovstva in slaščic, izvedeno septembra 2016, je bil delež kupcev v primerjavi z letom 2013 kremni izdelki v Moskvi zmanjšal za 19 ot, delež kupcev drobnih slaščic (piškoti, sušeni medenjaki) pa za 5 ot. (slika 1)

Slika 1. Nakup slaščičarskih izdelkov v letih 2013 in 2016, % anketiranih

Zakaj se to dogaja?

Prvi razlog, ki leži na površini, je zmanjšanje potrošniške porabe Rusov zaradi slabitve rublja, znižanja dohodkov gospodinjstev in rasti cen življenjskih potrebščin. Tako so se po podatkih Centra za raziskave trga slaščic leta 2015 cene slaščic v celotni Rusiji v povprečju zvišale za 24%.

Drugi trend, ki po mnenju tržnih poznavalcev vpliva na aktivnost potrošnikov, je želja vse večjega števila Rusov, da sami pečejo pekovske izdelke. V zvezi s tem se je povečalo povpraševanje po nabavi sestavin za peko.

Želja potrošnikov, da vodijo zdrav način življenja, in proizvajalcev - da ne izgubijo svojih strank, vodi do spremembe v položaju slaščic in pekovski izdelki. Najpogostejše izjave, ki spremljajo Nov izdelek na svetovnem trgu naslednje: “brez aditivov in/ali konzervansov”, “z nizko vsebnostjo in/ali brez alergenov”, “polnozrnat”, “brez glutena” in drugo. Na ruskem trgu obstajajo izjave, kot so "podpora zdravemu stanju in delovanju srca", "enostavna uporaba", "okolju prijazna embalaža", "za normalizacijo prebave", "za hujšanje", "brez GSO". ”, “obogaten z beljakovinami” in drugi .

Prav tako se na policah ruskih trgovin vse pogosteje pojavljajo specializirani (za določeno skupino ljudi) pekovski in slaščičarski izdelki, ki jih povprašujejo na primer upokojenci ali ljudje z določeno vrsto bolezni.

Sladka sitost ne bo kmalu polna

Kot že omenjeno, se je v primerjavi z letom 2013 delež kupcev drobnokosnih izdelkov zmanjšal s 57 % na 52 %. Pomembno je omeniti, da velika večina anketiranih Moskovčanov še vedno pogosteje kupuje slaščice v majhnih kosih v paketih in ne po teži. Ženske in mladi so še vedno bolj aktivni kupci teh izdelkov. Prav tako so ženske na splošno bolj seznanjene s proizvajalci slaščic kot moški.

Če govorimo o preferencah Moskovčanov glede vrst slaščic, piškoti, tako kot leta 2013, ostajajo najbolj kupljeni v prestolnici - izbere jih 76% anketiranih kupcev "malih stvari" (slika 2). Opozoriti je treba, da se pri številnih vrstah slaščic delež kupcev zmanjšuje. Tako Moskovčani manj povprašujejo po suhem kruhu in žemljicah (-8 odstotnih točk), marshmallowu (-5 odstotnih točk) in orientalskih slaščicah (-7 odstotnih točk).

Slika 2. Preference po vrstah drobnodelnih slaščic, % od števila kupcev

Kaj je s čim? Izločiti je mogoče ločene skupine drobnih slaščic, katerih nakup je značilen za iste potrošnike. Na primer, najpogosteje skupaj kupujejo marshmallows, marmelado in marshmallows. Medenjake kupujemo skupaj s piškoti, vaflji in mafini. Če Moskovčani kupujejo sušilnike, bagele, potem obstaja velika verjetnost, da bodo kupili tudi sladke krekerje. Orientalske sladkarije kupujejo tisti, ki obožujejo piškote in vafeljske torte. Dobljeni rezultati kažejo na medsebojno zamenljivost nekaterih drobnokosnih slaščičarskih izdelkov, uvrščenih v eno skupino, kar se lahko kaže predvsem v situaciji skupnega nakupa določenih vrst izdelkov, pa tudi kot alternativa drugim.

Kar zadeva mesta za nakup slaščic, je tukaj opazna naslednja slika: supermarketi in hipermarketi postajajo vse bolj priljubljeno mesto za nakup sladkarij. Leta 2013 je 57% anketiranih Moskovčanov tam kupovalo »malenkosti« zase in za svojo družino, danes je ta delež narasel na 69%. Hkrati se zmanjšuje delež kupcev slaščičarskih izdelkov v samopostrežnih trgovinah: 18 % proti 34 % v letu 2013 (Slika 3).

Slika 3 Nakupna mesta drobnokosnih slaščičarskih izdelkov, % drobnokosnih kupcev

Če govorimo o stopnji izdatkov Moskovčanov za en nakup drobnih slaščic, potem po podatkih za leto 2016 66% vprašanih ne porabi več kot 300 rubljev naenkrat, kar je primerljivo s podatki študije izvedeno leta 2013.

Zanimivo je tudi, da se je v zadnjih 3 letih stopnja zaupanja Moskovčanov v Ruski proizvajalci slaščičarski izdelki (z 52 % v 2013 na 63 % v 2016). Poleg tega se to ni zgodilo zaradi povečanja nezaupanja do tujih proizvajalcev, temveč zaradi zmanjšanja deleža tistih, ki so odgovorili »težko rečem, odvisno od konkretne znamke«.

Če nimajo kruha, naj jedo pogačo!

Delež kupcev kremnih slaščic se je glede na leto 2013 močno zmanjšal. Vendar je to malo vplivalo na pogostost nakupovanja tort in peciva, nasprotno, delež tistih, ki so pecivo kupovali večkrat na teden, se je povečal za 6 ot. in je bila v času raziskave 12 %.

Glavno mesto za nakup kremnih izdelkov, pa tudi »malenkosti«, so trgovske verige - izbere jih 62% kupcev kremnih izdelkov. Manj priljubljene so trgovine z blagovnimi znamkami proizvajalcev, kjer te izdelke kupuje 16 % anketirancev, v specializiranih slaščičarnah in pekarnah pa jih kupuje največ 7 % anketiranih.

Potrošniki tort so začeli kupovati izdelke z lažjo težo: 45 % anketiranih Moskovčanov je ob zadnjem nakupu tehtalo manj kot kilogram, leta 2013 je bil delež takih nakupov 34 %. Razlog za ta upad je mogoče pojasniti vsaj z dejstvom, da kremne torte, ki imajo najmanjšo prostornino, od kupcev zahtevajo večje stroške.

Slika 4 Teža zadnjega nakupa kremna torta, % kupcev kremnih izdelkov

Hkrati so se stroški povprečnega nakupa peciva v primerjavi z letom 2013 znatno povečali (za 23%) in so znašali 611 rubljev. Kar zadeva torte, so Moskovčani ob zadnjem nakupu tega izdelka v povprečju porabili 241 rubljev.

Najbolj prepoznavni in kupljeni izdelki v Moskvi so izdelki, proizvedeni pod blagovno znamko U Palycha (podjetje M LLC, Samara), - 91% kupcev kremnih izdelkov pozna to blagovno znamko, 55% pa jo je kupilo v zadnjih 6 mesecih. Zelo prepoznavni so tudi izdelki KF Oktyabr LLC (Moskovska regija) in Fili-Baker LLC (Moskva) - izbere jih 74 oziroma 67% anketirancev (slika 5).

Slika 5 Slava proizvajalcev kremnih slaščic. TOP-10, % kupcev kremnih izdelkov

Obstoječi trendi na potrošniškem trgu, in sicer: rast cen, manjša poraba potrošnikov in dohodkov gospodinjstev, osredotočenost na zdravo in zdrava živila, vplivalo na nakupne preference Moskovčanov in negativno vplivalo na trg slaščic in pekovskih izdelkov na splošno. Toda kljub nekaj negativnega vala takšno vzdušje vedno vodi do novih odkritij, širitve asortimana, izboljšanja kakovosti izdelkov.

Študija je bila izvedena s telefonsko anketo med Moskovčani, starimi od 18 do 60 let, ki kupujejo pekovske in slaščičarske izdelke v maju-juniju 2013, anketiranih je bilo 938 ljudi, septembra 2016 - 1205 ljudi.